大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困境及出路探析

石 楠，郭 恬，盧俊瑋

（1. 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院，湖南 長沙 410128；2. 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，湖南 長沙 410128）

我國大豆在糧食生產(chǎn)中的戰(zhàn)略地位不突出，長期以來處于邊緣地位。這主要是我國人多地少、谷物的剛性需求與國家對谷物各方面的補貼政策造成的。與此同時，由于國外大豆進口沖擊導(dǎo)致國內(nèi)大豆的比較效益低，嚴(yán)重影響農(nóng)民種植大豆的積極性，產(chǎn)需缺口逐年擴大，進而形成國內(nèi)大豆供需不足的惡性循環(huán)。然而，大豆是重要的糧油兼用作物，也是植物蛋白質(zhì)的主要來源，具有較高的經(jīng)濟價值，是關(guān)系民生的重要戰(zhàn)略性物資。因此，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部決定從2019 年起實施大豆振興計劃。這對國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來講，既 是一種機遇，也是一種挑戰(zhàn)。《2019年種植業(yè)工作要點》指出“力爭全年大豆和油料面積增加500 萬畝以上”，要求完善大豆生產(chǎn)者補貼政策，更好發(fā)揮市場機制作用。基于以上思考，筆者分析了我國大豆產(chǎn)業(yè)所面臨的宏觀環(huán)境以及發(fā)展困境，并針對困境提出相應(yīng)的發(fā)展建議，以期促進我國大豆產(chǎn)業(yè)快速平穩(wěn)發(fā)展。

1 我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境

1.1 養(yǎng)殖業(yè)引起的大豆需求分析

大豆是我國重要的經(jīng)濟作物之一，用途極為廣泛，主要用于榨油和提供豆粕飼料。隨著養(yǎng)殖業(yè)的不斷發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化養(yǎng)殖已成為趨勢，生態(tài)養(yǎng)殖特色養(yǎng)殖也在蓬勃發(fā)展，飼料需求將繼續(xù)保持剛性增長。隨著國內(nèi)居民生活水平的提高，百姓對肉類的消費開始迅速增長，這也進一步刺激著養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。如今養(yǎng)殖業(yè)由傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式的小規(guī)模、小群體的分散飼養(yǎng)向規(guī)模化、集約化轉(zhuǎn)變，這也意味著需要大量的飼料來滿足養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的需求。這也就導(dǎo)致了中國對豆粕飼料的依賴更難以替代，養(yǎng)殖業(yè)所需的豆粕逐漸成為一種必需品，同時，豆粕所含的蛋白質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)也是動物飼料必不可少的，豆粕對于中國養(yǎng)殖業(yè)工業(yè)化來說非常重要。

1.2 糧食安全需要推動的大豆發(fā)展

大豆作為貿(mào)易開放程度最高的糧食品種，要實現(xiàn)增加大豆的政策目標(biāo)還需要將其上升為國家糧食安全戰(zhàn)略[1]。大豆并不是主要糧食，但它同樣極其敏感關(guān)注點頗高，主要原因在于大豆對主糧需求具有較大的替代性，在氣候災(zāi)害等非正常情況下，一旦主糧供應(yīng)緊張而大豆產(chǎn)業(yè)鏈又被外資控制，國家糧食供應(yīng)安全就將難以保障。目前，我國大豆進口主要依賴于美國、巴西，大豆產(chǎn)量高，大豆供應(yīng)前景比較樂觀。但是，如果這些國家出現(xiàn)旱澇災(zāi)害、地震、海嘯等災(zāi)害會不斷導(dǎo)致大豆產(chǎn)量下降、國際關(guān)系緊張使得貿(mào)易進出口困難，靠大量進口大豆維持的油料、飼料生產(chǎn)就受到影響。 另外，增加大豆的種植面積可以減少耕地拋荒現(xiàn)象，使荒廢的土地被開墾出來得到充分利用，減少資源浪費。提高產(chǎn)量，提高糧食自給率，對實施藏糧于地戰(zhàn)略也有推動作用，有利于確保糧食安全保證。而大豆本身收獲后殘留的枯枝枯葉以及土壤中的根瘤菌都有利于培肥地力，保證了土地的肥力，即使再改種其他作物也可以提高產(chǎn)量。大豆含有非常豐富的植物蛋白質(zhì)，可以滿足居民對蛋白質(zhì)的需求，提供人體營養(yǎng)、能量以及熱量，實現(xiàn)包括營養(yǎng)安全在內(nèi)的糧食安全。

