2019年中國生活用紙行業的概況和展望

2019年，中國經濟運行總體平穩，發展水平邁上新臺階，發展質量穩步提升，GDP總量達到99.1萬億元，比上年增長6.1%。內需持續擴大，社會消費品零售總額411,649億元，比上年增長8.0%。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續保持增長，但增速放緩，總規模比上年增長2.6%（2018年5.6%），達到1,198.9億元；其他指標包括產能、產量、銷售量、消費量、人均消費量等均比上年增長；在市場競爭的推動下，行業落后產能繼續淘汰，落后產能占比進一步減少。表現在2019年已投產的項目和新宣布投資項目中，中小型企業的紙機新增和更新換代項目數量持續大幅增加。

整個行業現階段產能過剩，市場競爭異常激烈，且2019年的新增產能中很多是于下半年或年底投產的，加之政府環保督查力度持續增強，對部分區域的階段性限產、停產等因素影響，使全行業的平均設備利用率延續下降趨勢。2018年第四季度起，商品漿價持續回落，2019年商品漿維持在低價水平，減少了企業生產成本，但產能過剩，市場競爭激烈仍使行業平均紙價回落，生產企業通過積極調整產品結構和創新產品，提升高附加值產品比例等措施，使成品紙價格下降幅度明顯小于原紙，雖行業產品平均出廠價格同比下降，但企業毛利率得到有效提升。雖然2019年新增現代化產能達到約165萬t，但這些新增產能主要集中在已有的企業，沒有新進入行業的大企業；另外仍有不少已宣布的投資項目延期。

1 市場規模

根據中國造紙協會生活用紙專業委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統計，2019年生活用紙總產量約1,040.4萬t，設備利用率為72%，銷售量約1,035.4萬t，人均年消費量約6.9kg。國內市場規模約1,198.9億元，比2018年增長2.6%（見表1）。

目前，中國人均消費量已明顯超過FASTMARKETS RISI統計的2019年世界人均5.3kg的消費量水平；消費總量已躍居僅次于北美的全球第二大生活用紙消費市場；如按國家排序2018年就已超過美國成為全球最大的生活用紙生產國和消費國。

表1 2019年中國生活用紙行業的總規模

2 進出口情況

2.1 出口

2019年生活用紙出口量為77.91萬t，同比增長5.59%，出口量約占總銷售量的7.5%；出口金額為260,156萬美元（按1:6.8985匯率，約合人民幣179.47億元），比上年上升26.07%，出口額占工廠銷售總額的18.1%。

近幾年來，美國一直是中國生活用紙出口量排名第一的國家，2018年出口到美國的生活用紙量占總出口量的21%。中美貿易戰以來，美國于2018年9月和2019年5月對從中國進口的生活用紙增加2次關稅，關稅稅率已達25%，使中國出口到美國的生活用紙量出現下滑，2019年，出口到美國的生活用紙量比2018年減少了約33,808t。出口量排名下降到位列第三。

2.2 進口

中國生活用紙是出口型行業，從2011年開始，進口量基本是持續降低的趨勢，2017年和2018年進口量雖然出現回升，但總量較小，2018年進口量僅有5.04萬t。2019年，進口量又大幅下滑，全年只有3.17萬t，比2018年下降1.87萬t，呈現量減價升的趨勢，分別比2018年下降37.05%和增長14.60%。2019年進口量僅占總銷售量的約0.3%，說明國產生活用紙已能充分滿足消費者的需求。

3 行業優化升級加速

近幾年來，隨著國家實施節能減排和強制淘汰落后產能政策，以及市場的競爭和調整，行業落后產能的淘汰步伐加快，促使中國生活用紙行業現代化產能的比例持續提高。據生活用紙委員會統計，2019年，開機中的現代化產能約為1,330.5萬t，占行業總產能的92.1%（2018年為90.6%），另有80.7萬t的現代化產能因企業停產、倒閉或其他原因致已停機或拆除。2019年，以河北地區企業為代表的行業擴產升級持續進行，當地企業淘汰落后產能工作基本結束，同時，新增現代化產能繼續集中投產，并正在進行全國新建生產基地的戰略布局。河北保定地區2019年投產產能63.3萬t，2020年計劃新增產能40.1萬t。另外，2019年在全國新增約165萬t的現代化產能中，以現有企業擴產項目為主，也進一步推動了行業的優化升級。

表2 2010—2021年新增現代化產能情況

引進先進衛生紙生產線提高了生活用紙行業現代化產能占比，據生活用紙委員會統計，截至2019年年底，我國已投產的進口新月型成形器衛生紙機累計達175臺，產能合計700.6萬t/a；真空圓網型衛生紙機累計達101臺，產能合計143.6萬t/a；斜網衛生紙機1臺，產能1萬t/a。以上進口衛生紙機產能總計為845.2萬t/a（2018年為820.2萬t/a），約占2019年生活用紙總產能的58.5%（2018年為62.6%）。

2019年，新項目投產的國產衛生紙機中，全部為中高速的新月型和真空圓網型紙機，這也推動了行業現代化產能占比的提升。

隨著產品差異化需求的增加，單臺6萬t/a的大型紙機改變品種的靈活性和成本消耗不具備優勢，因此2019年內未有6萬t/a紙機投產項目。截至2019年底，全國共已投產71臺，合計產能427萬t/a，約占行業總產能的近三成，預計未來6萬t/a紙機仍將以極少數的大企業投資為主。

表3 2010—2021年新增單機產能為6萬t/a及以上的衛生紙機數量

4 過度投資，導致現階段產能過剩

雖然2019年新增的產能主要集中在已有的企業，但中小企業的設備升級大部分是在原產能基礎上擴大產能；新進入者投資大、產能高，所以整個行業目前產能明顯過剩，因此，部分投資項目在原計劃基礎上延期，整個行業市場競爭激烈。

