2019年全球新增風電裝機超60GW

編譯 | 夏云峰

日前，全球風能理事會（GWEC）發布了《2019年全球風電報告》（Global Wind Report 2019），詳細總結2019年全球以及重點地區的風電產業發展情況，現摘編部分內容以饗讀者。

2019年現狀

一、新增裝機突破60GW

2019年，全球風電新增裝機容量達到60.4GW，比2018年高出19個百分點。截至2019年年底，全球風電累計裝機容量突破650GW，較上一年增長10%。

其中，亞太地區處于“領頭羊”的位置，在2019年全球風電新增裝機容量中占50.7%；緊隨其后的是歐洲（25.5%）、北美（16.1%）、拉丁美洲（6.1%）以及非洲和中東地區（1.6%）。

除了拉丁美洲、非洲和中東，其他地區2019年的風電新增裝機容量均高于2018年的水平，合計高出9.7GW。其中的1.8GW（占18.6%）來自于海上風電，剩余的7.9GW分屬于幾個主要的陸上風電市場：中國（3.6GW，占36.7%）、歐洲（2.7GW，占28.2%）以及美國（1.6GW，占16.1%）。在拉丁美洲，由于最大市場—巴西的2019年風電新增裝機容量減少近1.2GW，導致該地區年度整體裝機規模比2018年少了51MW。非洲和中東地區的2019年風電新增裝機規模也較2018年下降26MW，降幅為2.6%，這主要是由埃及與肯尼亞的新增裝機規模下滑造成的。

在國家層面，2019年新增裝機容量排名前五的是中國、美國、英國、印度和西班牙，合計占全球的70%。就累計裝機而言，中國、美國、德國、印度和西班牙位列第一至第五，合計占全球的72%。

二、陸上風電裝機規模邁過新的里程碑

2019年，全球陸上風電新增裝機容量為54.2GW，比2018年增長17%；累計裝機規模邁過600GW這一新的里程碑，達到621GW。

作為全球最大的風電市場，2019年，中國陸上風電新增并網容量為23.8GW，累計并網容量達到230GW（根據中國國家能源局的統計，應為200GW—譯者注）。過去的兩年間，中國陸上風電產業步入政策調整的關鍵期，于2018年引入拍賣機制。一年后，中國國家發展改革委公布有關陸上風電平價上網路線圖的最新政策。由于中國在2018年年底前核準了數十吉瓦的陸上風電項目，預計中國的本輪風電搶裝將持續到2020年，使得當年的新增裝機會達到30GW。從2021年起，中國陸上風電的新增裝機容量大部分來自平價上網項目以及分散式風電項目。

2019年，美國陸上風電新增裝機容量為9.1GW，累計裝機容量突破100GW。2019年12月，美國參議院通過一項法案，將生產稅抵免（PTC）政策再延期一年。因此，從現在到2024年，美國風電市場發展主要受該政策驅動。當然，州層面的可再生能源配額制（RPS）以及企業購電協議（PPA）市場也會起到一定的支撐作用。

此外，全球2019年陸上風電新增裝機排名前五的國家還包括印度（2.4GW）、西班牙（2.3GW）和瑞典（1.6GW）。

2019年的市場機制應用情況與2018年類似。在中國和美國之外的其他地區，拍賣、投標、綠證等市場機制是2019年風電新增裝機容量增長的關鍵驅動力。35%的全球風電新增裝機容量與市場機制有關，與2018年的水平相當。雖然德國和印度組織的風電拍賣最后都認購不足，但在中國之外，全球仍有14.5GW的陸上風電裝機被拍賣，接近2018年的規模。隨著中國陸上風電從2021年開始走向平價上網，全球風電拍賣規模有望大幅增長。

三、海上風電新增裝機創歷史新高

2019年，全球海上風電新增裝機容量超過6GW，是有史以來表現最好的一年。其中，中國的新增規模達到創紀錄的2.3GW，居全球第一。英國的新增規模接近1.8GW，依然是全球重要的海上風電市場。德國的新增規模超過1.1GW，居全球第三。

英國于2019年9月公布的第三輪差價合約（CfD）競標結果顯示，超過5.4GW的海上風電項目中標，中標價低至39英鎊/兆瓦時～41英鎊/兆瓦時，比2017年公布的第二輪結果降低約30%。

2019年 7月，Vattenfall公 司在荷蘭再次中標零補貼海上風電項目，裝機容量為760MW。“零補貼”意味著這些項目只能拿到批發電價，而不會獲得其他方面的支持或者收入。由此證明，依托技術創新以及規模經濟效應的推動，海上風電成本已經大幅下降。

