BP聯手晶科的啟示

文 | 本刊記者 田甜

BP聯手晶科，道達爾與遠景合作，就像某種隱喻——清潔能源時代，國內企業擁有成為能源轉型時代領導者的可能，但他們準備好了嗎？

老牌能源巨頭BP正在中國編織一張越來越大的綜合能源版圖。

就在7月6日，BP與國內光伏巨頭晶科電力簽署諒解備忘錄。根據協議，雙方將以設立合資公司的方式，聯合開發中國大型商業樓宇和工業設施的應用場景，開發創新的、綜合的能源解決方案業務。

這是BP密集加碼中國的最新舉措。去年8月，其與網約車頭部平臺滴滴聯手，攪局混戰中的充電樁業務。今年1月，BP風投出手國內人工智能能源管理企業R&B，強化能源數字化管理能力。

無疑，BP正在試圖塑造其在能源轉型新時期的影響力，而中國是不可或缺的戰場。

如今，中國是全球最大的光伏市場，是世界光伏壓艙石，風電連續6年新增裝機領跑全球。同時，在新能源汽車賽道，中國的保有量和增長量雙雙領先。

世界正向一個新的能源時代加速前進。包括殼牌、道達爾等在內的油氣巨頭已掀起新能源開發熱潮。

來自高盛的分析指出，石油巨頭對新能源的態度已經真正開始發生轉變。數據顯示，大型石油公司已經將50%的資本支出用于低碳領域。

這帶來一種啟示，能源轉型意味著新的商業格局，在版圖重塑的過程中，中國企業似乎擁有成為引領者的可能，但他們準備好了嗎？

密集加碼

BP與晶科的合作，可謂強強聯手。

作為世界領先的石油和天然氣企業之一，BP與道達爾、殼牌、埃森克美孚、雪佛龍等巨頭一道塑造了油氣能源格局。2019年世界500強排名中，BP位列第七。

在光伏領域，晶科同樣是巨頭。2019年，晶科組件出貨達到14.3GW，連續四年位居全球榜首。同時，晶科還手握3.09GW光伏電站資產，包括央企在內，規模在國內排名第六。

公告顯示，雙方將聯合開發中國境內的分布式光伏電站或地面電站。同時，合作將授予晶科科技在設備、工程總承包和運營維護方面的優先合作權。晶科科技或合資公司將為BP中國本地運營的資產、BP中國的能源供應商或合作伙伴提供低碳化解決方案。

在國內新能源汽車業務的擴展上，BP的布局更早。去年8月，BP和滴滴成立合資公司，共同開發和運營國內新能源汽車充電樁站。滴滴背后是5.5億的客戶及平臺上60多萬輛電動汽車的資源。

另一項備受關注的動作是，BP向以對標“特斯拉”著稱的蔚來投資1000萬美元。

今年1月，BP再度出手投資國內能源管理AI公司R&B，該公司將AI技術應用于大型商業樓宇和工業設施的能效診斷和優化。

上述舉措，無不在向市場釋放新的信號，BP正在樹立一個新的角色——綜合能源和低碳解決方案商。

在最近的中國區換帥公告中，BP再次強調這一轉變。“我們將不斷推進與中國合作伙伴的合作并拓展新的合作機會，開發綜合能源和低碳解決方案。”BP集團地區事務與城市低碳解決方案執行副總裁林偉立表示。

中國之外，BP在全球范圍內的能源轉型也格外生猛。其股份占比50%的光伏開發運營商Lightsource BP已經將業務覆蓋到西班牙、巴西、澳大利亞和美國等地。Lightsource BP設定的目標是，到2023年開發10GW的太陽能。

2018年6月，BP耗資1.3億英鎊（11.2億元人民幣）收購了英國最大的充電服務商ChargeMaster，并宣布首先在英國地區的下屬加油站內部署超快速充電樁。目前ChargeMaster運營的新能源汽車充電網絡已擁有16300個充電樁。

BP主動擁抱新能源浪潮的背后，是不可逆轉的能源轉型大勢。

關鍵節點

“我們正處于一個至關重要的時間節點。”BP首席執行官陸博納(Bernard Looney)在不久前發布《BP世界能源統計年鑒》（以下簡稱《年鑒》）時表示。

傳統能源巨頭或許已經感受到越來越強的壓迫感。《年鑒》統計顯示，在風能和太陽能的帶動下，可再生能源的增長達到了創紀錄的水平，占2019年一次能源增長的40%以上。

新能源的競爭力在大幅提高。就在國家能源局最近公布的2020年光伏競價項目結果中，單個項目的最低電價僅為0.2427元/千瓦時，加權平均電價為0.3720元/千瓦時。這標志著新能源已經具有與化石能源正面競爭的能力。

