汽油/CNG兩用燃料商用車應用場景研究分析

中國汽車技術研究中心有限公司 劉光輝 王星

天然氣作為廣泛使用的清潔能源，與汽柴油相比具有明顯的環保、經濟優勢。汽油-CNG兩用燃料汽車是指采用CNG（壓縮天然氣）和汽油兩套相互獨立的燃料供給系統提供動力的替代燃料汽車。在整體汽車市場下滑、交通運輸行業節能減排壓力驟增背景下，CNG兩用燃料商用車在經濟性驅動下快速發展，已經成為城市物流車輛排放治理的重要手段。

汽油-CNG兩用燃料商用車總體發展情況概述

1.市場現狀與規模

2012～2019年底，CNG兩用燃料商用車累計產量達到21.7萬輛，占整體天然氣汽車市場的40%以上。2019年CNG兩用燃料商用車產量達到3.48萬輛，同比增長22%(見圖1)。

2.車型結構

欄板式載貨車、廂式運輸車和封閉貨車是汽油-CNG兩用燃料汽車最主要的三種車型(見圖2)，其中欄板式載貨車2012～2019年累計產量13.78萬輛，占比63.59%；廂式運輸車累計產量5.87萬輛，占比27.19%；封閉貨車累計產量1.8萬輛，占比8.29%。由于CNG封閉貨車氣瓶布置占用車廂儲物空間，車輛裝卸貨不便以及純電封閉貨車的影響等原因，封閉貨車占整體CNG兩用燃料商用車輛比重在2014年后不斷下滑，目前僅維持在5%以內。

從總質量來看，汽油-CNG兩用燃料商用車以輕型車為主，總質量在3～3.5t和2.5～3t車型占比分別達到61%和21%(見圖3)，其中欄板式載貨車3～3.5t車型占比63%，2.5～3t車型占比達到27%;廂式運輸車3～3.5t車型占比達到75%(見圖4)。

3.競爭格局

北汽福田、重慶長安、山東唐駿歐鈴、河北長安和山東凱馬等企業是汽油-CNG兩用燃料商用車最主要的生產企業，其中北汽福田2012～2019年產量累計達到10.51萬輛，占比超過近50%，遠遠領先其他企業(見圖5)。

隨著市場規模的擴大與萎縮，CNG兩用燃料商用車市場集中經歷了由高到低再到高的過程，大量企業受到沖擊退出這一細分市場，市場頭部企業開始形成，2019年TOP5企業市場集中度超過90%(見圖6)。

4.驅動因素

車用天然氣經濟性是影響汽油-CNG天然氣汽車發展的核心驅動因素。根據測算，汽油-CNG兩用燃料輕卡與柴油輕卡相比，燃油費用節省達到40%以上【1】。2015年前國際油價不斷上升，不斷推高國內汽柴油價格水平，而與之相對應CNG車用天然氣價格穩定且氣價相對便宜，天然氣汽車經濟性大幅提高促使2014年CNG兩用燃料商用車產量井噴，全年產量超過4萬輛。隨著2015年國際油價大幅下滑，天然氣汽車經濟性下滑，隨之CNG兩用燃料商用車產量快速回落。2017年隨著國內汽柴油價格的上升，CNG兩用燃料商用車產量快速上升，三年平均增長率接近20%。

氣源保障、加氣站網絡建設及政策支持是CNG兩用燃料汽車發展的必要條件。從區域上看，河北、山東、新疆是CNG兩用燃料輕卡等車型主要使用地區，三省氣源供應相對穩定，車用天然氣價格適中，尤其是新疆車用天然氣價格長期保持在3元/m3,極大地促進了天然氣汽車發展；除此以外，上述省份加氣站網絡建設也居全國前列，截止2019年年底，山東省CNG加氣站數量389座、新疆297座、河北206座，同時山東、新疆、河北均鼓勵天然氣汽車發展，在天然氣汽車改裝、加氣站建設等方面均給予一定的政策支持，從而促進了天然氣汽車快速發展【2】。

圖1 2012～2019年兩用燃料商用車產量數據（單位：萬輛）

圖2 2012～2019年兩用燃料商用車車型結構分析（單位：%）

圖3 兩用燃料商用車總質量分析（%）

圖4 兩用燃料廂式運輸車總質量分析（%）

CNG兩用燃料商用車使用場景分析

1.城市物流是CNG兩用燃料汽車重要應用領域。

圖5 2012～2019年主要生產企業產量（單位：萬輛）

圖6 TOP5企業市場占有率

圖7 兩用燃料城市物流車區域分析（%）

圖8 純電動城市物流車推廣區域分析（%）

隨著快遞、生鮮配送等宅配市場的快速發展，城市物流發展迅速【3】。具有環保經濟優勢的CNG兩用燃料物流車近年快速發展，2019年CNG兩用燃料物流車產量達到3.4萬輛，其中欄板式載貨車2.2萬輛，廂式運輸車1萬輛，封閉貨車0.2萬輛。

2.CNG兩用燃料物流車與純電動物流車短期內直接競爭關系。

2015年以來，純電動城市物流車在多項利好政策疊加下快速發展，但隨著新能源汽車補貼大幅退坡、純電動物流車商業模式盈利前景不明等因素影響，政策驅動下的純電動物流車市場規?？焖傥s，2019年純電動物流車產量僅6.2萬輛，同比下滑超過40%。而經濟性驅動的CNG兩用燃料車市場規模同比上升20%以上。與純電動物流車相比，CNG兩用燃料物流車在推廣區域、用戶群體、運輸貨物等方面具有較大差異，短期內二者沒有直接競爭關系，但隨著純電動物流車滲透率提高，二者競爭將日趨激烈。

