專訪印度尼西亞瓦楞紙板行業(yè)協(xié)會(huì)（PICCI）
——印度尼西亞瓦楞包裝行業(yè)蓬勃發(fā)展

譯文·蘇聽風(fēng)

從左至右：印度尼西亞瓦楞紙板行業(yè)協(xié)會(huì)（PICCI）主席Budiawan Teguh 和執(zhí)行董事Jeffri Tan

印度尼西亞的瓦楞包裝行業(yè)在過去的一年中報(bào)告了個(gè)位數(shù)的增長，這是因?yàn)閲鴥?nèi)消費(fèi)者在加工食品和軟飲料上的支出持續(xù)增長，而該國主要城市中心的在線購物也正在為印度尼西亞創(chuàng)建瓦楞包裝的新市場。

在2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度開始變緩之后，印度尼西亞總統(tǒng)選舉結(jié)果的政治不確定性導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)開始回升，瓦楞包裝加工商于2019年年底開始獲得更多訂單。2019 年7 月，在反對(duì)黨提出法律挑戰(zhàn)后，總統(tǒng)佐科·喬科維·維多多再次當(dāng)選總統(tǒng)，這確保了政府的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃能夠繼續(xù)向前發(fā)展，從而幫助恢復(fù)了投資者和貸款人的信心。

印度尼西亞瓦楞紙板行業(yè)協(xié)會(huì)（PICCI）的數(shù)據(jù)顯示，過去5 年，瓦楞紙板和瓦楞紙箱的產(chǎn)量增長了約12%，到2019 年估計(jì)達(dá)到365 萬t，高于2018 年的357 萬t 和2017年的343 萬t。

“五年前，我們的全國產(chǎn)量為320萬t。過去幾年，亞洲區(qū)域經(jīng)濟(jì)平均增長了5%，因此基于纖維的包裝消費(fèi)量也在增長。”印度尼西亞瓦楞紙板行業(yè)協(xié)會(huì)（PICCI）主席、印度尼西亞第二大瓦楞包裝生產(chǎn)商——Teguh 集 團(tuán) 總 裁Budiawan Teguh評(píng)論道，“瓦楞包裝行業(yè)的產(chǎn)量每年增長約4%。在過去的一年中，產(chǎn)量仍在增長，但增長率略低?？偨y(tǒng)大選影響了瓦楞紙箱市場。人們希望在進(jìn)行投資之前先拭目以待，這就是市場放緩的原因?！?/p>

其他因素

隨著越來越多的家庭選擇在現(xiàn)代化的超市和便利店購物，印度尼西亞人口的增長和家庭收入的增加正在推動(dòng)近期對(duì)瓦楞包裝的需求增長。Teguh表示：“食品和飲料紙箱是紙包裝消費(fèi)量大幅增長的原因。印度尼西亞有2.6 億人口，因此食品和飲料產(chǎn)品市場很大?！?/p>

印度尼西亞的食品和飲料（F＆B）部門在瓦楞包裝市場中占據(jù)最大份額，餐飲公司使用的所有瓦楞包裝中約有45%～50%。除了方便面和零食等干食品外，包括冷凍食品和海鮮在內(nèi)的餐飲產(chǎn)品在此類食品中的份額也不斷增加。塑料杯中的果汁、礦泉水、茶飲料和PET 瓶，以及分布在瓦楞紙箱中的果汁的消費(fèi)量也在增長。

“用于在線購物包裝的三層紙箱是這里的新市場。在雅加達(dá)進(jìn)行集中采購，然后通過卡車分配在線客戶的訂單?！?/p>

——_PICCI 主席Budiawan Teguh

Teguh說：“西爪哇的雅加達(dá)、東爪哇的泗水和北蘇門答臘的棉蘭是生產(chǎn)餐飲的主要城市，大多數(shù)大城市都有干面條和礦泉水裝瓶廠?！?/p>

電器和電子產(chǎn)品是另一個(gè)增長中的部門，使用了所有瓦楞包裝生產(chǎn)的約15%，僅次于食品和飲料包裝。雅加達(dá)、三寶壟（中爪哇省）和泗水是印度尼西亞的主要電子產(chǎn)品生產(chǎn)中心。

“電器和電子產(chǎn)品是供本地使用和出口的?！盩eguh 指出，“韓國的LG 和三星等外國公司正在將生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到印度尼西亞。”

鞋類和服裝包裝占瓦楞包裝總使用量的10%，而裝有PET瓶食用油的紙箱約占需求的5%。

汽車和摩托車零件是瓦楞包裝的另一個(gè)增長市場。日本、韓國和德國的汽車制造商正在爪哇建立工廠，特別是在雅加達(dá)東部的卡拉旺工業(yè)區(qū)附近，生產(chǎn)用于出口和不斷增長的國內(nèi)市場的汽車零部件。