1.3 國際化市場的推動與阻礙作用

大豆是“土地密集型”產(chǎn)品，一年一熟，年產(chǎn)量較低。我國大豆需求量大，如果全部靠自己生產(chǎn)，就要擠占高產(chǎn)作物的同等種植面積。我國目前大豆種植的技術(shù)水平不高，勞動力成本也在不斷上漲，更加打擊了農(nóng)民種植大豆的積極性，大豆產(chǎn)量并沒有實現(xiàn)實質(zhì)性的增加，國內(nèi)大豆產(chǎn)量供給不足難以滿足需求，因此需要大量進口大豆，大豆長期以來依賴進口，供給形成了以進口大豆為主的格局。我國的大豆貿(mào)易開放程度最高，大豆進口只有3%的關(guān)稅，且不設(shè)關(guān)稅配額[1]。開放的國際市場為大豆進口提供了便捷的渠道，使得我國的大豆需求能夠得到保證。但是，世界大豆的定價中心是位于美國的芝加哥期貨市場而非位于中國的大連期貨市場，且美國農(nóng)業(yè)部的全球供求信息系統(tǒng)、金融資本對大豆價格形成具有重要的推動作用[2]。我國是世界上第一大豆進口大國，大豆進口量高達全球貿(mào)易量的65%以上，但卻沒有定價權(quán)，大豆加工市場充斥著國際資本，基本被外資所壟斷。除此外，外資企業(yè)壟斷了世界大豆貿(mào)易，憑借貿(mào)易投資一體化的優(yōu)勢，對我國國產(chǎn)大豆加工企業(yè)形成了強烈的擠壓[3-4]。

2 我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與困境

2.1 種植面積下降，產(chǎn)量穩(wěn)步提升

大豆是世界重要的糧油兼用作物，也是人類優(yōu)質(zhì)蛋白的主要來源，既是我國主要作物之一，也是我國進口量最大的農(nóng)產(chǎn)品[5]。根據(jù)中華人民共和國國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1950 年全國大豆播種面積為960.2 萬hm2，1955 年大豆種植面積達到了1 044.2 萬hm2（圖1），大豆種植面積增加，大豆行業(yè)得到發(fā)展。但是，自1955 年之后的20 a 內(nèi)，大豆種植面積不斷下降，近30 a，大豆的種植面積存在波動，但總體來說種植面積不大。大豆和玉米都是既可以直接食用，又可以加工用作飼料原料的農(nóng)作物，都是養(yǎng)殖業(yè)所需的飼料原料，因此，兩者關(guān)聯(lián)度高，存在一定的替代關(guān)系。隨著玉米價格的提高，農(nóng)民種植玉米的收益增加，種植玉米與大豆的收益差距不斷拉大，種植大豆獲得的經(jīng)濟效益更低，因此大豆種植面積減少[6]。另外，外來進口大豆的沖擊也導(dǎo)致了大豆種植面積減少。目前，越來越多人意識到種植大豆的重要性，隨著大豆振興計劃的提出，大豆、雜糧雜豆等緊缺品種面積擴大，預(yù)計意向種植面積增加。

