公司銀行業(yè)務(wù)進(jìn)入生態(tài)新時(shí)代

公司銀行業(yè)務(wù)為銀行業(yè)貢獻(xiàn)了總收入的三分之一，占據(jù)著十分重要的行業(yè)地位①。但是近年來(lái)，公司銀行業(yè)務(wù)開(kāi)始面臨來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)、創(chuàng)新等多方面的壓力，在某些市場(chǎng)中出現(xiàn)了業(yè)績(jī)疲弱的趨勢(shì)。同時(shí)，數(shù)字化顛覆性地弱化了產(chǎn)業(yè)間分隔，正在改變公司銀行業(yè)務(wù)。

盡管數(shù)字化的發(fā)展在公司銀行中仍只是剛剛起步，但隨著它的不斷推進(jìn)，銀行、客戶、第三方之間實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自由流動(dòng)后，公司銀行將會(huì)產(chǎn)生更深刻的變化。由此而形成的“生態(tài)系統(tǒng)”會(huì)催化出新的運(yùn)營(yíng)模式，帶來(lái)前所未見(jiàn)的顛覆。預(yù)估未來(lái)十年內(nèi)，生態(tài)系統(tǒng)將取代全球現(xiàn)存的無(wú)數(shù)的價(jià)值鏈。并且到2020年中，這些生態(tài)系統(tǒng)的營(yíng)收就可高達(dá)60萬(wàn)億美元，雄踞世界經(jīng)濟(jì)總量的30%或更多。

生態(tài)系統(tǒng)改變一切

生態(tài)系統(tǒng)在開(kāi)發(fā)新客戶、市場(chǎng)、數(shù)據(jù)等方面為銀行業(yè)的服務(wù)供應(yīng)商提供了機(jī)遇，使其具備擴(kuò)大規(guī)模的潛力，并獲得更完善的風(fēng)險(xiǎn)管理資源。在零售銀行領(lǐng)域，生態(tài)系統(tǒng)已興起波瀾，比如開(kāi)放銀行計(jì)劃就鼓勵(lì)第三方入局;這個(gè)趨勢(shì)如今又出現(xiàn)在公司銀行領(lǐng)域，企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、傳統(tǒng)銀行、技術(shù)供應(yīng)商都在探索如何在一個(gè)總括的數(shù)字化架構(gòu)之下，實(shí)現(xiàn)群聚效應(yīng)。

對(duì)客戶和供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，生態(tài)系統(tǒng)的潛在優(yōu)越性顯而易見(jiàn)，因此生態(tài)系統(tǒng)在公司銀行領(lǐng)域的發(fā)展前景可謂方興未艾，值得期待。

對(duì)公司銀行來(lái)說(shuō)，生態(tài)系統(tǒng)還提供了一個(gè)特別的好處，即獲得與非銀行業(yè)的組織合作的機(jī)會(huì)。比如說(shuō)，在同一個(gè)平臺(tái)上，企業(yè)、銀行、證券交易所可以利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)，生成價(jià)格更低、更易申請(qǐng)的融資方案（見(jiàn)圖1）。

圖1 生態(tài)系統(tǒng)為銀行創(chuàng)造機(jī)會(huì)，改進(jìn)服務(wù)

公司銀行往往是極其復(fù)雜的金融服務(wù)的專業(yè)提供商，因此也受到保護(hù)，得以相對(duì)置身于在零售業(yè)務(wù)中日漸崛起的巨大生態(tài)系統(tǒng)之外。但是，如果銀行高管認(rèn)為真的可以獨(dú)善其身，那就錯(cuò)了。在中國(guó)，公司銀行已經(jīng)開(kāi)始以多種模式加入生態(tài)系統(tǒng)：

（1）金融科技公司或銀行主導(dǎo)的生態(tài)系統(tǒng)

中國(guó)某領(lǐng)先保險(xiǎn)公司的銀行業(yè)務(wù)分支正在利用多種技術(shù)（區(qū)塊鏈、AI、云計(jì)算）擴(kuò)展以零售為主的生態(tài)系統(tǒng)，搭建一個(gè)供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款平臺(tái)（見(jiàn)圖2）。該銀行表示，由此形成的互通網(wǎng)絡(luò)有利于資產(chǎn)證券化和交易機(jī)會(huì)，融資可以貫穿整條供應(yīng)鏈，觸及次級(jí)供應(yīng)商，甚至可能延伸更廣。

圖2 國(guó)內(nèi)/外領(lǐng)先銀行平臺(tái)幫助企業(yè)和價(jià)值鏈參與者獲得融資和增值服務(wù)

（2）工業(yè)企業(yè)+大型銀行生態(tài)系統(tǒng)

