提質增效背景下上海水產品市場分析與后市展望

王麗媛,馬 瑩,邵 芳,馬 佳?

(1 上海市農業科學院農業科技信息研究所,上海市農業科學院都市農業研究中心,上海201403;2上海市農業農村委員會信息中心,上海200335)

近年來,隨著人們健康飲食觀念的增強,農產品消費結構也在不斷升級,水產品在居民菜籃子的地位節節攀高,相比豬肉、羊肉等畜禽肉類產品更受青睞,成為人們重要的蛋白質攝入來源之一。 我國城鎮居民家庭人均水產品的消費量從1990 年的7.69 kg 翻倍至2017 年的14.8 kg[1]。 我國城市居民水產品消費量在經歷前期平緩增長、持續增長兩個階段后,自2000 年開始,一直處于整體保持增長與個別年份顯著下降交替的不穩定式增長階段,而水產品價格、城鎮化則是影響居民水產品消費量的關鍵因素[2-4]。 上海作為國內最早開放水產品統購統銷政策的沿海城市之一,水產品消費量一直位居全國前列。 統計顯示,2017 年上海城鎮居民家庭人均水產品的消費量與肉類的消費量相當,接近全國水平兩倍,達25.5 kg,是我國重要的水產品消費市場之一[5-6]。 近年來,我國不斷深入發展現代漁業,推進漁業供給側機構性改革,以提質增效、減量增收、綠色發展為目標,實現漁業高速增長到高質量發展,謀求產業結構逐漸優化[3]。 因此,借助上海市水產品消費市場的長期監測數據平臺,對2018 年上海水產品市場需求情況及價格變化規律進行判別,從多個視角探討影響水產品價格走勢的內在驅動因素。 基于此,本研究從宏觀層面對后期水產品市場進行展望,提出未來水產品市場發展的建議與思考,以期為建立與完善我國水產品價格市場預警體系,穩定市民“菜籃子”的有效供應,推動水產品市場提質增效提供一定的參考。

1 2018 年上海水產品市場分析

1.1 2018 年上海水產品市場結構變化

1.1.1 水產品批發市場成交量呈季節性波動,同比下降明顯

上海市現有成規模的5 個水產品批發市場分別為:上海七寶農副產品綜合交易市場、上海農產品中心批發市場、上海西郊國際農產品交易中心、上海江楊農產品批發市場、上海江橋批發市場。 監測的17 個品種分別為:青魚、草魚、鳊魚、白鰱、鯉魚、花鰱、鯽魚、鱖魚、河蟹、河鰻、南美白對蝦、白鯧、加州鱸、羅氏沼蝦、鱉、黑魚、牛蛙。 據監測數據顯示,2018 年淡水產品成交量比去年下降36.09%,其中,三季度成交量下降幅度最大,同比下降54.50%,下降趨勢明顯;海產品成交量較去年略有增長,僅為0.14%,二季度成交量較去年下降48.51%,受季節波動影響,總體成交量呈現明顯下降(圖1)。 從年內水產品批發市場成交情況來看,上海水產品批發市場成交量仍呈現較明顯季節性波動特征。 其中,2 月份水產品成交量下降明顯。

1.1.2 水產品貿易市場多元化發展,進口市場進一步擴大

2018 年,受我國漁業環保整治政策影響,各地水產養殖面積持續萎縮,國內水產品產量有所下滑。 從上海水產品市場供應來源看,國內市場主要來自周邊地區浙江、江蘇、安徽等,以大宗淡水魚類產品為主。對于上海海產品供應,國際市場占據重要地位,共涉及50 多個國家和地區,其中澳大利亞、加拿大、智利、越南、新西蘭為主要海產品進口國家,占據上海海產品進口市場份額較大。 上海蝦類成交量漲幅較大,是主要的進口海鮮之一。 同時,越南冷凍巴沙魚片、澳大利亞活龍蝦等海鮮產品進口量也增幅較大。 整體來看,國內淡水產品市場成交較往年下降明顯,國際貿易市場呈多元化發展。

1.1.3 大眾海鮮消費市場升溫,甲殼類海鮮受青睞

從水產品消費結構特征上看,上海市民水產品的消費量中海產品的占比較大,約占2∕3(圖1)。 另外,據上海67 個零售市場及進口水產貿易成交數據顯示,海鮮消費從節慶集聚消費趨向常態化。 上海水產品市場消費最多的海鮮主要是甲殼類海鮮產品,主要包括鮮活蝦類產品、鮮活蟹類等,冷凍高端的鮑魚、龍蝦的市場消費有所減弱,而各種中高檔魚類、蝦類成為市場消費的主力軍。

