跨界高端顛覆性創(chuàng)新模式研究：理論與案例驗證

明 星，胡立君，王亦民

(1.中南財經(jīng)政法大學(xué) 工商管理學(xué)院， 湖北 武漢 430073；2.中南財經(jīng)政法大學(xué) 信息與安全工程學(xué)院， 湖北 武漢 430073)

0 引言

美國著名經(jīng)濟學(xué)家克里斯坦森(Christensen)提出的顛覆性創(chuàng)新(Disruptive Innovation)理論為技術(shù)創(chuàng)新管理研究提供了新思路，對國內(nèi)外技術(shù)創(chuàng)新管理和研究產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。然而，現(xiàn)有理論往往將顛覆性創(chuàng)新視為一種低性能、低價格的低端創(chuàng)新，難以解釋高性能、高價格的高端顛覆性現(xiàn)象。例如蘋果以智能手機顛覆諾基亞時，智能手機的價格明顯高于功能手機，且主要面向高端消費者。優(yōu)步(Uber)在顛覆傳統(tǒng)出租車時，提供了更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，克里斯坦森[1]正是因為這一點才認(rèn)為優(yōu)步不是顛覆性創(chuàng)新，而是維持性創(chuàng)新，該觀點與實際不符，也引起了爭議[2]。

在回顧克里斯坦森提出的顛覆性創(chuàng)新過程和模式時，本文發(fā)現(xiàn)，其所述顛覆性創(chuàng)新是從行業(yè)內(nèi)部引發(fā)的。在行業(yè)內(nèi)部，高端技術(shù)把控在大企業(yè)手上，新企業(yè)只能從低端開始。然而，有些顛覆是外部行業(yè)跨界顛覆，顛覆者是行業(yè)外部企業(yè)，后者通過外部技術(shù)對行業(yè)進(jìn)行顛覆。例如，智能手機對功能手機的顛覆就是計算機行業(yè)對通信終端行業(yè)的顛覆，固態(tài)硬盤對機械硬盤的顛覆實質(zhì)是半導(dǎo)體行業(yè)對硬盤行業(yè)的顛覆。以上跨界顛覆往往具有高性能和高價格特征。

國內(nèi)外學(xué)者在辨析和界定顛覆性創(chuàng)新概念時，并未將其局限于低端顛覆。陳繼祥[3]是我國較早開展顛覆性創(chuàng)新研究的學(xué)者，其綜述了其他學(xué)者對顛覆性創(chuàng)新的定義，將顛覆性創(chuàng)新界定為：開拓新的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、過程或商業(yè)模式，使企業(yè)改變原有競爭規(guī)則，因而改變現(xiàn)有市場需求。該定義只強調(diào)了競爭規(guī)則改變和市場需求轉(zhuǎn)變。克里斯坦森在提出顛覆性創(chuàng)新理論時，旨在研究為什么具有很強技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)會在頃刻間衰敗甚至倒閉。可見，顛覆性創(chuàng)新理論的目的是解釋顛覆性創(chuàng)新現(xiàn)象，即當(dāng)發(fā)生技術(shù)變革時，在位企業(yè)的市場地位被新興企業(yè)替代。低端是顛覆性創(chuàng)新的一種模式，高端是另一種模式。高端顛覆和低端顛覆呈現(xiàn)顯著不同的特征，企業(yè)應(yīng)對低端顛覆和高端顛覆也應(yīng)采取不同方式。因此，有必要對高端顛覆性創(chuàng)新模式展開研究。

隨著顛覆性創(chuàng)新實踐的深入發(fā)展，學(xué)者們開始注意到以高價格顛覆的現(xiàn)象，認(rèn)為克里斯坦森的顛覆性創(chuàng)新理論忽略了高端顛覆性創(chuàng)新，并從案例、入侵方式和模式等角度展開有益的嘗試。Danneel[4]認(rèn)為，低價格、低性能只是顛覆性創(chuàng)新的附屬特征，顛覆性創(chuàng)新范圍不應(yīng)局限于低端市場和新市場，某些創(chuàng)新應(yīng)當(dāng)被歸為高端顛覆性創(chuàng)新，如數(shù)碼相機對膠卷相機的顛覆等；Govindarajan[5]分析手機對固定電話的顛覆現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)，顛覆性創(chuàng)新不應(yīng)局限于低價/低性能組合，還應(yīng)該包括“高端”概念，并基于市場實踐將顛覆性創(chuàng)新分為高端顛覆和低端顛覆，針對顛覆性創(chuàng)新提出更為普適的觀點；Sandstrom[6]通過案例分析為什么一些顛覆性創(chuàng)新可以從高端市場和主流市場開始；Yu[7]、Parry[8]認(rèn)為，除傳統(tǒng)低端和新市場顛覆性創(chuàng)新外，還存在高端顛覆性創(chuàng)新。近年來，國內(nèi)研究開始關(guān)注高端顛覆性創(chuàng)新。楊雅南和鐘書華[9]通過研究百大創(chuàng)新獎，分析高端顛覆性創(chuàng)新理論背景和運行機制；周洋和張慶普[10]基于技術(shù)演進(jìn)軌跡與市場擴散路徑兩個視角，提出一種新的高端顛覆性模式，后者在新市場創(chuàng)新時不僅可以面向低端用戶，還可以面向高端用戶。此外，一些學(xué)者從跨界顛覆[11]和平臺型顛覆[12]角度研究高端顛覆性創(chuàng)新現(xiàn)象。總體而言，高端顛覆性創(chuàng)新研究尚處于初期階段，高端顛覆性創(chuàng)新概念仍然較為模糊。

