蛋糕夠大 紅利共享

文／本刊記者 陸曉如

風云變幻中，抓住天然氣大發展的歷史機遇，不斷拓市提質是關鍵。

一方是上游企業“既合法、又合理、也合情”地推進終端業務發展，另一方是又小又散的下游城市燃氣企業承壓，有種種擔心和顧慮。城燃市場風云變幻，暗流涌動。

事實上，面對把天然氣發展成為我國主體能源之一的艱巨任務，為了促進天然氣成為清潔低碳、安全高效的能源體系的重要組成部分，下游市場大有可為——有巨大市場空間等待開拓，現有的業務水平也需要提高。誰能有更大的作為，端看拓市能力與業務水平。

市場空間很大

放眼我國天然氣終端領域市場前景，空間巨大。

從國際趨勢看，天然氣在世界能源消費結構中占比23%，仍是未來唯一增長的化石能源。國際能源署、BP 等機構預測，2035 年左右天然氣將超過煤炭成為第二大能源。

從國內形勢看，雖然新冠肺炎疫情對目前的經濟發展造成了巨大沖擊，但是我國國民經濟和社會穩步發展的大勢沒有改變，將帶動能源需求持續增長。天然氣在我國能源革命中始終扮演著重要角色，預計2050 年前我國天然氣消費都將保持增長趨勢。

根據《天然氣發展“十三五”規劃》，2020年我國天然氣在一次能源消費中占比要達到10%，消費量約為3659 億立方米。2018 年，我國天然氣在一次能源消費中占比為7.8%，距離10%的目標還有差距。而與天然氣在世界能源消費結構中占比23%相比，我國的差距更大，有巨大的提升空間。

在城市人口繼續增長、天然氣管網設施日趨完善、分布式能源系統快速發展，以及環境污染治理等利好下，中國天然氣消費將處于黃金發展期。“按照國家制定的天然氣發展規劃，到2035年天然氣消費量要翻一倍，達到6200 億立方米。這就是說，下游至少還有一倍的市場空間等待著被開拓。”郭焦鋒強調。

2019 年，中國天然氣表觀消費量3067 億立方米，同比增長9.4%。但2019 年，全球天然氣消費量約3.98 萬億立方米，中國只占7.7%。而美國消費量為8481 億立方米，將近是中國的3 倍；歐洲天然氣消費量約為5665 億立方米，將近是中國的2 倍。與此相反的是，美國的人口不到中國的1/4，歐洲的人口約是中國的1/2。

2018 年，我國城市用氣人口由2017 年的3.4億增至3.8 億。而據《天然氣發展“十三五”規劃》，2020 年用氣人口要增至4.7 億。另據相關規劃，至2025 年，我國天然氣管網里程將達到16.3萬公里，基本建成天然氣管道全國基礎網絡，50萬人口以上的城市基本接入天然氣管網，全國城鎮用氣人口達到5.5 億。

▲綠色的天然氣市場生氣勃發，誰能畫上最濃墨重彩的一筆。 供圖/視覺中國

“在兩年時間里實現新增0.9 億用氣人口，在7 年時間里實現新增1.7 億用氣人口。參照目前我國用氣人口的增長速度，任務無疑很艱巨，需要相關企業花大力氣去完成。”郭焦鋒指出。

而對比歐美日等天然氣普及率高的國家和地區，例如美國的天然氣普及率已經達到80%，我國的天然氣普及率只有27%左右，燃氣企業更是任重道遠。

“2015-2018 年，我國天然氣消費和用氣人口增速很快的原因是‘藍天保衛戰’，推行‘煤改氣’政策，具有強烈的政策推動的特點。現在趨于理性，全國都按照‘宜氣則氣、宜電則電、宜煤則煤、宜熱則熱’的方式推進清潔采暖，天然氣消費的增速很快會下降。事實上，2019 年我國天然氣消費增速已經開始下降了。2017、2018 年的天然氣消費量的增速分別為15.3%、18.1%，而2019 年該增速降至了9.4%。”中國石化經濟技術研究院調研室主任羅佐縣指出，“我們不是沒有市場空間，而是在空間巨大的前提下，如果企業不進行有效作為去拓展，天然氣消費增速會越來越低。”

多種機遇并存

“我國天然氣市場的空間很大，能容下各種企業來發展，眼光不應局限于目前的市場占有情況。應該以長遠的目光，用心研究天然氣應用的增長空間，找到增長空間的具體領域和地區，就這些具體的領域和地區來布置推進天然氣業務，根據企業自身的業務需要和業務能力來有序布局想要占有的市場和領域。”郭焦鋒說。