1.2 2018 年上海水產品市場價格運行變化

1.2.1 2018 年上海淡水產品批發價格波動

據上海農產品價格監測系統數據顯示,2018 年,淡水產品批發均價為30.66 元(人民幣,下同)∕kg,同比上漲1.83%,其中甲魚價格漲幅最大,同比上漲23.79%。 上半年價格先漲后跌,1—3 月價格上漲12.76%,4—6 月價格逐漸下降,呈倒“V”型走勢;下半年價格運行相對平穩(圖2)。

縱向比較,2018 年第一季度,上海淡水產品月均批發價攀升至近5 年同期最高價水平,第二季度價格呈現明顯下降,較去年同期水平也有所下跌,下半年月均批發價相對保持穩定,較去年同期略有回暖(圖3)。

1.2.2 2018 年上海海產品批發價格波動

2018 年,上海海產品批發均價55.85 元∕kg,同比上漲0.49%,其中墨魚價格漲幅最大,同比上漲19.74%。 就全年走勢而言,海產品價格全年整體震蕩下調,2 月價格小幅上揚達全年峰值,上漲至61.17 元∕kg,之后價格小幅度波動下滑(圖2)。

縱向比較,2018 年,上海地區海產品全年月均價一直處于近5 年同期較高水平,整體水平僅略低于去年同期,2 月份海產品月均價處于近五年峰值,為61.17 元∕kg(圖4)。 從價格波動態勢來看,近兩年,上海海產品市場調控初見成效,全年海產品市場批發價格波動幅度較小,受季節影響變動不大。

2 2018 年上海水產品市場主要影響因素分析

2018 年上半年,淡水產品先漲后跌,下半年價格走勢平穩,海產品全年價格整體走強,總體在高位運行。 在提質增效的背景影響下,一方面,消費端受水產市場消費模式多元化、常態化方向的不斷擴展,水產市場需求持續升溫升級,另一方面,盡管養殖端水產養殖業的極端天氣和非洲豬瘟等自然災害直接或間接加劇養殖成本等的上漲,供應端受環保政策、休漁政策和國際貿易政策在內的多重政策響應,水產市場供應走勢不斷調整。 不過,在不同時段,導致不同品種的淡水產品、海產品價格波動的的主要影響因素表現有所差異。

2.1 生產端自然災害等因素影響

2018 年初,春節前大范圍寒冷冰雪天氣影響,多數淡水魚產品凍僵凍傷,短期貨源緊張,導致上海淡水產品市場價格持續小幅上漲,連續3 個月月均批發價保持在近5 年最高水平。 羅氏沼蝦等進入生產旺季,各種魚類貨源充足,淡水魚整體價格逐月下跌,各種淡水魚類產品,如鯽魚、草魚、鯉魚、鱸魚等產品價格環比和同比均下跌。 進入6 月,由于連續強臺風在我國上海等地登陸,大范圍強降雨天氣出現,受持續高溫、雷雨天氣等影響,養殖池塘水質環境發生變化,導致病害增加,不利于水產品生長;高溫環境下,水產品運輸成本增加,水產品成交上市受到一定程度的不利影響。 2018 年初始,我國中東部地區遭受了大范圍的寒潮及雨雪天氣,致使海產品運輸和經營成本上升,海產品市場價格一路上漲,其中,帶魚、蝦蟹、小黃魚鯧魚等產品價格增幅較大。 但后期受非洲豬瘟疫情在全國蔓延影響,國內對豆粕等飼料需求逐漸放緩,豆粕市場供應較預期寬松,豆粕價格漲勢有所抑制,水產養殖飼料成本影響也有所減弱,水產品價格波動總體持平穩態勢。 2018 年下半年,受對美國進口大豆加征關稅等因素影響,豆粕供給有所趨緊,導致水產品養殖成本增加,水產品價格小幅上漲,另外,由于全國環保督察升溫,各地加強對水產養殖污染的環境治理力度,上海周邊如浙江、江西、安徽等淡水產品主產區,相繼開展了甲魚溫室大柵拆除等大規模水環境整治,致使甲魚等部分品種出現量少價增的情況。

2.2 消費端市場需求因素影響

一是,水產品消費的假日效應較凸顯。 2018 年初,受元旦和春節雙節消費增長需求拉動,隨后,節日消費市場熱度減淡,淡水產品銷量逐漸大幅縮減,貨源品種減少。 由于春節前各類中高檔海產品進入銷售高峰,價格保持穩步上揚,達到一年中最高水平。 節后海產品市場交易轉淡,價格也開始快速回落至全年最低點。 二是,家庭海鮮消費模式帶動水產消費整體提升。 上海水產品餐飲連鎖店越來越多,家庭海鮮消費模式也逐漸興起,從而帶動上海水產品需求的進一步提升,推動了水產品市場批發價格整體接近五年的最高水平。 其中以家庭海鮮消費模式的興起拉動的蝦類螃蟹類的水產在日常消費中的升溫,是河蟹類、蝦類產品交易量及價格提升的重要因素。 三是,上海水產品消費渠道逐漸深入到線上平臺,進一步加速了水產品消費市場的擴充。 水產品保鮮加工與運輸技術等以及水產行業相應法律規范的不斷完善,不僅滿足了市民對水產消費的便利性,也順應了市民對食品安全的重視程度越來越高的要求。