首先，回顧克里斯坦森的顛覆性創(chuàng)新理論，主要包括過程和模式；其次，分析現(xiàn)有顛覆性創(chuàng)新理論的不足之處，對顛覆性創(chuàng)新進(jìn)行再定義，進(jìn)而提出一種跨界高端顛覆性創(chuàng)新模式并分析其特征；然后，以固態(tài)硬盤顛覆機械硬盤的典型案例對提出的高端顛覆性創(chuàng)新模式進(jìn)行實證；最后，比較高端顛覆性創(chuàng)新和低端顛覆性創(chuàng)新之間的差異。本研究旨在豐富顛覆性創(chuàng)新理論，為高端顛覆性創(chuàng)新研究提供思路和理論借鑒，以期為企業(yè)開展顛覆性創(chuàng)新和政府制定相關(guān)行業(yè)發(fā)展政策提供參考。

1 低端顛覆性創(chuàng)新理論

國內(nèi)外很多學(xué)者從概念辨析[13]、識別和預(yù)測[14]、影響因素(張春輝，陳繼祥，2011)、實現(xiàn)路徑[15]等角度對顛覆性創(chuàng)新展開研究。在概念和模式上，現(xiàn)有研究結(jié)論基本和克里斯坦森的結(jié)論保持一致。因此，本文主要借鑒克里斯坦森的顛覆性創(chuàng)新理論，其核心思想主要反映在《創(chuàng)新者的窘境》和《創(chuàng)新者的解答》中。

1.1 顛覆性創(chuàng)新過程

克里斯坦森在《創(chuàng)新者的窘境》中將成熟企業(yè)面對顛覆性創(chuàng)新失敗的管理決策模式描述為6個步驟：①顛覆性技術(shù)首先由在位企業(yè)研制成功。在位企業(yè)的工程師利用現(xiàn)有部件進(jìn)行結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新，研制出顛覆性創(chuàng)新產(chǎn)品；②主要客戶對顛覆性技術(shù)的反饋不好。由于不能滿足市場主流需求，主要客戶對顛覆性創(chuàng)新產(chǎn)品不感興趣。因此，在位企業(yè)往往作出不開發(fā)顛覆性技術(shù)的決定；③在位企業(yè)加速對維持性技術(shù)的開發(fā)。為滿足主流客戶需求，公司會全力支持一些維持性技術(shù)創(chuàng)新項目。相對于顛覆性技術(shù)投資，這種維持性技術(shù)投資風(fēng)險要小得多；④新興企業(yè)逐漸形成顛覆性技術(shù)市場。具有前瞻性眼光的工程師看到顛覆性創(chuàng)新產(chǎn)品前景而創(chuàng)立新興企業(yè)，為顛覆性創(chuàng)新產(chǎn)品尋找新的客戶，最終形成新的市場；⑤新興企業(yè)向高端市場轉(zhuǎn)移。在新興市場上，逐漸形成初期創(chuàng)業(yè)企業(yè)的客戶群體。同時，通過不斷改進(jìn)技術(shù)，初創(chuàng)企業(yè)能夠以更快速度提高產(chǎn)品性能。此時，初創(chuàng)企業(yè)會向性能等級更高的成熟市場轉(zhuǎn)移；⑥在位企業(yè)失去客戶和市場。當(dāng)顛覆性技術(shù)在價格、速度和可靠性等方面超越上一代產(chǎn)品時，主流市場客戶最終會接受曾經(jīng)拒絕過的新產(chǎn)品。一些在位企業(yè)想通過推出新產(chǎn)品維護(hù)自己的市場地位，但發(fā)現(xiàn)新興企業(yè)在制造成本和設(shè)計經(jīng)驗上已具有不可逾越的優(yōu)勢。

1.2 顛覆性創(chuàng)新模式

克里斯坦森在《創(chuàng)新者的解答》中將顛覆性創(chuàng)新分成低端顛覆性創(chuàng)新(low-end disruptions)和新市場顛覆性創(chuàng)新(New-market disruptions)，如圖1所示。

