2019年度上海市產壽險公司健康險、意外險、高端醫療險業務調研報告

上海市保險同業公會、市保險學會專項課題組

本次調研由上海市保險同業公會、上海市保險學會組織牽頭，聯合中國人民健康保險股份有限公司上海分公司、中意人壽保險有限公司上海分公司、泰康養老保險股份有限公司上海分公司、眾安在線財產保險股份有限公司、上海立信會計金融學院保險學院等單位，共同組成專項課題組，對上海市產壽險公司2019 年健康險、意外險、高端醫療險、互聯網保險業務經營情況開展調研，對所獲取的上海地區102 家產壽險公司（壽險公司58家，產險公司44家）的相關數據進行統計分析。受調研公司中，開展健康險業務的保險公司有94 家，開展意外險業務的97家，開展高端醫療險業務的43 家，開展互聯網保險業務的53家。

經統計，2019年上海健康險業務共計實現保費收入278.29 億元，同比增長22.29%。其中，人身保險公司的健康險業務累計保費227.87 億元，同比增長22.71%；財產保險公司的健康險業務累計保費50.42 億元，同比增長20.44%。

2019 年上海健康險業務累計賠付金額101.75 億元，同比增長13.90%。其中，人身險公司累計賠付金額79.67 億元，同比增長10.63%；產險公司累計賠付金額22.09億元，同比增長27.50%。

2019 年上海健康險市場依然是醫療保險占據最大市場份額，醫療保險實現保費收入135.54 億元，占比48.70%；疾病保險和護理保險分別實現保費收入125.81 億元和16.16 億元，占比分別為45.21%和5.81%；失能收入損失保險實現保費收入7864.84 萬元，占比0.28%。值得一提的是，護理保險同比增長254.22%，發展迅速。

2019 年上海意外險市場實現保費收入88.04 億元。其中，人身險公司實現意外險保費收入26.86億元，市場占比30.51%；產險公司實現意外險保費收入61.18 億元，市場占比69.49%。一般意外（短期）險市場份額最大，實現保費收入39.77 億元，占比達到45.18%；交通工具意外（短期）險實現保費收入16.57億元，占比達到18.82%，其中多種交通工具意外險份額占到了13.00%的市場份額；隨著近年來旅游市場的火爆，帶動了旅游意外險的熱銷，2019 年旅游意外險實現13.10億元保費收入，市場份額達到14.88%，其中境內旅游意外險高于境外旅游意外險。此外，長期意外險保費收入8.21 億元，市場占比9.33%；建筑意外險實現保費收入1.87億元，市場占比2.12%。

2019 年上海高端醫療險市場總計實現保費收入25.12 億元，整體同比增長18.23%。其中，壽險公司實現保費收入13.25億元，同比增長18.09%；產險公司實現保費收入11.87億元，同比增長18.64%。

2019 年參加本次調研的102 家保險公司中，有53 家開展互聯網保險業務，其中財產險公司32家，壽險公司21家；2019年這些公司實現網銷保費收入54.55 億元，其中產險公司47.35億元，壽險公司7.20億元。

一、健康險篇

（一）2009—2019年上海保險公司健康險收入變化趨勢

?圖1 2009—2019年上海保險公司健康險收入變化趨勢

?表1 壽險公司和產險公司2018—2019年健康險收入

2019 年頒布實施的《健康保險管理辦法》為我國健康保險業的發展規劃了頂層設計，完善了制度安排，在我國保險業發展史上具有重要的里程碑意義。它有利于規范行業競爭發展，加快保險服務和產品創新，鼓勵健康保險充分承擔社會責任，引導行業回歸保障，滿足人民群眾多層次、多樣化的健康保障需求，進一步推動健康保險服務國家醫改工作和健康中國戰略實施。

自2009年起，健康險保費收入呈逐年增長趨勢，尤其是從2012年起健康險每年呈現2 位數增長率遞增，繼2014 年、2015 年健康險市場連續兩年漲幅超過40%之后，2016年健康險市場同比增長達到71.89%，2017年因受中短期存續產品的影響，健康險保費收入增速出現下滑，但在2018年再次呈現增長態勢，2019年保費收入已經達到2009年的7.26倍，同比增長22.29%（見圖1）。

從表1 可以看出，2019 年壽險公司和產險公司的健康險均呈增長態勢，壽險公司增長幅度大于產險公司，2019年壽險公司的保費收入是產險公司的4.52倍，壽險公司在健康險市場依然占據絕對主力地位，但產險公司的發展態勢也不容小覷。

