加速中國5G終端產業化、促進5G應用快速落地《5G終端產業白皮書（2020）》發布

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11月5日，《5G終端產業白皮書（2020）》（以下簡稱《白皮書》）在2020中國5G終端全球創新峰會暨第八屆中國手機設計大賽天鵝獎頒獎禮上正式發布。

《白皮書》由賽迪智庫電子信息研究所和《通信產業報》編寫，旨在加速中國5G終端產業化、促進5G應用快速落地。《白皮書》的主要編寫者工信部賽迪智庫電子信息研究所所長溫曉君在本屆峰會上對《白皮書》進行了詳細解讀。

據了解，白皮書共分為四大篇章三大內容，首先，綜述了2020年5G新基建發展情況。

其次，梳理了5G終端產業發展創新進展，分析了重點芯片及關鍵元器件、關鍵配套器件、整機設計，以及應用等產業鏈環節發展狀況，并對一年來5G終端產業熱點進行深入解析。

最后，在此基礎上展望了5G終端產業未來發展趨勢，以期為中國5G終端產業發展和相關政策制定提供參考支撐材料。

5G新基建成績單

5G是“新基建”的信息基礎設施和驅動力。中共中央政治局會議、國務院常務會議等多次會議中強調加快5G商用步伐，體現出5G新基建對于拉動經濟增長的重要性和緊迫性。

據賽迪智庫預計，2019—2026年間全國基站累計投資將在2.6萬億左右，2024—2026年是5G社會化應用爆發期。

事實上，自從2019年正式商用以來，中國5G發展迅速。

在產業布局方面。據了解，截至2020年10月，中國已有超30個省級行政區和超80個地級市陸續開展5G基礎設施建設規劃、產業發展行動，以及5G應用試點布局;為助推5G應用落地，目前國內已有約30個5G產業園相繼成立。

在標準專利方面。據德國IPlytics平臺數據，截至2020年5月中旬，全球5G標準必要專利族（SEPs）聲明量已達到29586項，相比較于2019年11月統計SEPs數量21006項，增加了約40%。在已聲明的SEPs數量前十五名的公司中，華為和中興通訊分別位列第一和第四，另外，中國信科、OPPO、vivo和聯想均上榜。

在網絡建設方面。截至2020年9月底，中國累計建設5G基站69萬座，2020年底建設55萬座基站目標提前完成。目前累計終端連接數已超過1.6億戶，5G網絡和終端商用快速發展，超高清視頻、VR等應用場景逐漸豐富，工業、醫療、教育、能源、自動駕駛等垂直行業實踐不斷深化。

5G終端產業發展新特點

聚焦5G終端，《白皮書》從兩個維度盤點了產業發展中出現的一些新亮點。

從產業發展角度，《白皮書》總結了四大特征。

一是5G終端生態布局呈現百花齊放格局。多形態終端類型不斷涌現。5G時代打破4G時代手機終端一枝獨秀的局面，5G終端除了智能手機，涌現5G CPE、5G熱點、5G路由器、5G適配器、5G機器人、5G電視機等形態。

終端數量呈現指數增長態勢。據賽迪智庫統計，2019年3月全球5G終端數量僅為33款，而到9月底終端形態數量已達444款，其中5G手機終端類型占比45%，是5G終端廠商布局的重點。

二是5G手機規模量產，上新活躍度降低。對沖新冠肺炎疫情影響，手機終端廠商紛紛將5G手機的發布從線下轉移至線上，智能手機市場整體出貨量大幅下降，新品話題性以及活躍度有所降低。但隨著復工復產的穩步推進，2020年4月到9月國內5G手機月出貨量均超過1300萬部，5G出貨量占比仍保持增長態勢。

三是5G手機品牌格局持續鞏固，終端價格兩級分化。我國以手機為主的終端市場在完成初步洗牌后，集中于華為、小米、OPPO、vivo等頭部品牌，并根據市場需求，以本品牌為中心輻射出子品牌，增加用戶覆蓋，實現市場的快速占領。

與此同時，三星、華為等高端旗艦售價仍然不菲，小米10 Pro 5G開始“沖擊高端市場”。隨著中端5G芯片量產及手機廠商搶位市場，部分5G手機的售價已下探2000元，向千元級邁進。