圖1 顛覆性創(chuàng)新模式

(1)低端顛覆性創(chuàng)新。低端顛覆性創(chuàng)新是指創(chuàng)新者根植于原有價值網(wǎng)絡(luò)的低端市場顛覆策略。領(lǐng)先企業(yè)通過維持性創(chuàng)新改進(jìn)產(chǎn)品性能，逐漸轉(zhuǎn)向高端客戶。低端市場顛覆性創(chuàng)新針對成熟企業(yè)看不上的低端市場，通過新技術(shù)方案，提供性能低于主流產(chǎn)品且價格更便宜的低端產(chǎn)品。例如，小米手機通過低價，以高性價比進(jìn)入智能手機市場，韓國汽車制造商以低價進(jìn)入北美市場，都是典型的低端市場顛覆性創(chuàng)新。低端市場顛覆性創(chuàng)新早期不會引起領(lǐng)先企業(yè)注意，但隨著技術(shù)進(jìn)步，新技術(shù)逐漸滿足主流客戶的性能需求，從而代替原有技術(shù)方案。此時，領(lǐng)先企業(yè)在成本模式上無法和后發(fā)企業(yè)競爭，因而被迫退出市場。

(2)新市場顛覆性創(chuàng)新。新市場顛覆性創(chuàng)新是指首先面向新的價值網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)新產(chǎn)品性能達(dá)到原有價值網(wǎng)絡(luò)要求后，再顛覆原有價值網(wǎng)絡(luò)的策略。如圖1所示，與低端市場顛覆性創(chuàng)新不同，新市場顛覆性創(chuàng)新在垂直方向延伸出一個新的市場空間，即新的價值網(wǎng)絡(luò)。在新價值網(wǎng)絡(luò)上，原有產(chǎn)品不能滿足新價值網(wǎng)絡(luò)需求，而顛覆性技術(shù)產(chǎn)品雖沒有原有產(chǎn)品與之競爭，但由于消費者從未購買或使用過類似產(chǎn)品，因而可能面對沒有消費者的局面。原有價值網(wǎng)絡(luò)中的客戶可能是顛覆性創(chuàng)新的潛在客戶。比如在個人計算機出現(xiàn)之前，人們都是采用共享方式使用微型計算機。在個人電腦出現(xiàn)后，原先通過共享方式使用計算機的人成為潛在消費者。顛覆性技術(shù)產(chǎn)品吸引原有市場上的消費者也是從低端開始的。隨著新產(chǎn)品性能提升，能夠滿足原有價值網(wǎng)絡(luò)客戶需求后，原有價值網(wǎng)絡(luò)中的消費者最終會選擇使用顛覆性技術(shù)產(chǎn)品。

2 顛覆性創(chuàng)新辨析

2.1 低端顛覆性創(chuàng)新隱含假設(shè)

回顧克里斯坦森的顛覆性創(chuàng)新過程、模式和理論，本文認(rèn)為其存在以下假設(shè)：

(1)顛覆性技術(shù)產(chǎn)生于行業(yè)內(nèi)部，其初期性能不如主流成熟技術(shù)。然而，顛覆性技術(shù)既可能來源于被顛覆的原有行業(yè)，也可能來源于外部行業(yè)。在顛覆性創(chuàng)新過程中，顛覆性技術(shù)通常由在位企業(yè)的工程師在現(xiàn)有條件下開發(fā)出來，因不能滿足主流消費者需求而得不到?jīng)Q策層重視，從而被在位企業(yè)主動放棄。然而，新技術(shù)具有行業(yè)相對性。一個行業(yè)的新技術(shù)可能在另一個行業(yè)發(fā)展了很多年。比如固態(tài)硬盤顛覆機械硬盤，其核心閃存技術(shù)于1984年就已經(jīng)提出，在半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展了30多年。在硬盤速度等核心性能特征上，閃存技術(shù)性能一直優(yōu)于主流磁盤技術(shù)性能，使得固態(tài)硬盤在顛覆性機械硬盤時，價格明顯高于機械硬盤。

(2)顛覆者都是新興小企業(yè)，其研發(fā)能力和創(chuàng)新力不如在位企業(yè)。對于一個行業(yè)而言，顛覆者必定是這個行業(yè)的后發(fā)企業(yè)。然而，后發(fā)企業(yè)未必都是新興小企業(yè)，一個行業(yè)的新興企業(yè)可能是其它行業(yè)的成熟企業(yè)。比如，在智能手機顛覆功能手機的案例中，蘋果雖然在手機行業(yè)是后發(fā)企業(yè)，但在個人電腦行業(yè)是先發(fā)企業(yè)，其在操作系統(tǒng)上具有多年的技術(shù)積累，在智能手機操作系統(tǒng)方面比諾基亞具有更強的創(chuàng)新能力。三星公司雖然在硬盤行業(yè)是后發(fā)企業(yè)，但一直是半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，其固態(tài)硬盤研發(fā)能力和創(chuàng)新能力明顯強于希捷、西部數(shù)據(jù)等傳統(tǒng)硬盤生產(chǎn)企業(yè)。