（1）純電動城市物流車與兩用燃料城市物流車在推廣區域上差異明顯。

兩用燃料物流車主要使用區域集中在河北、新疆、山東以及東北三省等地(見圖7)，當地氣源較為豐富，同時當地天然氣汽車政策較為寬松，有很好的用戶使用基礎；純電動城市物流車則主要以新能源汽車推廣補貼政策支持力度大、經濟較發達地區為主(見圖8)。

（2）純電動城市物流車與兩用燃料城市物流車在終端用戶與使用用途上差異明顯。

兩用燃料城市物流車個人用戶占比達到61%，單位用戶占比39%(見圖9)；純電動物流車單位用戶占比則達到96%，幾乎沒有個人用戶(見圖10)；使用性質上，兩用燃料城市物流車貨運占比為55%，非營運占比為40%(見圖11)；純電動城市物流車貨運占比則為41%，非營運占比為57%(見圖12)。

（3）純電動城市物流車與兩用燃料城市物流車在運輸貨物類型有較大差異。

圖9 兩用燃料城市物流車所有權分析（%）

圖10 純電動城市物流車所有權分析（%）

圖11 兩用燃料城市物流車使用性質分析（%）

圖12 純電動城市物流車使用性質分析（%）

圖13 純電動城市物流車載質量分析（%）

圖14 兩用燃料城市物流車載質量分析（%）

受充電時間、續航里程、車輛自重、貨物類型等因素影響，純電動城市物流車有效載重較小，其主流核定載質量400～800kg之間，比重達到61%(見圖13)；CNG兩用燃料城市物流車則不受這些因素影響，其適用性與汽柴油城市物流車基本一致，其主流核定載質量在600～800kg和1600～1800kg，其占比分別達到26%和42%(見圖14)。

受制于載質量較小，純電動物流車主要以運送快遞等輕拋貨物為主，主要針對城市宅配市場，用戶對車輛使用容積比較看重【4】；CNG兩用燃料城市物流車既可以滿足運輸輕拋物的宅配市場，也可進行重質量貨物的運輸，以城市短駁運輸和城鄉配送為主【5】。

3.城鄉短途運輸是CNG兩用燃料汽車另一重要應用領域，服務“三農”是其最主要的特征。

2014年11月6日，工信部發布《關于開展低速貨車生產企業及產品升級并軌工作的通知》要求：“2017年1月1日起，在《車輛生產企業及產品公告》管理中取消低速貨車產品類別，相關企業應停止生產、銷售低速貨車產品；自2016年1月1日起，低速貨車新產品執行與輕型載貨汽車同等的節能與排放標準（國Ⅳ標準）?！钡退儇涇嚺欧派壴斐山K端用戶購車成本大幅提高，低速貨車與低端輕卡車型價格相差不大，同時天然氣與汽柴油相比仍具有一定的經濟優勢，因此，CNG兩用燃料輕型載貨車近年發展迅速。

a.CNG兩用燃料輕型載貨車主要滿足低速貨車用戶車輛升級需求。

國Ⅳ排放低速貨車(四輪農用車)，產品成本大幅提高，其與輕卡間的優勢已不明顯，競爭力已遠不及輕卡【6】，同時隨著農民收入的增加，用戶對車輛舒適性要求提高，因此，在政策、法規與市場的三重壓力下，經濟性相對較高的CNG兩用燃料輕型載貨車成為低速貨車升級用戶的最佳選擇【7】。

b.作為生產致富工具是用戶購買CNG兩用燃料輕型載貨車的主要目的。

CNG兩用燃料輕型載貨車主要用途以做生意、進貨、送貨等為主，包括家電配送與維修、家具配送、水果蔬菜等農產品運輸等，其運輸距離和運輸范圍都以“鄉村到城鎮之間”為主，很好地滿足了用戶生產、生活需求，具有很強的適用性。

我國發展CNG兩用燃料汽車的有利條件和必要性

1.天然氣基礎設施逐步完善、氣源供應穩定。

我國目前已建成西氣東輸、川氣東送等天然氣管網，管網規模不斷擴大，截至2018年底，我國天然氣干線管道總里程達7.6萬km，一次輸氣能力達3200億m3/年【8】。國產常規氣穩定增長，頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規氣發展迅速。

另外，中俄、中緬等天然氣管道建成通氣以及LNG運輸船及接收站的建設，使我國天然氣進口形勢更加有利，氣源供應穩定。同時國內加氣站數量建設適度超前，截止2019年年底，國內CNG加氣站超過4000座，完全可以滿足天然氣汽車的加氣需求。

2.發展天然氣汽車有利于提高清潔能源比重、符合國家能源發展方向。

天然氣作為重要的清潔能源，提高天然氣在一次能源中消費比重是實現我國能源低碳化轉型的重要手段。2018年我國天然氣占一次能源消費比例達到7.8%，遠低于歐美等主要能源消費國。

目前天然氣汽車占整體天然氣消費量的10%左右，因此發展天然氣汽車有利于擴大天然氣有效需求，提高清潔能源消費比重，降低機動車污染物排放，符合我國由高碳向低碳轉型的能源發展方向，促進“十三五”末天然氣占能源消費比例10%的目標的完成。

結語

天然氣作為廣泛使用的一種具有單位熱值高、排氣污染小且供應可靠的清潔能源已成為最重要的車用替代燃料之一。城市物流和城鄉短途運輸作為最主要的應用場景，CNG兩用燃料商用車在污染物排放以及經濟性等方面具有較大優勢，且與純電動物流車應用區域具有較大差異，是純電動物流車應用領域的有益補充。鼓勵發展CNG兩用燃料商用車對于減少城市機動車污染物排放水平，實現車用能源清潔化、低碳化具有重要意義。