可以說，在我國天然氣消費快速增長的背景下，無論從消費結構上看，還是從區域消費上看，城市燃氣市場都有很大的增長空間，城市燃氣企業都有諸多的發展機遇。

從消費結構看，我國用氣人口的數量和天然氣普及率還遠低于世界水平。城鎮居民、商業、采暖用氣都將穩定增長，鄉村居民用氣有望快速增長。

“在國家環保政策的推動下，工業‘煤改氣’進展非常好，發展空間非常大。”郭焦鋒指出。“藍天保衛戰”行動計劃提出開展工業爐窯治理，加大不達標工業爐窯淘汰力度，在資源落實的前提下，鼓勵工業窯爐使用電、天然氣等清潔能源或由周邊熱電廠供熱。受環保政策和經濟轉型發展共同影響，工業領域將持續推進“煤改氣”，推動鋼鐵、玻璃、陶瓷等用氣行業產業升級。工業用氣有較快增長的極大動能。

就發電用氣來說，近年來，中國天然氣發電裝機和發電量實現較大增長，但發電量占比仍然很低，與國際市場差距較大。2018 年，中國天然氣發電量在總電量中的占比僅為3.14%，與世界23.2%的平均水平相差較遠，與天然氣發電占比最高的英國相差36 個百分點。2018 年，我國發電用氣占天然氣消費量的17.3%，而美國的占比為35%。《天然氣發展“十三五”規劃》指出，借鑒國際天然氣發展經驗，提高天然氣發電比重，提出2020 年天然氣發電裝機規模達到1.1 億千瓦以上，占發電總裝機比例超過5%。

“我國天然氣消費領域重點推進的是氣電。按照相關規劃，氣電消費量要占整個用電量的20%。氣電用氣量大而集中，天然氣成本占整個運營成本的70%以上。用氣成本關乎氣電發展的命脈。直供是非常具有經濟性和競爭力的一種天然氣供應方式，是國家提倡的一種方式。如何在現有條件下，盡可能實現直供，降低氣電用氣成本，相關企業應該有所行動。”羅佐縣指出。

交通領域，2017 年，我國天然氣汽車保有量僅約為全國汽車保有量的2.56%，遠遠低于一些發展中國家天然氣汽車保有量水平。伊朗天然氣汽車保有量占其國家汽車保有量的20%，巴基斯坦更是高達60%。截至2018 年底，我國天然氣汽車保有量550 萬輛，同比增長2.4%，還將保持增長勢頭。財政部出臺了《關于節能新能源車船享受車船稅優惠政策的通知》，對天然氣汽車減半征收車船稅，純天然氣動力船舶享受車船稅免稅優惠；交通部出臺《長江經濟帶船舶污染防治專項行動方案（2018-2020 年）》，也助力推動LNG動力船穩步發展。

從區域消費看，京津冀地區作為我國天然氣發展最早的地區之一，2018 年消費量僅為439 億立方米。浙江、河北、河南、陜西四省的天然氣消費規模2018 年剛剛實現超百億立方米。全國天然氣消費規模超過百億立方米的省份只有10 個。

“國家在推動粵港澳大灣區建設、長三角一體化和成渝經濟帶發展，可以預見今后這幾個區域將是經濟發展最快的。經濟快速發展，必然加大對清潔能源的利用，天然氣有更大發展的空間。相關企業應該加大在這些地區的布局，推動業務擴展。”郭焦鋒認為。

就目前國家出臺《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》《北方地區冬季清潔取暖規劃》等環保政策，新增汾渭平原、長三角地區為環保治理重點地區，擴大“煤改氣”區域范圍，通過財政補貼大力推廣清潔取暖；河北、山東、河南、山西等省出臺環保政策，進一步推動居民“煤改氣”和村村通工程；在天然氣市場起步較晚的一些地區，“氣化”的目標已經提上日程，例如氣化新疆、氣化西藏、氣化黑龍江等工程業已啟動……這些地區的天然氣市場都大有可為。

昆侖能源就抓住黑龍江省推進“氣化龍江”的契機，于2019 年7 月12 日與黑龍江省人民政府簽署《“氣化龍江”戰略合作框架協議》，為政企雙方在天然氣領域全方位合作搭好平臺，共同推進黑龍江省內天然氣資源保障、儲運設施建設、終端市場利用。以此為契機，昆侖能源將充分利用中俄東線的資源，全力推進在黑龍江的終端利用項目開發。

