以資源稟賦賦能LNG加注全產業鏈發展

楊軍昇

摘 要：天然氣是優質、高效、潔凈的能源，液化天然氣（即LNG）可以像石油一樣安全方便的儲存及運輸，隨著LNG技術的發展，提升了其在全球能源領域的競爭力。LNG在我國東南沿海的工業、電力、城市燃氣等領域應用廣泛，除上述“LNG氣化”應用外其“液態”的特征更適宜作為汽車（特別是中長途客貨運輸）燃料。

關鍵詞：LNG;加注產業鏈;發展

0 引言

早在1942年，倫敦一輛3t的卡車和一批單層巴士就已使用液化甲烷作為燃料動力。國內在上世紀90年代就已開始進行LNG汽車研究，自LNG進入國內后LNG汽車即開始邁入推廣及發展階段，其能量密度大、清潔環保等優點使其逐漸替代了城市公交、出租車，LNG發展初期因其稀缺性及經濟性的制約，對大型貨車的替代發展較慢，特別是使用進口LNG的東南沿海地區，截至2019年底全國LNG重卡保有量僅為25.12萬輛，僅占全國重卡的3.5%，相對于柴油重卡來說LNG重卡可為“打贏藍天保衛戰”做出更大貢獻，其有較大的發展潛力。

1 LNG加注產業鏈發展現狀及分析

1.1 貨運總量及結構分析

2019年全國重型貨車約為712萬輛，已連續3年呈現穩定上升趨勢，且逐漸年輕化、大型化。隨著《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018-2020年）》的實施，公路運輸占貨物運輸總量呈現下降趨勢。

截至2019年年底，我國公路貨運總量為416億t，占貨物運輸總量的77.8%，但隨著經濟的增長及物流業的發展公路貨運總量仍逐年遞增，較上年增長5.1%，首次突破400億t，公路貨運仍是貨運市場的主要運輸方式，此外生態環保部等11部委聯合印發《柴油貨車污染治理攻堅行動計劃》力推淘汰100萬輛國三及以下排放標準的營運柴油貨車，柴油貨車的升級及物流市場增長的需求仍將支撐重型貨車的持續發展。

1.2 重型貨車成本構成，柴油重卡和LNG重卡的對比分析

據統計，重型貨車在全生命周期的運營成本中，過路過橋費占31.6%，燃油費用占30.6%，購車成本占14.4%，人工及管理成本占13.6%，維修保養等合計占9.8%。通常在運營的全生命周期來看燃料費用將會達到上百萬，因此燃料費用的控制是最重要的節省措施，也是貨車司機最為敏感的因素之一。

采用柴油貨車或者LNG貨車就是物流企業面臨的一個重要選擇。以某重型貨車生產企業的柴油重卡和LNG重卡為例，假設柴油為5.4元/L，LNG為4元/kg，LNG重卡的3年全成本為351.76萬元，柴油重卡則為381.51萬元，較柴油可節約30萬元的成本，在購車及維修方面不占優勢的情況下，其節約的主要是燃料成本，因此在經濟性上作為后進者的LNG重卡只有在燃料成本持續保持競爭優勢才能促進柴油重卡向LNG重卡的升級。

1.3 LNG加注產業的競爭力分析

LNG加注產業主要是服務于物流企業、公交公司等以運營為主的客戶，與成熟的柴油零售產業形成了直接的競爭關系，對于上述客戶來說便利性、經濟性等都將影響其消費選擇。據不完全統計，當前國內擁有加油站近10萬座，而發展了十幾年的LNG加注站則僅有3000座左右，短期內其區域分布及便利性方面明顯無法與加油站形成充分的競爭關系。

經濟性上可從成本和售價兩個環節來分析，柴油需經過原油運輸、煉廠加工、產成品儲存及外銷等環節，而LNG則僅需運輸、儲存、外銷等環節，LNG長期合同采購定價是按照與日本進口原油加權平均價格（JCC）掛鉤的定價公式來確定的，現貨價格則是隨行就市，由于更直接的采購定價及省去的加工環節通常情況下LNG的成本是低于柴油的成本;從銷售價格的定價機制來看，國內柴油的定價與國際原油價格掛鉤，同時考慮國內企業和消費者的承受能力設定130美元/桶的“天花板價”和40美元/桶的“地板價”的區間調價機制，而LNG定價通常是參考管道氣門站價以及市場的供求關系制定，隨著國家管網公司的設立可以預見未來LNG定價會更趨于市場化，因此無論從成本端還是銷售端LNG都具有一定的競爭優勢。

2 LNG加注產業發展的實施策略

2.1 以戰略定力把握LNG加注產業脈搏

LNG加注產業在國內已推行十幾年，主要天然氣供應商均參與其中，早期主要是以出租車、公交車為推廣對象，其間受LNG進口資源價格及供應趨緊的限制，特別是2017年的“氣荒”促使加氣站及LNG重卡的發展一度停滯。但從長期來看LNG加注產業即是“藍天保衛戰”的重要舉措，也是物流重卡升級換代的理想選擇，因此持之以恒的建立并不斷完善“LNG加注產業鏈”將是LNG產業發展的重要方向。

2.2 以資源優勢轉化消費習慣

影響LNG加注產業鏈發展的基礎是物流重卡，而傳統柴油重卡已形成了完整的產業鏈。通過上述分析柴油重卡的優勢在于加油便利、購車及保養成本低廉，之所以西北地區LNG重卡較內地普及，其主要原因就是其區域內天然氣資源豐富且更為經濟，因此要轉變物流企業購置柴油重卡的消費習慣，只有以具有競爭力的低價資源讓其真正得到實惠，特別是掌握資源的幾大燃氣供應商應以客戶為中心，充分對標柴油市場，長期供應低價、穩定的LNG資源，以此培育物流企業的購車習慣，共同推動LNG在物流企業的應用。

2.3 構建LNG加注產業聯盟

LNG物流重卡與柴油重卡、LNG加注站與加油站存在著巨大的差距，發展LNG加注產業鏈的當務之急是擴大LNG物流重卡的市場占有率、加快LNG加注站的改造或建設，而不是燃氣企業間的橫向市場競爭。LNG重卡生產企業、LNG資源供應商、LNG加注站以及維修保養等產業鏈上的利益相關方應形成合力，建立起縱向的產業鏈聯盟，發揮各自優勢協同推進LNG加注產業發展。

3 總結

隨著經濟的發展，國內物流體系的不斷完善，公路運輸將會持續增長，對物流重卡的需求也將持續增加，“藍天保衛戰”也已進入深水區，其中物流業的污染治理也在全力推進，LNG重卡的環保性、經濟性均優于柴油重卡，因此只要能充分發揮LNG資源稟賦的優勢，撼動柴油重卡的傳統地位，LNG加注產業將迎來快速發展。

參考文獻：

[1]卓創資訊能源觀察.2019-2020中國LNG車船市場年度報告[Z].2020.

[2]中華人民共和國生態環境部.中國移動源環境管理年報（2019）[Z].2019.