上述假設(shè)使得克里斯坦森的顛覆性創(chuàng)新局限于某一特定行業(yè)。當(dāng)集中于一個行業(yè)進(jìn)行討論時，高端技術(shù)必然掌握在具有研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的大企業(yè)手上，后發(fā)企業(yè)只能通過低端方式進(jìn)行顛覆。然而，現(xiàn)實中很多顛覆并未發(fā)生在行業(yè)內(nèi)部，如蘋果顛覆諾基亞，三星顛覆希捷等都是一個行業(yè)企業(yè)顛覆另一個行業(yè)企業(yè)。

2.2 顛覆性創(chuàng)新的相對性

顛覆性創(chuàng)新是針對特定行業(yè)而言的，對某一行業(yè)是顛覆，對另一個行業(yè)則不是顛覆，這種行業(yè)相對性會影響后發(fā)企業(yè)創(chuàng)新能力(是否一定比在位企業(yè)差)和顛覆性技術(shù)性能(是否一定低于現(xiàn)有技術(shù))。正是由于忽略了行業(yè)相對性，現(xiàn)有研究始終無法擺脫克里斯坦森顛覆性創(chuàng)新理論的影響。本文從如下角度進(jìn)一步闡述行業(yè)相對性對顛覆性創(chuàng)新概念的影響。

(1)技術(shù)創(chuàng)新是相對行業(yè)而言的。新技術(shù)并不一定是從未出現(xiàn)過的技術(shù)，一種技術(shù)對某個行業(yè)而言是新技術(shù)，但可能已經(jīng)在另一個行業(yè)發(fā)展了多年。比如固態(tài)硬盤閃存技術(shù)在硬盤行業(yè)是全新技術(shù)，但在半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了30多年。克里斯坦森認(rèn)為，新技術(shù)往往產(chǎn)生于在位企業(yè)，由于其性能不滿足主流消費者需求而被在位企業(yè)放棄。克里斯坦森沒有認(rèn)識到一個行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新可能來源于其它行業(yè)的舊技術(shù)。正是這種技術(shù)創(chuàng)新的行業(yè)相對性，使得新技術(shù)性能并不一定比成熟技術(shù)差，而是可能比現(xiàn)有技術(shù)性能更好，從而以高端方式顛覆現(xiàn)有技術(shù)。

(2)新技術(shù)能否產(chǎn)生顛覆性作用是相對行業(yè)而言的。新技術(shù)是維持性創(chuàng)新還是顛覆性創(chuàng)新，是低端顛覆性創(chuàng)新還是高端顛覆性創(chuàng)新，與其所在行業(yè)有密切關(guān)系。一種新技術(shù)在某個行業(yè)可能產(chǎn)生不了顛覆性作用，而在另一個行業(yè)具有顛覆性作用。比如固態(tài)硬盤閃存技術(shù)起源于半導(dǎo)體行業(yè)，從靜態(tài)和動態(tài)存儲器發(fā)展而來。然而，在半導(dǎo)體行業(yè)，其性能達(dá)不到內(nèi)存要求，始終沒有顛覆內(nèi)存使用的RAM和ROM技術(shù)，只形成了獨立閃存行業(yè)，典型產(chǎn)品包括U盤和SD卡。當(dāng)閃存技術(shù)應(yīng)用于硬盤行業(yè)時，其主要性能超過了硬盤行業(yè)的原有磁盤技術(shù)，從而產(chǎn)生了典型的高端顛覆。

(3)后發(fā)企業(yè)及其創(chuàng)新能力也是針對某個行業(yè)而言的。在克里斯坦森的顛覆性創(chuàng)新案例中，后發(fā)企業(yè)大多由在位企業(yè)中郁郁不得志的員工創(chuàng)立，其技術(shù)來源于在位大企業(yè)，其研發(fā)實力和創(chuàng)新力不如在位大企業(yè)，因而初期技術(shù)性能比主流產(chǎn)品差。克里斯坦森由此得出顛覆性創(chuàng)新是低端創(chuàng)新的結(jié)論。然而，在很多顛覆性創(chuàng)新案例中，顛覆者并不是新興小企業(yè)，只是相對于發(fā)生顛覆性創(chuàng)新的行業(yè)來說是后發(fā)企業(yè)。例如，蘋果公司只是手機市場的后發(fā)企業(yè)，但在個人電腦行業(yè)是領(lǐng)先企業(yè)；三星公司在硬盤行業(yè)是后發(fā)企業(yè)，但在半導(dǎo)體行業(yè)絕對是領(lǐng)先企業(yè)。另外，企業(yè)創(chuàng)新能力也是相對行業(yè)原有技術(shù)而言的。當(dāng)人們說一個企業(yè)具有很強的創(chuàng)新力時，通常是指其在所屬行業(yè)具有很強的創(chuàng)新力。例如，諾基亞的創(chuàng)新能力體現(xiàn)在功能手機上，其智能手機創(chuàng)新力不足；希捷和西部數(shù)據(jù)的創(chuàng)新能力體現(xiàn)在機械硬盤上，在以半導(dǎo)體為核心技術(shù)的固態(tài)硬盤方面，其創(chuàng)新力能力不足。因此，當(dāng)其它行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)憑借領(lǐng)先技術(shù)進(jìn)入另一個新行業(yè)時，可能引發(fā)該行業(yè)發(fā)生高端顛覆。