（二）2019年上海健康險承保件數變化趨勢

經了解，3 家承保件數體量較大的公司由于產品停售和業務歸屬地的調整，導致2019 年承保件數大幅下降，其中產險1 家，壽險2家（見表2、表3）。

?表2 2019年上海健康險按保險期限分類承保件數統計

?表3 2019年上海健康險按投保單位分類承保件數統計

（三）2019年上海健康險整體情況

2019 年產壽險公司健康險保費收入和賠付金額都有增長，壽險公司依然占據了大部分的市場份額，2019 年的賠付率較2018年有所下降（見表4）。

?表4 2019年上海健康險整體情況

（四）2019年上海保險公司健康險賠付金額、賠付件數變化

2019 年健康險賠付金額同比增長13.90%，賠付件數同比增長23.55%，賠付件數增長幅度高于賠付金額，表明件均賠款額減少（見表5）。

?表5 2019年上海保險公司健康險賠付金額、賠付件數變化

（五）2019 年上海個險、團險健康險產品簡單賠付情況

整體來看，2019年健康險個人業務保費收入和賠付金額同比較高，達到30%以上，而簡單賠付率為17%，遠低于團險業務的75%，屬于保險公司效益型業務（見表6）。

2019 年產險公司個人業務保費收入正增長32.16%；壽險公司個人業務短期保費收入負增長13.73%，但個人業務長期保費同比增長43.43%。團體業務方面，產險公司和壽險公司的賠付率均較高，達到75%以上（見表7）。

?表6 2019年上海保險公司健康險賠付金額、賠付件數變化

（六）2019年上海健康險分險種保費收入分布情況

2019 年產壽險公司健康險市場按險種統計，份額最高的依然是醫療保險，保費收入達135.54億元，占比48.70%，其中，委托管理業務保費收入9.88 億元，占比3.55%。其他分險種情況，疾病保險保費收入125.81億元，占比45.21%；護理保險保費收入16.16億元，占比5.81%；失能收入損失保險保險收入7864.84萬元，占比0.28%（見表8）。

?表7 2019年上海健康險產壽險按業務分類產品簡單賠付情況

?表8 2019年上海健康險分險種保費收入分布情況

（七）2019 年上海健康險分險種賠付金額分布情況

2019 年產壽險公司健康險市場醫療保險的賠付支出占比為74.35%，疾病保險賠付支出占比為25.16%，失能收入損失保險賠付支出同比增長24.47%，護理保險賠付支出有所減少（見表9）。

?表9 2019年上海健康險分險種保費收入分布情況

（八）2019 年上海健康險分渠道保費分布情況

從分渠道保費分布上來看，2019年個險代理人渠道實現96.71 億元保費收入，占比34.75%，同比增長27.28%；直銷渠道實現52.88億元保費收入，占比19.00%，同比下降5.18%；保險經紀渠道實現保費收入47.52億元，占比17.08%，同比增長42.51%；銀行代理渠道實現24.50 億元保費收入，占比8.80%，同比增加81.64%；專業代理渠道實現保費收入22.52 億元，占比8.09%，同比增長39.18%；互聯網銷售渠道實現保費收入16.30億元，占比5.86%，同比下降10.16%；其他中介渠道實現保費收入10.57 億元，占比3.80%，同比增長8.79%；電話銷售渠道實現保費收入7.29 億元，占比2.62%，同比增長34.59%（見表10）。

?表10 2019年上海健康險分渠道保費分布情況

（九）2019 年上海保險公司學生平安保險經營情況

2019 年，進入統計的102 家保險公司中有32 家公司經營學生平安保險業務。其中壽險公司11 家，產險公司21 家。2019 年共計實現學平險保費收入1.66億元，比2018年略有增長。其中，壽險公司實現保費收入1.24億元，占整個學平險市場的74.82%，同比增長4.10%；產險公司實現保費收入4176.87萬元，占比25.18%，同比下降4.65%。2019年上海學平險市場共計承保156.16 萬件，比2018年的174.63萬件減少18.47萬件。

2019 年上海學平險市場總賠付金額10258.59 萬元，同比增長20.10%；賠付總件數10.96 萬件，同比增加6.46%；件均賠付金額為0.09萬元；整體簡單賠付率為62%。

二、意外險篇

（一）2019年上海保險公司意外險分險種經營情況

2019 年，計入統計的102 家保險公司中有97家公司經營意外險產品，實現保費收入88.04 億元，其中，人身險公司實現意外險保費收入26.86億元，市場占比30.51%；產險公司實現意外險保費收入61.18 億元，市場占比69.49%。2019 年，意外險死亡賠付金額13.54億元，醫療賠付金額7.50億元。

