日本電子行業平成衰落史

李海燕

上世紀70年后期以來，電子行業和汽車行業一直是日本的兩大支柱產業。在平成時代（1989年—2019年），這兩個行業有著不同的結果。

總體來講，直到今天日本的汽車行業也保持著強大的競爭力，比起平成元年的1989年，日本的汽車行業地位其實是上升了。但是電子行業在平成時代的后半部分，相對衰落了。

筆者認為日本電子行業的最高峰是從1979年到2007年左右。很多人認為，進入上世紀90年代日本的電子行業就不行了。但是從技術水平的提高、新產品的推出、企業的國際化等角度，日本的電子行業在上世紀90年代都有大幅的提高。從電子工業的日本國內生產總金額來看，“二戰”后日本的峰值是在2000年，大約為20萬億日元左右，之后開始緩慢下降。這個下降主要是因為日本企業把一些生產基地轉移到了海外（主要是中國）或者讓外國企業貼牌生產（典型的就是富士康）。

iPhone發售成為日本電子行業轉折點

筆者認為，日本的電子行業開始出現問題是在2000年，而衰落走向不可逆轉是從2007年開始。2000年—2007年之間，日本的一些優勢領域，比如家電、液晶、DVD、DRAM、太陽能電池等的市場占有率也在緩慢下降，主要是日本成本比較高，或者市場營銷力度不夠造成的。下面從三個角度去分析這個問題。

第一個角度是從硬件產品的角度。智能手機的功能代替了很多的產品，比如手表和鬧鐘、電子計算器、數碼相機和傳統照相機、家用游戲機、車載GPS導航儀、VTR和CD以及DVD 播放器、隨身聽、電視機、錄音筆、傳真機、電子詞典等。上面十多種產品，日本企業都是全世界數一數二的生產大國。但是伴隨著智能手機的普及，這些產品也都不需要了。應該說電子郵件和掃描儀出現之后，日本的傳真機市場就開始萎縮了。

日本的電子工業開始衰落，這個是重要的原因，因為大部分傳統的電子工業產品都不需要了。沒有市場或者市場萎縮，日本電子行業的勢力收縮是必然的。

第二個角度，是國際化大分工的視角。蘋果公司的生產大部分都是在中國大陸的。負責組織生產的是以富士康為代表的中國臺灣的企業。iPhone或者iPad中的各種電子零部件是從全世界采購的。主要是日本、美國、韓國、歐洲、中國（中國大陸地區和中國臺灣地區）的企業提供的。美國的蘋果公司負責產品的設計、OS的更新換代、產品的營銷等工作。蘋果公司構筑了一個以美國總部為首的全球供應鏈和價值鏈。

這個結果，本質上是美國企業根據時代的變化被迫做出的符合時代的創造。在傳統的電子工業行業，日本在大部分細分領域都戰勝了美國的競爭對手。蘋果公司的戰略，某種意義上來講，也是被逼出來的。

第三個視點更加重要，那就是互聯網時代的企業競爭戰略發生了根本的變化。事實上，在iPhone出現之前，這個趨勢就已經出現了。那就是以Facebook和Twitter的誕生為代表的SNS領域的出現。互聯網行業具有明顯的網絡的外部性。美國的互聯網企業比起日本企業，具有明顯的優勢。美國的人口是3.5億人左右，日本只有1.2億人左右。而且，英文是全世界的通用語言，英文網站的潛在顧客是60億人口。但是日語網站的顧客只是1.2億人左右。美國的資本市場比日本發達，美國IT行業是聚集了全世界的人才加上美國發達的資本市場。美國的人口加上美國的資本市場，打造了快速增長的互聯網企業。

日本電子行業衰落的其他原因

下面談一下日本企業相對衰落的一些其他的原因。

一、成本的問題。

1990年前后，日本的人均GDP達到了歐美相同的水平。人均工資等和歐美企業也基本持平。由于上世紀80年代后期的地產泡沫，日本土地價格高騰，90年代以后日本的土地成本和房地產租金甚至高過了歐美國家。90年代，日本的人工成本是韓國和中國臺灣地區的2—3倍。是中國大陸的10倍以上。

1985年之后，日元持續升值。1995年9月22日的廣場協議之前的匯率為1美元兌240日元左右。兩年左右日元升值到1美元兌120日元左右。1995年4月19日，日元達到了“二戰”后的最高水平，1美元兌79.75日元。

日本企業成本的上升，不僅僅在于日元的升值和人工成本的高昂。而且，成為發達國家以后，環境成本和合規成本會急速上升。日本在1971年成立環境廳，在2001年環境廳升格為環境省。這類似中國的國家環境保護局升格為國家環境保護部。日本的環境破壞問題在上世紀60年代成為社會問題，70年代以后逐步得到改善。日本國民的環境保護意識日益增強，對企業的環境保護要求和合規經營要求也日益增加。

