2020年國內(nèi)小麥市場形勢展望

焦善偉

(中華糧網(wǎng)，河南 鄭州 450046)

2020年以來，一場突如其來的新冠肺炎疫情不僅打亂了國內(nèi)外的人流商流物流，也在一定程度上影響到了國內(nèi)小麥市場的階段性供需格局。其中，一季度以來，因為物流不暢導致的小麥流通難，使得市場上呈現(xiàn)出了持糧主體庫存小麥銷售難和用糧企業(yè)采購難并存的局面，河南省、山東省等局部地區(qū)小麥價格漲幅較為明顯。與此同時，海外疫情不斷蔓延，部分國家實行糧食出口限令等增大了糧食危機風險，也引發(fā)了國內(nèi)部分地區(qū)居民搶購米面、屯糧的風潮，為此，經(jīng)銷商積極備貨，部分加工企業(yè)開機率提升而搶購糧源，進一步推漲了小麥市場價格，其中，山東省中儲糧輪換小麥拍賣成交價創(chuàng)下2.61元/kg的高點，國家政策性小麥拍賣周度成交量也大幅增加。

隨著國內(nèi)疫情形勢不斷好轉(zhuǎn)、物流逐漸通暢且公路運輸費用下降，國內(nèi)小麥市場購銷逐漸恢復(圖1)，階段性的搶糧熱情也在國家加大政策性小麥拍賣投放力度，面粉消費增量有限、漲價乏力等影響下明顯降溫。在面粉終端消費回歸偏弱格局、加工企業(yè)訂單減少，政策性小麥拍賣成交糧源及輪換小麥逐漸出庫供應市場，以及夏糧收獲上市逐漸臨近等影響下，國內(nèi)小麥市場價格呈現(xiàn)穩(wěn)中趨弱走勢，預計這一行情短期將繼續(xù)保持，并逐漸與2020年產(chǎn)新麥價格接軌；新季小麥上市后，在2020年小麥托市收購底價保持2019年水平、托市收購力度同比或增強、2020年新麥產(chǎn)情不容樂觀等綜合作用下，收購市場價格或?qū)⒖焖傧蜃畹褪召弮r格水平靠攏并總體穩(wěn)定運行。

圖1 2018年以來全國小麥周度均價走勢

1 2020年小麥種植面積基本穩(wěn)定，預期生產(chǎn)形勢或不如2019年

根據(jù)農(nóng)情調(diào)度，2020年全國冬小麥播種面積預計2 206.67萬hm2，與2019年基本持平。自2019年秋冬種以來，小麥主產(chǎn)區(qū)氣象條件總體較好，利于冬小麥正常生長發(fā)育，但也面臨著一些嚴峻的問題。一方面，2019年入冬以來全國農(nóng)區(qū)氣溫總體較常年同期偏高，在導致部分地區(qū)小麥發(fā)生旺長的同時，越冬期小麥也缺少抗寒鍛煉，加之開春后部分主產(chǎn)區(qū)先后出現(xiàn)幾次倒春寒天氣過程，對小麥的正常生長發(fā)育形成了一定不利影響。另一方面，2020年的氣候特征也使得小麥病蟲害防控形勢比較嚴峻，其中，入春后麥區(qū)氣溫明顯偏高，降水偏多，利于小麥赤霉病發(fā)生發(fā)展。結(jié)合4月氣候趨勢及小麥赤霉病發(fā)生發(fā)展氣象條件等級預報分析，2020年小麥赤霉病在長江中下游、江淮和黃淮南部麥區(qū)重發(fā)風險高。據(jù)全國農(nóng)作物重大病蟲測報網(wǎng)監(jiān)測和專家會商分析，預計2020年小麥赤霉病長江中下游、江淮麥區(qū)大流行，黃淮麥區(qū)偏重流行。同時，2020年冬季暖濕氣候，造成小麥條銹病的越冬基數(shù)比較大，隨著氣溫回升，流行進程加快，農(nóng)業(yè)部門監(jiān)測，截至3月中旬小麥條銹病已在9個省發(fā)生了86.67萬hm2以上，是近10 a來發(fā)生程度最重的一年。專家介紹，條銹病會導致小麥穗部營養(yǎng)吸收能力下降、灌漿不足、干物質(zhì)積累少，造成麥粒干癟，小麥減產(chǎn)。如果防控不及時，一般年份小麥條銹病會造成10%～30%的小麥減產(chǎn)損失，在病害大流行年份，減產(chǎn)可達到50%以上，甚至導致絕收。

