城商行跨境金融業(yè)務發(fā)展的制約因素及對策

王忠海

摘要：跨境金融業(yè)務是城商行開拓新業(yè)務，提高利潤增長點的重要途徑，能夠促進城商行業(yè)務擴張、經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變、風險管理的創(chuàng)新等。本研究以城商行跨境金融業(yè)務發(fā)展歷程和現(xiàn)狀，分析有利條件和制約因素，據(jù)此展望城商行跨境金融業(yè)務的發(fā)展趨勢，并淺談城商行跨境金融業(yè)務的發(fā)展對策。

關(guān)鍵詞：城商行;跨境金融業(yè)務;制約因素;對策

城商行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀80年代設立的城市信用社，20世紀90年代中期，中央以城市信用社為基礎，組建城市商業(yè)銀行，為地方經(jīng)濟及地方居民提供金融服務。經(jīng)過二十幾年的發(fā)展，城商行已經(jīng)逐漸發(fā)展成熟，并通過各種途徑逐步消化歷史上的不良資產(chǎn)，降低不良貸款率，轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，在當?shù)卣加辛讼喈敶蟮氖袌龇蓊~。

一、城商行跨境金融業(yè)務發(fā)展狀況

隨著跨境貿(mào)易的發(fā)展，客戶銀行跨境金融服務的需求越來越強，為不斷滿足客戶需求，絕大部分城商行都開辦了跨境金融業(yè)務。但由于受地域限制，以及各行對跨境金融業(yè)務的重視程度等因素影響，各行跨境金融業(yè)務的發(fā)展水平也良莠不齊。以山東省為例，山東省是全國城商行數(shù)量較多的省份，截至2019年山東省共有包括青島銀行、齊魯銀行、萊商銀行、威海商業(yè)銀行、齊商銀行、濰坊銀行、日照銀行、臨商銀行、德州銀行、煙臺銀行、東營銀行、濟寧銀行、棗莊銀行、泰安市商業(yè)銀行在內(nèi)的城商行14家，從地理位置上講，既有青島、煙臺、威海、日照等沿海城市，也有濟寧、泰安、德州等內(nèi)陸城市。全省城商行中除棗莊銀行外，其他均已開辦跨境金融業(yè)務，各家城商行整體發(fā)展差距較大，相比沿海城商行，內(nèi)地城商行的跨境結(jié)算量及收入占比相對較少。如2019年山東省某內(nèi)地城商行跨境結(jié)算6.8億美元，實現(xiàn)中間業(yè)務收入670萬元，占全行營業(yè)收入的0.23%;而同期某沿海城商行的跨境結(jié)算量為37.47億美元，實現(xiàn)中間業(yè)務收入3784萬元，占全行營業(yè)收入的0.8%，雖然收入占比尚不足百分之一，但相比內(nèi)地城商行來說，還是收入占比的3.5倍。

二、城商行跨境金融業(yè)務存在的問題

（一）品牌小，國際認可度低，業(yè)務渠道狹窄

由于城商行屬于地方性商業(yè)銀行，成立時間短，服務范圍小，整體規(guī)模相對較小，城商行的整體品牌都較小，在國際金融市場中認知度、認可度都相對較低。所以城商行在開展跨境金融業(yè)務過程中，境外渠道非常窄，極大限制了城商行跨境金融業(yè)務的發(fā)展。比如由于境內(nèi)外資金成本不同，部分機構(gòu)希望通過境內(nèi)銀行向境外銀行開立融資性保函，從而從境外銀行獲得低成本資金。在這種情況下，境內(nèi)保函開立銀行需要獲得融資銀行的授信，但是由于城商行規(guī)模太小，在國際金融市場上的認可度較低，很難從境外銀行獲得授信，所以基本無法直接獨立開展此業(yè)務，只能通過其他國有銀行或股份制銀行代理。

