中小型電機行業經濟運行簡析

／中國電器工業協會中小型電機分會 曹莉敏／

2019年雖然全行業經濟運行表現產銷基本平穩，但是成本上升、需求疲軟、訂貨不足等問題依然存在，出口銷量較2018年同期增幅有所放緩，期末存貨和應收賬款之和占企業流動資產比例偏高，行業實現穩定運行的壓力在增大。行業內企業發展不平衡，“馬太效應”凸顯，第三季度企業綜合經濟效益指數最高值達967.4，最低值為-289.0，企業普遍感受到了全球經濟寒流的影響。

一、2019年行業經濟運行簡況

據中小型電機行業63家數據匯總統計顯示：2019年與2018年相比，行業產銷雖有增長，但增幅收窄；相對于2018年較低的基數，以及個別體量大的企業較大幅度的減虧，行業利潤總額呈現出較大幅度的增長；中美貿易戰影響下電機出口壓力持續增大，出口產銷量與收入增幅收窄；主要原材料價格略有下降，但人工成本、銷售費用增長幅度較大，產成品成本增加，擠兌了產品利潤空間；應收應付賬款高位運行，流動資金吃緊；行業平均綜合經濟效益指數雖有增長，但行業成本費用利潤平均值僅為3.9%，行業經濟運行質量亟待提升。

2019年與2018年同期相比，雖然產銷及收入均有增長，但多數指標增幅均有收窄，總產量增幅下降3.2個百分點；小型交流電動機產量增幅下降3.8個百分點；大中型交流電動機產量增幅下降8.2個百分點。

63家企業中，有38家企業銷售收入增加，占企業總數的60.3%，其中7家企業銷售收入增長率達20%以上；25家企業銷售收入減少，其中8家企業下降率達20%以上；有35家企業電動機銷售收入增加，占企業總數的55.6%，其中8家企業電動機銷售收入增長率達20%以上；有26家企業電動機收入減少；有15家企業永磁電動機收入增加，占19家永磁電機生產企業的78.9%；有8家企業發電機收入增加，占到11家發電機制造企業的72.7%。

2019年與2018年同期相比，銷售收入增加企業數下降28.3%，銷售收入增長率20%以上企業數下降65%；電動機銷售收入增加企業數下降32.7%，電動機銷售收入增長率20%以上企業數下降66.7%。

在38家出口企業中，有22家企業銷量同比增加，占57.9%；20家企業出口收入同比增加，占52.6%。

表1 2019年中小型電機行業（63家企業）產品產量

表2 2019年中小型電機行業產量超600萬kW的8家企業

表3 2019年中小型電機行業（63家企業）銷售情況

表4 2019年中小型電機行業電動機銷售收入突破10億元的11家企業

2019年在中美貿易戰環境下，個別出口美國企業受到一定影響，尚未對全行業出口造成大的影響，但總體上對電機出口市場形成持續壓力，增幅收窄。

在63家企業中有54家企業盈利，占企業總數85.7%，其中有4家企業扭虧為盈；9家企業虧損，其中3家企業虧損加劇，3家企業新步入虧損，3家企業減虧。

相對于2018年較低的基數，以及個別體量大的企業較大幅度的減虧，行業利潤總額呈現出較大幅度的增長。

表5 2019年中小型電機行業（38家企業）出口貿易情況

表6 2019年中小型電機出口收入超過一億元的16家企業

表7 2019年主要材料、人工及銷售費用

表8 2019年中小型電機行業（63家企業）利潤及其它指標

2019年度綜合經濟效益指數為198.6，同比增長12.5百分點。行業總資產貢獻率、行業成本費用利潤率、行業勞動生產率、行業產品銷售率分別增長1.4個百分點、2.0個百分點、5773元/人，0.5個百分點，拉動了行業經濟效益指數增長。

2020年，受1月下旬開始的新冠疫情影響，導致企業一季度生產經營計劃被迫調整，復工路上物流運輸困難，供應鏈銜接不暢，企業承受多重壓力，行業生產銷售面臨巨大困難，主要經濟指標出現較大幅度回落。