繼理文和泰盛之后，新進入生活用紙行業的大型企業包括：

2017年，宜賓紙業啟動生活用紙項目。該項目位于四川省宜賓市南溪區裴石輕工業園區，簽定了5臺意大利亞賽利新月型衛生紙機，合計產能12.5萬t/a，已于2018年9—12月投產了3臺，2019年1月、3月投產了2臺。

2018年和2019年，生活用紙行業沒有新進入的國內大型企業。但是，日本紙企開始加速對中國等海外市場的開發力度。位于南通市經濟技術開發區的江蘇王子制紙有限公司年產36萬t生活用紙原紙擴建項目正在建設中。據該項目環評公示顯示，項目總投資24億元人民幣，分三期建設，建設周期60個月。其中一期建設2條6萬t/a生活用紙原紙生產線及將現有47萬t/a制漿生產線配套擴容至70萬t/a，建設期為24個月；二期建設2條6萬t/a生活用紙原紙生產線，建設期為18個月；三期建設2條6萬t/a生活用紙原紙生產線，建設期為18個月。該項目一期工程已簽訂2臺安德里茨6萬t/a新月型衛生紙機，計劃于2020年投產。

日本大王制紙也于2018年開始在中國市場試銷在日本衛生卷紙銷量第一的生活用紙品牌愛璐兒（elleair），定位高端市場。隨著以中國為中心的高檔產品市場需求增長，2019年，日本大王制紙宣布將對日本國內兩個生產廠投資200億日元，增加面巾紙、衛生紙、廚房紙巾等生活用紙生產加工設備，以加強對中國等市場的出口業務，預計該擴產項目將于2021年9月投產運行。

2020年，福建省最大的包裝用紙生產企業——聯盛紙業宣布進入生活用紙行業，并于3月30日簽約年產390萬t林漿紙一體化項目。該項目總投資約220億元，位于福建省漳州市漳浦縣赤湖鎮。項目分兩期建設，一期建設年產12萬t生活用紙、100萬t白卡紙、120萬t木漿生產線（配套堿回收工程），以及動力車間、環保設施、原料堆場、倉儲、碼頭、辦公生活區等配套設施，計劃投資130億元，建設期限2年。二期建設年產18萬t生活用紙、100萬t白卡紙（配套年產50萬t化機漿生產線）、40萬t文化紙生產線等其他配套設施，計劃投資90億元，建設期限3年。

項目延期：從統計的2020年計劃投產的項目中可以看出，有一些是本應在2019年及之前投產而由于各種原因推遲下來的。2020年即使按照銷售量同比增長10%左右，預計新增的市場容量（國內外市場）約為100萬t，假設淘汰落后產能30萬t，則可消化約130萬t的新增產能，所以吸納2020年計劃新增的260多萬t產能還是太多。估計有些項目還會后延，或不能達產。

5 產品結構

根據生活用紙委員會對2019年企業樣本調查推算，國內消費的生活用紙產品中，衛生紙占主導地位，約占53.5%的市場份額，其他品類依次是面巾紙（28.9%）、手帕紙（5.9%）、餐巾紙（4.6%）、廚房紙巾（1.1%）、擦手紙(4.8%)、衛生用品用吸水襯紙（1.2%）等。

總體趨勢是產品結構不斷向發達國家和地區水平接近，廁用衛生紙占比繼續下降。

2019年中國衛生紙所占份額比2018年下降0.8個百分點，已達到發達國家和地區水平，但是擦拭紙類產品（廚房紙巾和擦手紙）的消費量，特別是廚房紙巾的消費量仍然遠低于發達國家和地區水平。發達國家和地區由于使用習慣、產品分類標準以及公共場所配備生活用紙等情況的不同，因此衛生紙的占比也有明顯區別。根據FASTMARKETS RISI數據，2018年北美、西歐和日本的生活用紙產品結構（消費量）見表5。從各生產商的產品結構來看，一般領先企業的產品結構中，衛生紙的份額低于平均水平；此外，由于竹漿紙生產企業多年來對竹漿產品特別是本色竹漿紙的有效宣傳，促進了四川竹漿紙產品不斷發展，產品結構進一步優化，目前竹漿紙產量中，軟抽紙、手帕紙等高附加值產品比例約占50%。而多數中小企業，或使用其他非木漿、廢紙漿的企業，衛生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達90%以上。

表4 2019年生活用紙的產品結構及與2018年對比

表5 美國、西歐、日本的生活用紙產品結構（2018年）

2019年面巾紙在生活用紙中的份額繼續提高，這是由于面巾紙產品進一步向三、四線城市和農村市場普及，銷售量有較大的提高；由軟抽紙主導的面巾紙類產品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛生紙，另外，軟抽紙也被消費者更多地用于居家擦拭，替代了部分擦拭紙，所以占比逐年提升；“隨身包”型小規格尺寸包裝面巾紙的出現，及公共場所衛生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費量增長乏力，從2016年起占比逐年下降，2019年占比與2018年相比，減少0.6個百分點。此外，2019年公共場所衛生間配備擦手紙的情況進一步普及，擦手紙占比提高；廚房紙巾市場在持續推廣中呈現積極向好態勢，2019年消費量有較為明顯的增長，大企業逐步擴大生產，并涌現出多家加工型企業推出的自有品牌及OEM產品。此外，2020年初以來，突發的新冠肺炎疫情也進一步推動了廚房紙巾的市場增長，預計2020年廚房紙巾的消費量將進一步提升。

但是我們也應清楚地看到，由于中西方的文化和消費習慣有很大不同，中國市場不會完全復制北美、歐洲等發達市場的發展軌跡。由于中國烹飪方式和節儉的消費觀念，讓消費者完全放棄使用布質抹布，替換為擦拭紙，達到或接近北美、歐洲的擦拭紙消費水平，短期內很難實現。與此同時，隨著消費升級，兼具多種使用功能的軟抽面巾紙的消費量比例仍有繼續提升的空間。