2.3 多重政策因素影響

近兩年,我國多地新的伏季休漁期要比前兩年提前一個月,東海海域自4 月初就進入了禁漁和休漁期,5 月份全國也全面開啟休漁期工作。 與此同時,上海周邊地區開展漁場修復振興和幼魚保護,從而加大對伏休期間海陸違法漁獲物品等的漁政執法打擊力度,出海捕撈的海產品供給有所減少,相應上海水產市場上冰鮮海產品的貨源有所趨緊,價格隨之上揚。 休漁期結束后,捕撈海產品的上市量逐漸增加,是常規類海產品的價格出現季節性回調的重要影響因素。 盡管近海養殖環境整治、水生生物保護區執法、海洋漁船規范管理等海洋“環保整治”行動持續發力,海關嚴厲打擊等多重因素影響,大宗海產品供應及捕撈量增量不足。 但在擴大進口的大背景下,我國已連續實施涉及多個國家多種中高端海鮮品類的大范圍關稅下調政策,為滿足市民生活水平提升需求,部分海鮮產品直接從進口市場獲取,致使優質海鮮產品量價齊升。

3 上海水產品后市展望

3.1 上海水產品供應市場展望

2019 年初,新一輪國內漁政環保整治推進,各地水產養殖面積將進一步縮減。 同時,中美貿易戰的局勢對豆粕的走勢起到深遠的影響,過去一年豆粕、蛋白原料等價格連續高漲。 盡管目前,中美貿易關系局勢緊張。 不過,隨著中國擴大開放的持續推進,海鮮進口市場迎來利好局面。 2019 年起,我國將對來自冰島、新西蘭、秘魯、澳大利亞等國家涉及的巖龍蝦、三文魚、金槍魚、銀鱈魚等多種進口海產品實施零關稅,在國家加大下調海產品關稅力度的同時,上海各大經銷商也在積極建立暫養體系和前置倉儲規避因時節而造成的過高進價,這將更加有助于穩定水產品的市場供應,避免水產市場價格不規則波動。

3.2 上海水產品消費趨勢展望

從2018 年上海水產品市場結構特征變化可以看出,隨著人們生活水平的不斷提高,上海市民日常餐桌食譜在持續升級,上海水產品消費市場也在不斷多元化增長,平民化、常態化的家庭海鮮消費市場發展勢頭良好。 上海居民對海鮮的消費習慣除了偏好鮮、活或整只以外,甲殼類海鮮消費市場旺盛;國家實施大范圍海產品關稅下調、擴大進口政策,推進上海進口海產品市場的貿易量持續增長,海產市場的價格更趨于穩定,更多種類優質優價的海產品深入到上海海產品市場。 海產品種類多樣化,價格趨向平民化,也促使了大眾海鮮、家庭海鮮消費的崛起。 同時,隨著大眾海鮮消費崛起,互聯網為購買水產品提供極大便利,通過盒馬生鮮等各大線上平臺的海鮮購買也吸引了不少年輕的消費群體,他們對水產品的新鮮度、品牌、綠色安全等特征也更加關注。 因此,未來上海水產品消費市場更趨多元化、生態化、品牌化、常態化的結構升級。

3.3 上海水產品市場價格展望

隨著人們生活品質的提升,消費需求持續升溫,受元旦、春節的節慶效應和寒冷空氣的影響,再加上自然災害與政策因素變化導致原料供應行情不穩固,以及水產養殖和捕撈的成本上漲。 預計短期內,在季節因素及環保政策壓力等影響下,淡水產品價格上漲的總體趨勢很難逆轉,需求旺盛的中高檔海產品價格也仍存在較大的漲幅空間。 隨著相關海產品進口貿易政策的推進,上海進口鮮活海產品以及養殖的海產品價格將會因為進口水產品數量的增長而逐漸下調,國內水產品市場供應壓力也將有所緩解。 整體來看,后市水產品價格在春節期間短暫高位停留,年后攤販陸續返滬經營等因素疊加影響,預計短期內水品價格以跌為主。 魚蝦價格將以震蕩下跌為主,其中基圍蝦價格跌勢較快,而全年價格將呈溫和上漲態勢。

