大型海上風電項目工程期保險采購實務分析與探索

謝文博

（中國廣核新能源控股有限公司，北京100070）

1 海上風電工程建設期風險特點

海上風電場建設屬于高風險作業類型。相比陸上風電場施工，海上作業處于無遮擋的水域中，環境更為復雜，在建造過程中，作業面有限、設施相對高度集中，作業中存在大量復雜和不確定性因素[1]，作業環境的惡劣為事故的應急救助帶來了相當的難度和高昂的費用，使海上風電場建造具有很大的風險。海上風電場建造的高風險性主要表現在以下幾個方面。

1.1 自然災害、海洋水文風險因素

臺風、地震、海嘯等自然災害及其引發的風浪將導致在建風機葉片、塔筒、基礎損壞；設備運輸船舶及運輸設備損壞；過往船舶、施工船舶跑錨引發風機及海纜損壞，海上漂浮物撞擊在建風機基礎。

1.2 場地環境因素

場地環境因素導致的風險主要包括：（1）地質條件。由于地質的復雜性，會引發各類意外事故，尤其在基礎施工時，如特殊的地質災害，如淺層氣、活性斷層、沙波、不規則基巖等。（2）施工場地。海上作業施工受風、浪等影響較大，且作業面有限、作業時間也會受到較多因素的影響；原有海底管線等設施可能會受到影響。（3）海上交通。海上運輸的風險，作業海域船舶與標的物碰撞風險，漁網、走錨等對于海纜的風險；鄰近航道、施工航道影響。（4）碼頭。由于意外事故導致碼頭損壞引發的各類等待、延期租用等費用增加[2]。

1.3 施工過程風險

施工過程的風險因素主要包括：（1）施工難度大。大件、重件吊裝，整臺風機質量可能超過400t，加上吊具等整體起吊質量可能超過700t，起吊高度超高；海上風電基礎結構復雜、海纜敷設施工工藝要求高。（2）施工設備風險。海上風電施工需要使用大型、專用設備，如打樁錘、吊裝船等，設備集中且使用費用高，施工機具的可靠性尤為重要。維護保養不足和操作不當可能導致施工設備在作業過程中損壞，進而導致在建工程受損，重置費用高昂。（3）施工經驗缺乏。相比于陸上風電，目前海上風電的施工技術積累尚處于前期，設計及施工單位對海上風電專業建設經驗欠缺，當海上風電由淺海發展迅速擴張至深海，施工經驗與設計能力面臨巨大考驗。（4）重置成本高。海上施工重建修復費用比較高，甚至遠高于原建造成本。

此外，風機設備風險、供應鏈中斷及延誤風險、第三者責任風險相對陸上風電更為集中及突出。

保險是風險轉移的有效手段，針對海上風電的風險特點，海上風電保險采購也呈現不同的特色。

2 海上風電保險及工程保險

2.1 海上風電風險轉移——保險

對于項目業主，建設期保險方案的險種構成主要取決于項目業主在項目建設的過程中面臨的風險狀況以及項目業主的保費預算情況。其中，在工程建設期間風險轉移的過程中，建筑安裝工程一切險是保險計劃的核心。其主要承擔項目建設期間，因保險責任內的自然災害和意外事故及工人、技術人員的疏忽、過失等原因造成的保險工程項目物質損失及列明的費用，以及在工地施工期間內對第三者造成的財產損失或人身傷害而依法應由被保險人承擔的經濟賠償責任[3]。

2.2 工程期工程保險介紹

對于海上風電工程期工程保險，國內外在承保險種上存在差異。國內之前的海上風電（如東海大橋）項目主要通過傳統的安裝工程一切險（EAR）進行承保，類似于陸上風電項目；國際上，針對海上風電建筑安裝工程保險，主要通過WINCAR/WELCAR 保單進行承保，WINCAR/WELCAR 保單是專門針對海上建筑工程的保單，目前國際保險市場產品有限，并以歐洲保險市場為主要提供者。針對海上建筑工程特點，WINCAR/WELCAR 保單涵蓋許多費用形態保險，并設定分項保險金額，規范補償額度，說明如下：

1）一般適用的條款：（1）損害防止費用條款；（2）殘骸與廢棄物清除條款；

2）適用于海上貨物保險的擴展條款：（1）共同海損與施救費用條款；（2）轉運費用條款；（3）額外費用條款；

3）適用于海上工程的擴展條款：（1）等待費用條款；（2）離岸工程取消費用條款；（3）測試、漏隙與損害搜尋費用條款。

其中，等待費用需要進一步說明，等待費用通常涉及海上風力發電工程之工作船租金問題，由于該種船舶租金非常昂貴，如發生意外事故而產生遲延致原工作期間延長，因而導致租金費用不菲，此種情況被保險人可以使用費用類條款在限額之內提出索賠。

WINCAR/WELCAR 在針對海上工程擴展各類費用保障的同時，對被保險人的風險管理也提出了要求，并在保單中以保證條款的形式出現，作為限制性條款，即海事檢驗人條款。對于重要階段，必須由指定的海事檢驗人進行風險查勘及檢驗，風險查勘報告也是未來可能出險理賠的依據。在歐洲，目前已經形成了專業的海事檢驗人公司服務于各類海上工程項目，但即便如此，歐洲海上風電的賠付依舊可觀。

2.3 歐洲海上風電保險賠付與風險管理

根據數據統計（2010—2015 年），歐洲保險市場海上風電項目在建造期的賠付金額已經超過1 億英鎊，平均每個賠案的金額達到185 萬英鎊，海上風電場的單一賠案金額較大，在歐洲沒有臺風等巨大災害的情形下，其最大的賠案金額已超過2 000 萬英鎊。與此同時，海纜的事故超過50%，經對75 個海纜事故進行原因分析，海纜受損原因為施工工藝、其他外來機械破壞、風暴和電氣原因，有關海纜的賠案事故原因統計如圖1 所示。