電子商務(wù)的影響

印度尼西亞的年輕人通過在線購物對(duì)包裝提出了新的要求?！坝糜谠诰€購物包裝的三層紙箱是這里的新市場。在雅加達(dá)進(jìn)行集中采購，然后通過卡車分配在線客戶的訂單。”Teguh解釋說，“年輕人正在開發(fā)這個(gè)市場。日本和其他公司在印度尼西亞的網(wǎng)上商店進(jìn)行了投資。人們可以直接從品牌或通過網(wǎng)上商店訂購。”

隨著現(xiàn)代零售業(yè)的發(fā)展并擴(kuò)展到更多的省會(huì)城市和周邊地區(qū)，其他瓦楞包裝類別有望在未來發(fā)展。“農(nóng)產(chǎn)品的瓦楞紙箱在印度尼西亞還不流行，除了包裝香蕉和芒果，但這是一個(gè)趨勢和前景，我們正在談?wù)?，雖然這里的農(nóng)民仍然使用傳統(tǒng)包裝。”Tegu 說，“此外，瓦楞包裝也被用于一些零售展示架，但并不多。便利店在這里發(fā)展很快，非常成功?！?/p>

當(dāng)?shù)卦?/h2>

約有90%用于瓦楞包裝的紙?jiān)谟《饶嵛鱽啽镜厣a(chǎn)。Teguh指出，三四年前影響瓦楞紙板和紙箱生產(chǎn)商的紙張供應(yīng)短缺，現(xiàn)在已經(jīng)過去了，因?yàn)樽罱诩垙埳a(chǎn)上的投資和隨之而來的供應(yīng)增加。

Teguh 說：“由于短缺，許多小公司已經(jīng)投資了造紙機(jī)。隨著精細(xì)紙張市場需求的下降，一些造紙商已經(jīng)從精細(xì)紙張轉(zhuǎn)變?yōu)榘b用紙，因此我們預(yù)計(jì)今后一兩年內(nèi)包裝紙將供過于求?！薄耙郧埃偶舆_(dá)的包裝行業(yè)比蘇拉巴亞的增長更快，但現(xiàn)在兩者的發(fā)展速度都相同。”

——PICCI 主席Budiawan Teguh

最近增長的包裝紙產(chǎn)量是影響印度尼西亞不斷發(fā)展的瓦楞包裝行業(yè)的更廣泛發(fā)展的一部分，因?yàn)樵絹碓蕉嗟谋镜睾屯鈬具M(jìn)入該國日益增長的紙包裝市場。

領(lǐng)先的造紙商——亞洲漿紙業(yè)集團(tuán)（APP Sinar Mas）決定將其一些生產(chǎn)精細(xì)紙張的設(shè)施轉(zhuǎn)換為包裝紙的生產(chǎn)，從而導(dǎo)致每月有8 萬t 的紙張供應(yīng)進(jìn)入國內(nèi)市場。

除了提高包裝紙的產(chǎn)能，APP最近還在雅加達(dá)和泗水開設(shè)的兩家新的二級(jí)廠中安裝兩條2.8 m幅面佛斯伯S/Line 瓦楞紙板生產(chǎn)線，以供應(yīng)不斷增長的西爪哇和東爪哇省的紙箱加工市場。

此外，據(jù)了解，印度尼西亞泗水阿貢工業(yè)漿紙有限公司（Surya Kertas）最近已將其涂布雙面紙生產(chǎn)設(shè)備改造成生產(chǎn)包裝紙的設(shè)備，每月為印度尼西亞當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能增加了20000 噸。

外來投資

投資印度尼西亞瓦楞包裝行業(yè)的外國公司包括日本王子集團(tuán)，該公司已在雅加達(dá)附近的勿加泗建立了合資工廠PT Oji Sinar Mas Packaging， 與PT Purinusa Ekapasada 合作生產(chǎn)瓦楞紙板和紙箱，這也是金光集團(tuán)的成員之一。

在合資企業(yè)中擁有55%股份的王子公司（Oji）被認(rèn)為已為該工廠選擇了日本生產(chǎn)的瓦楞紙板生產(chǎn)線和加工設(shè)備，該設(shè)備將于2020年上半年啟動(dòng)，并向越來越多的在該地區(qū)的日本公司提供制造業(yè)務(wù)。

此外，來自泰國的投資是泰國的暹羅水泥集團(tuán)（SCG），該集團(tuán)于2019 年5 月宣布，其SCG Packaging PLC 子公司將以6.65億美元的價(jià)格收購印度尼西亞領(lǐng)先的包裝紙生產(chǎn)商PT Fajar Surya Wisesa 55% 的 控 股 權(quán)。但是，在將其造紙廠出售給SCG之后，F(xiàn)ajar紙業(yè)集團(tuán)仍保留了其在雅加達(dá)的新的二級(jí)廠。據(jù)了解，F(xiàn)ajar Paper 已在雅加達(dá)新工廠安裝了兩條BHS 公司的瓦楞紙板生產(chǎn)線生產(chǎn)三層紙板，該公司也將繼續(xù)運(yùn)營。

