印度風(fēng)電懸而未決的難題

本刊 | 孫一琳

近些年，由于不斷增長(zhǎng)的能源需求和明確的政治傾向—印度政府設(shè)定到2022 年3 月使可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到175GW 的目標(biāo)，其中風(fēng)能60GW，大量資本涌入印度可再生能源市場(chǎng)。印度新能源與可再生能源部（MNRE）的數(shù)據(jù)顯示，2015 年，該國(guó)可再生能源投資額為7297.2 億盧比（約合人民幣684.61 億元），2016年一舉突破1 萬(wàn)億盧比（約合人民幣938.19 億元）。大量資本涌入的同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步也在不斷推動(dòng)成本下降。2019 年，印度風(fēng)電平準(zhǔn)化度電成本為2.81 盧比/千瓦時(shí)（約合人民幣0.26元/千瓦時(shí)），較2015 年下降40%，比傳統(tǒng)燃料低近35%，成為印度能源市場(chǎng)中最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的能源之一。

然而自2017 年起，政策的搖擺導(dǎo)致該國(guó)可再生能源投資規(guī)模不斷下降。2017 年，投資額降至8108 億盧比，2018 年進(jìn)一步減少至7960.6 億盧比。2019 年，印度可再生能源投資額同比下降14%，至6855 億盧比。

此外，全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去3 年中，盡管印度電力機(jī)構(gòu)競(jìng)拍了裝機(jī)容量超過(guò)17GW的風(fēng)電項(xiàng)目，但近三分之一的裝機(jī)容量因各種因素被取消認(rèn)購(gòu)或被取消分配，超過(guò)80%的已分配項(xiàng)目被推遲6～12 個(gè)月。新增市場(chǎng)規(guī)模不斷下滑，2019 年，印度風(fēng)電新增裝機(jī)量?jī)H為2.4GW，與2017 年的4.1GW 相比，幾乎“腰斬”。

上述表現(xiàn)讓公眾開(kāi)始質(zhì)疑印度實(shí)現(xiàn)其風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)的可能性。此前，全球風(fēng)能理事會(huì)聯(lián)合可再生能源咨詢公司MEC+發(fā)布了《2022 年印度風(fēng)電展望》（India Wind Outlook Towards 2022）報(bào)告，按照電網(wǎng)的完善程度、市場(chǎng)投資額度和競(jìng)拍容量分為基準(zhǔn)、較高和較低三種情況，預(yù)測(cè)了不同情境下印度風(fēng)電的新增裝機(jī)情況。

大體上，因?yàn)?020 年電網(wǎng)設(shè)備尚不完善和投資不足等原因，疊加疫情影響，風(fēng)電項(xiàng)目延期，市場(chǎng)活動(dòng)仍然有限；2021 年，市場(chǎng)可能會(huì)因Bhuj 變電站的建成而發(fā)生巨大變化；2022 年，聯(lián)邦間輸電線路費(fèi)用減免政策（Interstate Transmission System charge waive-offs）的取消和電網(wǎng)問(wèn)題的緩解，將推動(dòng)風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到高位。

該報(bào)告將印度風(fēng)電市場(chǎng)細(xì)分為三部分：中央競(jìng)拍市場(chǎng)（Central auctions）、各邦市場(chǎng)（State market）和工商業(yè)市場(chǎng)（C&I market，the commercial and industrial market）。

中央競(jìng)拍市場(chǎng)，即由國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)度，將風(fēng)電引入有電力需求且有足夠財(cái)政資源，但缺少風(fēng)能資源的邦。此類市場(chǎng)目前面臨最大的問(wèn)題就是，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不足以及土地相關(guān)政策的缺陷。

一方面，印度設(shè)計(jì)了近26 座變電站來(lái)輸送風(fēng)電，但目前只有兩座由于土地價(jià)格較低且有豐富的風(fēng)能資源而被采用。一座變電站的建設(shè)周期約為36～48 個(gè)月，比風(fēng)電項(xiàng)目的18～24 個(gè)月建設(shè)期要長(zhǎng)。項(xiàng)目建設(shè)和電網(wǎng)擴(kuò)建時(shí)間的不匹配，限制了風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模。其余還未確定是否開(kāi)建的變電站也令開(kāi)發(fā)商猶豫不決。