另外，隨著NTT、QRT等新型衛生紙機的推廣，這些型號的衛生紙機生產的產品蓬松度、吸水性高，生產廚房紙巾、擦手紙等產品具有更高的性價比，也將會推動廚房紙巾消費量的增長。

6 原料結構

2019年，生活用紙委員會對210多家衛生紙原紙生產企業所使用的纖維原料種類進行了調查，產量覆蓋率95%以上，由調查結果推算出生活用紙行業使用纖維原料的結構及與2018年的對比情況如下：

生活用紙使用木漿原料的比例遠高于造紙行業平均水平（35%）。2019年與2018年相比，生活用紙使用木漿原料的比例繼續提高（2018年：82.3%）；2019年，由于木漿價格大幅下降，給非木漿企業造成較大壓力。四川部分竹漿紙企業開工率下降，但在理文、泰盛等大企業的推動下，竹漿紙總體產量仍略有提升，市場份額維持上年水平；蔗渣漿、麥草漿的落后產能已逐步被淘汰，現有產品在市場推廣方面仍未有明顯改善，市場份額進一步萎縮。隨著新疆中泰興葦在2019年復產葦漿并開始生產葦漿生活用紙，使葦漿的用量有所提高，但仍屬于非常小的品類。

表6 2019年生活用紙纖維原料結構及與2018年對比

基于成本與環保的壓力，以及在《一次性生活用紙生產加工企業監督整治規定》中明確規定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料，所以脫墨廢紙漿在生活用紙生產中的使用量繼續下降。目前，國內

7 技術進展

7.1 繼續引進先進衛生紙機

隨著生活用紙新項目的設備引進和投產，中國生活用紙行業的技術裝備水平大大提高。新建大項目和部分企業新增產能引進高速寬幅衛生紙機，技術起點與世界先進水平同步，生產出高質量的產品。衛生紙機單機最大年產能達到7萬t/a，最大車速達到2,400m/min。采用的最新技術包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、熱能回收系統、短程流送供漿系統、流漿箱噴射能量回收系統、新型陶瓷起皺刮刀、高效托輥雙刮刀系統、自動化和智能化控制系統等，2019年鋼制烘缸的應用進一步得到普及。

7.2 生產設備的國產化

7.2.1 國產紙機技術進步明顯

2019年，寶拓、信和、輕良、凱信、炳智、恒瑞辰、華林、金順、維亞、天輕、同成、大正、歐克、維拓、昌達、信諾等國內有關設備研究制造企業繼續加緊新月型、真空圓網型現代化中高速衛生紙機的研發制造工作，提高設備制造水平，國產紙機在新項目中的占比持續高于進口紙機。高速衛生紙機的流漿箱、鋼制揚克烘缸、壓榨輥等核心部件已實現國產化。

國產衛生紙機同時在大幅寬、高車速兩個方面加速發有包括廣東東莞達林紙業在內的為數不多的生活用紙企業以脫墨廢紙為原料。2019年，使用食品包裝卡紙廢紙、印刷廠紙邊等為原料的非脫墨類廢紙漿量略有提升，使廢紙漿總體市場份額維持上年水平。而在美國、歐洲、日本等發達國家，有著成熟的廢紙分類回收和利用技術，能夠利用回收纖維原料生產高品質的各種生活用紙產品，廢紙漿已成為經濟、環保的生活用紙主要纖維原料之一。從長期發展的角度來看，我國生活用紙行業有待進一步優化原料結構，特別是在廁用衛生紙、擦手紙生產中，應加大回收纖維特別是非脫墨類回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環利用和行業的可持續發展。因此需要國內有條件的大型生活用紙企業引起重視，引領行業提高廢紙漿在衛生紙、擦手紙原料中的使用比例。展，不斷提升單機產能，已實現最大幅寬4,200mm，最高設計車速1,600m/min。2019年，國產（含中外合作）衛生紙機制造商合計在中國大陸投產中高速衛生紙機76臺，合計產能143.7萬t/a，占大陸全年投產現代化總產能的近九成。其中表現突出的包括：寶拓26臺、信和9臺、輕良9臺、維亞9臺、炳智7臺等。

寶索集團依托寶拓、寶索、寶進一體化服務優勢，提供一站式原紙生產、后加工、包裝生產線，提升了集團的市場競爭力，實現快速發展。2017年3月底，廣東寶拓科技股份公司（由佛山寶拓造紙設備有限公司、遼陽慧盛造紙機械有限公司、溧陽市江南烘缸制造有限公司共同出資組建）全資并購遼陽慧盛，遼陽慧盛（包括慧豐）將造紙機整機業務并入廣東寶拓，不再從事造紙機整機業務，遼陽慧豐將繼續向老客戶提供技術支持和后續服務業務。并購后的寶索集團整合了寶拓造紙設備公司在真空圓網衛生紙機和遼陽慧盛（慧豐）在新月型衛生紙機上的技術和市場優勢，進一步深入拓展國內及全球中高速衛生紙機市場，近幾年取得良好業績。

山東信和公司自2010年與歐盟的先進造紙機械制造商進行技術引進與合作以來，已經研發制造出直徑3,000～6,000mm的鋼制揚克缸。2018年，信和制造的鋼制揚克缸的工作車速已達1,700m/min。2019年，信和開展了衛生紙機獨立式靴壓技術的研發試驗，并即將推向市場。目前，公司已完全具備流漿箱、鋼制揚克缸、壓榨輥、氣罩等新月型紙機核心部件的自主制造能力，并已開始制造全部國產化的幅寬5,600mm、車速1,300m/min的新月型衛生紙機和幅寬5,600mm、車速800 m/min 的短長網型擦手紙機。

