引導玉米深加工行業健康發展 促進行業轉型升級

2016 年玉米收儲制度改革以來，國內玉米深加工產能快速擴張，四年來產能增加超過4000 萬噸，產業布局向東北地區集聚，尤其黑龍江增幅最大。大型企業不斷增加，玉米深加工企業集團化、規模化趨勢明顯，行業集中度進一步提高。但目前玉米加工行業發展存在結構性產能過剩等問題，酒精、賴氨酸、結晶葡萄糖、檸檬酸產能明顯過剩；燃料乙醇擴張速度偏快，工業用糧需求增加，玉米產需缺口較大，影響飼料玉米供應安全。同時，經營模式落后，行業盈利能力不強，賴氨酸、檸檬酸等出現全行業虧損。筆者一行赴東北、華北深加工產能聚集地區調研，召開了玉米行業專家座談會，深入了解了玉米深加工行業現狀。針對當前行業發展存在的問題，建議強化行業信息引導，發揮信息引導預期作用，引導行業健康發展；推動燃料乙醇原料多元化，改變過度依賴玉米現狀；促進玉米行業轉型升級，淘汰落后產能，研發高附加值產品，推動玉米加工行業高質量發展；統籌國內外“兩個市場、兩種資源”，保障國內玉米市場供應。

一、我國玉米深加工業發展現狀

玉米是世界上產量最大的糧食品種。據美國農業部數據，2019 年世界玉米產量11.12 億噸，其中FSI（食用、種用、工業用量）消費4.13 億噸，占37.14%。我國是世界第二大玉米生產國，2019 年玉米產量2.61 億噸，占世界玉米產量23.47%。國家糧油信息中心數據顯示，其中工業消費7900 萬噸，相當于玉米產量的30.27%。玉米深加工產品超過1000 多種，在食品、化工、發酵、醫藥、紡織、造紙等多領域廣泛應用。2016 年玉米收儲制度改革后，我國玉米深加工行業快速發展，2018 年淀粉、賴氨酸、味精和麥芽糖醇產量分別占世界產量的52%、60%、68%和85%，味精、賴氨酸、山梨醇、檸檬酸出口量位居世界第一，有的出口產品在世界市場占有率超過50%，我國已成為世界上名副其實的玉米生產大國和加工大國。

（一）加工產能擴張較快。進入21 世紀，玉米保護價收購政策逐步取消，玉米市場化水平提高，玉米深加工進入新世紀第一次擴張期，加工產能由2000/2001年度的2000 萬噸左右增至2007/2008 年度的7000 萬噸左右，2007 年政府出臺限制深加工產能政策，加上2008 年玉米實施臨時收儲政策，且臨儲價格不斷提高，玉米深加工產能擴張速度放慢，2008/2009—2015/2016 年度深加工產能從7400 萬噸增至8450 萬噸。2016 年玉米臨儲政策取消后，玉米深加工進入新一輪擴張期，2016/2017—2019/2020 年度加工產能年度分別增加900 萬噸、860萬噸、1300 萬噸和1000 萬噸，2019/2020 年度增至1.25 億噸，年均增速10%左右。考慮在建深加工項目，預計2020/2021 年度玉米深加工產能將增至1.29億噸，同比增長4%，比2015/2016 年度增長53%。

（二）產業布局向東北地區集聚。由于主產區玉米價格相對便宜且糧源充足，深加工產業主要集聚在玉米主產區，玉米收儲制度改革前后，山東、河北、河南、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、安徽8 個玉米主產區加工產能占比在90%左右。華北黃淮海地區和東北三省一區是我國玉米兩大主產區，也是玉米深加工產能的兩大集聚區。玉米收儲制度改革后，由于東北玉米價格相對便宜，供應量充裕，玉米深加工產業布局加速向東北地區集聚。2019/2020 年度東北三省一區產能6200 萬噸，與2015/2016 年度相比增加2600 萬噸，全國占比50%，提高8 個百分點。同期華北黃淮地區（山東、河南、河北）產能增加1100 萬噸，占比下降4個百分點。在東北三省一區中，深加工產能又加速向黑龍江集聚，國投生物、象嶼、阜豐、寧夏伊品、益海嘉里、鴻展等大型企業在黑龍江繼續投資建廠，2018/2019年度全省加工產能2100 萬噸，占東北三省一區加工產能的40%。2019/2020年度黑龍江加工能力增至2800 萬噸，成為全國第一大玉米加工大省。

（三）大型加工企業不斷增加。2016 年玉米收儲制度改革以來，大型深加工企業兼并擴張速度加快，市場主導作用增強。2019/2020 年度玉米加工產能前10 位的企業合計產能達5020 萬噸，比2015/2016 年度增加1720萬噸。從加工企業（集團）看，諸城興貿、中糧集團和阜豐集團玉米加工產能分別為820 萬噸、750 萬噸和630 萬噸，占比分別為6.6%、6.0%和5.0%，合計占比17.6%；從單廠加工產能看，西王、玉峰和金玉米等均超過200萬噸，新建企業規模大多在100 萬噸以上。大型加工企業迅速崛起，玉米深加工企業集團化、規模化趨勢明顯，通過延長產業鏈條，提高產品附加值，大型企業將逐步做大做強，小企業生存空間收窄。

