小麥產量小幅增長，進口繼續增加

劉睿

未來10 年，中國小麥播種面積將穩中有降，由于單產水平持續提升，預計2029 年小麥總產量將達到1.35 億噸左右，年均增長0.13%。隨著人口增加、消費升級和食品工業發展，小麥國內總消費量持續增長，預計年均增長1.1%，2029 年將達到1.40 億噸左右。由于國內專用小麥存在產需缺口，進口持續增加，預計將從2020 年的390 萬噸增至2029 年583 萬噸。具體分析如下：

2019年小麥市場回顧

產量和品質恢復性上升。2019年中國小麥播種面積為2380.5萬公頃，與上年相比下降1.9%。單產為5625千克/公頃，與上年相比增長3.9%，而總產量為13390萬噸，與上年相比增長1.9%。與2018年相比，2019年的小麥播種面積略有下降，但是全年的生產氣候條件比較有利，而且農業災情比較輕，同時，隨著優質小麥播種面積的增長以及品種結構的優化，因此2019年的小麥整體品質較好，而單產又有較大的提升，因此總產量是增長的。

消費略有增加。2019年總消費量為12828萬噸，比上年增長1.3%。口糧消費仍占據主導地位，占72%，為9230萬噸，比去年增長334萬噸，種用和損耗分別為598萬噸和500萬噸，合計比去年增長45萬噸，工業消費下降了117萬噸，而飼用消費也下降了96萬噸，其中，飼用消費比去年減少了7.7%。飼用消費下降的主要原因有二：一是2019年小麥的整體品質較好，二是生豬產業相對比較低迷。

進口量增加。進口量存在一個增長的趨勢，2019年進口量為349萬噸，比2018年的310萬噸增長了12.5%，進口量位居前三的國家依次為：加拿大、法國和哈薩克斯坦。進口量增加的原因，一是國外小麥價格具有一定的優勢，二是反映了我國對強筋弱筋優質專用小麥的需求量在日益增加。

價格小幅回落。2019年，小麥價格呈小幅回落，2019年主產區普通小麥的平均批發價格為2.35元/千克，比上年下降了3.9%，以12月份為例，12月鄭州批發市場普通小麥價格為2.36元/千克，同比下降4.4%，優質小麥的價格為2.48元/千克，同比下降6.5%。整體下降的原因是我國小麥連續多年產大于需，庫存處于歷史高位，因此價格整體呈現下降趨勢。從月度走勢來看，價格總體呈現波動下降，較上年整體小幅下降。3月份麩皮受非洲豬瘟影響，價格大跌，制粉企業下調開工率，因此小麥價格下跌。5月市場余糧見底，小麥價格略有回升。6月新小麥上市，價格下調。8月至年底，小麥價格持續增長，制粉企業的開工率也是持續增長，11月份小麥價格達到最高峰。2019年小麥購銷市場的優質優價特征比去年偏弱，主要是因為2019年小麥整體的質量比較好，優質小麥和普通小麥的價差較小。

2020年小麥供需分析

總產量將增長至13400萬噸。預計2020年中國小麥播種面積有所下降，為35380萬畝，但單產水平將提高，將穩定在379千克/畝。

總消費量將預計增至12919萬噸。2020年預計中國居民口糧消費會增長至9269萬噸，工業消費也會增加至1436萬噸。受非洲豬瘟影響，生豬產量下降，預計于2020年第4季度觸底，因此預計今年的中國小麥飼用消費量將下降至1138萬噸最低點。而種用消費和損耗將預計達到585萬噸和491萬噸。

進口量預計增加至390萬噸。受全球小麥供需寬松因素影響，國際小麥價格走勢偏弱，預計進口量有所上升。但隨著新冠肺炎疫情在全球的蔓延，部分糧食出口國宣布限制或禁止糧食出口，給小麥的進口帶來不確定性。

價格將延續回落態勢，小幅波動。2020年小麥價格較上年相比，預計會出現小幅波動，主要是考慮到小麥限量收購政策的因素影響，以及新冠肺炎疫情導致的消費變化和草地貪夜蛾等對小麥替代品——玉米的價格影響。

未來10年展望

總產量將小幅增長。總體來看，未來10年小麥的總產量將小幅增長，播種面積將會逐漸減少，主要是我國小麥的總產量多年供大于需，庫存較高，因此調結構去庫存仍是我們的主要任務，預計在2025年和2029年分別降至2332萬公頃和2329.8萬公頃。全國單產將逐年增加，主要是三方面原因：一是良種的選育和應用；二是統防統治水肥一體等配套良法的推廣；三是產業化經營的推廣和實現。預計在2025年和2029年分別增至5778千克/公頃和5795千克/公頃。總產量也是緩慢增長，預計在2025年和2029年將分別增至13474萬噸和13500萬噸。

消費逐年增長。小麥消費呈增長趨勢，預計在2025年增至13634萬噸，2029年將穩定在14043萬噸左右。口糧消費將持續緩慢增長，在2029年達到9580萬噸，而工業消費到2029年將增長至1901萬噸，呈現增長趨勢，工業消費的增長來自于兩方面的市場動力：一方面是谷朊粉在食品、醫療、飼料以及建材行業得到了廣泛應用，因此它的需求量在持續增長；另一方面是優質的弱筋小麥在釀酒上的應用。很多知名酒企競相在全國范圍內采購優質弱筋小麥用于釀酒。部分企業已經建立了優質專用釀酒弱筋小麥的生產基地。而種用和損耗將逐漸降低，種用的降低主要是由于播種面積的降低以及育種技術的提升。損耗降低主要是因為我國儲運技術和管理水平的提升。

進口量明顯增長。預計在2025年進口量達到543萬噸，與基期相比增長了55.6%，2029年將達到583萬噸。進口量增長，一是國外進口小麥具有價格優勢，二是進口小麥可以彌補國內優質專用小麥的市場空缺。此外，中美第一階段經貿協議簽署后，小麥配額的使用率會有較大的提升空間。

價格穩中趨弱。中國小麥市場價格主要受國內價格政策和市場影響。未來10年，隨著中國小麥政策調整和市場的日趨成熟，同時考慮到小麥的高庫存，小麥價格將處于基本穩定且稍微偏弱的走勢。此外，中國企業對優質專用小麥的剛性需求將會增加，因此小麥市場的優質優價特征會更加明顯。