全球危機的新機會 中國光模塊產業“要大更要強”

雖然受到全球疫情的影響，但業內基本一致認為，中國的光模塊供應商將在2020年主導全球市場，市場占比將超過50%。同時，這一年將首次出現5家中國廠商同時進入全球前十，分別是旭創、海信、光迅華工正源和新易盛（2010年只有一家）。此外，旭創可能會在2020年占據第一的位置，就此終結Finisar的"連冠”記錄。但也同樣因為全球疫情影響，沒有哪個行業能夠免受全球經濟衰退的影響，疫情過后光通信產業會迎來強勁復蘇，只是挑戰不小。如何利用這個特殊時期之后的反彈機會，擺脫中國光模塊產業"只大不強”的局面，是一個需要業界好好思考的問題。

產業信心短期影響

現階段全球企業和消費者的信心正在急劇下降。他們的收入將減少、然后支出也將隨之減少，這就是經濟不景氣的結果目前消費者在通訊和云服皺出坷能正在上升，與在旅游等方面的支出形成鮮明的對比但全球經濟衰退對任何人或任何行業都沒有好處。電信服務提供商和數據中心運營商計劃在2020年增加支出但隨著收入開始下降這種情況可能會改變。

行業預計，一些新的數據中心項目可能會暫時擱置直到當前的不確定性減少為止。現在向存量基礎設施增加帶寬是一個更安全的選擇這將對下一代"200GbE及以上”光模塊的銷售產生負面影響。因此分析家們下調了相笑光模塊產品2020年的銷售預期.但基本保持對該市場長期前景良好的預測。

與此同時，谷歌和Amazon今年將對2x200GbE和4x100GbE光模塊需求將持續增長不過，Facebook在2020年底部署200GbE的計劃可能會推遲到2021年，但不會推遲太久。阿里巴巴和中國其他云服務公司沒有在2020年部署200GbE或4x100GbE光學系統的計劃但所有這些公司都可能在2021年開始部署。

乘勢擺脫“大而不強”

眾所周知.從過去五年的數據可以看到.光模塊產業的利潤空間正在壓縮.同時由于這一市場長尾競爭者眾多.單一企業很難獲得較大的市場份額。有分析認為.在這個每年不到百億美元的市場這些供應商是過剩的。可以說當前光模塊行業儼然是一片紅海附加價值也逐漸消退2因而取得引領全球光模塊市場這一成績的同時我們更應該居安思危顧好眼前的同時要兼顧長遠的發展實際上.盡管我國擁有全球最大的光通信市場、優質系統設備商但我國光通信器件行業在全球所占份額與現有資源并不匹配特別是在中高速光芯片領域國產化率不足10%難以與美日企業抗衡仍處于追趕階段。

與此同時.當前硅光子代表未來的先進技術，自提出以來以其低功耗、高速率、結構緊湊等突出優勢，被認為將解決信息網絡所面臨的功耗速率、體積等方面的瓶頸網絡設備提供商看到了這一發展前景.或自研或并購僅思科一家就前后進行了三次硅光領域的并購將Lightwire?Luxtera?Acacia收入囊中.諾基亞也在近期收購Elenion.此外.在當前充滿不確定性的國際貿易環境下國內的光模塊廠商或將面臨無硅光子芯片可買的窘境。

國內頭部的光通信企業也充分意識到了這一點。光迅作為國內光通信器件產業中擁有最完整解決方案能力的廠商.早有布局華工科技也在近日表示10G光芯片已批量出貨.同時25G光芯片中接收芯片已批量發射芯片正在進行測試評估并向華工正源供貨。光庫科技也在近期擬募資7.1億元用于鈮酸鋰高速調制器芯片研發及產業化，同時也收購了Lumentum的相矣產品線。所以對于國內光器件廠商而言在且顧當下做好光模塊業務的同時提前布局并發力更為核心的光芯片領域顯得尤為重要，避免重走光模塊發展時期的老路。

另外.作為光系統設備份額全球領先的華為在被美國商務部列入所謂的"實體清單"以來.在原先的基礎上持續加碼光芯片領域不僅擴建武漢光谷的海思光芯片工廠同時在英國設立了光芯片研發基地o此外，我們也能看到光纖光纜廠商也在向該產業鏈延伸與英國硅光公司洛克利成立合資公司并獲得多項硅光芯片技術許可.400G數通硅光模塊也在OFC期間上線。

其實，作為光通信產業鏈的矣鍵一環，占據了光系統成本大約60%～70%光通信器件行業一直有很厚的技術壁壘長期以來一直被美日企業壟斷2在中國光網絡的發展初期被海外廠商賺取了大把利潤過去20年，在全球化的推動下為了實現降低成本提升利潤的目標，美日供應商開始將生產線轉移到中國。而隨著互聯網泡沫的破滅2001～2003年用于電信業的光器件需求急劇下降，造成供需矢系反轉價格暴跌進一步加速了遷移進程。隨后不久中國的本地企業很快就從西方公司那里學習并開始復制光通信器件的制造從這一刻起.中國的光器件行業進入了野蠻生長階段。

在超高傳輸領域找機會

經過三年的停滯之后：光模塊的銷售才剛剛開始恢復。數據顯示.2019年最后一個季度超出了所有預期扭轉了對去年光模塊銷售額下降的預測2019年底100GbE光模塊和許多其他產品開始出現短缺遠遠早于該病毒造成的供應鏈中斷。一旦世界恢復正常或新常態，網絡和數據中心將在未來許多年內成為投資的重點。雖然現階段很難預測復蘇的時間，但毫無疑問光通信行業將迎來一個強有力的復蘇。

比如.超高速傳輸的快速發展及其對于光模塊的需求。超高速傳輸能力一直是光網絡領域的核心技術也是衡量運營商網絡基礎設施能力的核心指標之一。在超高速光傳輸網的建設上.我們的運營商一直秉承匹配業務發展，提前建設的思路

早在2012年中國移動就明確了超越40G全面引入100G的建網策略并在東部環完成了國內首個100G網絡建設組建了ITMC國際專線網絡用于承載高品質要求的國際專線業務，吹響了國內100G規模建設的先鋒號。經過八年的持續建設：已經建成了超過15萬個100G端口的全球最大OTN網絡。

我們看到光網絡從基礎承載網向業務網的演進也在加速：匹配最終用戶需求.打造以用戶體驗為中心的智慧全光網尤為矣鍵。中國移動打造了全球最大規模的OTN品質專線網絡。

據了解該網絡主要服務于中國移動省際和國際政企高價值客戶.覆蓋了國內31個省級行政區域的94個主要城市和海外7個POP點。同時，引入NCE一T構建了SOTN統一管控平臺.實現了專線業務快速發放、分鐘級無損調整以及最低時延選路策略有效滿足政企客戶需求提升大客戶業務體驗”目前SOTN統一管控平臺已經在中國移動各省份的品質專線網絡中規模應用。

后記

毫無疑問中國產業技術基礎仍較為薄弱.雖然光通信器件的產業發展方向基本明確，但高強度的研發投資存在很大風險，因而在國家政策層面也應該獲得更多的支持支撐企業把握當前從量變轉向質變的時機。應該看到.當前中國經濟的高質量發展已經與全光網等國家新興基礎設施建設密不可分。全光網與各個產業領域的滲透融合，將助力資源的高效利用、社會的高效運行從而有效拉動經濟的繁榮發展從構建”信息高速公路”到培育"信息產業生態”將是整個中國光模塊產業的重要使命。