2019年，中高速衛生紙機的鋼制烘缸制造及烘缸噴涂國產化進程加速，國內專業配套企業取得豐碩成果：

（1）江南烘缸公司鋼制揚克缸業績顯著

江南烘缸公司專業設計研發、制造用于生活用紙、特種紙、紙板行業的鋼制揚克烘缸、MG鋼制揚克烘缸、鋼制烘缸。截至2019年底，公司與PMP、維美德、亞賽利、川之江、APP、寶索集團、上海輕良、西安維亞、江蘇信諾、諸城大正、維達集團、玖龍集團、中順潔柔、太陽紙業、理文紙業、雨森紙業等多家知名衛生紙機制造商及生活用紙、特種紙生產企業達成長期合作協議，已完成或簽約配套鋼制揚克缸350多臺/套。

2018年至2019年初，江南烘缸成功向歐洲知名企業提供多臺大尺寸鋼制揚克缸，包括首臺國產18ft鋼制揚克缸已投入使用；并簽約直接出口歐洲的大直徑鋼制揚克缸訂單。2019年7月，公司首臺22ft（直徑6,706mm，幅寬5,800mm，質量達190t，可承受靴壓150kN/m，屬亞洲首創）的MG鋼制揚克缸交付國內客戶。

（2）東莞神點科技已與多家紙機制造企業建立合作

東莞神點納米噴涂科技有限公司已經與國內多家紙機制造企業建立了合作關系，包括廣東寶拓、山東華林、山東信和、杭州大路、東莞美捷、西安維亞、綿陽同成、保定維拓等，并先后為廣東信達紙業、維達紙業、中順紙業、馬來西亞啟順紙業、宜賓紙業、兩面針紙業、鳳生紙業、禾豐紙業等企業的揚克烘缸進行表面噴涂、表面修復、表面研磨服務。迄今為止，已經為國內外客戶的100多臺套高速衛生紙機的揚克烘缸提供缸面噴涂服務。

7.2.2 國產現代化衛生紙機出口增長

近年來，國產紙機的技術進步和優良的性價比推動現代化紙機出口業務的發展，據生活用紙委員會統計，截至2020年1月，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正、方源眾和等為代表的國內知名紙機制造商出口海外的新月型及真空圓網型衛生紙機共34臺，產能合計約62萬t/a，出口地區為亞洲、非洲、歐洲。

7.2.3 進口紙機供應商積極推動本土化進程并推廣最新技術

①2019年，維美德面向漿、紙和板紙、生活用紙及能源的生產商推出一種新型全方位數字驅動式工業互聯網方案——Valmet Industrial Internet（維美德工業互聯網），該方案將先進的遠程監控與預測技術、高級過程控制（APC）系統、動態過程模擬以及由維美德大數據運行中心提供的遠程服務融為一體，有助于客戶降低設備能耗，提高化學品利用率和環境效益，優化漿紙質量，強化工藝可靠性，保持最高產量，同時對設備進行有效管理，大幅提升客戶的效益。2020年4月，維美德中國地區總部在上海正式設立。

② 2019年，安德里茨推出創新塑紋型紙機PrimeLine TEX,該型號紙機幅寬為5.6m或2.8m，適用于生產高品質的擦拭紙和個人衛生用紙。此衛生紙機與普通干法起皺型紙機相比，可節省高達25%的纖維；與TAD紙機相比，可節省高達50%的能耗。目前已于其衛生紙技術創新與應用中心運行和測試中。

③2019年12月1日，福伊特成功完成了對BTG的收購交易。

2019年12月20日，福伊特集團與拓斯克簽訂協議，福伊特收購拓斯克90%的股份。拓斯克公司首席執行官Alessandro Mennucci先生將保留10%的股份。此項收購已于2020年上半年完成。

④ 截止到2019年，拓斯克在中國大陸市場已經銷售了42臺新月型衛生紙機。2019年，拓斯克在全球累計銷售了超過220臺鋼制揚克缸，其中，在亞洲市場銷售的鋼制揚克缸超過110臺。2019年，拓斯克推出了拓斯克鋼制揚克缸的第三代設計。在該產品中，在內部結構的肋的高度、寬度和間距以及殼體的壁厚都達到了最佳的幾何形狀，從而在不影響安全性或使用壽命的情況下最大化了傳熱效率。拓斯克還研發推出Defender?新技術，通過對烘缸內部表面處理，提高其抗腐蝕能力。

⑤ PMP集團位于江蘇常州的艾博（常州）機械科技有限公司，是整個集團的“衛生紙機卓越中心”。自2007年成立以來，培養了成熟的本土設計、生產、采購、銷售、服務團隊，始終順應國內政策和市場需求，為客戶量身定制最具性價比的衛生紙機解決方案。PMP Intelli-Tissue?EcoEc Premium 高端環保經濟型衛生紙機自2017年推向市場，已經在亞洲市場收獲了35臺的整機訂單（其中中國市場31臺），用戶涵蓋國內領先的造紙企業。目前已有多臺Premium衛生紙機已經投入運行并通過驗收，在保證一流的紙品質量的前提下，噸紙汽耗低至1.8t左右，電耗低至400kWh以內（流送+紙機主體+真空系統），證實了PMP Premium衛生紙機節能環保與高品質相結合的獨特優勢。

2019年底，PMP又推出了Intelli-Tissue?Ultra“超級衛生紙機”系列，該解決方案結合了PMP雙層水力式流漿箱、靴式壓榨、蒸汽加熱氣罩、大直徑揚克缸等一系列的技術理念，為客戶獲得優越的紙品質量、超低的能耗提供了更多的可能。

⑥ 亞賽利在上海的工廠，也已實現衛生紙機非關鍵部件的本土化生產。2019年，意大利亞賽利（A.CELLI）在佛山設立分公司——亞賽利（佛山）貿易有限公司，這是A.CELLI公司在上海設立分公司20年來，在中國設立的第2家分公司，將為全國尤其是華南區域客戶提供商業協助、售后服務、技術支持等服務。