2.3 顛覆性創(chuàng)新再定義

本文在陳繼祥等[3]的研究基礎(chǔ)上，加上行業(yè)限定，將顛覆性創(chuàng)新定義為：是指某一行業(yè)的后發(fā)企業(yè)通過采用與該行業(yè)主流技術(shù)不同的新技術(shù)，提供滿足消費者需求的產(chǎn)品，使得該行業(yè)市場消費者轉(zhuǎn)向新產(chǎn)品，促使競爭規(guī)則改變，導(dǎo)致該行業(yè)在位企業(yè)難以適應(yīng)，從而失去市場地位的過程。

3 跨界高端顛覆性創(chuàng)新模式

3.1 跨界高端顛覆性創(chuàng)新原理

克里斯坦森的兩種顛覆性創(chuàng)新模式都是行業(yè)內(nèi)部顛覆，其顛覆性創(chuàng)新技術(shù)來源于行業(yè)內(nèi)部成熟企業(yè)。由于資源約束，新技術(shù)早期性能往往低于現(xiàn)有主流技術(shù)，因而被在位企業(yè)放棄。因此，克里斯坦森得出顛覆性創(chuàng)新是低端創(chuàng)新的結(jié)論。對于高端顛覆性創(chuàng)新，其產(chǎn)品性能早期就優(yōu)于現(xiàn)有技術(shù)，高端顛覆性技術(shù)只能來源于行業(yè)外部。圖2描述了一種跨界高端顛覆性創(chuàng)新模型。

跨界高端顛覆性創(chuàng)新通常涉及多個行業(yè)。因此，圖2在克里斯坦森顛覆性創(chuàng)新模式三維立體圖的基礎(chǔ)上，新增了一個行業(yè)，即行業(yè)A和行業(yè)B。其中，行業(yè)B是發(fā)生顛覆性創(chuàng)新的行業(yè)，行業(yè)A為獨立于行業(yè)B發(fā)展的行業(yè)。當(dāng)一項技術(shù)創(chuàng)新在行業(yè)A中產(chǎn)生并逐漸發(fā)展成熟，可以應(yīng)用于行業(yè)B且在某些特征屬性上比行業(yè)B中現(xiàn)有技術(shù)更優(yōu)時，則該技術(shù)會逐漸替代行業(yè)B中的現(xiàn)有技術(shù)。此外，新技術(shù)通過提供更好的性能或服務(wù)，使得行業(yè)B中在位企業(yè)的現(xiàn)有技術(shù)不能滿足新的需求，進(jìn)而被淘汰。例如，固態(tài)硬盤核心技術(shù)閃存來源于半導(dǎo)體行業(yè)，由于原理不同，閃存技術(shù)在速度和能耗等屬性上先天優(yōu)于磁盤存儲技術(shù)，只是因價格太高而不能用于磁盤存儲。隨著半導(dǎo)體存儲技術(shù)發(fā)展，閃存技術(shù)突破了存儲容量擴展的技術(shù)瓶頸，使得固態(tài)硬盤價格大幅下降。當(dāng)固態(tài)硬盤價格達(dá)到部分高端消費者可以接受的程度后，就開始入侵硬盤市場，隨著價格進(jìn)一步下降，最終顛覆硬盤市場。因此，行業(yè)A的大企業(yè)作為行業(yè)B的新企業(yè)，可以通過行業(yè)A中的新技術(shù)進(jìn)入行業(yè)B的市場并改變市場結(jié)構(gòu)，從而實現(xiàn)對行業(yè)B的高端顛覆性創(chuàng)新。

圖2 高端顛覆性創(chuàng)新模型

一般而言，高端顛覆會同時發(fā)生在原有市場和分離市場。在原有市場上，高端顛覆首先會從高端市場開始入侵；在分離市場上，原有產(chǎn)品無法使用，新產(chǎn)品沒有競爭對手。分離市場的困難在于，如果沒有新產(chǎn)品支持就難以形成。固態(tài)硬盤在顛覆機械硬盤時存在筆記本市場和超薄本市場。對于超薄本而言，傳統(tǒng)硬盤的缺點非常顯著，因而可以看作是一個分離市場。在超薄本分離市場，固態(tài)硬盤對機械硬盤的顛覆也非常顯著。例如，與超薄本市場相比，普通筆記本市場受限于價格，只有高端筆記本會采用固態(tài)硬盤，而低端筆記本仍會使用傳統(tǒng)機械硬盤。