（二）思維落后，認識不足，發(fā)展積極性差

辦理跨境金融業(yè)務監(jiān)管嚴、資料多、周期短、手續(xù)繁，基層業(yè)務人員發(fā)展跨境金融業(yè)務的積極性不高。例如客戶辦理一筆貿(mào)易融資需要提供大量貿(mào)易、結(jié)算單據(jù)，使用周期確只有2-3個月，一年需要循環(huán)4-5次，而辦理流動資金貸款業(yè)務一年只需要準備一次材料，一次放款，基層業(yè)務人員的工作量大大減輕。另外發(fā)展跨境金融業(yè)務，還需要業(yè)務人員熟悉跨境金融政策，具有較高的專業(yè)水平。所以基層業(yè)務人員不愿投入更多精力學習和發(fā)展跨境金融業(yè)務，仍然習慣于簡單粗暴地使用流貸、銀行承兌解決問題。

（三）規(guī)模小，單位成本高，利潤低

開辦跨境金融業(yè)務需要開發(fā)專門的業(yè)務系統(tǒng)，開辟專門的清結(jié)算渠道，培養(yǎng)專業(yè)的人員，基礎投入相對較大。例如開辦外匯業(yè)務機構(gòu)基本都需要參與SWIFT組織，接入SWIFT系統(tǒng)，即使是利用最基礎的配置，使用最基礎的業(yè)務功能，單接入該系統(tǒng)前期接入費用也需要大約50萬元，另外每年還需要支付大約25萬元的固定費用。但是由于城商行成立時間短，開辦跨境金融業(yè)務時間晚，跨境金融業(yè)務整體規(guī)模比較小，單筆業(yè)務分攤成本較高，不能實現(xiàn)規(guī)模效益。以山東省濟寧市為例，全市2018年國際收支106億美元，其中當?shù)爻巧绦挟斈贽k理國際收支4.5億美元，占當?shù)乜偭康?.25%，每萬美元國際收支分攤SWIFT固定費用約5.56元;而某國有銀行濟寧分行當年辦理國際收支25億美元，占當?shù)乜偭康?3.58%，每萬美元國際收支分攤該項費用基本可以忽略。另外由于國際認可度低很多業(yè)務需要同其他金融機構(gòu)分潤合作辦理，所以平均利潤水平在同行業(yè)中處于較低水平。

（四）業(yè)務準入存在障礙，產(chǎn)品單一，市場競爭力差

由于跨境金融業(yè)務風險高，相關(guān)政策對城商行的部分業(yè)務準入產(chǎn)生一定障礙，例如監(jiān)管部門對衍生品業(yè)務資質(zhì)的審批要求，限制了銀行辦理遠期結(jié)售匯、人民幣掉期等衍生產(chǎn)品業(yè)務，城商行只能通過出讓利潤，選擇與其他同業(yè)合作的方式辦理此業(yè)務，或根本無法辦理此業(yè)務。另外由于城商行發(fā)展跨境金融業(yè)務時間較晚，在跨境業(yè)務方面投入的人、財、物相對有限，創(chuàng)新能力一般，產(chǎn)品相對比較單一，在市場中只能“靠關(guān)系”“拼價格，，搶市場，市場競爭力水平較差。

三、對策及建議

（一）加強對外聯(lián)絡，提高品牌認知度，拓寬業(yè)務渠道

商業(yè)銀行特別是城商行發(fā)展跨境金融業(yè)務除應關(guān)注境內(nèi)客戶的營銷，還需加強與境外的聯(lián)絡和交流，財力有限的情況下可以通過網(wǎng)絡、書信、報文等形式加強與客戶、銀行等合作機構(gòu)的溝通聯(lián)系，財力允許的情況下，還可以采取“請進來”“走出去”等更多形式加大對本行品牌的宣傳，提高市場認知度，拓寬業(yè)務合作渠道。

（二）加強對外匯業(yè)務的培訓和績效考核，加強本外幣一體化營銷推動

針對跨境金融業(yè)務政策性比較強、業(yè)務復雜程度比較高等特點，城商行發(fā)展跨境金融業(yè)務應采取多種方式加強對業(yè)務人員的培訓，努力提高業(yè)務人員的專業(yè)水平，以適應自身業(yè)務發(fā)展需要。另外發(fā)展跨境業(yè)務要充分利用績效考核這一工具，應在績效考核體系中增加跨境金融業(yè)務相關(guān)考核指標，并提高其考核占比，從而激發(fā)基層業(yè)務人員發(fā)展跨境金融業(yè)務的積極性。