此外，亞賽利高速復卷機處于國際領先水平。2019年底，金光集團向亞賽利訂購了3臺E-WIND?T200S型無軸衛生紙復卷機，將安裝于金紅葉在中國湖北孝感的工廠。其中兩臺復卷機配備4個退紙架，另一臺配備3個退紙架，原紙直徑3,000mm，幅寬5,630mm，設計車速1,100m/min；2018年9月—2019年3月，亞賽利在四川宜賓紙業共投產5臺新月型衛生紙機，設計車速1,600m/min，幅寬2,850mm，采用100%濕竹漿原料。

⑦ 川之江在浙江嘉興的工廠于2013年起與維美德展開在中國市場新月型衛生紙機技術方面的合作，負責對Advantage DCT 40和60型衛生紙機實施制造、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德提供包括OptiFlo II TIS流漿箱、揚克缸以及真空壓輥在內的關鍵部件。由川之江和維美德公司合作制造的首批兩臺DCT60新月型衛生紙機于2015年10月在山東東順集團正式投產。2020年，東順還計劃投產另兩臺同型紙機。保定港興紙業也簽約引進了1臺DCT60新月型衛生紙機，該紙機于2017年11月投產。

7.3 國產加工和包裝設備升級，大規模替代進口

根據國家統計局數據，2019年大陸地區16歲～59歲勞動年齡人口為89,640萬人，相比2018年的89,729萬人減少了89萬人，延續了多年下降的趨勢，意味著用工人數減少和勞動力成本將繼續上升。因此企業對全自動化加工設備和包裝設備的需求增加，及加強加工生產線智能化、遠程操控等方面的研發創新，已成為國內企業發展的大勢所趨。

2019年，國內后加工設備企業加大研發力度，設備不斷升級，車速和效率以及設備運行穩定性等大幅提高，設備的智能化成為了技術發展的新趨勢，普遍滿足國內市場需求并大規模替代進口。

2019年寶索公司采用物聯網與大數據云平臺服務，可以24h遠程服務（遠程維修），平臺服務可以有效支撐生產計劃安排，隨時掌握產品的種類和數量。設備預警，提前預知設備亞健康；設備運行保障，降低故障率，保障生產的連續性、減少故障停機導致的生產損失。

寶索公司還推出了YD-PL450C有芯/無芯高速集成復卷生產線，該生產線采用無膠復合與定位壓花技術相結合，實現完全不需要膠水將三或四層紙粘合起來，手感松厚，同時具有環保、節能的特點，能有效降低成本。設備可以實現定位壓花，縱向打孔與橫向切紙的位置完美匹配花型，實現每節紙就是一個獨立完整的花型，美觀大方。

德昌譽推出450X-PRO全自動高速卷紙生產線。該生產線專門針對無芯扁卷產品的生產進行技術革新，與上一代機型相比有以下特點：生產速度達400m/min（或40條/min），采用無膠封尾；產品最小直徑為45mm；該生產線的起卷方式實現突破，起卷皺紋長度≤0.3～0.8m，且紙卷切頭尾損耗≤15mm；配備封尾角度定向器，保證卷紙進入中袋包裝，紙尾方向位于內側，避免了封尾處松脫，使產品整體外觀更加美觀。

德昌譽還聯合中國聯通為客戶推出遠程維護系統，目前德昌譽新生產線均可安裝遠程維護模塊，售后團隊可通過物聯網了解到設備的運行情況，第一時間為客戶提供設備運行情況分析，設備維護、調整建議等服務。

2019年，歐克推出的高速軟抽紙自動生產線幅寬3,600mm，車速為200m/min（或15條/min），通過不斷優化，突破各項瓶頸，推出原紙自動接紙機構、四通道大回旋分切，日產能突破50t。同時推出的設備還有高精度鋼對鋼壓花單元、自動接膜全伺服抽紙單包機、視覺質量檢測系統及機外自動分紙七排折疊機等。

歐克推出的餐巾紙生產線，既可生產1/4折的餐巾紙，也可生產1/6折的手帕紙。生產線采用伺服傳動，計數控制精準，可生產20～50片的單包產品，也可根據客戶的要求訂制。中包裝采用帶多層碼垛功能的預制袋中包機，可滿足線上線下不同銷售途徑多樣化的中包裝要求，同時可配套歐克自動裝箱機，整線操作簡單、靈活方便。

歐克江西工廠三期建設項目計劃將于2020年上半年投產，屆時可容納超過50條軟抽紙折疊生產線。

上海松川峰冠可提供從生活用紙單包到中包、大包、裝箱、碼垛等各環節設備及整線解決方案，并正向包裝設備在線自動檢測、物聯、遠程監控及維修等智能化方向發展。特別是隨著電商的蓬勃興起，松川針對性地研發了適合電商渠道的軟抽紙、衛生卷紙裝箱機等設備。并最新開發了使用“拷貝”紙包裝的衛生紙單包機、升級版的高速軟抽全伺服單粒包裝機，以及棉柔巾、乳霜紙單包機等多款高端產品的包裝設備。

松川推出的ZB290全自動超薄抽取式乳霜面巾紙包裝機，設計車速達120包/min，采用具有松川自主知識產權的控制系統，整機具有扭力限制保護功能，對整機卡紙起到超扭保護作用。平置走膜設計，包裝膜運行平穩，不抖動，打碼更清晰。包裝規格兼容性高，可實現超薄產品的包裝（成品最小寬度70mm，最小高度20mm），規格換型簡單方便，只需調節，無需更換設備模具。

毅創公司推出的自動分疊折疊機，采用全新的思路進行折疊設計，通過真空轉換實現分疊，雙通道交替出紙，折疊分疊的效率更高。同時，該自動分疊折疊機主要是對現有技術的整合，采用成熟的結構和技術，設備穩定性更好，維護更方便。

