豬肉2021年產能將恢復至常年水平，消費占比將下降

劉月姣

豬糧安天下。豬肉是菜籃子產品的重要構成，是我國城鄉居民生活消費的必需品，約占居民肉類消費量的2/3，是絕對的餐桌主導。同時豬肉價格占到CPI比重的3%，可以說豬肉價格的波動不但直接影響著城鄉居民的生活水平以及消費情況，而且也影響著宏觀經濟的波動和宏觀調控政策走向。在2020年中國農業展望大會上，農業農村部豬肉全產業鏈分析師團隊對豬肉進行了展望分析。

2019年：豬價創歷史高位

農業農村部豬肉全產業鏈首席分析師周琳表示，2019年生豬產業受非洲豬瘟疫情、“豬周期”以及部分地區不合理禁限養三重因素疊加影響，前三季度生豬產能持續深度下降，7月份以后生豬供給偏緊局面特征明顯，豬價漲幅加大，全年豬價創歷史高位。豬價上半年呈現區域化差異走勢特征，南跌北漲，下半年北方主產區和南方主銷區再次趨于一致。

9月份國務院及各部委出臺穩定生豬生產、促進轉型升級的政策，解決“沒錢養、沒地養和不敢養”的難題，帶動能繁母豬產能四季度止跌并持續恢復。根據農業農村部對全國400個定點縣監測，10月份能繁母豬存欄止降回升，環比增長0.6%，11月、12月環比分別增長4.0%和2.2%。具體來看，2019年生豬出欄5.44億頭，豬肉產量4255萬噸，分別比上年下降21.6%和21.3%。年底生豬存欄量3.10億頭，比上年減少了27.5% 。

進口方面，2019年生豬產品進口量313萬噸，比上年增45.2%，其中豬肉和豬雜碎進口量分別為199萬噸和113萬噸，增幅分別為67.2%和17.9%。豬肉進口量呈現逐月上漲態勢，12月為26.98萬噸，比1月增114.9%，比上一年增178.0%。

價格方面，豬肉供少于求，豬肉價格持續上漲，三季度開始豬價漲幅明顯。據農業農村部監測，2019年中國活豬和豬肉集貿市場均價分別為21.16元/千克和33.73元/千克，較上年分別漲63.3%和50.2%。

消費方面，2019年全年豬肉消費4463萬噸，比上年下降19.1%，人均豬肉消費量為31.88千克，比上年下降19.4%。消費結構上，受非洲豬瘟疫情防控影響，2019年豬肉產品加快由“調豬”向“調肉”轉變，冷鮮肉、冷凍肉消費占比明顯提升。

2020年：豬肉將延續供給偏緊態勢

農業農村部豬肉全產業鏈首席分析師朱增勇介紹說，在生豬供給總體偏緊的大環境下，豬肉供需形勢將由上年的階段性供給偏緊向供需基本緊平衡轉變。

豬肉供給仍然較上年下降，但降幅明顯縮窄。2020年豬肉產量預計為3934萬噸，比上年下降7.5%，生豬出欄預計達50149萬頭，較基期（2017—2019年）減少7.8%。生豬生產周期長，從能繁母豬和生豬存欄恢復到商品豬供給的有效增加間隔5個月和10？12個月左右，2020年上半年仔豬供給量將有效增加、生豬存欄恢復，但商品豬供給量仍將低于上年同期。

2020年一季度生豬存欄3.21億頭，較上年四季度增3.3%，相當于2017年年末水平的74%，生豬出欄1.31億頭，同比下降30%，豬肉產量1038萬噸，同比下降29%。生豬產業鏈一體化企業和養殖集團加速在全國的布局，據農業農村部統計，2020年3月份全國年出欄500頭以上規模豬場能繁母豬存欄連續7個月增長，增幅一直高于全國平均水平。規模豬場的生物安全防護和抗風險能力較強，出欄的生豬占全國總出欄量的一半以上，是生產恢復和市場供應的“主力軍”，2020年規模化水平將會再次快速提升。

從需求來看，受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年豬肉消費需求將會明顯下降，消費需求帶動豬肉供需形勢較上年四季度明顯好轉。上半年尤其一季度豬肉消費明顯下滑。

根據2009—2019年規模以上定點屠宰企業月度屠宰量數據測算，1—2月份一般情況下占全年豬肉消費量的17%。家庭消費占65%，外出消費占35%。居民春節前購置充足的肉類及其制品，同時2月份絕大部分外出消費受到抑制。4月份開始國內疫情防控形勢明顯好轉帶動餐飲消費開始復蘇，5月份集團消費和外出消費將會明顯提升，下半年豬肉消費將會恢復到常年水平。當前地鐵人流已經由2月份5%？20%恢復到4月份的60%？70%，預計5月份能夠達到80%以上，但消費恢復速度低于人口流動恢復速度，三季度消費需求能夠恢復到常態水平。

下半年商品豬供給也將恢復性增加，同時2020年豬肉進口量預計在280萬噸，豬肉消費需求有保障。

未來10年：豬肉價格有望回落并保持在合理區間

周琳表示，展望未來，豬肉產能將快速恢復，預計2021年底恢復至常年水平，之后將呈平穩增長態勢。2029年生豬出欄將達到73918萬頭以上，豬肉產量將達5972萬噸，豬價有望回落并保持在合理區間。

消費方面，豬肉消費量和人均消費量年均增速1.8%和1.5%。預計到2025年豬肉需求量為5853萬噸，2029年豬肉需求將為6077萬噸。肉類消費需求結構將不斷優化，豬肉消費占比將下降，禽肉、牛羊肉消費占比將穩步增加。

進出口方面，豬肉進口量前期明顯增加，后期下降但仍保持相對高位。2023年以后，隨著國內生豬生產的恢復，豬肉價格回落，豬肉進口將會趨降，2025年下降到146萬噸，展望后期仍將會保持在100萬？120萬噸。豬肉出口量展望前期將會明顯下降，2020年和2021年分別為8萬噸和18萬噸，產能恢復和疫情穩定將會帶動后期出口穩中有增，2029年將會維持在18萬噸左右。

豬肉加工方面，豬肉價格展望期內將逐漸高位回落至合理市場加工水平。展望初期由于生豬產能仍處于恢復過程中，豬肉供給仍然偏緊，前期豬價仍將處于高位，預計2020年三季度豬肉價格將高位回落，2021年豬肉價格穩中有降，隨著展望中期產能進一步恢復，生豬和豬肉加工將恢復至常年正常水平，圍繞成本線上下波動，同時由于規模化水平和組織化水平的提升，豬周期將會較前幾個周期拉長，同時波動幅度有望下降。