“后解封時期”印染企業(yè)達產(chǎn)達效調(diào)研報告

中國印染行業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)部

當前，我國疫情防控向好態(tài)勢進一步鞏固，經(jīng)濟社會運行秩序正加快恢復。盡管國外疫情仍存在蔓延的風險，但多數(shù)國家和地區(qū)的疫情得到持續(xù)緩解，5月份以來，各國逐步放開限制措施，推動經(jīng)濟重啟。但此次疫情對全球供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈造成的巨大沖擊，在短期內(nèi)難以修復，同時伴隨著世界范圍內(nèi)不穩(wěn)定、不確定因素的顯著增多，我國印染企業(yè)運營壓力依然巨大。

為了解各國解封重啟后，我國印染企業(yè)訂單恢復和生產(chǎn)經(jīng)營的情況，厘清“后解封時期”企業(yè)面臨的新問題及訴求，中國印染行業(yè)協(xié)會自6月1日起，面向重點印染企業(yè)在線開展“印染企業(yè)達產(chǎn)達效專題調(diào)研”。截至6月7日，共收到38份有效問卷，經(jīng)匯總整理、綜合分析后形成本報告。同時，我協(xié)會已將企業(yè)現(xiàn)階段遇到的問題及現(xiàn)實政策訴求提交至中紡聯(lián)相關部門，由中紡聯(lián)統(tǒng)一上報國家工信部、發(fā)改委等有關司局。

1 疫情對企業(yè)的整體影響

從問卷反饋的情況來看，參與本次調(diào)研的38 家樣本企業(yè)均為規(guī)上企業(yè)，其中年營業(yè)收入在4 億元以上的企業(yè)占比76.32%，年營業(yè)收入在2 000萬～4億元的企業(yè)占比23.68%。

新冠疫情對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響方面，超五成企業(yè)反映“影響較小，企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)一些困難，但總體保持穩(wěn)定”，10.53%的企業(yè)反映疫情“為企業(yè)發(fā)展帶來新的機遇”，7.89%的企業(yè)反映疫情對企業(yè)“無明顯影響”，這表明大中型企業(yè)的抗風險能力相對較強，在危機中能采取更積極有效的應對策略，使企業(yè)“轉(zhuǎn)危為安”。

但同時也有部分企業(yè)由于產(chǎn)品市場等原因受到較大的負面影響，18.42%的企業(yè)反映“影響很大，企業(yè)經(jīng)營暫時停頓”，5.26%的企業(yè)反映“影響嚴重，企業(yè)經(jīng)營面臨嚴重困難，有破產(chǎn)風險”。新冠疫情對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的總體影響見表1。

表1 新冠疫情對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的總體影響

2 現(xiàn)階段企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

2.1 生產(chǎn)情況

2.1.1 印染布產(chǎn)量

隨著我國經(jīng)濟活動逐漸恢復，以及5 月份以來各國陸續(xù)解封重啟，我國印染企業(yè)訂單方面有向好趨勢，但仍遠未達到正常生產(chǎn)水平。由表2 問卷匯總情況來看，與4月份相比，26.31%的企業(yè)5月份產(chǎn)量有所提高，其中提高比例在10%以內(nèi)的企業(yè)占比最高，為15.79%；36.84%的企業(yè)4、5 月份產(chǎn)量持平；36.83%的企業(yè)5月份產(chǎn)量有所下降，其中下降比例在10%～30%的企業(yè)占比最高，為21.05%。

表2 印染布產(chǎn)量環(huán)比/同比變化情況

由表2 可知，受疫情影響，2020 年以來企業(yè)印染布產(chǎn)量普遍降低。1～5 月份總產(chǎn)量與去年同期相比，僅2.63%的企業(yè)有小幅提高，提高比例在10%以內(nèi)；10.53%的企業(yè)與去年同期持平；超八成企業(yè)較去年同期總產(chǎn)量下降，其中降低比例在10%～30%的企業(yè)占比最高，為39.47%。

2.1.2 產(chǎn)能利用率

產(chǎn)能利用率變化情況與印染布產(chǎn)量變化情況基本一致。由表3可知，5月份與4月份相比，26.31%的企業(yè)產(chǎn)能利用率有所提高，其中提高10個百分點以內(nèi)的企業(yè)占比最高，為18.42%；36.84%的企業(yè)4、5月份產(chǎn)能利用率持平；36.84%的企業(yè)5月份產(chǎn)能利用率有所下降，其中下降10～30個百分點的企業(yè)占比最高，為18.42%。