四是5G終端應用領域不斷分化，應用場景加速推進落地。消費升級催生用戶個性化、定制化的消費需求不斷攀升。5G廣連接、大帶寬等特性使得圍繞5G手機的個人應用不斷創新。

受新冠肺炎疫情影響，“無接觸”模式已成為人們日常學習、生活的新需求，充分發揮5G特性的應用場景隨著網絡標準的制定逐漸落地。

從產業鏈關鍵環節來看，5G終端產業也出現了四個新特征。

在芯片與關鍵元器件方面，高集成度5G SoC芯片逐步取代外掛芯片。5G射頻芯片逐步走向規模化和集成化，系統級芯片將成為終端芯片發展的主流。Wi-Fi 6技術逐步應用成無線通信標配。

在關鍵配套器件方面，2K屏、OLED屏幕已經成為5G手機的標配并加速滲透。電池快充、節能技術成為5G終端產品必爭之地。一億像素攝像頭商用混合變焦將成競爭焦點。光學變焦是成像質量最好的解決方案，也是部分廠商試圖發展的方向之一。在生物識別方面，以屏下指紋識別技術為主，面部識別逐步加入。

在整機設計方面，5G手機產品形態正迎來更多變化，升降式機械結構、打孔全面屏乃至折疊屏已愈加成熟。手機長度逐漸趨于穩定，厚度降低成為未來趨勢。設計形態上，折疊屏成為5G手機重要創新點。品牌市場方面，5G出貨量整體上升，“一超多強”手機市場格局趨于穩定，蘋果入局5G。

在應用方面，疫情加速推進5G應用場景落地。受新冠肺炎疫情的影響，在線教育、在線辦公等“無接觸”模式成為了經濟發展新業態。高可靠、低延時、超大帶寬等為疫情防控、遠程醫療、視頻直播等提供了助力。

5G終端產業未來在哪里？

對于5G終端產業的未來發展情況，白皮書在五個方面做了預測。

一是5G技術標準演進引領終端迭代創新。終端創新發展以技術標準演進升級為依托。面向5G三大應用場景，Rel-17潛在技術方案有待確認。通信技術發展十年一周期，B5G及6G技術將不斷演進發展。

二是5G網絡基礎設施底座建設持續推進。5G獨立組網基站部署進程加快，基于中頻段的5G新基建部署已大規模展開，未來將主要采用支撐低時延、高可靠、海量連接特性的SA模式部署5G基站。毫米波技術及設備試驗、5G專網部署將成為未來5G發展的重點方向。

三是5G芯片需求旺盛帶動技術加速突破。先進芯片制程進一步提升，部分芯片實現5nm工藝量產，未來技術工藝提升，芯片制程將向3nm/2nm節點持續演進。隨著5G終端設備規模迅速上升，尤其5G手機等終端大規模普及，先進應用芯片、基帶芯片、射頻芯片等市場需求巨大。中美貿易摩擦持續升級，倒逼中國5G芯片產業鏈向上游延伸，加速國內5G芯片自主創新，促進國內相關領域投資布局，5G芯片的技術突破及商用化發展將加速終端行業邁進高速成長階段。

四是全場景生態構建刺激5G終端市場爆發。5G手機、頭顯、熱點、無人機、機器人等多形態終端持續推出有利于打造5G全場景新生態。在5G新基建及終端生態逐步構建與完善中，未來5G終端形態及設備類型將繼續保持增長趨勢，終端設備市場規模將出現新一輪增長。

5G手機市場馬太效應繼續深化。5G手機品牌廠商仍將以制程、折疊屏等先進技術爭奪中高端旗艦機市場，在低端5G機型方面，以更親民的價格打通低端市場，以利潤換取市場空間。

五是重點行業領域5G推廣應用將持續展開。行業級終端是5G與垂直行業融合發展的重要切入點。隨著5G網絡基礎設施建設的逐漸完善，5G Rel-16標準發布、Rel-17標準的探討推進，5G+智慧農業、5G+車聯網、5G+遠程醫療、5G+工業互聯網、5G+智慧城市等行業應用場景創新空間巨大。

隨著未來B5G、6G技術演進，實現“空—天—地—海”全地形、全空間立體覆蓋連接場景，用于高保真、無縫覆蓋的AR/VR的全息終端應用等也將吸引世界范圍內產學研持續展開研究與試驗。