包括機(jī)車制造企業(yè)國(guó)內(nèi)/外領(lǐng)先銀行在內(nèi)的11家工業(yè)企業(yè)，國(guó)內(nèi)某機(jī)車制造公司和某國(guó)有航天技術(shù)公司，與兩家國(guó)有銀行、六家地方國(guó)有企業(yè)、四家民營(yíng)企業(yè)合作，共同搭建了一個(gè)貿(mào)易融資平臺(tái)（見(jiàn)圖3）。

圖3 中企云鏈生態(tài)系統(tǒng)采用多種模型

該平臺(tái)業(yè)務(wù)模式多樣，有融資、客戶經(jīng)紀(jì)服務(wù)，以及幫助銀行搭建或白標(biāo)平臺(tái)的IT解決方案，還提供訂單發(fā)票對(duì)賬，文件管理等服務(wù)。平臺(tái)上的公司以一系列資產(chǎn)做擔(dān)保，參與價(jià)值鏈T+0當(dāng)日融資。

（3）市集生態(tài)系統(tǒng)

市集模型促成銀行與其他領(lǐng)域?qū)ο蠛献鳎l(fā)展新型的伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張（見(jiàn)圖4）。某家地方銀行與其他銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、保理公司、核心企業(yè)共同建設(shè)的平臺(tái)，使該地區(qū)內(nèi)外的參與者都能享受到貿(mào)易融資、資產(chǎn)交易、支付，以及增值服務(wù)。該銀行受益于與保理公司的合作，以及與其他金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)盟。根據(jù)設(shè)計(jì)，平臺(tái)上的這些關(guān)系是互利的：銀行獲得優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)，保理公司找到新的業(yè)務(wù)，而企業(yè)則有了更多的融資選擇。

圖4 市集生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)區(qū)域擴(kuò)張，打造新的業(yè)務(wù)模型和融資渠道

（4）監(jiān)管方+多家銀行+金融科技公司生態(tài)系統(tǒng)

國(guó)內(nèi)某大型銀行，某英國(guó)領(lǐng)先銀行，某大型汽車公司，和國(guó)內(nèi)某領(lǐng)先保險(xiǎn)企業(yè)，一起打造了中國(guó)粵港澳大灣區(qū)貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺(tái)（見(jiàn)圖5），其利益相關(guān)者包括兩家中國(guó)四大銀行，以及國(guó)內(nèi)某領(lǐng)先銀行。該項(xiàng)目旨在幫助參與者及中小企業(yè)獲得融資和物流、海關(guān)、稅務(wù)咨詢等多種服務(wù)，并擬將實(shí)現(xiàn)更低利率和更快貸款審批 — — 與之前的數(shù)周相比，僅需20分鐘 。訂單、物流、交易數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在區(qū)塊鏈賬本中，這一賬本在2018年9月推出并進(jìn)行了測(cè)試。該平臺(tái)也會(huì)與物聯(lián)網(wǎng)相通，實(shí)現(xiàn)合同自動(dòng)履行。

圖5 國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先銀行牽頭成立新的平臺(tái)，應(yīng)用區(qū)塊鏈科技提升資本效率，促成融資

生態(tài)系統(tǒng)因相比傳統(tǒng)平臺(tái)提供更為廣泛的服務(wù)、業(yè)務(wù)模式，以及技術(shù)應(yīng)用，而成為供應(yīng)鏈融資的變革者。其規(guī)模和多樣性為借方、貸方、相鄰服務(wù)提供商引生出巨大機(jī)遇。

國(guó)外銀行-走在創(chuàng)新路上

大型的歐美銀行主要通過(guò)與金融科技公司的伙伴關(guān)系，以及對(duì)開(kāi)放銀行的嘗試，參與其中。歐盟支付服務(wù)指令（PSD2）和英國(guó)的開(kāi)放銀行計(jì)劃之類的監(jiān)管措施為生態(tài)系統(tǒng)的培育提供了富有成效的介質(zhì)。這兩項(xiàng)監(jiān)管舉措都旨在通過(guò)API向第三方開(kāi)放銀行數(shù)據(jù)庫(kù)。參與者很可能受益于共享數(shù)據(jù)，從而獲得更廣的客戶對(duì)接，更多的接觸點(diǎn)，和打造更好的客戶體驗(yàn)的機(jī)會(huì)。

①??? 這里所說(shuō)的公司銀行業(yè)務(wù)是多種金融機(jī)構(gòu)為營(yíng)收在1億美元以上的企業(yè)及其子公司，及參與生態(tài)系統(tǒng)的類似企業(yè)提供的銀行服務(wù)。