5月份產(chǎn)能利用率調(diào)研結(jié)果明顯好于4月份調(diào)研時的預期。此次調(diào)研結(jié)果顯示，近六成企業(yè)5 月份產(chǎn)能利用率與4 月份持平或有所提高，而4 月份時做出相同預測的企業(yè)占比不到三成，表明4 月份全球疫情形勢的不明朗使企業(yè)對未來生產(chǎn)的預期較為悲觀。5月份產(chǎn)能利用率與去年同期相比，僅7.89%的企業(yè)有所提高，7.89%的企業(yè)與去年同期持平，84.22%的企業(yè)較去年同期有不同程度的下降；其中降低10～30 個百分點的企業(yè)占比最高，為42.11%，詳細情況見表3。數(shù)據(jù)顯示，5 月份企業(yè)產(chǎn)能利用率達到去年同期水平70%～90%的企業(yè)占比最高，而4 月份調(diào)研時，占比最高的為去年同期水平的50%～70%，表明5月份以來企業(yè)生產(chǎn)情況較4月份明顯好轉(zhuǎn)。

表3 產(chǎn)能利用率環(huán)比/同比變化情況

2.2 營利情況

2.2.1 主營業(yè)務收入

由表4 可知，與4 月份相比，5 月份主營業(yè)務收入提高的企業(yè)占比31.57%；其中較4月份提高10%以內(nèi)的企業(yè)比例最高，為23.68%，持平的企業(yè)占比36.84%，降低的企業(yè)占比31.57%；較4月份降低10%～30%的企業(yè)比例最高，為15.79%。

疫情對企業(yè)生產(chǎn)的影響直接導致2020 年以來企業(yè)主營業(yè)務收入明顯下滑。由表4 可知，1～5 月份主營業(yè)務收入與去年同期相比，超九成企業(yè)有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為39.47%；僅7.89%的企業(yè)與去年同期持平。

表4 主營業(yè)務收入環(huán)比/同比變化情況

2.2.2 利潤總額

由表5 可知，5 月份與4 月份相比，21.05%的樣本企業(yè)利潤總額有所提高，其中較4 月份提高10%以內(nèi)的企業(yè)比例最高，為13.16%；42.11%的樣本企業(yè)4、5月份利潤總額持平；36.85%的樣本企業(yè)利潤總額有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為13.16%。

表5 利潤總額環(huán)比/同比變化情況

由表5 還可知，1～5 月份利潤總額與去年同期相比，僅2.63%的樣本企業(yè)有小幅提高；7.89%的企業(yè)與去年同期持平；近九成企業(yè)有不同程度的降低，其中較去年同期降低10%～30%的企業(yè)比例最高，為31.58%，其次為降低50%以上的企業(yè)，為26.32%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，受國內(nèi)外疫情影響，企業(yè)今年以來的利潤有較大幅度的下滑。

2.2.3 產(chǎn)品價格

2020 年以來，受國內(nèi)外疫情影響，企業(yè)產(chǎn)品銷售受阻，為盡快回籠資金，企業(yè)低價競爭現(xiàn)象增多，市場上出現(xiàn)一些無序競爭情況，這也是導致企業(yè)利潤總額下滑的主要原因之一。調(diào)研問卷統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年5月份與去年同期相比，印染加工費方面，僅7.89%的樣本企業(yè)有小幅提高，28.95%的企業(yè)持平，63.16%的企業(yè)下降；自營產(chǎn)品價格方面，僅2.63%的企業(yè)有小幅提高，34.21%的企業(yè)持平，63.16%的企業(yè)有不同程度的下降，具體變化情況見表6。

表6 印染加工費/自營產(chǎn)品價格變化情況

2.3 訂單情況

2.3.1 出口訂單

38 家樣本企業(yè)中，有1 家企業(yè)無出口。由表7 可知，5 月份與4 月份相比，18.92%的企業(yè)出口訂單有所增加，增幅多數(shù)在10%以內(nèi)；40.54%的企業(yè)持平；40.54%的企業(yè)有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為21.62%。這一調(diào)研結(jié)果也明顯好于4 月份調(diào)研時企業(yè)的預期，4 月份調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，僅26.53%的企業(yè)預測5 月份出口訂單會與4 月份持平或提高，高達36.73%的企業(yè)預測5 月份出口訂單會降低50%以上。這表明進入5 月份以來，隨著國外市場的陸續(xù)開放，我國印染企業(yè)的出口訂單在逐漸恢復。

由表7 還可知，1～5 月份出口訂單總量與去年同期相比，總體下降趨勢比較明顯，近九成企業(yè)訂單總量出現(xiàn)不同程度的下滑，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為35.14%；其次為降低50%以上的企業(yè)，占比24.32%；僅13.51%的企業(yè)與去年同期持平或小幅增長。可以看出，企業(yè)面臨的出口壓力仍然較大，出口訂單恢復去年同期水平仍需時日。