圖1 1950—2019 年間大豆種植面積變化情況

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自1950 年以來，大豆的產(chǎn)量在波動中呈上升趨勢。在1985 年，大豆產(chǎn)量達到了1 050 萬t（圖2）。就單產(chǎn)而言，大豆的單產(chǎn)在2005 年后呈現(xiàn)連續(xù)下降狀態(tài)，比世界大豆主產(chǎn)國單產(chǎn)低很多，即使產(chǎn)量有所增加也遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)的大豆需求。自步入21 世紀(jì)以來，特別是中國加入WTO以后，中國糧食市場直接面對國際市場的沖擊，在貿(mào)易自由化的推動下，國外轉(zhuǎn)基因大豆不斷沖擊本國大豆，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2020 年2 月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國大豆的需求量每年在1.1 億t 左右，但是國內(nèi)大豆產(chǎn)量僅有約1 600 萬t，這個極大的數(shù)字差意味著中國約85%大豆需求要進口。

圖2 1950—2019 年間的大豆種植產(chǎn)量變化

2.2 我國大豆的市場競爭力較弱

我國國產(chǎn)大豆存在種植規(guī)模小、勞動人工成本高、種植基礎(chǔ)設(shè)施不完善、機械化程度低等問題，且國產(chǎn)大豆為非轉(zhuǎn)基因大豆，品質(zhì)不高，經(jīng)濟效益低。養(yǎng)殖場為了追求低成本，大豆加工企業(yè)為了追求利潤最大化都傾向于選擇品質(zhì)更好、產(chǎn)量更高、價格更低的轉(zhuǎn)基因大豆，購買國產(chǎn)大豆的積極性不高。我國從2000年開始大量進口大豆，由于轉(zhuǎn)基因大豆的成本低、產(chǎn)量 高等獨特優(yōu)勢，在進口的大豆中大部分是轉(zhuǎn)基因大豆，大量進口轉(zhuǎn)基因大豆是為了解決我國國內(nèi)龐大的大豆需求量。但同時，在國際貿(mào)易中，國產(chǎn)大豆失去了市場定價權(quán)，大豆進口成為貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的重點領(lǐng)域。我國在征稅方面對進口轉(zhuǎn)基因大豆只征收3%的關(guān)稅和13%的增值稅，稅率極低，降低了進口大豆的成本，致使進口大豆數(shù)量猛增。此外，四大跨國糧商對我國大豆企業(yè)進行資本滲透，控制了國內(nèi)70%以上的大豆榨油產(chǎn)能，從而也控制了國內(nèi)進口大豆的價格[6]。我國進口大豆的價格完全受國際市場的定價影響，而本身卻沒有定價權(quán)，使得整個大豆產(chǎn)業(yè)面臨著危機。

2.3 我國大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈不成熟

我國大豆加工企業(yè)受國際資本影響，受外資企業(yè)壟斷的擠壓，國資大豆加工業(yè)生存艱難。國內(nèi)企業(yè)的市場主體地位弱、企業(yè)資本不足，被邊緣化現(xiàn)象明顯。此外，我國大豆的市場體系建設(shè)不完善，沒有形成相互流通的市場貿(mào)易體系，也導(dǎo)致了大豆產(chǎn)業(yè)的不穩(wěn)定。國有大豆加工企業(yè)與跨國糧商相比，大多為中小企業(yè)，存在資本不足、規(guī)模化程度不高、管理也相對落后、原料有限、品質(zhì)不一、產(chǎn)業(yè)鏈不成熟、市場供需不平衡和加工能力粗放等問題。

3 促進我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

我國的大豆種植面積小、總產(chǎn)量低、大豆加工企業(yè)規(guī)模小、進出口貿(mào)易被動化等已經(jīng)成為不可忽視的現(xiàn)實問題。要推進整個大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須堅持以國家產(chǎn)業(yè)政策為引領(lǐng)，以政府主導(dǎo)、政策扶持、規(guī)模發(fā)展為途徑，提高國內(nèi)大豆產(chǎn)量，保證基本的需求實現(xiàn)自給。增加投資擴大企業(yè)規(guī)模，提高國內(nèi)大豆企業(yè)競爭力，深入推進大豆企業(yè)品牌化。