羅佐縣表示：“國家鼓勵天然氣消費的理念有了變化，就是提倡就近消費。這樣能節省運輸成本，降低終端用戶的成本，是提升天然氣消費比重的一個重要途徑，也是新的機遇。”

很多領域、很多地區都給燃氣企業提供了很多發展機遇。市場是有的，關鍵是改變過去躺著掙錢的想法，以切實的工作去開發新的市場，做出新的蛋糕。

提升現有業務水平

“城燃業務情況復雜，服務參差不齊，天然氣也面臨電力等替代能源的競爭。應該不斷提高管理、服務水平，提升經營效率、效益，讓消費者認可你的服務更好，愿意用你的氣，這樣才能最終獲得市場。”白俊說。

但是，現在的情況是，城燃企業整體表現出小而散、亂的狀態，許多城燃企業的水平還有待提高。

“下游燃氣企業過多，目前超過3000 家，平均銷售氣量不到1 億立方米/年，需要整合以進一步提高集約化經營。”徐博指出，“昆侖能源及其他大型燃氣企業通過資本運營整合下游燃氣市場，有利于提高整個行業的技術水平。”

2019 年，河北電視臺曾播出一個觀眾打來熱線電話，反映某城市燃氣企業進行的農村“煤改氣”施工質量存在嚴重問題的節目。電視臺記者在邢臺市南和縣西宋村實地采訪時，看到天然氣管線鋪設高度不夠，靠近道路的主干管線凸出，易被來往車輛剮蹭。天然氣管道埋深不夠的問題尤為突出。有的地方埋深只有20 厘米，有的管道甚至裸露出來，主干道上的埋深也未達到國家規定的不少于90 厘米的要求。

“我們在京津冀周邊農村考察時，發現了很多‘煤改氣’安全隱患問題。農村地區很多家庭只有老人小孩在家。一旦燃氣發生安全事故，他們幾乎無法妥善處理，后果十分嚴重。”于田磊憂心不已。

在于田磊看來，中石油的管道施工質量是比較靠譜的：“中石油是央企，有完整嚴格的管理體系，對施工人員有完整的培訓，對各項國家標準有嚴格的落實，合法合規的意識比較強，還有追責機制，因此施工質量有保證。”

▲優質服務是城燃企業取勝之道。 供圖/視覺中國 IC photo

終端市場作為天然氣產業鏈中直接面對消費者的重要環節，服務水平無疑至關重要。但打開各省市的315 消費網，搜索關鍵詞“燃氣”，就會出現不少針對當地城燃企業的投訴，投訴內容涉及價格、氣量、計量、服務等諸多方面。

“我們應該認真研究現在我國城市燃氣業務、市場存在哪些主要問題，就這些問題需要推動的改革提出建議。特別是一些大型企業，可以通過巨大的影響力與相關機構和政府部門共同推動城市燃氣領域的市場化改革，使市場更加規范有序。”郭焦鋒說。

在市場競爭日益激烈的趨勢下，城市燃氣企業的增值服務應被充分重視。

根據中國燃氣近期發布的財報顯示，2019～2020 財年內，中國燃氣實現銷售“中燃寶”壁掛爐和廚房燃氣具系列產品124 萬臺，同比大幅增長49.4%。2019 年中國燃氣實現增值業務收入50.3 億港元，同比增長28.8%；毛利潤19.5 億港元，同比增長37.3%；經營性利潤15.9 億港元，同比增長39.3%。

“城市燃氣企業應加快利用管道天然氣核心主營業務形成的用戶資源，發揮品牌、渠道和市場優勢，努力為用戶提供燃氣具和安全產品銷售、燃氣保險、燃氣設施委托保養、戶內家裝等增值服務，進而實現企業內部改革、市場開拓和效益創收的多贏局面。”于田磊建議。

近幾年，城市燃氣行業基礎設施建設迎來爆發式增長，然而燃氣行業傳統模式普遍存在作業效率低、現場管控弱、運營成本高等難題，而且城市燃氣管理過程中諸如規模化發展與用戶個性化需求的矛盾、龐大的信息與落后的信息管理方式矛盾、復雜的用戶管理模式與輕松的用戶體驗的矛盾等日漸顯現。

數字化轉型將給城市燃氣行業提升服務水平帶來重大機遇。“充分利用大數據，城市燃氣企業可以提升管理效率、提高服務質量、改善客戶體驗，從而取得競爭優勢。”徐博說。

▲上游企業入局城燃市場，帶來新的變化。 供圖/華北油田

深圳燃氣以新IT 為手段，將整個客戶服務和作業現場實現了數字化，規范了現場作業，挖掘了客戶價值，實現了降成本增效益。同時，把用戶不斷地向線上導流，實現線上線下渠道的融合。目前，深圳燃氣微信端綁定用戶數已接近100 萬。通過搭建線上的聚合平臺，接入保險、燃氣具、廚具等服務商，構建起了合作開放的燃氣生態圈。