直接動搖油氣巨頭信心的或是新能源汽車的蓬勃發展。國際能源署（IEA）的報告指出，今年全球電動汽車的保有量預計將近1000萬輛。過去10十年，除2019年外，全球電動汽車銷量每年至少增長30%。

事實上，早在2016年，歐盟多個國家就陸續公布禁售燃油車時間表。各大車企也紛紛宣布了禁售燃油車的時間表。

化石能源巨頭已經在調轉方向。今年2月，BP提出“零碳”愿景，在2050年或之前，公司將在集團所有運營的業務上，以絕對減排為基礎實現凈零排放，石油與天然氣生產項目也將實現零碳排。

道達爾對新能源展現出極大熱情。公司明確，到2050年，可再生能源發電裝機容量要達到25GW的目標，成為全球領先的可再生能源公司。

其官網顯示，道達爾目前投入低碳電力的資本支出占比超過10%，居于業內大公司中的最高水平。公司還規劃，在2030年或更早之前將低碳電力的成本支出比例提高到20%。

無一例外的，中國成為巨頭爭相掘金的市場。龐大的市場體量依然是中國獨有的優勢。《年鑒》統計顯示，2019年，全球一次能源消費增速減緩至1.3%，為上一年度增長率(2.8%)的不到一半。全球能源消費凈增量中，中國占比超過四分之三，美國和德國均創歷史最大降幅。

同樣，新能源汽車領域，中國仍然是最大的汽車市場。截至2019年底，國內新能源汽車保有量達381萬輛。

與油氣時代不同，中國新能源產業的發展并非只有市場優勢，更有深厚的產業基礎。

角色更迭？

世界光伏產業看中國。截至2019年底，中國多晶硅、硅片、電池片和組件的產能在全球占比分別達69.0%、93.7%、77.7%和69.2%，而隨著國內龍頭企業的大舉擴張，這一占比還將提升。

再看風電領域，以金風科技、遠景和明陽等為代表的國內風機品牌已經全面顛覆西門子歌美颯、GE和維斯塔斯等在國內的壟斷地位，也已開始遠征國際市場。

新能源汽車領域，國內成長起一支龐大的造車隊伍，既包括蔚來、小鵬等造車新勢力，還包括大批傳統車企。

更為關鍵的是，占新能源汽車成本40%的動力電池領域，國內的寧德時代、比亞迪等已經走到世界的舞臺，客戶囊括了眾多全球范圍內的汽車品牌。寧德時代更是連續三年問鼎全球銷量冠軍寶座。

似乎，在上述產業，國內企業已經占據絕對主導地位。BP聯手晶科，道達爾與遠景合作，就像某種隱喻——清潔能源時代，國內企業擁有成為能源轉型時代領導者的可能。但他們最終能成為新格局的塑造者嗎？

最大的隱憂或是來自潮起之后的潮落。這些產業的強勢崛起，無不是受到政策紅利的助推。由于政策劇變，行業輪番上演沉浮大戲。

以光伏為例。受2018年“531”新政沖擊，行業驟然降溫，掀起新一輪淘汰賽。歷經近兩年調整適應，行業趨于穩定。但隨即迎來平價節點。目前，業內普遍形成的共識是，2021年1月1日，可再生能源補貼將正式退出。

由于技術進步和規模擴張，光伏度電成本已大幅降低，趨近平價，行業抗風險能力顯著增強。但補貼正式退出是否還會引發一系列震蕩，仍未可知。

此外，產業發展也時刻面臨著技術更迭的風險。光伏行業的鈣鈦礦，新能源汽車領域的固態電池，早已引發新一輪技術儲備競賽。而前沿和基礎技術的研究薄弱，又是我國工業的短板。

在BP和晶科簽訂協議同一天，A股市場上，光伏板塊市值再次飆漲，突破1.2萬億大關，隆基、通威、中環、晶科等龍頭市值再上高峰。

市值一定程度上反應出資本市場對企業過往積累的認可，但如何穿越未來十年，二十年，甚至百年周期，企業要做的還有更多。