4 相關政策建議

4.1 推進水產養殖結構優化,促進水產養殖提質增效

目前,上海水產品消費市場趨向生態化、品牌化、多元化的轉型升級,生態環境保護政策也對國內水產養殖業提出更高要求。 對此,水產品的市場供應也應適時地調整,從傳統的保證數量到提質增效進一步深入轉型。 科學投喂飼料,如在投喂率、投喂量、最佳投餌次數、采取過篩措施等環節加強技術指導[7];推廣綠色漁藥,保障水產養殖的生態安全;加強漁藥等綠色生物技術研發與應用,提供相關項目資助與政策獎勵等措施,提高養殖業環境健康風險防范意識,促進生態養殖,提升水環境綜合治理水平。 同時,創新水產養殖模式,發展生態循環養殖、立體養殖新模式,調整養殖結構,培育區域水產品牌,適度開發休閑漁業,滿足人們多元化市場需求,提升水產養殖的價值鏈,推進養殖業提質增效。

4.2 提升水產品保鮮加工技術,保障市場有效供應

一直以來,水產品的保鮮加工及物流運輸環節是影響水產成本收益及市場價格波動的重要因素。 從上海水產品消費需求來看,受沿海沿江生活習慣的影響,鮮活水產品一直深受市民青睞,其在水產品消費市場中占據重要份額。 相對一般魚類產品,鮮活海產品價格波動相對較大,對水產品市場的影響也較大。具體從典型的季節性價格波動區間可以看出,一旦寒冷天氣出現,鄰近水域海產品捕撈量下降,遠途運輸受技術條件影響大大限制了其市場供應,水產品市場價格波動也隨之產生。 因此,要加大水產品儲運技術研發力度,加強水產品配套物流體系建設,以提高流通環節的水產品的成活率和新鮮度,同時,提升水產品儲運技術、流通效率,能有效的降低生產成本,維持水產品市場健康穩定的供給。

4.3 加強市場預警體系建設,多方協作抵御市場風險

農產品價格監測預警體系的建立,是有助于水產品等農產品價格調控、穩定市場的重要措施[8-9]。 目前國家及部分地市的相關工作已初見成效。 但由于涉及主體多且廣,溝通不暢、聯動不足等問題導致水產品市場預警體系運行緩慢,未來仍需由政府部門牽頭,聯合多方力量,加強水產市場風險預警體系的建設。 一是完善大數據信息平臺建設。 由政府部門牽頭搭建平臺,從完善水產品養殖生產、加工、流通等環節的信息監測,到加強市場交易信息獲取、錄入處理、編輯加工、呈現效果等水平,確保信息的準確性、完整性、時效性和共享性;二是加強市場分析師團隊培育。 對水產市場定期進行生產成本收益評估、環境影響評估以及市場價格預警分析,三是做好相關突發事件風險預警響應工作。 提高各職能部門日常風險防范意識,提升應對相關突發事件風險識別與評估能力,及時給予有效的風險應急響應措施。

4.4 創新“互聯網+”漁業,推動水產品新零售發展

上海市民水產消費結構升級背后是農業科技提升以及催生“互聯網+”,新零售的業態革新的新機遇。 隨著“互聯網”技術在水產行業的深入普及,“互聯網”已經逐漸深入到水產養殖的各個環節[10]。 加快實施“互聯網” +漁業,加強基于物聯網、主動化把持及人工智能技巧的智能養殖體系建設,能有效推進養殖過程中的實時在線監測及精準調控,提升水產養殖的生產效率[11-12]。 同時,加快“互聯網”與生鮮市場的深度融合,發展水產品新零售,以滿足大眾海鮮市場增長的需求。 推進水產養殖業的信息化及智能化進程,為規模化水產養殖降低生產成本,提升勞動生產率、市場成交率、資本周轉率和治理效力,以提升我國水產品的質量安全和國際市場競爭力水平。

4.5 維護國際市場貿易穩定,滿足多元化市場需求

自加入WTO 以來,我國躍升為水產品進出口貿易大國,國內水產品市場價格的走勢受國際貿易影響深遠。 2018 年,中美貿易摩擦不斷升級,進口關稅政策的調整,導致水產品市場出現不規則價格波動。 為保證國內水產市場的穩定,同時滿足人們日益增長的高品質水產品消費。 一方面,在進口貿易方面,適度擴大稅率下調的水產品范圍,滿足人們對多樣化、平民化水產品的旺盛消費需求,讓人們切實感受到全球化貿易的消費市場紅利;另一方面,加強國內水產品品牌化建設,引入國際化的管理設施,引導龍頭企業做大做強,加大力度做強水產品國際化品牌,輻射帶動水產品市場發展和效益的提升。 引導國內水產市場多元化發展,降低市場風險,同時,引導國內水產品市場品牌化建設,滿足國內市場需求,強化市場經濟。