二、日本企業自身的結構和文化問題。

“二戰”以后，日本逐步形成了終生雇傭制度。應該說，終身雇傭制度是日本戰后迅速趕上歐美國家的重要制度。在追趕歐美企業的過程中， 目標是非常明確的。比如，大名鼎鼎的豐田汽車到上世紀80年代末，一直都在拆解美國通用汽車的汽車。通用汽車每推出一款新車，豐田汽車都要進行徹底的拆解和分析，進行逆向開發或者吸收其中的一些技術元素。電子行業也基本上是類似的。都在緊緊跟隨美國和西歐的全球領先企業。

但是終身雇傭制度到了平成時代，威力就明顯下降了。很多領域，日本企業已經趕上了歐美同行。這個時候需要的是，不斷的發明和創造。這個時候，需要員工更多的個性或者更加寬松的公司內部氛圍。而且，經過明治維新之后100多年的發展，日本許多企業都成為超大型企業。隨之而來的就是大企業病。上世紀80年代，日本的一些知名創業家相繼去世或者離開了一線。平成時代的公司負責人，往往都是大學畢業之后加入某家公司，認真工作幾十年后登上領導崗位的人。這些干部的特征是聰明但是缺乏個性，也缺乏第一代創業人的激情和掌控力。

泡沫經濟破滅之后，日本的大部分傳統行業都陷入了人員過剩和設備過剩的情況。按照日本的雇傭習慣，公司很難進行裁員。日本的電子行業在1990年以后，技術水平也是不斷提高的。但是企業的盈利都被冗員吃光了。這是日本電子行業的大企業利潤低的重要原因。

三、日本的技術外溢如技術的裝置化、關鍵零部件的提供和人員的流動。

日本之后崛起的國家和地區，都集中在東亞，這絕不是偶然的。日本的技術外溢對東亞地區的發展起到了非常重大的作用。上世紀70年代以后，日本對東亞和東南亞地區的技術外溢開始顯現。事實上，田中角榮訪華之后，就不斷有日本的企業家代表團來華訪問。東亞國家和地區導入日本技術和資金的渠道有多種：購買日本生產設備和生產線；吸引日本企業投資辦廠；派留學生和研修生赴日學習；東亞的企業招聘日本退休技術人員；通過貿易日本進行技術指導等等。

韓國和中國的電子行業，每一家工廠里面都有大量日本的設備。復雜的產品，每一種產品都有日本原產的零部件。另外還有一個重要的因素就是專利的保護時間。2000年以后，韓國和中國臺灣地區在許多電子產品領域迅速趕上或者超過日本，背后就有韓國和中國臺灣企業可以自由免費使用過了保護時間的日本專利的因素。

四、技術路線的問題和企業戰略的問題。

1G和2G時代，日本企業是站在了全世界領先的位置。1999年，日本的京瓷公司推出了全世界第一臺帶有照相功能的手機。NTTdocomo推出了iMode，是歷史上第一次在手機上可以使用互聯網，領先了全世界。在上世紀90年代，日本企業在手機的小型化、電池的長效化、功能的多樣化等領域都走在全世界的前列。

但是日本通信的標志是自己獨特的標準。日本各個企業都按照日本國內的路線向前走。日本企業生產的手機被稱之為“ガラ系”，意思是就像加拉帕果戈斯群島的生物一樣，走的是自己獨特的進化道路。

2007年，蘋果公司推出了iPhone。除了OS，手機的其他功能，都是既有的技術。蘋果公司做到了用戶體驗的最佳。日本既有的手機公司為什么成為不了蘋果？本質上是日本這些廠家的體制造成的。日本所有生產手機的公司，都是綜合性的公司。

筆者掌握的材料顯示，這些公司的社長（CEO）沒有一個是手機事業部升遷上來的。日本的體制在有追趕目標，或者追求既有產品的更加精細化的時候，是優于美國企業的。但是如果進行產品的戰略性轉變，日本企業的體制是很弱的。日本（家電企業或者綜合電機企業生產的）手機都是按照日本原來的延長線上在發展。

談到電子行業有一個繞不過去的話題，那就是光刻機。由于中興事件，讓光刻機這個極其特殊的設備走進了普通民眾的視野。光刻機被稱之為截至目前人類制造的最精密的設備。日本尼康和佳能公司的光刻機在上世紀80年代中期以后超過美國。這個技術優勢一直保持到2005年左右。2005年之后，荷蘭的ASML在技術和銷售量上超過了日本企業。筆者認為其中的原因有兩個。

其一是日本企業投入的持續研發資金不夠。上世紀90年代，日本的所有企業都受到了日本國內市場飽和以及泡沫經濟破滅之后的影響。半導體行業受到日美半導體摩擦的影響。對新技術的研發和設備的投入不如80年代那么迅猛和大膽。90年代后期，在存儲器領域（DRAM）日本企業敗給韓國企業。也就是說，90年代后期以后日本企業對設備的需求其實也減少了。依靠尼康公司一家企業去開展巨額的研發是不現實的。