時至4月下旬，西北地區(qū)大部、華北、黃淮東部冬小麥進入拔節(jié)至孕穗期，新疆北部、青海東部局地仍處于起身階段；黃淮中西部、江淮、江漢、陜西關(guān)中等地進入抽穗開花期；西南地區(qū)大部進入開花至乳熟期，云南東部已成熟。農(nóng)情調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，全國冬小麥一、二類苗占比分別為22%、78%，2019年同期占比分別為24%、74%。目前正是冬小麥產(chǎn)量形成的重要時期，也是小麥條銹病、赤霉病防控和肥水運籌的關(guān)鍵時期，鑒于2020年的氣象條件和疫情形勢，農(nóng)業(yè)部門及各地小麥主產(chǎn)區(qū)都非常重視糧食生產(chǎn)，通過積極做好肥水運籌、倒春寒預防、病蟲害防控以及后期倒伏補救等工作，力爭夏糧生產(chǎn)的穩(wěn)定，但初步預估，2020年夏收小麥或難達到2019年產(chǎn)量、品質(zhì)的雙豐收。

2 疫情影響，預計國內(nèi)小麥消費需求同比將下降

2020年，受新冠病毒疫情影響，居民居家隔離、很多行業(yè)停工停產(chǎn)，學校停學，使得小麥、面粉等階段性物流受阻，市場流動性降低，預計居民家庭面粉消費需求階段性增加，但餐飲業(yè)、學校、食堂等集中性消費明顯下降，預計2018—2019年度國內(nèi)小麥總消費將略有下降。由于新冠病毒疫情存在長期性影響，加之全球蔓延且防控形勢嚴峻，預計2019—2020年度國內(nèi)小麥工業(yè)消費量下降較為明顯。初步預計，2019—2020年度國內(nèi)小麥消費量約11 325萬t，同比減少125萬t。其中，口糧消費約8 900萬t，同比減少50萬t；飼料小麥用量約900萬t，同比減少25萬t；工業(yè)用糧950萬t，同比減少50萬t；預計年度結(jié)余約935萬t，庫存消費比約149%。

展望來看，隨著疫情影響的減弱及經(jīng)濟形勢不斷好轉(zhuǎn)，未來國內(nèi)小麥消費預計將保持平穩(wěn)態(tài)勢，其中，隨著人口數(shù)量增長、城鎮(zhèn)化進度加快及消費水平提升、人們飲食習慣趨于多元化，口糧消費占比將逐漸下降，專用粉及相關(guān)食品的消費會逐漸增長；工業(yè)消費仍有增長的空間，主要是谷朊粉、麥芽糖、釀酒及調(diào)味品等，近年來需求總體呈現(xiàn)逐漸增長趨勢；小麥飼料消費近幾年受玉米比價優(yōu)勢、生豬存欄大幅下降等影響而連年下降，預計2020年在豬瘟疫情仍在等影響下小麥飼料消費或繼續(xù)下降，但需關(guān)注夏收小麥上市之后，新麥產(chǎn)情受赤霉病等的影響程度，如果出現(xiàn)較多的質(zhì)量偏差小麥，在春節(jié)后玉米價格不斷上漲、目前部分深加工企業(yè)報價已經(jīng)達到2.20元/kg以上水平并創(chuàng)下近幾年新高的情況下，不排除新麥上市后飼料企業(yè)大量收購小麥進行替代的可能性。

3 預計2020年小麥托市收購執(zhí)行力度或強于2019年，小麥市場底部支撐作用提升

2019年10月中旬，國家有關(guān)部門公布了2020年繼續(xù)在主產(chǎn)區(qū)實行小麥最低收購價執(zhí)行預案，其中價格水平保持2019年不變，即國標三等品托市價2.24元/kg，等級差價0.04元/kg。同時還發(fā)布了進一步完善小麥托市收購政策的通知，要求2020年小麥托市收購實行限量受雇，根據(jù)近幾年的收購情況，限定總收購規(guī)模不超過3 700萬t。收購計劃分2批下達，第1批是3 330萬t，分配到6個小麥主產(chǎn)省；第2批是370萬t，不分配到省。

結(jié)合2020年疫情影響下的新形勢，同時2020年也是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，抓好糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，對穩(wěn)定經(jīng)濟社會大局具有特殊意義。盡管2020年產(chǎn)小麥托市收購底價出臺時間較早、不能像稻谷托市底價那樣小幅上調(diào)，但考慮到2020年面臨的形勢和風險，國家在加大糧食生產(chǎn)扶持的同時，也將加強糧食市場和流通的調(diào)控。一方面，鑒于當前夏糧主產(chǎn)區(qū)普遍高裝滿儲、收購倉容比較緊張的狀況，國家糧食調(diào)控部門已提前部署抓好政策性糧食銷售和集并輪出，加快倉庫維修改造，既滿足當下小麥市場的原糧供應需求，也為即將到來的夏糧收購騰出倉容。另一方面，2020年4月26日國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家糧食和物資儲備局等11個部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2020年度認真落實糧食安全省長責任制的通知》，在糧食市場和流通方面要求統(tǒng)籌抓好政策性收購和市場化收購，為各類主體開展市場化收購創(chuàng)造條件，堅決守住“種糧賣得出”的底線。基于此，預計隨著夏收小麥收獲上市，各地托市收購將視情況及時啟動，收購力度或?qū)娪谇皫啄辍?/p>