圖1 海纜事故原因統計

海纜施工風險主要來自2 個方面：施工過程中由于施工工藝及操作的意外事故導致的海纜受損，以及由于各類船只拋錨等外來破壞因素導致的海纜的受損。

由于海上風電建造風險大，對風險管理要求高，德國保險協會（GDV）組織保險公司并聯合風電制造商和承包商的相關專家一起編寫完成“海上風電工程作業守則”（OCoP），通過風險識別、風險分析、風險評估揭示風險，同時采取措施消弭風險發生概率或降低風險。此外，業主、設計院、施工方明確各方職責，暢通溝通渠道，抓住海上短暫施工窗口期，保質保量完成海上工程建設。

3 國內海上風電工程保險采購實務

根據歷次海上風電保險采購特點，針對大型海上風電項目工程期采購安排分析如下。

3.1 立足國內外保險市場，盡可能多地釋放承保能力

充分利用國內外市場承保能力有利于控制保費成本，通過信息披露和推廣促使國內外保險市場盡可能多地釋放承保能力。為達到該目的，可以通過如下方式實操：（1）撰寫完整的核保信息報告。完善的信息整合與披露，有利于保險公司合理的評估項目建設期風險，并給予合理的保險定價。（2）前往國內外主要保險市場及再保險市場進行路演，以增加保險市場與業主方的溝通，有助于業主方了解保險市場定價敏感點，并通過大量技術溝通與交流建立保險市場對國內新能源海上項目的信心。

3.2 充分分析國內工程期風險，作為保單設計基礎并全額投保

實時跟蹤并充分分析國內工程的風險特點，選用不同的保險安排模式，可以針對不同的項目特點使用以安裝工程一切險為主要保單設計基礎，并結合歐洲保單WELCAR/WINDCAR 結合項目特征進行針對性設計，也可以使用WINCAR 保單刪除限制性條款，并與國內外保險公司充分溝通，以達到成本與保障的平衡，并根據項目實施進展與賠案實時修正保單條款。

相比歐洲，我國臺風的巨災風險較高，巨災全損風險概率雖然很低，但卻無法排除，一旦發生巨災事故，數十億元的直接損失加上事后處理的成本，如此巨額損失對任何一家企業的財務安全都有極大的沖擊性。為保證項目公司的財務穩健，建議考慮全額投保作為第一原則。同時，保險公司的費率計算基礎也是考慮大數法則，即便設置一定的賠償限額，由于全損的概率較低，費率也基本不會下降。

3.3 適度利用保險市場競爭，并組建共保體

通過招標、競爭性談判等合理的策略，激發國內外保險市場適度競爭，有利于保險市場釋放承保能力和降低保費采購成本，通過組織共保體進行承保實現風險分散。

4 中國特色的海上風電工程保險探索

當前我國海上風電處于前期積累期，無充足的承保理賠數據揭示風險。對于我國海上風電的保單保障、保險安排以及風險管理，仍需要各方進行長期的探索及努力。和歐洲海上風電相比，我國在場址特征、施工工藝等方面存在差異，隨著時間的推移，一定會呈現出中國特色的風險類型及統計數據，結合中廣核新能源海上風電項目的摸索，對今后海上風電工程期保險采購提出如下建議。

4.1 建立中國特色海上風電的風控體系

目前，國內缺乏專門針對國內海上風電的風險控制體系，雖然德國有關方面組織發布了“海上風電工程作業守則”（OCoP），但是仍具有一定的局限性，主要體現在編寫方主要是保險公司和施工方，缺少需要業主與設計院的參與，風險高低的判斷來自賠案統計較多，而非技術分析。對此，可以借鑒吸收，并通過國內外的項目實踐，各方群策群力，逐步建立中國海上風電的風險控制的規范，例如，DNV 編寫了海纜的作業守則，也可以作為風控體系的參考。

4.2 摸索中國的海上風電海事檢驗人機制

歐洲海上建筑工程保險WELCAR/WINDCAR 的保障范圍廣，并針對海上作業的特點，但其前提基礎是海事檢驗人的機制，可以說海事檢驗人機制是海上工程保險不可或缺的一部分。通過專業海事檢驗人員的風險管理，督促施工方工藝實現設計要求，同時也給予了保險公司承保信心，有利于保險公司提高承保能力，提升業主安全管理水平。海事檢驗人機制是高風險海洋工程建造保險的特色，歐洲已經形成了專業的海上風電海事檢驗人，對于不同的施工階段與施工工藝，有不同專業的海事檢驗人進行檢驗，如樁基施工、海纜施工等。

中廣核如東風電項目在施工期間進行了一些嘗試，組織了有關專家進行風險查勘，為項目的風險管理提出了建議，取得了一定的效果。目前，國內海上風電保險還屬于初級階段，海事檢驗人在國內仍屬空白，但是隨著時間的延續，保險公司面臨賠付及風險累積，保險公司存在不愿釋放承保能力的可能，我國海上風電工程保險將面臨承保能力不足的局面，屆時，我國海事檢驗人機制將可能成為我國海上風電保險無法限制的條款。

4.3 建立共保體，設計符合中國特色的海上風電保單

國內海上風電處于快速發展期，工程保險對承保能力需求將持續增加，但是我國規劃集中于東南部沿海區域，巨災風險累積問題將阻礙承保能力的釋放，需要通過再保險或共同保險進行風險轉移和分散。目前，個別國內公司組建的松散的共保體組織與國內廣大海上風電的需求相比仍顯不足，類似于核共體的專業的海上風電共保體是否能夠實現，讓我們拭目以待。