其二是企業戰略的影響。ASML是荷蘭的企業，荷蘭是沒有完整的制造業體系的。這就逼迫ASML和全世界所有相關的優質企業以及用戶去構成戰略和聯盟。ASML光刻機的鏡頭和照明系統是德國蔡司提供的，控制臺是飛利浦提供的。尼康公司除了光源都是公司內部制造的。現在美國英特爾、中國臺灣的臺積電都是ASML的大股東。本質上ASML和這些企業構成了戰略聯盟。半導體企業負擔了開發資金，股東企業也成為ASML的固定的客戶。這個戰略聯盟的確立是ASML勝出的關鍵因素。如果單純從光刻機的部件來講，目前ASML光刻機使用的零部件和光源，日本企業都可以制造。

五、行業和產品結構的不同。日本電子行業相對衰弱了，汽車行業卻更加具有競爭力了。

因為其背后的制造邏輯和發展路徑不一樣。上世紀90年代以后，家電行業嚴重模塊化，其他國家企業可以通過進口模組簡單地組裝各種家電產品和筆記本電腦。

但是汽車行業就不同，汽車的零部件在2萬個左右。是需要負責設計和調整的。日本的經營學家，稱之為すりあわせ（英文翻譯為Integrated，中文可以翻譯為復雜調整）。

直到今天一些復雜而且精密的產品，日本企業依然是具有強大競爭力的。比如復印打印一體機、數碼照相機、內視鏡等，并沒有被后來崛起的韓國和中國企業所替代。過去60年，醫用內視鏡市場一直被日本的三家企業所瓜分，也就是奧林帕斯（市場份額大約為70%）、Konica、富士能（富士膠片控股公司的下屬企業）。

從Intel看日美半導體行業較量

許多中國人都簡單地認為，由于日美半導體摩擦，日本受到美國的打壓，所以日本的半導體產業一蹶不振。客觀來講，美國對日本的打壓對日本半導體產業的發展產生了很大的負面作用。但是，需要指出的是，市場經濟下打仗的是企業。我們通過美國Intel公司在上世紀80年代和90年代的戰略，就可以非常清楚地看到日本電子行業衰落的重要原因。

Intel公司是1968年成立的，其主業是生產DRAM。Intel公司受日本一家名為Bizcon（ビジコン）的計算器公司委托，開發了微處理器，之后微處理器不斷更新換代。上世紀80年代中期，美國的DRAM敗給了日本企業。Intel公司在1985年10月，做出了退出DRAM領域的戰略決斷，專注于CPU的生產。這是Intel公司在80年代最為重要的戰略轉折。

1993年，Intel公司推出了奔騰芯片（Pentium）。1995年以后，Pentium幾乎成為CPU的代名詞。其實在CPU領域，Intel公司是存在競爭對手的，那就是美國的AMD公司和Cyrix公司。Pentium芯片在推出兩年后，市場的占有率也只有4%左右。Intel公司通過一系列的戰略和戰術，成功地讓自己掌握了電腦行業發展主導權，也成功打敗了競爭對手。

上世紀80年代和90年代初期，個人電腦行業發展的主導權在以IBM和東芝為代表的發達國家的大企業手中。Intel公司是眾多零部件廠家中的一員。制造電腦需要復雜的技術，美日歐以外的企業沒有技術能力去生產。個人計算機內部的設計和接口，各個企業有所不同，產品容易實施差異化戰略。

Intel公司開發了Chipset和母板技術，而且把技術傳授給了臺灣企業。母板對外的接口（Interface）是公開的，但是內部是Intel的企業秘密，非公開。通過這種戰略，Intel公司排斥了其他CPU生產廠家。

而且，讓個人電腦零部件模組化（Module）。使沒有技術能力的企業，也可以通過購買母板、顯示屏、框體和電池就可以生產電腦。產品差異化變得很難。傳統的電腦生產企業IBM和東芝公司等逐步喪失了行業的引領權。

上世紀90年代以后，電腦銷售量不斷增加，各種零部件成本也不斷下降。電腦價格下降，銷量不斷攀升。電腦銷售量的增加就意味著Intel公司CPU的不斷增加。Intel公司的豐厚收入，可以保證Intel公司不斷研發新一代的CPU。一直保持行業領先地位。個人電腦發展的主導權從電腦生產廠家轉移到了Intel公司。2002年以后，臺灣企業開始在大陸設廠生產個人電腦，價格進一步下降。IBM和日本廠家完全喪失了電腦生產行業的主導權。

2004年，IBM公司把個人電腦業務部門出售給了中國的聯想。最初，IBM是找到了日本電腦生產企業，但是沒有日本企業愿意收購。應該說，IBM做出的這個決斷是正確的。

相比美國IBM公司的迅速決斷，日本公司的動作就很緩慢。日本的NEC公司在2011年和聯想成立了合資公司，把自己個人電腦業務的一半股權出售給了聯想。2016年聯想公司控制了合資公司90%的股份，NEC公司實質上撤出了個人電腦市場。

（摘自《財經》2020年第14期。作者為獨立產業經濟學家）