7.4 進口加工設備推動智能化發展

國外后加工設備供應商加大向中國市場推廣力度，在提升生產速度的同時，積極推動加工生產線的智能化發展，其推出的智能化等最新技術包括：

2019年7月，意大利寶麗斯（Pulsar）上海公司成立，以推動Pulsar公司在生活用紙加工領域新技術、新設備在中國市場的應用，最新技術包括Quatis系列質量檢測器、Reds System協調器、Polaris裝袋機以及PLS動態三維生產線模擬軟件及各種輸送系統等等，目前以設備組裝為主，并逐步提高設備本土化制造比例。

百利怡公司2019年在中國推出了全新的X-FIT全自動折疊機。X-FIT全自動折疊機是百利怡旗下MTC公司專門為中國和亞洲市場開發的產品，配備由MTC開發并使用多年的真空折疊技術，確保達到最高生產力和生產效率。得益于最新開發的先進電子及機械技術，X-FIT折疊機不僅能夠確保成品始終具有最佳品質，并且能保證生產線產能、可靠性和效率最大化。同時，X-FIT全自動折疊機整體結構緊湊，占地面積小，有效節省空間，降低成本。運行速度穩定，車速達到150m/min以上，可加工幅寬1.8m～3.6m的原紙，適用性廣。整體采用西門子電控系統，傳感控制高，安全性好。

百利怡公司通過配合使用智能軟件和智能控制器，管理整條生產線運行，直接收集機器的生產數據，并以此為依據提前制定設備維護計劃，減少計劃之外的被動性維護，確保生產連續性，提升生產線在使用周期內的效率。另外，百利怡ALL IN ONE整線操作系統能夠整合后加工生產線和包裝生產線進行管理監控，保證生產線速度的平衡和最大化。

Gambini推出AirMill預壓設備，是一臺安裝在退紙架和壓花機之間的獨立預壓設備，可使普通的雙層平紋原紙經AirMill的鋼輥與膠輥組合預壓復合后，呈現與TAD型紙機生產的結構化產品類似的立體結構和性能。

TMC推出DNA-MAP數據收集和處理平臺，實現了通過電腦、平板或者智能手機實時監控公司生產網絡下任何一臺設備的運行狀態和生產數據，為生產管理人員日常統計提供便利，并通過后臺的數據分析處理，向企業提供有效的改善方案和措施。

亞賽利的原紙自動打包輸送和自動倉儲系統均已達到高智能化水平。R-WAY?原紙自動打包輸送系統采用模塊化靈活設計，與上游生產線和工廠ERP管理系統整合，自動高效處理紙機生產下來的原紙紙卷；自動倉儲系統采用iREEL?數據傳輸分析，將自動打包好的原紙分配到立體倉庫的合適位置，并使用安裝電子標簽識別器的AGVS自動導向搬運車，將選定紙卷運送到指定位置，達到高效、準確的要求，大大提高了生產效率和安全性。

Futura公司介紹了壓花水復合技術，用水替代膠對紙頁進行復合。產品更環保，具有可持續性，生產過程不使用膠，更加安全可靠，降低了設備的維護成本，具有經濟效益。該技術可在原有設備的基礎上改造，整條生產線經多次測試，技術成熟可靠。

7.5 綠色發展

2019年2月22日，中國造紙協會、中國造紙學會聯合發布了中國造紙行業第一部白皮書《中國造紙工業可持續發展白皮書》。第一次全面向社會展示了中國造紙工業在可持續發展方面做出的努力和成績。對于社會各界全面了解造紙工業發展情況、消除對造紙行業的一些誤解等方面具有重要的意義。白皮書包括中國造紙工業概況、可持續發展——循環經濟篇幅、可持續發展——原料篇、可持續發展——產品篇、可持續發展——生態環境篇、可持續發展——技術發展與人才培養篇、可持續發展——社會責任篇、造紙工業可持續發展展望共八個部分。

7.6 產品創新

生活用紙企業產品創新和開發差異化產品，更加聚焦產品的功能性，關注消費者需求。主要表現在兩個方面：

一是通過紙機、加工設備的特殊設計，及添加香精和乳霜等表面處理劑，使產品氣味清香或具有更好的護膚性等功能性及特色包裝的產品。

2019年，升級的乳霜紙、棉柔巾、易沖散型衛生紙等突出使用功能性和具有個性化包裝的產品市場進一步增長，主要包括：

（1）乳霜紙

2019年，弘安升級產品，推出創新乳霜紙新品——“可心柔CoRou V9潤+抑菌系列保濕紙”。該產品集健康環保、柔潤觸感、長效抑菌等優點于一身，主要面向嬰童渠道銷售，以及京東、淘寶、拼多多等線上渠道以及微商渠道銷售。

此外，金紅葉、中順潔柔、東順、理文、港興、唯爾福、銀鴿、雅詩、宜賓紙業、亞青、埃肯等多家企業也推了的乳霜面巾紙、手帕紙新產品，均添加保濕成分，觸感濕潤、柔軟，適合嬰兒等敏感肌膚人群使用，主要面向母嬰、化妝品店等渠道銷售。

（2）棉柔巾

棉柔巾主要是以棉纖維、粘膠纖維為原料生產的水刺非織造布，屬于跨界產品，滿足市場需求。

維達推出頤和園潔面棉柔巾，產品以優質棉花為原料，干濕兩用，還可替代毛巾做洗面巾。

恒安推出“若顏初”品牌，為女性提供天然、柔軟、易用的肌膚護理產品，目前已經上市的有棉柔巾、化妝棉、面膜、棉簽等4個系列、9個單品。

金紅葉推出清風棉柔巾，產品采用100%純棉水刺非織造布生產，用于潔面、卸妝等，可干濕兩用。

雅詩紙業首創的竹柔巾，產品采用100%竹漿粘膠纖維生產，可干濕兩用，柔軟親膚，并具有吸水、吸油性好等優點，可替代毛巾，也特別適合女士卸妝使用。同時，雅詩紙業還新推出竹漿粘膠纖維浴巾、壓縮毛巾等新產品。