SCG Packaging 最近進(jìn)行了收購，此前該公司通過其與日本聯(lián)合合資的Thai Container Group Co（TCG）收購了雅加達(dá)的三家二級(jí)廠。TCG 的第一家印度尼西亞工廠PT Primacorr Mandiri 于2013年9 月被收購，隨后不久又于2014 年12 月購買了其第二家工廠PT Indoris Printingdo。TCG 于2017 年4 月完成了其第三家印度尼西亞瓦楞紙板與紙箱加工工廠PT Indocorr Packaging Cikarang的購買。

瓦楞紙板生產(chǎn)線的投資與分布

根據(jù)PICCI 的估計(jì)，2019年印度尼西亞有7～8 條瓦楞紙板生產(chǎn)線被安裝，這些瓦楞紙板生產(chǎn)線主要分布在雅加達(dá)、泗水、棉蘭和北干巴魯（蘇門答臘中部）。Teguh指出，更換舊的瓦楞紙板生產(chǎn)線的公司通常會(huì)選擇更寬幅的瓦楞紙板生產(chǎn)線來提高生產(chǎn)能力，并減少人員需求。

在2019 年新的瓦楞紙板生產(chǎn)線投入使用并于前一年3 條新的瓦楞紙板生產(chǎn)線投產(chǎn)之后，PICCI估計(jì)，印度尼西亞目前安裝和運(yùn)行的瓦楞紙板生產(chǎn)線總數(shù)大約有160條，總的年生產(chǎn)能力為470 萬t 紙板。與目前的需求相比，生產(chǎn)能力相當(dāng)于產(chǎn)能過剩的30%?！皢栴}在于價(jià)格戰(zhàn)，每年我們都在應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩的問題，”Teguh 說，“我們有足夠的瓦楞紙板生產(chǎn)能力，問題是如何處理這種情況，直到我們可以利用所有這些產(chǎn)能。”

據(jù)估計(jì)，在印度尼西亞安裝的160條瓦楞紙板生產(chǎn)線總數(shù)中，大約50%被安裝在西爪哇的大雅加達(dá)地區(qū)，約占印度尼西亞瓦楞紙板生產(chǎn)能力的一半。東爪哇省泗水的瓦楞紙板生產(chǎn)線安裝數(shù)量、生產(chǎn)能力和產(chǎn)量占有另外30%的份額，而瓦楞紙板生產(chǎn)線數(shù)量的10%位于爪哇中部，這是一個(gè)不斷發(fā)展的工業(yè)區(qū)。

“以前，雅加達(dá)的瓦楞包裝行業(yè)的增長速度比泗水快，但現(xiàn)在兩者的增長速度相同。”Teguh 說道。其他瓦楞紙板生產(chǎn)線大多安裝在蘇門答臘北部的棉蘭、蘇門答臘中部的巨港和北干巴魯，以及新加坡附近的巴淡島——北蘇拉威西島的萬鴉老和南蘇拉威西島的望加錫也有安裝瓦楞紙板生產(chǎn)線。

供應(yīng)鏈

加工商從該國其他地方（主要是爪哇島的公司）購買瓦楞紙板，從而為印度尼西亞的外島（主要在印度尼西亞東部）提供服務(wù)。外島上使用的瓦楞紙箱通常用于包裝方便面和瓶裝礦泉水，以進(jìn)行本地的配送。

根據(jù)PICCI 成員的調(diào)查，臺(tái)灣地區(qū)的公司提供了安裝在印度尼西亞的大多數(shù)瓦楞紙板生產(chǎn)線，而最近從中國大陸和歐洲地區(qū)進(jìn)口的瓦楞紙板生產(chǎn)線數(shù)量較少。Teguh 評(píng)論說：“人們更喜歡臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)的瓦楞紙板生產(chǎn)線，因?yàn)樗鼈兊某杀静皇呛芨?，他們足以生產(chǎn)加工各種需要的瓦楞紙板。此外不少加工商也在升級(jí)其加工能力。每年大約安裝有20～3臺(tái)的柔印設(shè)備。這些柔印設(shè)備大多來自中國臺(tái)灣地區(qū)，但現(xiàn)在人們也開始從中國大陸地區(qū)訂購?！?/p>

會(huì)員人數(shù)不斷增長

目前，PICCI 的會(huì)員數(shù)約為100 家 公 司。Teguh 表 示，隨著不斷有新的公司進(jìn)入瓦楞包裝行業(yè)，該協(xié)會(huì)的會(huì)員人數(shù)正在逐漸增加（他目前處于其擔(dān)任P IC C I主席的第2 個(gè)3 年任期的最后1 年）。PICCI下一任主席的選舉定于2020 年9 月舉行。

P I C C I成員的規(guī)模不同，每月生產(chǎn)的瓦楞紙從1000 t到25000 t 不等，分布在全國各地。PICCI成員生產(chǎn)印度尼西亞使用的大部分瓦楞紙板和成品紙箱。

除了PICCI 成員外，據(jù)信全國約有500家小型三級(jí)廠在生產(chǎn)紙箱。這些較小的加工商都不是PICCI成員，大多數(shù)都是小型家族企業(yè)。