國家和地方有關政府部門集中發布了多項扶持與救助政策，中小型電機行業企業在艱難中咬定目標，一手嚴抓防控疫情，一手努力抓復工生產，二季度逐步恢復正常生產經營活動。全行業發展形勢將呈現前低、中穩、后企穩緩慢回升的態勢。

二、行業部分會員企業發展概況

在國外經濟低迷，傳統電機歐美市場下滑；國內經濟運行穩中有變、變中有憂，經濟面臨下行壓力的嚴峻形勢下，行業企業砥礪前行，取得了不俗的成績。

臥龍控股集團旗下的臥龍電氣驅動集團股份有限公司遵循“市場優先、客戶第一”的原則，持續深化全球市場一張網的建設，全面啟動多品牌和多生產基地組合策略布局全球。以產品線發展為導向，聚焦電機及驅動控制產業，加大對新能源汽車驅動技術、工業互聯網智能電機以及工業機器人驅動集成等方向的研究及開發。持續深入推進精益生產管理方式，持續健全完善供應鏈管理體系，全面提升企業經營管理水平，取得了良好的經營成果。

山東華力電機集團股份有限公司面對新的困難和挑戰，堅持“占科技高點、拓全球市場”的發展戰略，繼續以改善供給側結構為主攻方向，不斷努力挖掘內生動力。該公司一方面加大量大面廣的傳統電機的推廣力度；另一方面鑒于歐洲市場總體呈下滑趨勢，但是低壓大功率電機、高壓電機、防爆電機產品市場有所上升的趨勢，加快新品推廣上市速度，調整出口產品結構，逐漸加大特殊用途電機出口銷量。

皖南電機加快創新驅動，一方面努力提高研發能力和新產品的推出速度，另一方面以高端客戶群的需求為導向，助推產品結構升級。以客戶高端化倒逼產品升級，緊盯國際高端前沿，加快自主創新步伐，全面提升了企業核心競爭力，品牌聲譽顯著提高，市場話語權和社會影響力不斷增強。

江蘇大中電機股份有限公司化挑戰為機遇，走品牌發展之路。公司實施智能制造項目，先進的工藝技術和制造能力，確保了電機中最關鍵的心臟部件（帶繞組定子鐵心、帶軸轉子）的質量穩定、可靠、經久耐用；同時圍繞客戶價值，不斷減少浪費，通過持續改善，追求卓越績效，不斷提升質量管理水平和核心競爭力。

鐘祥新宇機電制造股份有限公司主要生產各類振動電機、振動機械、輸送機械。該公司的振動電機在煤炭、礦山、鑄造、石油四大主要市場占有率分別為48% 、55% 、36% 、30%。根據國家宏觀政策調整，該公司加大了環保行業的開發力度，形成了以煤炭、礦山、環保三大市場為主體，鑄造、石油為輔的發展態勢。

浙江西子富沃德電機有限公司面對電梯行業產能過剩，中低端產品同質化競爭日趨激烈的局面，練內功、踐行轉型升級。秉承精益生產、柔性制造的生產理念，引入智能制造生產線，全面提升生產效率。積極開發非電梯類高效節能電機，從單一產品的銷售到組合延伸，將產品制造和售后服務深度融合；從物聯網訂單到實時跟蹤等新模式的拓展，公司產品以其可靠的品質、完善的服務而倍受市場青睞。

德州恒力電機有限責任公司面對原材料價格上漲，市場同行競爭激烈，人才流失及人工成本上升等壓力，強化精益生產，提高生產效率，以調結構、穩增長、育人才為主題進行了各方面改革，對于附加值較高的船用電機加強了市場開拓力度，積極因素逐漸增多，市場預期和信心增強，保持了總體平穩、穩中有進的發展態勢。

衡水電機股份有限公司瞄準國家產業政策重點開發西部，南水北調、煤改油、西氣東輸等國家大型工程項目，和中石油、中石化等建立了聯系，在重大項目上實現衡水電機供貨零突破。在產品出口方面，通過參加國內外展覽會，在國際互聯網上做宣傳推廣等方式，大力開發電機經銷商與最終用戶，積極開拓增長較快的東南亞、印度等市場。