此外，中順潔柔、港興、唯爾福、金博士等企業推出的棉柔巾產品也在進一步市場推廣中。

（3）易沖散型衛生紙

護理佳推出“溶品”可溶解衛生紙、小盤紙，東冠推出潔云4D溶+可廁沖衛生紙等，沖水可迅速分散，不堵下水道，有助于改善衛生間環境，引導消費者的使用習慣，取得了良好的銷售成績。

（4）祛菌紙巾

東冠開發推出“潔云健康”系列祛菌紙巾，使用日本ELETEN?安全祛菌技術及其納米微膠囊產品，在原紙生產環節加入納米膠囊，使紙巾產品具有類似濕巾的祛菌效果。東冠祛菌系列已推出軟抽面巾紙、手帕紙、廚房紙巾等多款產品。

（5）個性化包裝

恒安針對年輕消費者創新推出心相印“會唱歌的紙巾2.0”和“會告白的紙巾2.0”，可通過手機掃描產品包裝上的二維碼，收聽青春歌曲，生成專屬歌單，或收看告白故事視頻，生成專屬告白海報，成功提升了產品的趣味性和與消費者的溝通互動。

金紅葉推出清風“城市熱愛”系列生活用紙，每款產品包裝都突出一個中國城市的特色，向城市中奮斗的人們致敬。

維達推出與頤和園聯名款手帕紙、面巾紙、廚房紙巾系列產品，該產品外觀設計源自頤和園的美景、御膳典故等元素，順應當今消費者個性化消費需求。

中順潔柔推出了新包裝黑養生特別版Face手帕紙，并攜手故宮宮廷文化推出“清宮十二美人紙巾”。

四川青蘋果紙業推出國內首創“藝術紙巾”軟抽紙，產品定位高端，中包袋采用特制包材，呈現出閃亮的立體效果。紙巾采用麥紋圖案的立體壓花，4層無膠復合，并率先在面巾紙中采用手帕紙四周壓花的方式，有效避免分層，且更加美觀，手感柔軟、舒適，一經推出，深受市場青睞。

二是以健康環保和可持續發展的理念，開發差異化的本色生活用紙產品的企業也繼續不斷涌現，成為更多企業的“標配”產品，包括金紅葉、中順潔柔、東順、晨鳴、太陽等的木漿本色紙，恒安、理文、永豐余、東冠、銀鴿、泰盛、港興、唯爾福、環龍、宜賓紙業、鳳生、雅詩、韶能、護理佳、雨森、金博士、弘安等的竹漿本色紙，永豐余、開勝（雙燈）、中泰興葦等的麥草漿、葦漿本色紙系列產品都在積極推廣中。

但由于受到上游本色漿（主要為竹漿）的產量限制，本色紙產量增長依然有限，仍屬于小眾產品，據生活用紙委員會統計，2019年本色紙產量約占行業總產量的十分之一。

7.7 線上銷量繼續增長

根據國家統計局數據，2019年，全國實物商品網上零售額85,239億元，比上年增長19.5%，占社會消費品零售總額的20.7%，比上年提高2.3個百分點。快遞業務量635.2億件，快遞業務收入7,498億元，同比增長24.2%。

由于生活用紙產品的特點，現代渠道、傳統渠道依然是目前行業主流的營銷模式，但隨著互聯網的發展，2019年企業針對網絡渠道的營銷創新加速，網絡渠道銷售份額穩步增加。

2019年，維達電商渠道的銷售收入占總收入的29%，比2018年增加4個百分點，電商的收益取得超過30%的自然增長（按固定匯率的同比增長）。

2019年，恒安集團的電商銷售取得快速增長，集團主要業務衛生巾、生活用紙、及紙尿褲的電商銷售保持良好增長動力，集團在電商渠道的市場份額持續提升，電商渠道營業額（包括新零售銷售和微商銷售）超過約44億元，較2018年上升超過50%。電商對恒安整體銷售額貢獻亦上升至19.8%（2018年：14.4%）。

7.8 生產企業注重研發和創新，加強與科研院所的合作

面對行業激烈的競爭，2019年生產企業通過與行業科研院所進一步加強技術研發合作，加速開發差異化產品，并在生產全流程中深度挖潛，降本增效。

維達紙業與中國制漿造紙研究院有限公司簽署技術服務包協議，雙方將在未來3年在先進技術研發、分析檢驗、標準和配套儀器研制、紙及紙制品質量標準數據平臺構建、技術人員培訓等方面，形成技術服務包模式的全方位、多角度合作。

中順也正在與中國制漿造紙研究院有限公司緊密合作，提高工藝技術，開發創新產品，走差異化道路。

2020年1月17日，中國制漿造紙研究院有限公司與恒安集團簽署技術服務包合作意向書，造紙研究院將為恒安提供紙及紙制品質量標準數據平臺構建、先進技術研發、檢測設備、造紙化學品、技術人員培訓等多方位的技術服務。

環龍集團與芬蘭國家技術研究中心簽約中芬合作“竹材生物質精煉和竹材全價利用研發項目”，在竹材生物質精煉、竹資源全價利用領域開展合作，推進竹子材料科研及產業化發展。

8 產品標準

標準不斷完善，對推動生活用紙行業高質量發展具有重要的指導作用。

（1）2018年發布并在2019年開始實施的標準

《衛生紙（含衛生紙原紙）》（GB/T20810—2018），代替GB/T20810—2006，2018年6月7日發布，2019年7月1日起實施。

與GB/T20810—2006相比，新修訂的標準主要技術變化包括：調整了產品分類；增加了灰分、可遷移性熒光物質、重金屬含量、球形耐破度、可分散性、掉粉率指標及相關測試方法；調整了亮度、抗張指數、柔軟度、塵埃度、偏差指標要求；修改完善了定量、抗張指數、柔軟度、微生物、偏差測試方法。