加強對話溝通

2019 年8 月26 日，中石油天然氣銷售江蘇分公司舉辦了江蘇省城燃企業技術交流大會，打破了以往客戶座談會的交流模式，吸引了華潤、中燃、新奧、港華及昆侖能源江蘇區域共38 家企業的負責人和技術專家參與。與會各方以技會友、坦誠交流，就加強全省管網互聯互通、建立江蘇省區域應急搶險聯動機制和天然氣資源保供平衡機制進行深入交流，共同謀劃天然氣行業發展新未來。

“上游、中游、下游以及工程建設、設備生產、技術服務等各類型企業，包括政府相關部門，都是天然氣產業鏈上不可分割的組成部分，應該通過對話溝通，共同促進中國天然氣產業的發展，而不應相互掣肘。”白俊指出，“天然氣產業鏈上的企業有共識有分歧，這個很正常。最好的局面是大家互相理解，平等協商，優勢互補，減少分歧，增強共識，共同應對天然氣面臨的競爭。”

“上下游企業之間確實應該加強溝通，消除誤解。就我作為一個城燃的從業者了解的情況看，中石油的資本，對一些資金和氣源不充足的中小型城燃企業是比較歡迎的。”于田磊表示，“一方面資金和氣源壓力能得到緩解，另一方面中石油參股或控股城燃企業的做法還是比較地道的。要控股一開始就會明說是控股，如果說是參股就是參股。不像一些企業，開始說是參股，后來通過追加投資，不斷稀釋原有業主的股權，由此達到控股的目的，讓原有業主吃了暗虧。中石油參股、控股城燃企業后，一般不直接參與經營、管理，對企業原來的員工也不造成沖擊。”

濱海投資稱，與中國石化的合作一方面能夠籌集資金以加強其財務狀況，另一方面預期透過引進長城燃氣為戰略投資方，兩個集團將實現供應鏈上下游協同效應。股市的反饋最為直接——中國石化的入局，帶動了濱海投資股價大幅飆升。

“我國所有頒布的與天然氣有關的政策，都是向著一個共同的目標，那就是要降低終端的消費價格。我們的上下游企業應該通過有益的合作來實現這個目標。”羅佐縣表示。

郭焦鋒建議：“相關企業應該經常進行交流，互相合作，以上下游協同發展的思路，共同促進我國天然氣行業的高質量發展，大家坐下來好好探討一下怎么推進中國天然氣的高質量發展，構建天然氣行業發展穩定協調發展的機制。”

凌霄指出，中國石油與各市場主體的合作關系遠大于競爭，共同利益遠大于分歧，不應該以“爭鋒相對、勢如水火”定義彼此關系，不能以“你贏我輸、贏家通吃”定性產業格局。

他表態說：“我們堅持的是統籌局部和全局、當前和長遠，從根本上解決產業鏈不平衡、不充分、不可持續的深層次矛盾，與產業鏈各環節共擔資源真實成本，實現上中下游均衡有序的協調發展；我們倡導的是服從行業市場化改革大局，服務統一開放、公平有序天然氣市場體系的建立，內外并重、常非并舉做大資源池，積極推進基礎設施公平接入，加快市場化交易模式探索步伐，合力構建以大型國有油氣公司為主導、多種經濟成分共同參與的開放發展；我們追求的是與其他央企、地方國企、民營企業乃至外資企業、國際合作伙伴，戰略對接、優勢互補，締結利益共同體和命運共同體，一同做大市場，公平分好‘蛋糕’，有效帶動上下游相關產業。”

凌霄表示，中石油將敞開懷抱歡迎各利益相關方搭乘中國石油天然氣業務高質量發展的“快車、便車”，最終實現民生改善、經濟企穩、環境向好、產業振興、各方受益的共享發展。

李雅蘭承認，上下游企業之間缺乏互相了解。她表示，中國天然氣行業的發展空間足夠大，希望把“蛋糕”做大，把增量做出來。通過增進互信和互相理解，共享天然氣事業發展的紅利。

從政府管理角度，羅佐縣指出：“天然氣終端交叉補貼的問題比較突出，價格沒有理順。相關部門應該推進價格改革，促使終端價格到位，讓上下游企業都有各自合理的利潤空間。價格順了，現有業務才能和諧有序發展。”