3.2 跨界高端顛覆性創(chuàng)新特征

(1)高端顛覆性創(chuàng)新技術(shù)往往來源于行業(yè)外部。在低端顛覆性創(chuàng)新中，新技術(shù)往往來源行業(yè)內(nèi)部。在克里斯坦森的顛覆性創(chuàng)新理論中，顛覆性創(chuàng)新過程的第一步就是顛覆性創(chuàng)新首先由在位企業(yè)研制出來。由于新技術(shù)在市場上沒有得到主流消費者認(rèn)可，被在位企業(yè)放棄。比如希捷利用5.25in硬盤顛覆了8in硬盤，其創(chuàng)始人Alan Shugart、Finis Conner是IBM的兩位員工，而硬盤正是IBM發(fā)明的。新技術(shù)來源于行業(yè)內(nèi)部，在發(fā)展初期通常得不到較好的資源。因此，新技術(shù)初期往往是在有限的資源條件下拼湊而成，其性能往往低于行業(yè)主流技術(shù)。如前文分析，與低端顛覆性創(chuàng)新不同，高端顛覆性創(chuàng)新技術(shù)一般來源于行業(yè)外部。比如固態(tài)硬盤顛覆機械硬盤，其技術(shù)來源于半導(dǎo)體行業(yè)，而非硬盤行業(yè)。新技術(shù)來源于外部行業(yè)，為高端顛覆技術(shù)在初期的性能即優(yōu)于現(xiàn)有技術(shù)提供了可能。

(2)高端顛覆性創(chuàng)新的后發(fā)企業(yè)往往是其它行業(yè)企業(yè)。在低端顛覆性創(chuàng)新中，后發(fā)企業(yè)往往是新成立的企業(yè)，通常包括在成熟企業(yè)中郁郁不得志的工程師所創(chuàng)立的企業(yè)。這些初創(chuàng)企業(yè)一開始很難得到資源，初期難以吸引主流消費者。與低端顛覆性創(chuàng)新不同，高端顛覆性創(chuàng)新并不是由初創(chuàng)企業(yè)開展的。恰恰相反，高端顛覆性創(chuàng)新大多是由大企業(yè)開展的。由于高端顛覆性技術(shù)來源于行業(yè)外部，因而具有創(chuàng)新力的大企業(yè)會利用自身資源向其它市場進(jìn)軍，拓展自己的業(yè)務(wù)范圍。

(3)高端顛覆性創(chuàng)新表現(xiàn)為一個行業(yè)對另一個行業(yè)的顛覆。從行業(yè)層面看，低端顛覆性創(chuàng)新表現(xiàn)為行業(yè)內(nèi)部的自我革命。隨著技術(shù)發(fā)展，行業(yè)內(nèi)部的后發(fā)企業(yè)可以顛覆在位成熟企業(yè)，技術(shù)也在顛覆過程中得到提升。在高端顛覆性創(chuàng)新中，后發(fā)企業(yè)大多來自行業(yè)外部企業(yè)，表現(xiàn)為行業(yè)間跨界顛覆。例如固態(tài)硬盤對機械硬盤的顛覆，固態(tài)硬盤生產(chǎn)商大多是半導(dǎo)體企業(yè)，其本質(zhì)上是半導(dǎo)體行業(yè)對硬盤行業(yè)的顛覆。“互聯(lián)網(wǎng)+”也是一種典型的跨界顛覆，其表現(xiàn)為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)通過因自身需要發(fā)展而來的新技術(shù)顛覆傳統(tǒng)行業(yè)，為傳統(tǒng)行業(yè)增加新的效用。

4 固態(tài)硬盤高端顛覆案例

硬盤行業(yè)是一個相對獨立的行業(yè)，企業(yè)數(shù)量少，技術(shù)更新迭代快，非常適合顛覆性技術(shù)創(chuàng)新研究。克里斯坦森正是基于硬盤行業(yè)顛覆提出顛覆性創(chuàng)新理論。近年來，硬盤行業(yè)再次發(fā)生重大技術(shù)變革，固態(tài)硬盤以明顯趨勢顛覆機械硬盤，而這種顛覆呈現(xiàn)出明顯的高價格和高性能等高端特征。此外，固態(tài)硬盤主要依賴半導(dǎo)體技術(shù)，其廠家也主要是半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)。固態(tài)硬盤顛覆機械硬盤實質(zhì)上是半導(dǎo)體行業(yè)對硬盤行業(yè)的顛覆，是典型的跨界顛覆。因此，固態(tài)硬盤對機械硬盤的顛覆為本研究提供了一個極佳的案例。

4.1 硬盤行業(yè)簡介

在固態(tài)硬盤出現(xiàn)之前，機械硬盤(Hard Disk Drive，簡稱HDD)是硬盤行業(yè)的唯一選擇。20世紀(jì)70年代，一些計算機制造商形成了一個磁盤驅(qū)動器市場。隨著大型機向微型機、臺式機和便攜式計算機演進(jìn)，30多年來，硬盤行業(yè)發(fā)生了5次變革。每一次產(chǎn)品更新?lián)Q代，硬盤市場上部分企業(yè)都會遭到淘汰，同時涌現(xiàn)出一批新企業(yè)。在2.5in硬盤推出市場后，硬盤產(chǎn)品形態(tài)未發(fā)生較大變化，大部分硬盤制造商逐步被并購或者退出市場。2012年，HDD制造商僅剩下3家，即希捷(Seagate Technology)、西部數(shù)據(jù)(Western Digtal)和東芝(Toshiba)，其中希捷和西部數(shù)據(jù)是硬盤行業(yè)的霸主，占有80%的硬盤市場。