隨著科學技術的發展和電氣控制系統的不斷更新換代，新技術、新材料、新工藝的應用，推動了極端條件下的特種電機的發展。行業內部分骨干企業充分發揮自身在電機產品方面的研發實力，在產品設計改進、升級換代、專用產品和特種產品等方面，采用新材料、新工藝、新技術，為市場提供了有競爭力的產品。

佳電股份堅持立足內部，謀求做優做強，有取舍有重點，加大研發投入，突出技術進步和用戶服務。2019年推出了10款新產品，逐漸被用戶認可。永磁電機、變頻一體機、在線監測診斷等都有了新訂單。佳電以解決問題為導向，從信息化、工序自動化著力，相繼推行了車間生產管理系統信息化、計劃準備管理系統信息化、銷售服務管理信息化等，以及沖剪工序自動化、機座加工自動化、線圈加工自動化等，提高了管理效率和管理水平，解決了冗員問題，數字化、智能化正在逐步進入公司管理的各環節。

山博電機在提升管理的基礎上，2019年公司新上了精控微電機智能化生產項目，該項目投資1.5億元，設備投資8000余萬元，引進了美、日、德等國家先進的機械加工和檢測試驗設備，新上智能高效的關節機器人控制柔性機械加工生產線、全自動電樞生產線、端蓋生產線、裝配生產線等90余臺套數控及自動化設備。得益于企業的技術智能升級，汽車微電機年產可達150萬臺，與2018年相比產量和效益都將近翻番，其中銷售收入為上年同期142%。

三、2020年行業工作思路及重點任務

2020年是“十三五”規劃的收官之年，也是“十四五”規劃編制的關鍵一年。受全球疫情沖擊和中美貿易戰影響，世界經濟嚴重衰退，產業鏈供應鏈循環受阻。這場史無前例的全球經濟危機，將會非常深刻地改變大國之間和各國之間的利益格局。

中共中央政治局常務委員會5月14日會議指出，要深化供給側結構性改革，充分發揮我國超大規模市場優勢和內需潛力，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局。要實施產業基礎再造和產業鏈提升工程，鞏固傳統產業優勢，強化優勢產業領先地位，抓緊布局戰略性新興產業、未來產業，提升產業基礎高級化、產業鏈現代化水平。要發揮新型舉國體制優勢，加強科技創新和技術攻關，強化關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品保障能力。繼續圍繞重點產業鏈、龍頭企業、重大投資項目，打通堵點、連接斷點，加強要素保障，促進上下游、產供銷、大中小企業協同復工達產。要加強國際協調合作，共同維護國際產業鏈供應鏈安全穩定。

我國制造業復工復產的過程中，國家出臺了一系列扶持企業政策，且政策迅速到位，特別是小微企業享受到了稅收減免等政策，這對企業樹立信心、堅守陣地、渡過難關起到了保障作用。

行業內企業基本在2月底3月初實現復工復產，在疫情初期原材料供應出現了較大的問題，物流基本中斷，3、4月份原材料供應及物流運輸基本恢復正常，少部分物料還存在供應困難，部分招投標項目延期或者取消，給企業的排產帶來了一定的困難。3月中下旬以后，國外疫情爆發，航班停飛、封國封城，全球秩序被完全打亂了。行業內出口企業出現了合同延期或者少部分訂單取消的情況。出口企業一方面加大和外商的溝通聯系，另一方面在繼續開拓國外市場的同時，轉向尋求國內市場，然而企業的產能大大高于國內市場需求，必然加劇國內市場的競爭。

因此，我們一定要未雨綢繆，畢竟生存下去是硬道理。要以最壞的打算，做最足的準備。現在對企業最大的考驗，不是能否預測準確，而是能否動態應變：是面對變局的快速反應，是面對障礙的巧妙解構，是面對困難的堅定意志，是為生存創造必要條件。

電機作為工業裝備的主要配套產品，受大環境影響，生產、銷售短期內難以企穩，市場倒逼落后產能退出的機制加速形成，電機產業亟待優化升級。

（一）工作思路

堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，加強科技創新和技術攻關，繼續深化供給側結構性改革，提升電機產業基礎高級化、產業鏈現代化水平，關注行業熱點、難點，積極引導企業脫離慣性思維的藩籬，堅定突出重圍的意志，提升行業服務能力，打通堵點、連接斷點，促進上下游協同發展，引領行業企業朝著高質量發展目標再出發。