從業務分類來看，團體業務實現意外險保費收入32.02 億元，市場占比36.37%；個人業務實現保費收入56.01 億元，市場占比63.63%。

從分險種來看，一般意外（短期）險市場份額最大，實現保費收入39.77 億元，占比達到45.18%；其次是交通工具意外（短期）險，實現保費收入16.57億元，占比達到18.82%，其中多種交通工具意外險份額占到了13.00%的市場份額；隨著近年來旅游市場的火爆，帶動了旅游意外險的熱銷，2019 年旅游意外險實現13.10 億元保費收入，市場份額達到14.88%，其中境內旅游意外險高于境外旅游意外險；長期意外險保費收入8.21 億元，市場占比9.33%；建筑意外險實現保費收入1.87 億元，市場占比達到2.12%（見表11）。

（二）2019 年上海保險公司意外險分渠道經營情況

從銷售渠道上來看，2019年意外險通過線下銷售實現保費收入53.93 億元，占比61.25%；通過網絡銷售實現保費收入24.97億元，占比28.37%；通過電話銷售實現保費收入9.14億元，占比10.38%（見圖2）。

（三）2019 年上海保險公司意外險分出單方式經營情況

從出單方式上來看，2019年意外險通過保險公司出單方式銷售實現保費收入78.55億元，占到所有出單方式的89.22%；遠程出單方式實現保費收入9.36 億元，占比10.63%；卡折式實現保費收入1318.43萬元，占比0.15%（見圖3）。

?表11 2019年上海保險公司意外險分險種情況

三、高端醫療險篇

（一）2019 年上海高端醫療（國際醫療）保險保費及賠付整體情況

2019年，本次統計的102家保險公司，有43 家保險公司經營高端醫療（國際醫療）保險業務。隨著居民財富的增加和健康風險意識的高漲，2019年高端醫療險業務收入同比增長18.23%；賠付金額同比增加23.16%，賠付支出增長幅度高于業務收入增長。

?圖3 2019年上海保險公司意外險分出單方式情況

2019 年上海高端醫療險市場總計實現保費收入25.12億元，整體同比增長18.23%。其中，壽險公司實現保費收入13.25億元，同比增加18.09%；產險公司實現保費收入11.87 億元，同比增長18.64%。2019 年上海高端醫療險市場總計賠付支出19.78 億元，同比增加31.71%。其中，壽險公司賠付支出8.48 億元，同比減少22.31%；產險公司賠付支出11.03億元，同比增長40.26%（見表12）。

?表12 2018—2019年上海高端醫療（國際醫療）保險保費及賠付整體情況

（二）2019年上海高端醫療（國際醫療）保險保費及賠付分渠道情況

從2019 年上海產壽險高端醫療險市場分渠道統計來看，保費收入占比最大的是個險渠道，同比增長63.90%，其次是團險渠道，同比增長16.96%。2019 年上海高端醫療險市場整體簡單賠付率78.75%，比2018年上升了3.15 個百分點；其中，壽險公司簡單賠付率66.02%，產險公司簡單賠付率92.97%（見表13）。

?表13 2019年上海高端醫療（國際醫療）保險保費收入及賠付分渠道情況

2019 年上海高端醫療險市場保險公司直接合作的醫療機構中，公立醫院6355 家，私立醫院1330931 家，其他機構4652 家（此處統計的為各家保險公司直接合作的醫療機構數，存在同一家醫療機構與多家保險公司合作的情況，合作的醫療機構面向全國、全球）。此數據因各家公司統計口徑不同，存在一定差異。

四、互聯網渠道保險篇

近些年，互聯網渠道成為了保險銷售日益重要的方式，也是健康險、意外險以及高端醫療險產品市場不可或缺的銷售途徑。我們有必要來仔細探究一下上海保險市場中互聯網保險的力量。

（一）2019 年互聯網渠道保險公司整體情況

2019 年產壽險公司中開展互聯網保險業務的公司數量都小幅增加，增速略高于2018 年。2019 年開展互聯網業務的壽險公司占比為36.21%，產險公司占比為72.73%（見表14）。

?表14 2018—2019年利用互聯網渠道的公司數

從險種來看，意外險因其更簡單、更程序化的特點而更易在網上銷售，健康險次之，高端醫療險由于定制化需求，通過互聯網渠道銷售的公司較少（見表15）。

?表15 2019年分險種利用互聯網渠道的公司數

（二）2019年互聯網渠道保險保費收入占總保費的比例

互聯網渠道保險保費收入占總保費收入的比例，不同性質的公司差異巨大。2019年，產險公司互聯網渠道保險保費占總保費收入比例為42.94%，壽險公司占比僅0.58%（見表16）。

?表16 互聯網渠道保險保費收入占總保費收入比例

（三）2018—2019年互聯網渠道保險保費收入及賠付整體情況

對于互聯網渠道保險，就保費收入而言，產險公司比壽險公司增長慢，但賠付金額都顯著增加（見表17）。

由于3家承保件數體量較大的公司產品停售和業務歸屬地的調整，2019年整體互聯網保險承保件數下滑，其中壽險公司的承保件數下降了45.04%，產險公司的承保件數下降了59.76%（見表18）。