表7 出口訂單環(huán)比/同比變化情況

2.3.2 內(nèi)銷訂單

由表8 可以看出，5 月份與4 月份相比，39.47%的企業(yè)內(nèi)銷訂單有所增加，其中提高10%～30%的企業(yè)比例為15.79%，提高10%以內(nèi)的企業(yè)比例為23.68%；26.32%的企業(yè)持平；34.20%的企業(yè)有不同程度的降低，其中降幅在10%以內(nèi)的企業(yè)占比最高，為18.42%。5月份內(nèi)銷訂單的調(diào)研情況好于4月份調(diào)研時企業(yè)的預期，4月份調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，不到四成企業(yè)預測5 月份訂單會與4 月份持平或小幅提高，而此次調(diào)研的數(shù)據(jù)已超六成。這表明隨著國內(nèi)疫情防控成效的不斷鞏固及部分企業(yè)由出口轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，我國印染企業(yè)內(nèi)銷訂單加快恢復。

由表8 還可知，1～5 月份內(nèi)銷訂單總量與去年同期相比，23.68%的企業(yè)有所增加，7.89%的企業(yè)持平，68.42%的企業(yè)有不同程度的降低，其中降低10%以內(nèi)的企業(yè)比例（21.05%）與降低10%～30%的企業(yè)比例（23.68%）較為接近。

表8 內(nèi)銷訂單環(huán)比/同比變化情況

2.4 企業(yè)用工情況

受疫情影響，企業(yè)同期訂單出現(xiàn)較大幅度的下滑，企業(yè)被迫通過裁員或啟動調(diào)休等方式來降低運營成本。根據(jù)調(diào)研問卷匯總信息，超六成企業(yè)當前用工人數(shù)較去年同期有一定幅度的縮減，其中減少10%以內(nèi)的企業(yè)比例最高，為34.21%；僅5.26%的企業(yè)用工人數(shù)較去年同期有所增加；另有34.21%的企業(yè)與去年同期持平，詳細情況見表9。此外，超七成企業(yè)啟動調(diào)休或輪休，以適應當前訂單不足的局面。

表9 企業(yè)用工人數(shù)變化情況

2.5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整情況

2.5.1 新增產(chǎn)品類別

為積極應對疫情對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響，少部分企業(yè)通過轉(zhuǎn)產(chǎn)醫(yī)療防護類紡織品面料等方式拓展公司業(yè)務，改善公司效益。由表10可知，2.63%的企業(yè)新增熔噴布生產(chǎn)線，5.26%的企業(yè)新增口罩生產(chǎn)線，13.16%的企業(yè)新增醫(yī)用防護服生產(chǎn)線，26.32%的企業(yè)新增其他防護類功能性面料，約七成企業(yè)目前暫未轉(zhuǎn)產(chǎn)。

表10 企業(yè)新增產(chǎn)品類別情況

2.5.2 醫(yī)用防護面料訂單情況

2～5月份企業(yè)醫(yī)用防護面料訂單情況見表11。

表11 2～5月份企業(yè)醫(yī)用防護面料訂單情況

參與此次調(diào)研的企業(yè)中，超五成企業(yè)近兩年生產(chǎn)的產(chǎn)品不涉及醫(yī)用防護等功能性面料，也有部分企業(yè)緊抓防疫需要的風口，主動調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，快速布局醫(yī)用防護面料市場，提高醫(yī)用防護等功能性面料在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比例，詳情見表11，并積極開拓國外市場，具體情況見表12。

表12 2～5月份企業(yè)醫(yī)用防護面料出口訂單情況

3 對未來幾個月訂單情況的預測

3.1 出口訂單

根據(jù)表13問卷匯總信息，參與調(diào)研的企業(yè)對6月份出口訂單的預測較為理性，35.13%的企業(yè)預測6月份出口訂單較5月份會增加，21.62%的企業(yè)認為會持平，43.25%的企業(yè)認為會降低，但降低比例多在10%以內(nèi)。同比來看，近八成企業(yè)預測6 月份出口訂單較去年同期降低，僅約兩成企業(yè)認為會提高或持平。這反映疫情對企業(yè)造成的影響短期內(nèi)難以快速恢復，尤其是在國外疫情仍在蔓延的背景下，世界經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，市場缺乏穩(wěn)定支撐，企業(yè)信心受到重挫。

表13 企業(yè)對出口訂單的預測

3.2 內(nèi)銷訂單

根據(jù)表14 問卷匯總信息，36.84%的樣本企業(yè)預測6 月份內(nèi)銷訂單會有所增加，其中增加幅度在10%以內(nèi)的企業(yè)占比最高，為28.95%；26.32%的企業(yè)認為6月份會與5月份持平；36.84%的企業(yè)認為6月份會進一步下降，降低范圍在10%以內(nèi)的企業(yè)居多。由表14可知，同比來看，約六成企業(yè)預測6月份內(nèi)銷訂單較去年同期仍會處于較低水平，其中認為同比降低10%以內(nèi)的企業(yè)比例（21.05%）與降低10%～30%的企業(yè)比例（23.68%）較接近；23.68%的企業(yè)認為會持平；15.79%的企業(yè)認為會有小幅增長。可以看出，盡管我國疫情防控基本取得成功，但疫情對我國經(jīng)濟的影響進一步壓制了居民的消費欲望，需求不振將成為一種長期存在，內(nèi)銷訂單恢復進程將比較緩慢。

