中船漢光(300847) 申購代碼300847 申購日期6.23

發行概覽：本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）不超過4934萬股，本次公開發行人民幣普通股（A股）募集的資金在扣除發行費用后擬投資于以下項目：彩色墨粉項目、黑色墨粉項目、激光有機光導鼓項目、工程技術研究中心項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事打印復印靜電成像耗材及成像設備的研發、生產和銷售，主要產品為墨粉、OPC鼓、信息安全復印機、特種精密加工產品，其中墨粉和OPC鼓是打印機、復印機、多功能一體機的核心消耗材料。公司是國內既能大規模生產墨粉又能大規模生產OPC鼓的企業，是國內打印復印靜電成像耗材主要生產廠商之一。公司最早實現OPC鼓的國產化和產業化，通過了國家“863”計劃重大項目“有機光導鼓產業化關鍵技術及發展研究”驗收，同時也是早期實現墨粉國產化的企業之一。公司在耗材產業國產化的進程中發揮了重要的推動作用及引領作用，凸顯了民族品牌的力量及價值。

核心競爭力：公司經過多年的技術跟蹤、合作開發、進口替代和自主研發，公司墨粉、OPC鼓產品的技術、產品質量等方面實現了持續提升，與國外廠商正在逐年縮小各方面的差距，并逐步達到原裝耗材廠商水平。在國內，公司是既能大規模生產墨粉又能大規模生產OPC鼓的少數企業，在國際上，境外廠商也只有部分能做到既能大規模生產墨粉又能大規模生產OPC鼓。因此公司與部分境外廠商相比，具有OPC鼓和墨粉匹配優勢，公司可以充分利用OPC鼓和墨粉的匹配優勢，在打印耗材業務領域取得良好的協同效應，有利于與境外廠商的競爭。公司在墨粉及OPC鼓方面均持續進行了規模化生產，規模經濟使得公司產品具有較高性價比。在生產方面，公司通過規模經濟降低了單位產品生產成本，通過技術改進和工藝流程的調整提高了產品合格率，在降低材料和能源消耗的同時提高了生產效率;在銷售方面，公司自主研發的墨粉產品達到9大系列100多種，OPC鼓產品達到15大系列200多種，基本涵蓋了市場的主流品牌和機型，有利于滿足不同客戶的需求;在研發方面，公司積累了大量的產品性能數據，有利于提高公司產品開發速度和市場響應速度。

募投項目匹配性：公司本次募集資金數額與投資項目與公司現有生產經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應，投資項目具有較好的市場前景和盈利能力，公司能夠有效使用募集資金，提高公司經營效益。

風險因素：市場風險、經營風險、管理風險、稅收政策及政府補助風險、財務風險、募投項目風險、股市風險。

（數據截至6月19日）