（三）靈活貿(mào)易融資授信政策、保證審批效率，強化比較優(yōu)勢

貿(mào)易融資是對進口商或出口商提供的與進出口貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的短期融資或信用便利，相對于傳統(tǒng)信貸業(yè)務來說貿(mào)易融資背景的真實性更容易識別。城商行與國有銀行、大型股份制銀行比渠道、比規(guī)模、比產(chǎn)品都不占優(yōu)勢，但是城商行作為地方法人銀行，在決策速度，政策靈活性方面更具優(yōu)勢。所以城商行應該結(jié)合貿(mào)易融資的固有特點及本行實際情況，制定更加靈活的授信、用信政策，提高業(yè)務辦理效率，以強化自身在同行業(yè)的比較優(yōu)勢，提高市場綜合競爭力。

（四）加大對外部數(shù)據(jù)的研究與利用，細分市場，快速高效定位目標客戶

我國是實行外匯管制的國家，無論機構(gòu)還是個人在辦理跨境業(yè)務過程中都需要履行相應程序，接受相應的監(jiān)督。例如企業(yè)出口貨物需要在商檢部門辦理檢驗檢疫;在海關(guān)部門辦理報關(guān)通關(guān);在船運公司辦理租船訂艙：在保險公司辦理投保：在外匯管理部門辦理核銷，在稅務部門辦理退稅等等。業(yè)務主體的所有這些行為都會形成相應的數(shù)據(jù)信息，存儲在相關(guān)部門。商業(yè)銀行應采取有效措施，快速高效獲取相關(guān)數(shù)據(jù)信息，加大對所獲數(shù)據(jù)信息的研究與利用，通過系統(tǒng)模型對數(shù)據(jù)進行加工分析，為客戶畫像，快速高效定位目標客戶，針對目標客戶需求，制定專門服務方案，從而提高本行的獲客能力。

（五）加強對跨境金融業(yè)務的研究與創(chuàng)新，提高核心競爭力

隨著科技手段的進步，跨境交易的業(yè)務模式以及監(jiān)管部門的監(jiān)管手段也在發(fā)生變化，銀行的跨境金融服務手段應不斷創(chuàng)新，與時俱進，以適應市場的需要。城商行如果只是簡單的模仿、跟跑，沒有自己的特長，必將逐漸被市場所淘汰。城商行要想持續(xù)保持在跨境金融業(yè)務領域的領先優(yōu)勢，長遠來說就必須加大對跨境金融業(yè)務的研究投入，加強自身的修煉，找準定位，創(chuàng)新出適合自身、適合市場產(chǎn)品，努力提高自身的核心競爭力，只有這樣才能在長期激烈的市場競爭中立于不敗之地。

（六）加強合作，探索聯(lián)合發(fā)展新道路

目前城商行發(fā)展跨境金融業(yè)務，無論是要快速建立獨立強大的研究體系，提高自身創(chuàng)新能力，形成強有力的市場競爭力;還是快速擴大規(guī)模，提升本行的國際認可度低，拓寬業(yè)務渠道都存在較大困難。現(xiàn)實城商行要想快速走出困境，可以考慮選擇城銀清算的經(jīng)營管理模式，由監(jiān)管部門主導，成立城商行跨境業(yè)務聯(lián)盟，走聯(lián)合發(fā)展道路。城商行跨境業(yè)務聯(lián)盟首先可以集中各城商行的清算賬戶、外匯資本金、境外代理行資源，集中交易渠道和電訊網(wǎng)絡，集中對外籌資，提高集體公信力。二是可以集中優(yōu)秀人才，或共同出資，聘請高端人才加盟，聯(lián)合組建政策研究和風險控制指導機構(gòu)，統(tǒng)一進行政策研究、風險預警產(chǎn)品研發(fā)及涉外糾紛的處理，共享成果、共攤成本。

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