（四）行業集中度進一步提高。玉米深加工行業大型企業的擴張，促進了行業集中度的提高。根據淀粉工業協會數據，2019 年，年產10 萬噸以上的淀粉企業41家，產量3049 萬噸，占總產量的98%，其中前10 家企業行業集中度57%；淀粉糖、變性淀粉前10 家企業產量分別為868 萬噸和114 萬噸，行業集中度分別為61%和65%。此外，檸檬酸、味精、賴氨酸等行業大型企業數量均在5 家左右，前5 家企業的行業集中度在90%以上。目前玉米加工行業整合力度逐步加大，后期部分產品質量差、資金短缺、設備陳舊的加工企業和落后產能將逐步退出市場，玉米加工行業集中度將進一步提高。

二、行業發展存在的問題

一是行業結構性產能過剩。經過近幾年產能擴張，玉米深加工行業結構性產能過剩特征明顯，其中淀粉、味精產能相對合理，而酒精、結晶葡萄糖、賴氨酸、檸檬酸等產能過剩。

二是行業經營模式相對落后。玉米深加工屬于傳統行業，準入門檻較低，經營模式相對落后。在市場競爭力培育方面，企業過于注重“規模取勝”的競爭策略，不惜過度借貸投資建廠擴大規模，資產負債率較高，債務負擔加重，部分企業甚至延期支付玉米收購款變相融資。產品以“大路貨”為主，技術投入和產品研發較低，高端產品少。

三是燃料乙醇擴張速度偏快。根據2017 年《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》（以下簡稱《方案》），2020 年全國范圍內基本實現車用乙醇汽油全覆蓋。在政策推動下，我國燃料乙醇行業進入新一輪擴張期，主要以玉米為原料。隨著農業供給側結構性改革不斷深化，2017/2018年度以來，我國玉米市場“產不足需”，若后期燃料乙醇項目陸續開工投產，我國玉米產需缺口將擴大。

四是行業盈利能力較弱。玉米深加工行業直接生產淀粉和酒精的產能占總產能的85%，產業鏈條短、產品附加值低，行業盈利能力較弱，主要依靠低價原料賺取利潤。2020 年1—9 月玉米價格同比平均漲幅16%，東北地區淀粉加工利潤降至3 元/噸，華北已持續虧損半年以上，平均虧損72 元/噸左右。對于產能過剩行業，虧損更加嚴重。

五是加工用糧需求增加，玉米產需缺口擴大。2016 年玉米收儲制度改革以來，玉米深加工產能大幅擴張，工業消費相應增加，2018/2019年度玉米工業消費增至7900 萬噸，比2015/2016 年度的5500 萬噸增加2400 萬噸，增幅43.6%，占玉米總消費的26.4%，工業需求大幅增加是玉米產需缺口擴大的重要推手。除此之外，東北地區作為全國優質玉米主產區和南方飼料玉米的主要供應來源地，玉米加工企業向東北集聚，大量消耗東北優質玉米，東北燃料乙醇項目按期投產后，東北玉米有可能大量減少外流，影響南方高品質飼料玉米的供應安全。

三、有關政策建議

（一）強化行業信息引導。通過政府網站、新聞媒體等及時發布玉米供需、價格行情和行業各品種產能、開工率、利潤率、價格等信息，加強行業趨勢預判并適時向社會發布，充分發揮信息引導預期作用，引導行業規模合理擴張，避免行業產能同質化、低端化的重復建設，促進過剩產能有序退出。

（二）推動燃料乙醇原料多元化。按照“不與人畜爭糧，不與糧林爭地”的原則，強化糧食供求調節“蓄水池”的功能定位，科學管控糧食燃料乙醇總量，特別要嚴控玉米用于生產燃料乙醇，優先保證玉米飼用需求。短期可使用質量不達標糧食加工燃料乙醇，長期來看，要大力發展纖維素燃料乙醇，改變過于依賴以糧食為原料的現狀。

（三）引導玉米產業轉型升級。提高行業技術研發投入，延長玉米產業鏈，創新經營模式，發展淀粉精深加工產品，提高產品附加值和企業盈利能力，推動企業提質增效和行業轉型升級，實現玉米深加工行業高質量發展。

（四）統籌利用“兩個市場”“兩種資源”。我國玉米供求形勢將長期趨緊。因此，既要穩定國內玉米生產，又要統籌利用好“兩個市場”“兩種資源”。在確保谷物基本自給、口糧絕對安全的前提下，國內過剩口糧可以進入飼料領域替代玉米，也可以適當進口玉米及高粱、大麥、DDGS、木薯等玉米替代品，拓寬進口來源地，促進進口來源多元化，以更好保障國內玉米供給安全。