自2010年以來，固態(tài)硬盤(Solid State Drive，簡稱SSD)為硬盤行業(yè)提供了另一種選擇。SSD使用集成電路制成的半導(dǎo)體存儲芯片代替了物理旋轉(zhuǎn)磁盤，無需機械運動移動存儲部件，決定了SSD在性能、尺寸、功耗和可靠性等方面的先天優(yōu)勢，對機械硬盤生產(chǎn)和市場影響深遠(yuǎn)。2017年，希捷宣布產(chǎn)能調(diào)整并關(guān)閉蘇州工廠，而蘇州工廠產(chǎn)能一度達(dá)到希捷產(chǎn)能的70%。在消費級市場上，機械硬盤產(chǎn)品發(fā)展幾乎是停滯的，當(dāng)前電商在售的桌面機械硬盤還是5年前的老產(chǎn)品。

4.2 固態(tài)硬盤對硬盤行業(yè)的高端顛覆

從2010年起，固態(tài)硬盤開始入侵機械硬盤市場，并呈現(xiàn)明顯顛覆趨勢。根據(jù)調(diào)查機構(gòu)Statista提供的機械硬盤每年出貨量數(shù)據(jù)顯示(見圖3)，自1990年開始，機械硬盤出貨量快速上升。2010年，機械硬盤出貨量達(dá)到頂峰，隨后快速下降。相反，SSD出貨量保持高速增長，2017年，SSD出貨量已經(jīng)到達(dá)HDD出貨量的一半。2018年，SSD全球出貨量突破2億元大關(guān)，而硬盤企業(yè)不再提供機械硬盤出貨量數(shù)據(jù)。根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)Statista公布的最新預(yù)測，2021年SSD銷量會超過HDD。固態(tài)硬盤對硬盤行業(yè)的顛覆呈現(xiàn)出顯著的高端特征。

圖3 機械硬盤與固態(tài)硬盤出貨量比較

(1)相同容量的固態(tài)硬盤價格明顯高于機械硬盤。相同類型產(chǎn)品，價格越高則產(chǎn)品越高端。圖4比較了主流存儲容量的固態(tài)硬盤和機械硬盤銷售價格。從圖4可以看出，在500G、1T(1 024G)和2T(2 048G)3種存儲容量的硬盤中，固態(tài)硬盤價格明顯高于機械硬盤，充分說明固態(tài)硬盤比機械硬盤更高端。

(2)固態(tài)硬盤性能與機械硬盤相比優(yōu)勢顯著。孫瑞[16]對固態(tài)硬盤和機械硬盤進(jìn)行了綜合比較(見表1)。從表1可以看出，固態(tài)硬盤在讀寫速度、功耗、重量、發(fā)熱、噪音和抗震等方面均優(yōu)于機械硬盤。表1沒有對固態(tài)硬盤和機械硬盤的存儲容量進(jìn)行比較。市場上，機械硬盤存儲容量最小500G，最大10T。固態(tài)硬盤存儲容量有128G，最大一般不超過2T。固態(tài)硬盤由存儲芯片組成，從原理上很容易進(jìn)行擴展。然而，存儲容量越大，固態(tài)硬盤位存儲價格就越高。由于消費者的存儲需求一般不超過2T，因而市場上固態(tài)硬盤的存儲容量一般不超過2T。可見，相比機械硬盤，固態(tài)硬盤性能具有明顯優(yōu)勢，唯一的缺點是價格較高。

圖4 固態(tài)硬盤與機械硬盤價格對比

表1 機械硬盤與固態(tài)硬盤性能比較

4.3 固態(tài)硬盤跨界顛覆特征分析

(1)固態(tài)硬盤的技術(shù)來源于行業(yè)外部。固態(tài)硬盤技術(shù)起源于1967年貝爾實驗室的韓裔科學(xué)家姜大元和華裔科學(xué)家施敏發(fā)明的浮柵晶體管，又稱為閃存(flash memory)，是一種從半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展而來的存儲技術(shù)，與硬盤行業(yè)傳統(tǒng)磁盤存儲技術(shù)截然不同。機械硬盤企業(yè)在固態(tài)硬盤技術(shù)上表現(xiàn)出明顯不足，只能通過并購加入固態(tài)硬盤。2014年，希捷收購Avago(LSI)的企業(yè)級SSD部門ASD和SSD控制器芯片部門FCD(Sand Force)。2015年，西部數(shù)據(jù)以190億美元收購SSD廠商閃迪(SanDisk)。