表14 企業(yè)對內(nèi)銷訂單的預測

3.3 對7～8月份訂單的預測

根據(jù)協(xié)會前期了解，多數(shù)企業(yè)認為訂單在7～8 月份會有明顯好轉(zhuǎn)。從表15問卷匯總信息來看，出口訂單方面，16.67%的企業(yè)預測7～8月份可達到去年同期水平的90%以上；19.44%的企業(yè)預測可達到去年同期水平的70%～90%。內(nèi)銷訂單方面，16.67%的企業(yè)認為7～8 月份可達到去年同期水平的90%以上，44.44%的企業(yè)可達到去年同期水平的70%～90%。

表15 企業(yè)對7～8月份訂單的預測

4 疫情下的應對策略

當前，行業(yè)供給側(cè)和需求端正經(jīng)受前所未有的沖擊，面臨巨大的風險考驗，企業(yè)采取多種應對策略，積極開展生產(chǎn)“自救”。由表16可知，“穩(wěn)住現(xiàn)有市場，鞏固老客戶”是企業(yè)的第一策略，選擇比例高達94.74%；其次是“向自動化、智能化轉(zhuǎn)型”，選擇比例為55.26%；有五成企業(yè)選擇“加大營銷推廣力度”，其他具體應對策略見表16。

表16 企業(yè)應對疫情的策略

5 問題及需求

5.1 企業(yè)面臨的主要問題

隨著新冠疫情的全球蔓延，影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵問題已由復工復產(chǎn)進度轉(zhuǎn)為疫情對總需求的沖擊。表17調(diào)研統(tǒng)計結(jié)果顯示，當前企業(yè)面臨的首要問題是“市場需求放緩，訂單減少”，占比達84.21%；其次是“市場競爭激烈，存在低價競爭擾亂市場秩序的現(xiàn)象”，占比為68.42%；此外，還有部分企業(yè)反映“環(huán)保壓力大”“資金壓力大”“庫存積壓”等問題。

表17 企業(yè)面臨的主要問題

5.2 企業(yè)需要的政策支持

當前，面對錯綜復雜的國際環(huán)境和疫情對經(jīng)濟的深度影響，行業(yè)迫切需要國家出臺并落實一系列政策來對沖環(huán)境影響，保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全，充分發(fā)揮行業(yè)價值。由表18可知，“進一步出臺減稅降費措施”是企業(yè)亟需的政策支持，占比89.47%；其次是“對企業(yè)用電、場地租金等進行一定補貼”，占比63.16%；超五成企業(yè)希望“延長社保、公積金免交緩交時限”。

表18 企業(yè)需要的政策支持

6 小結(jié)

從本次調(diào)研問卷反映的情況來看，5 月份印染企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況較4 月份有所好轉(zhuǎn)，整體好于預期，但與去年同期相比，企業(yè)經(jīng)營效益下滑明顯，完全恢復正常生產(chǎn)水平仍需時日。印染布產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率方面，積極變化是5 月份實現(xiàn)環(huán)比小幅增長或與4月份持平，企業(yè)生產(chǎn)形勢沒有進一步惡化，但同比來看，多數(shù)企業(yè)印染布產(chǎn)量較去年同期下降10%～30%，產(chǎn)能利用率較去年同期下降10～30 個百分點，恢復生產(chǎn)的壓力仍然較大。產(chǎn)品價格方面，在需求低迷的背景下，為維持生產(chǎn)，保證資金鏈，低價競爭現(xiàn)象較為突出，超六成企業(yè)產(chǎn)品價格較去年同期有不同程度的降低，印染企業(yè)利潤空間進一步被壓縮。出口訂單方面，多數(shù)企業(yè)5 月份維持在4 月份水平，部分企業(yè)出現(xiàn)下滑；內(nèi)銷訂單方面，約四成企業(yè)5 月份實現(xiàn)環(huán)比增長，超兩成企業(yè)實現(xiàn)同比增長，內(nèi)銷訂單的增加對達產(chǎn)的拉動作用顯現(xiàn)。對未來幾個月出口訂單的預測方面，多數(shù)企業(yè)認為隨著國外市場的進一步放開及國內(nèi)需求的上升，7～8 月份企業(yè)出口訂單和內(nèi)銷訂單都將出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)，且內(nèi)銷訂單的增長態(tài)勢會更加明顯，內(nèi)需市場對行業(yè)的支撐作用進一步加強。