另一方面，古吉拉特邦和泰米爾納德邦的土地政策變化對(duì)項(xiàng)目的成本和時(shí)間測(cè)算造成不利影響。在古吉拉特邦，對(duì)于在中央競(jìng)拍中中標(biāo)的風(fēng)電項(xiàng)目，原有的土地分配已于2018 年年中停止，并且在2019 年對(duì)指定的風(fēng)電場(chǎng)實(shí)行了新的土地分配政策。在泰米爾納德邦，最新的土地法案要求風(fēng)電場(chǎng)提供更多證明以獲取土地使用權(quán)，延長(zhǎng)了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)間。土地政策的變化也增加了中央競(jìng)拍市場(chǎng)的不確定性。

在未來(lái)三年中，中央競(jìng)拍機(jī)制下的新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)在9～13GW，具體容量將取決于解決問(wèn)題的程度。

各邦市場(chǎng)一直是印度風(fēng)電發(fā)展的中心。自從引入中央競(jìng)拍機(jī)制，各邦市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)放緩。在過(guò)去十年中，印度擁有風(fēng)能資源的7 個(gè)邦一直是發(fā)展風(fēng)電的中心，建立了較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)和較為清晰的風(fēng)電開(kāi)發(fā)流程，他們幾乎承擔(dān)了該國(guó)全部的風(fēng)電項(xiàng)目。然而在引入中央競(jìng)拍機(jī)制后，風(fēng)電發(fā)展在過(guò)去兩年內(nèi)有所放緩。未來(lái)由于存在的支付延遲問(wèn)題（據(jù)統(tǒng)計(jì)，7 個(gè)邦拖欠發(fā)電企業(yè)的款項(xiàng)達(dá)750 億盧比，拖欠時(shí)間最長(zhǎng)達(dá)18 個(gè)月。與中央拍賣不同，各邦市場(chǎng)沒(méi)有支付擔(dān)保，在引入競(jìng)拍機(jī)制之前簽署的協(xié)議沒(méi)有任何保證。而通過(guò)競(jìng)拍簽署的采購(gòu)協(xié)議需要信用證，目前并沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行），預(yù)計(jì)相關(guān)市場(chǎng)不會(huì)回暖，新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)在1～2.5GW。

工商業(yè)市場(chǎng)主要針對(duì)諸如印度鋼鐵管理局（SAIL）和石油天然氣公司（ONGC）的公共部門以及私營(yíng)公司，他們是印度最大的電力消費(fèi)者，約占總量的50%。這主要來(lái)自電網(wǎng)購(gòu)電，但據(jù)估計(jì)，還有約35%～39%的電力為直購(gòu)電。截至2019 年12 月19日，印度安裝了近65GW 的自用和第三方PPA 項(xiàng)目（大部分為自用）。其中，8GW 裝機(jī)來(lái)自風(fēng)電。未來(lái)3 年，工商業(yè)市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)0.7～1.4GW。

除了上述提到風(fēng)電發(fā)展面臨的難題之外，印度電力發(fā)展還存在很多歷史性問(wèn)題。

印度街頭低垂纏繞的電線是其復(fù)雜、混亂電力體制的縮影。不同供電商擁有不同的供電線路，難以統(tǒng)一；落后的電力控制系統(tǒng)和老舊的設(shè)備也無(wú)法維持供電的穩(wěn)定。

圖1 2020—2022年不同情境下印度風(fēng)電新增裝機(jī)預(yù)測(cè)（單位：GW）

分散的管理和調(diào)度機(jī)制是導(dǎo)致印度電網(wǎng)困境的深層原因。印度是聯(lián)邦制國(guó)家，各邦之間相對(duì)獨(dú)立，電力體系的管理體制也分為兩個(gè)層面—國(guó)家級(jí)電力部、調(diào)度中心和電網(wǎng)公司與聯(lián)邦級(jí)電力公司間是平等的關(guān)系，并無(wú)約束管理權(quán)力。有專家認(rèn)為，各邦電力公司的運(yùn)營(yíng)深受當(dāng)?shù)卣挠绊懀瑢?duì)全國(guó)范圍內(nèi)的電力形勢(shì)不甚關(guān)心。這是中央競(jìng)拍市場(chǎng)的主要阻力。

除此之外，印度政府為了提升制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、爭(zhēng)取低收入民眾支持，通過(guò)行政手段維持了較低的電價(jià)，嚴(yán)重?fù)p害電力企業(yè)的利益。

全球風(fēng)能理事會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，到2019 年年底，印度陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到37.5GW。以此來(lái)看，即使上文提及的所有問(wèn)題均得到解決，到2022 年，陸上風(fēng)電的累計(jì)裝機(jī)容量也僅能達(dá)到54.2GW，無(wú)法實(shí)現(xiàn)政府設(shè)定的目標(biāo)。