《生活用紙和紙制品化學品及原料安全評價管理體系》（GB/T36420—2018），2018年6月7日發布，2019年1月1日起實施。

（2）2019年發布的標準

《紙、紙板和紙制品 丙烯酰胺的測定》（G B/T37859—2019），2019年8月30日發布，2020年3月1日起實施。

《紙、紙板和紙制品 鄰苯二甲酸酯的測定》（GB/T37860—2019），2019年8月30日發布，2020年3月1日起實施。

（3）正在修訂的標準

《衛生紙及其制品測試方法系列標準》。

（4）正在起草的標準

《衛生紙和擦手紙 回用纖維使用規范》；

《本色漿》；

《生活用紙 生產過程質量安全狀態檢測與評價指南》。

（5）計劃修訂的標準

《擦手紙》；

《廚房紙巾》。

9 投產項目

表7為2019年投產的現代化衛生紙機一覽表（未包括新增及改造的國產普通圓網低速紙機）。

表7 2019年已投產的衛生紙機項目一覽表

續表

10 市場展望

10.1 行業繼續增長，增速放緩

中國生活用紙人均消費量與Fastmarkets RISI統計的美國（26kg以上）、西歐和日本（16kg以上）等發達國家和地區的人均消費量相比，仍然較低。生活用紙具有剛性和持續需求特征、經濟增長和城市化進程加快、人口增長、產品品類結構繼續優化、落后產能加速淘汰等因素，都將推動行業繼續增長。

經濟下行壓力影響、近幾年的快速增長形成的過剩產能以及整個行業產能基數加大，使得行業增速放緩；生活用紙行業已走過了高速增長時代，進入中高速增長，但增長速度仍會高于全球平均水平。中國仍將是全球生活用紙市場增長的最大驅動力，是全球增長量最高的地區。

10.2 競爭更加激烈，加速整合，向高質量發展轉型

從宣布的2020年及以后計劃投產的項目總產能看，新增產能依然大于新增市場容量，所以預測未來市場競爭會更加激烈，估計有些項目還會后延，或者不能達產；整個行業的平均開工率依然會較低；企業為爭取市場份額，會選擇低價促銷，從而有可能引發價格戰。

從宣布的2020年及以后計劃投產的項目企業看，紙企升級換代及擴產項目繼續增加，未來落后產能及不具備規模優勢的中小型原紙生產企業的淘汰會加速，落后產能將會在近幾年內淘汰完畢，原紙的生產集中度會進一步提升，行業結構將繼續優化，行業從高速增長向高質量發展轉型。

隨著行業增速放緩，生活用紙生產商競爭加劇，價格戰壓力已波及到上游的設備供應商，尤其是資金實力相對較弱的部分國產設備供應商面臨被淘汰出局的風險。設備行業將重新洗牌和整合，企業間兼并重組、優勢互補、合作共贏的發展趨勢明顯增強。

區域性抱團發展趨勢逐漸明顯，如河北、川渝等區域內生產企業通過龍頭帶動、兼并重組、資源共享等有效措施，實現集中化、規模化發展。

中國生活用紙行業主要原材料紙漿依靠進口程度高，企業仍面臨著漿價波動及匯率波動的成本壓力風險。非木漿紙企業受進口木漿價格波動的影響較大，現階段的經營風險增大。

本色紙市場增長趨于平穩，目前仍屬于差異化型產品，但與白色產品的價格差距正在逐漸縮小，未來仍將有新增產能釋放，本色紙競爭日趨激烈，將面臨價格戰風險。

10.3 新冠疫情對行業的影響

2020年初以來，突發的新冠肺炎疫情對生活用紙行業來說，既是挑戰也是機遇。雖短期來看，影響了全國第一季度生活用紙總產量，提升了企業復工、人工、物流等成本，降低了餐巾紙、擦手紙等居家外市場需求。但長期來看，疫情使得全民的健康意識顯著增強，健康消費也將隨之提升。這有助于面巾紙、擦手紙、廚房紙巾等生活用紙產品消費量開啟新一輪的增長。也將進一步推動生活用紙產品線上銷售量占比的增加。

同時，恒安、維達、中順、東順、東冠、港興、銀鴿、泰盛、雨森、芳菲達等生活用紙生產商以及寶索、歐克等生活用紙加工設備制造商積極、迅速轉產口罩和口罩機，為抗擊疫情做出突出貢獻。這也推動企業進一步擴充產品線，強化供應鏈建設，迎來新的市場機遇。

而行業落后產能和部分抗風險能力差的中小企業將加速出局，強者愈強，行業集中度將進一步提升。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際商品漿的生產供應、物流運輸有可能受到影響。

10.4 發展主題

隨著生產技術、設備的不斷成熟，行業面臨著同質化問題，企業應提升市場營銷能力特別是銷售渠道建設；加強品牌的培育；注重新產品開發特別是功能性設計；以新的生產和設備技術開發差異化擦拭產品。

加強內部管理，實施精細化的生產、運營管理；另外通過能量回收、自動化、智能化等新技術、新設備的應用，達到設備的高效利用，降低單位產品能源和物料的消耗，以此來降低生產成本，推動企業的高質量發展，提升產品的市場競爭力，這是企業發展的核心和行業發展的主題。

10.5 規模和容量預測

表8 生活用紙的市場預測

基于比較保守的預測，到2020年，產能在2019年1,445萬t的基礎上新增產能130萬t，淘汰和停產產能50萬t，總產能達到1,525萬t。按行業設備平均利用率72%計，2020年產量達到1,100萬t，銷售量1,085萬t，凈出口量75萬t，消費量1,010萬t（按同比增長約5%計），年人均消費量7.2kg。