4 政策性小麥庫存高企，分布不均衡將影響后期市場供應能力和新糧收購

鑒于2019年產(chǎn)小麥產(chǎn)量高、品質(zhì)好，受到了面粉加工企業(yè)較高的青睞，自2019年10月政策性小麥拍賣重啟以來，成交率長期保持偏低水平，多數(shù)時間周度成交率低于10%(圖2)。而進入2020年4月，市場上流通的小麥糧源已經(jīng)有限、供應進入青黃不接時期，加之搶購、屯糧風潮帶動加工企業(yè)開工率提升，政策性小麥拍賣成交量明顯提升。一方面，受階段性采購需求好轉(zhuǎn)提振，國家政策性小麥周度成交量大幅增加，局部區(qū)域甚至出現(xiàn)溢價成交的情況，4月15日的一周總成交率達到24%。為更好的穩(wěn)定市場供應和價格，國家從4月開始將政策性小麥周度投放量從300萬t增加至400萬t，拍賣底價繼續(xù)保持不變，市場預期的下調(diào)部分年份的托市小麥拍賣底價仍未落地。另一方面，各級儲備輪換小麥拍賣成交更是保持高水平，特別是部分省份如山東的中儲糧拍賣，更是引起了競相報價，最高成交價達到2.61元/kg，溢價幅度高達0.26元/kg。據(jù)統(tǒng)計，4月份中儲糧各有關(guān)分公司通過中儲糧網(wǎng)共拍賣小麥147萬t，共成交120萬t，總成交率達到81.2%，比3月份54.7%的成交率提高了26.5個百分點。

進入4月下旬，隨著市場搶購屯糧熱情的消散，加之國家增大了保供穩(wěn)價的調(diào)控力度，小麥市場行情穩(wěn)中略有下調(diào)，特別是北部高價區(qū)。與此同時，政策性小麥拍賣成交也是量降價跌，面粉加工企業(yè)采購心態(tài)漸趨謹慎。如4月22日舉辦的政策性小麥拍賣共投放400萬t，實際成交約73萬t，比上一周的成交量下降了約25萬t；成交均價2.34元/kg，比上一周下降0.002元/kg。至此，據(jù)不完全統(tǒng)計，國家政策性小麥(臨儲庫存)余量約8 900萬t，其中2014—2016年生產(chǎn)的小麥庫存量約4 340萬t，占總量的49%；江蘇、安徽、河南3省產(chǎn)的托市小麥庫存量約7 700萬t，占總量的86%。雖然說政策性小麥庫存總量依然保持高位，但區(qū)域間的數(shù)量品質(zhì)差異及相當一部分庫存量存儲時間較長的問題仍然存在，后期去庫存的壓力也客觀存在，拍賣底價特別是2014—2016年產(chǎn)托市小麥拍賣底價仍有下調(diào)的可能。

圖2 2018年以來全國小麥周度投放量與成交率走勢

5 國際小麥供需格局預計寬松，小麥產(chǎn)量有望接近歷史記錄

盡管新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，疊加干旱、蟲災等引發(fā)了對糧食危機的擔憂，部分糧食主要出口國也實行了限制出口措施，但世界糧油市場供應充裕，短期內(nèi)因為物流問題造成的局部混亂對一些市場的糧食供應鏈形成的挑戰(zhàn)，預計持續(xù)時間和嚴重程度不太可能對全球糧食市場造成重大影響。小麥方面，根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織的預測，2020年世界小麥產(chǎn)量有望達到7.63億t，與2019年基本持平，其中歐盟、烏克蘭、美國等因為面積下降而導致的可能減產(chǎn)，將會被俄羅斯、印度等國家的預期增產(chǎn)相抵。從美國農(nóng)業(yè)部公布的4月份供需報告中，對全球小麥供需寬松形勢也有明顯的體現(xiàn)，其中，預計2019—2020年度全球小麥總產(chǎn)量7.645億t，比2018—2019年度增加3 300萬t；總消費量7.498億t，比2018—2019年度增加1 270萬t；期末庫存預計為2.93億t，同比增加1 468萬t，庫存消費比約39%。受全球小麥供應充裕、中國開始大量采購美國農(nóng)產(chǎn)品及疫情等綜合影響，國際小麥價格震蕩調(diào)整，并沒有出現(xiàn)較為明顯的持續(xù)上漲行情。隨著全球疫情的逐漸被控制，部分國家對糧食出口采取的控制力度也在下降。比如主要的小麥出口國哈薩克斯坦近日表示，在2020年9月1日之前將出口小麥約100萬t。

從中國小麥進口來看，作為全球最大的小麥生產(chǎn)國和消費國，中國小麥自給率水平較高，對進口在實行配額管理的情況下，每年進口的數(shù)量也不大，且主要是進口加拿大、法國、阿達里亞等國家的強筋小麥，在國內(nèi)市場屬于品種調(diào)劑，主要用于加工面包粉等高檔專用粉及作為配麥進行加工。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2020年3月中國共進口小麥59萬t，同比增加約1.3%，1—3月累計進口121萬t，同比增加16.35%。