過去的一年中，美國海上風電的發展速度明顯加快。隨著紐約、新澤西等越來越多的州調整各自目標，美國海上風電總招標裝機容量已經從2018年的9.1GW增長到2019年的25.4GW。目前，美國風能行業進入到項目建設規劃與實施階段，預計到2026年將建設超過15個海上風電項目。

與此同時，亞洲海上風電市場同樣進入發展的快車道。2019年，中國臺灣首次實現公用事業級海上風電項目并網發電。在2025年前建設5.6GW裝機的基礎上，臺灣地區還規劃2026―2035年再新增10GW的海上風電裝機。2019年，日本海上風電開發也有所提速，并將于2020年下半年組織相關拍賣。

2020—2024年預測

一、復合年增長率達4%

2020―2024年，全球有望新增355GW的風電裝機，相當于年均增長接近71GW，復合年增長率（CAGR）將達到4%。

在本輪預測周期的開局之年，全球風電市場的發展會繼續由固定電價、生產稅抵免、國家和州層面可再生能源發展目標等政府支持機制驅動。考慮到中國和美國“搶裝潮”的延續，2021年，全球風電新增裝機容量有可能達到新高。

從2021年開始，除了美國風電市場的發展仍然依賴生產稅抵免政策，其他各國將轉向投標以及其他市場機制。雖然在歐洲、拉丁美洲、非洲和中東以及東南亞地區，市場機制會繼續處于主導地位，但德國與印度必須加快推進與市場設計相關的議程，才能加速增長。

伴隨風電成本競爭力的日益提高，以企業購電協議為代表的雙邊協議不僅會被美國、巴西、墨西哥、智利、阿根廷以及北歐國家等成熟風電市場更加廣泛地運用，在新興市場的應用也有望實現突破。

隨著自身平準化度電成本（LCOE）的急劇下降以及全球能源轉型進程的提速，海上風電的投資環境得到了很大改善。未來5年間，全球海上風電新增裝機容量會超過50GW，復合年增長率將維持在19.5%。

二、中國將引領各地區的風電發展

GWEC預計，全球海上風電新增裝機規模將從2019年的6GW增至2024年的 15GW，其在全球年度風電新增裝機中的占比相應由10%提高到20%。

分區域來看，在亞洲地區，2020年有望成為中國陸上風電市場有史以來表現最好的一年，因為有為數可觀的存量項目需要趕在2020年12月31日前并入電網，以拿到核準電價。從2021年開始，中國陸上風電市場發展主要受平價上網項目驅動，但在已核準的存量項目建設完之前，新增裝機容量都不太可能下降。同時，由于與項目實施以及市場設計相關的挑戰可能會在接下來的2～3年內得到解決，印度將繼續在該地區的風電發展中扮演重要角色。考慮到近期的“搶裝潮”、政策環境的改善以及經濟和電力需求的增長，越南是影響東南亞風電市場走勢的一個關鍵因素。此外，如果印度尼西亞、菲律賓等國的政府能夠將此前制定的積極政策真正落地，那么將有望進一步打開亞洲地區的風電發展空間。

作為成熟市場，歐盟各國未來5年的風電市場將保持穩定發展，年新增裝機容量會達到11～12GW。由于持續推進拍賣與投標，歐洲其他國家，比如土耳其和俄羅斯的風電市場也會實現增長。

雖然美洲地區在國家支持和經濟穩定方面呈現的局面較為復雜，但受巴西市場以及私人市場需求的復蘇，未來5年該地區的風電年新增裝機規模將達到4GW左右。同期，美國風電市場發展的主要驅動力來自生產稅抵免政策，當然，企業購電協議市場以及州層面的可再生能源配額制會繼續刺激市場增長。

表1 各地區陸上風電裝機走勢（單位：MW）

2018年新增 2018年累計 2019年新增 2019年累計歐洲 9016 171084 11741 182652德國 2402 52932 1078 53913法國 1563 15307 1336 16643瑞典 717 7216 1588 8804英國 589 13001 629 13617土耳其 497 7370 686 8056其他 3248 75258 6424 81619

表2 各地區海上風電裝機走勢（單位：MW）

2020―2022年，非洲和中東地區的風電市場有望保持穩步增長，年新增裝機容量預計為1.45GW。

在太平洋地區，未來幾年，雖然新西蘭會進行一些項目改造，但風電新增裝機大部分位于澳大利亞。多能互補項目和微電網等新的解決方案既會有效提升各類可再生能源電源之間的融合性，也將為這一地區的風電發展創造機遇。