3.1 強化國家政策支持，增加大豆種植面積

要持續(xù)推進大豆振興計劃，整合農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、糧食局等部門及中糧、中儲糧等公司力量制定政策支持國內(nèi)非轉(zhuǎn)基因大豆發(fā)展，完善大豆目標(biāo)價格政策，對農(nóng)民種植大豆進行補貼，激勵農(nóng)民種植大豆的積極性。利用政策引導(dǎo)擴大種植面積，保障大豆的生產(chǎn)環(huán)境。調(diào)整大豆種植結(jié)構(gòu)，恢復(fù)推廣玉米與大豆輪作制度，必須著眼長遠(yuǎn)，調(diào)整現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)政策，制定農(nóng)業(yè)發(fā)展長遠(yuǎn)戰(zhàn)略。要認(rèn)識到國產(chǎn)大豆是滿足小康生活和營養(yǎng)健康需求的戰(zhàn)略產(chǎn)品，把國產(chǎn)大豆作為優(yōu)質(zhì)糧食作物或食品看待，而不能排除在糧食作物之外。

3.2 提高科學(xué)技術(shù)投入力度，優(yōu)化種養(yǎng)模式

國內(nèi)大豆產(chǎn)量低已成為不爭的事實，加大科技支持，研發(fā)高產(chǎn)新品種或成為必須環(huán)節(jié)。首先，要加大研發(fā)投入力度，鼓勵相關(guān)科學(xué)家實驗、創(chuàng)新，我國擁有豐富的大豆種質(zhì)資源，育種潛力很大，盡快突破技術(shù)瓶頸，培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種。其次，大力發(fā)展綠色、無公害非轉(zhuǎn)基因大豆種植，力爭大豆種植全部達到綠色有機生產(chǎn)模式，實現(xiàn)高產(chǎn)量達到保證本國的基本糧食安全、基本滿足需求的最終目標(biāo)。再次，采用集中化種植方案，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)資源共享，盡快研發(fā)科學(xué)的灌溉技術(shù)與種養(yǎng)模式。

3.3 運用適度貿(mào)易保護手段，改變大豆貿(mào)易逆境

在國際貿(mào)易中，我國由于進口需求大，往往受國際市場影響較大。大豆定價權(quán)的喪失導(dǎo)致我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定，甚至影響國家糧食安全。此時，奪取定價權(quán)顯得相當(dāng)重要，在不違反世貿(mào)組織規(guī)定的情況下，盡快啟動大豆產(chǎn)業(yè)保障措施，適當(dāng)采取貿(mào)易救濟措施，必要時提高大豆產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易壁壘，同時，建立期貨市場，加快推動人民幣國際化的進程。

3.4 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加民族企業(yè)競爭力

發(fā)展國有大豆加工企業(yè)是提高大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的必由之路，可以通過企業(yè)合并增加資本，要積極引入權(quán)威檢測機構(gòu)，對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境進行認(rèn)定，用權(quán)威信息立信，確保大豆品質(zhì)。國家利用政策扶持非轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)，建立健全法律法規(guī)來規(guī)范市場競爭，優(yōu)化產(chǎn)能，提高經(jīng)濟效益，引導(dǎo)大豆產(chǎn)業(yè)走上健康、良性、持續(xù)發(fā)展的道路。另外，要注重品牌效應(yīng)，鼓勵更多企業(yè)使用地理標(biāo)志，加強與知名院校和策劃機構(gòu)合作，科學(xué)規(guī)劃大豆品牌發(fā)展戰(zhàn)略，建立自己的品牌文化，提高產(chǎn)品辨識度。最后，要積極推進大豆深加工，延長大豆產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品的附加值，這樣企業(yè)才能實現(xiàn)盈利，得到長遠(yuǎn)的發(fā)展，才能實現(xiàn)大豆產(chǎn)業(yè)鏈的供需平衡，使大豆產(chǎn)業(yè)得到恢復(fù)性發(fā)展。