（二）重點任務

1）整合行業資源，探索以市場化機制組建產業聯盟，以產業聯盟的形式來承擔電機及電機系統共性技術和重大課題的研究攻關任務，實現重點領域產業技術的重大突破，形成階段性成果并推廣應用；充分發揮專業技術和信息優勢，配合有關部門做好技術論證、項目評審和政策咨詢等工作，為企業開展智能制造、節能技術新品研發、產業化和推廣應用提供技術支持。

2）落實“工業和信息化部辦公廳關于做好2020年工業質量品牌建設工作的通知”精神，鼓勵企業追求卓越品質，形成具有自主知識產權的名牌產品，不斷提升企業品牌價值和行業制造整體形象。通過開展行業知名品牌建設活動，塑造知名品牌，增強品牌優勢，加大對擁有自主知識產權和核心市場競爭力的電機品牌宣傳，提升行業市場競爭話語權。

3）綠色工廠是制造業的生產單元，是綠色制造的實施主體，屬于綠色制造體系的核心支撐單元，側重于生產過程的綠色化。為在行業內加快創建具備用地集約化、生產潔凈化、廢物資源化、能源低碳化等特點的綠色工廠，發揮標準體系在綠色制造體系建設中的引領作用，重點探索電機行業綠色工廠標準制訂，進一步推動和促進行業企業綠色轉型升級。

4）幫助企業建立與潛在客戶之間的交流與聯系。利用網絡優勢，發揮網絡強大的宣傳能力，對原電機行業信息網進行改版，增加上下游企業及產品信息等模塊，并通過在線展廳的形式為電機行業上下游企業提供在線瀏覽優質產品的功能，并和直播推廣平臺，培訓等結合起來，使其具備多功能性。2020年將先從電機在線展覽做起，后續借助電機云平臺，進一步部署電機行業電商平臺。

5）提高信息發布的及時性，協助企業加大線上宣傳力度。計劃在2020年提高線上服務所占的比重，分會會刊《電機行業快訊》將改名為《電機行業信息》。大會以后，會刊《電機行業信息》發布形式改為“線上+線下”發行模式。快訊類信息，通過網站和微信公眾號及時發布；數據、政策類信息兩期匯編一次，便于會員企業查閱。

6）密切關注國際國內宏觀經濟形勢變化，關注國家發展戰略的大政方針，關注行業經濟運行動態，運用大數據加強經濟運行監測和預警分析。加強調查研究，及時分析行業企業發展中的熱點、難點問題，針對會員企業存在的困難，集中研究解決問題的辦法，找出影響發展的因素，積極向政府有關部門報告行業發展情況，反映企業訴求。

7）作為“新基建”重要的組成部分，工業互聯網的全面提速已成必然。根據工信部的產業規劃，工業互聯網包括網絡、平臺、安全三大體系。其中，網絡是基礎、平臺是核心、安全是保障。工業互聯網平臺是工業互聯網發展的“牛鼻子”。為更好地依托工業互聯網平臺，助力行業企業轉型升級、創新發展，年內就電機云平臺組織1～2次在線培訓。

8）加強與上下游行業協會的交流與溝通，推進協作機制，帶動上下游企業聯動，提升產業鏈水平。組織行業內實力強、質量好、創新優、信譽佳的電機制造企業與下游行業實施的合格供應商對接。通過優質有效服務，進一步增強會員凝聚力，在優化資源配置、構建行業創新體系、推動產業結構轉型升級、推動供給和需求在更大范圍和更高競爭水平上實現均衡做出更多的貢獻。

當下，我們特別需要定力和信心，需要正視危機，正確解讀危機，需要與危機帶來的不確定性共處，謀求生存之道。企業家的經營意志力是企業生存和發展的“定海神針”；生存的必要條件是建立企業上下游可靠的契約關系。只有緊緊抓住這兩條，才能讓我們擺脫生存危機。有能力的企業更要關注產業伙伴與價值伙伴的共生，相互扶持，共同邁過這個坎。