(2)固態(tài)硬盤的顛覆者是半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)。2015年，TrandFocus咨詢作了一個SSD市場份額報告，對固態(tài)硬盤的市場占有率進(jìn)行調(diào)研(見圖5)。從圖5可以看出，固態(tài)硬盤企業(yè)基本上都是半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)，如三星、Intel分別是全球最大內(nèi)存芯片和CPU提供商，金士頓(Kingston)以內(nèi)存條生產(chǎn)出名，它們都是硬盤行業(yè)的后來者，唯一具有過硬盤生產(chǎn)經(jīng)驗的三星也于2015年將機械硬盤業(yè)務(wù)賣給了希捷。與低端顛覆中的顛覆者是新興小企業(yè)的情況不同，上述顛覆者都不是新興企業(yè)，而是長期耕耘半導(dǎo)體行業(yè)的大企業(yè)。

圖5 固態(tài)硬盤市場占有率

(3)固態(tài)硬盤顛覆為其它行業(yè)企業(yè)進(jìn)入硬盤行業(yè)提供了機會。機械硬盤生產(chǎn)企業(yè)只剩下3家，而固態(tài)硬盤生產(chǎn)企業(yè)一時間涌現(xiàn)出上百家。從京東平臺篩選出排名靠前的固態(tài)硬盤品牌，除三星、Intel、浦科特(Plextor)、金士頓(Kingston)、威剛(ADATA)、Lite-On等國際大牌外，也有金泰克、金勝維(KingSpec)、影馳等國產(chǎn)品牌。除固態(tài)硬盤直接生產(chǎn)商外，還有一些貼牌廠家進(jìn)入市場，這些企業(yè)利用半導(dǎo)體生產(chǎn)經(jīng)驗進(jìn)入硬盤行業(yè)。固態(tài)硬盤顛覆表現(xiàn)為半導(dǎo)體行業(yè)對硬盤行業(yè)的顛覆。

5 高端顛覆與低端顛覆比較

表2從根本原因、技術(shù)效用、技術(shù)來源、后發(fā)企業(yè)、入侵方式、創(chuàng)新能力和行業(yè)等維度，比較高端顛覆性創(chuàng)新、低端顛覆性創(chuàng)新和新市場顛覆性創(chuàng)新的區(qū)別。低端顛覆和新市場顛覆的差別是，低端顛覆更多地表現(xiàn)為通過低成本顛覆方式進(jìn)入市場。比如，福特公司通過流水線方式改變汽車生產(chǎn)方式，降低生產(chǎn)成本，從而入侵主流市場；戴爾公司通過網(wǎng)上銷售方式改變銷售模式，從而入侵個人計算機市場。新市場顛覆更多的表現(xiàn)為新的需求未被滿足。比如，小型機只能以共享方式使用，而個人計算機滿足了消費者自由使用的需求；8in硬盤太大，不適合個人計算機，而5.25in硬盤滿足了個人計算機市場需求。高端顛覆性創(chuàng)新往往出現(xiàn)在行業(yè)外部，如前文提到的固態(tài)硬盤和智能手機。

表2 高端顛覆性創(chuàng)新與低端顛覆性創(chuàng)新比較

6 結(jié)語

6.1 結(jié)論

本文針對Christensen的顛覆性創(chuàng)新理論將顛覆性創(chuàng)新局限于低端而無法解釋高端顛覆現(xiàn)象的問題，提出一種跨界高端顛覆性創(chuàng)新模式，主要結(jié)論如下：

(1)能夠帶來行業(yè)市場地位更替的新技術(shù)，都應(yīng)該被視為顛覆性創(chuàng)新，而不應(yīng)以技術(shù)否具有低端屬性為標(biāo)準(zhǔn)，判斷技術(shù)創(chuàng)新是否為顛覆性創(chuàng)新。

(2)技術(shù)創(chuàng)新具有行業(yè)相對性，一個行業(yè)的既有技術(shù)可能對其它行業(yè)產(chǎn)生顛覆性效應(yīng)。

(3)外部行業(yè)企業(yè)通過外部技術(shù)對原有行業(yè)進(jìn)行顛覆，這種顛覆往往表現(xiàn)為高端顛覆。

6.2 不足與展望

本研究在理論和實證方面還存在以下不足：其一，高端顛覆性創(chuàng)新研究尚處于初期階段，本文在概念和模式上進(jìn)行了一些探索，未來還需從機理、識別和響應(yīng)等方面展開深入研究，以豐富顛覆性創(chuàng)新理論；其二，本文側(cè)重于理論分析，在實證方面重點分析了固態(tài)硬盤對機械硬盤的高端顛覆性創(chuàng)新案例，智能手機對功能手機的顛覆也呈現(xiàn)高端特征，“互聯(lián)網(wǎng)+”更是表現(xiàn)出高效用特征。因此，需要通過大量案例研究進(jìn)一步厘清高端顛覆性創(chuàng)新概念，總結(jié)高端顛覆性創(chuàng)新模式。后續(xù)可以從理論分析和案例兩個角度展開進(jìn)一步研究，完善高端顛覆性創(chuàng)新理論，從而進(jìn)一步豐富顛覆性創(chuàng)新理論。