?表17 2018—2019年互聯網保險保費收入及賠付情況

?表18 產壽險公司2018—2019年互聯網保險承保件數及賠付件數情況

（四）2019 年互聯網渠道保險分險種保費收入及賠付情況

2019 年通過互聯網渠道銷售的保險保費收入中，健康險占比最大，為52.89%；最小的是高端醫療險，為0.53%（見圖4）。

2019年，意外險互聯網渠道保費收入增加較快，為32.83%，高端醫療險小幅增加，而健康險保費收入略有下降，但賠付金額均大幅增加，簡單賠付率也大幅上漲（見表19）。

?圖4 健康險、意外險、高端醫療險2019年互聯網渠道保費收入占比

（五）2019年互聯網渠道保險分險種承保件數情況

由于3家體量較大的公司產品停售和業務歸屬地的調整，導致整體健康險與意外險互聯網承保件數較2018 年明顯減少。但整體來看，越來越多的人選擇在互聯網渠道購買保險，高端醫療險互聯網承保件數增速高達47.06%（見表20）。

?表19 2018—2019年互聯網渠道保險分險種保費收入及賠付情況

?表20 2018—2019年互聯網保險分險種承保件數及賠付件數情況

五、發展現狀及建議

隨著我國經濟的發展和居民收入水平的不斷提高，居民的健康意識不斷增強，自人身險費率市場化改革以來，受費率降低和消費者需求提升等因素影響，健康險近幾年取得了飛速發展。2013—2018年，我國健康保險保費收入增速呈波動上升趨勢，2019年《健康保險管理辦法》頒布實施，進一步規范健康保險的經營行為，使得健康保險行業將在風險可控的基礎上良性增長。目前健康險市場的發展特點以及未來趨勢如下：

（一）保費收入持續增長，回歸保障本質

在回歸保障的大環境下，2019年上海健康險市場原保險保費收入278.29億元，同比增長22.29%，壽險公司和產險公司均呈增長態勢，壽險公司的保費收入是產險公司的近4.5 倍，仍然是健康險市場的主要力量，未來長期健康險保費收入增長值得期待。同時，我們也發現，保險賠付金額也在增長，但賠付額度及增速都小于保費收入的增速，理賠金額及件數的增長，也體現了保險業回歸保障，不斷踐行著對廣大保戶的承諾與擔當。

（二）產壽險公司互聯網渠道利用率持續上升，差異依然明顯

目前，保險公司仍以傳統銷售渠道為主，包括個人代理人、直接銷售、保險經紀人、銀行代理以及專業代理人等。近些年，互聯網渠道也成為不可或缺的業務渠道，而電話銷售渠道實現保費收入占比逐漸減少。

從互聯網渠道來看，2019年上海102家保險公司中有53家開展互聯網保險業務，開展互聯網業務的壽險公司數量占比為35.59%，產險公司占比為71.11%，增速略高于2018 年。在險種上，意外險因其更簡單、更程序化的特點而更易在網上銷售，健康險次之，高端醫療險由于定制化需求，通過互聯網銷售高端醫療險的公司還比較少。2019年，產險公司互聯網保險保費占總保費比例為42.94%，壽險公司互聯網保險保費占總保費比例為0.58%。

（三）健康險產品線不斷豐富，疾病保險和護理保險持續發展

隨著我國人口老齡化、癌癥和慢性病發病率不斷上升，對長期住院醫療和長期護理的需求顯著增加，強調風險保障的疾病保險產品和護理保險產品因而發展迅速。疾病保險實現保費收入125.81億元，保費占比從上一年的34.65%上升至45.21%；護理保險保費占比為5.81%，同比增長254.22%；醫療保險保費占比為48.7%，較上年度略有下降；失能收入損失保險實現保險收入7864.84 萬元，保費占比0.28%。

各保險公司還在不斷開發多種健康險、意外險、高端醫療險產品，將保險產品開發融入到生活場景和銷售場景中，推動壽險業持續發展。

（四）保險市場業務集中度較高，但中小公司具有發展潛力

壽險市場的集中度向來比較高，幾家主要公司占據了大部分的市場。隨著互聯網渠道的不斷拓展，健康險、意外險和高端醫療險市場上，保費收入前十的公司占整個市場比例有所下降。如：經營健康險的保險公司中，保費收入前十的公司占整個健康險市場的58.25%，比上一年的67.29%有明顯下降；意外險保費收入前十的公司，共占整個意外險市場份額的94.76%，高端醫療業務排名前十的公司市場份額達到88.79%，但較上一年度均有所下降，這也意味著中小保險公司仍有一定的市場空間。保險市場上各家公司的競爭會更加激烈，創新產品不斷涌現，健康險、意外險和高端醫療險的未來更值得期待。