中偉股份(300919) 申購代碼300919 申購日期12.11

發行概覽：發行人擬公開發行不超過5，697.00萬股人民幣普通股（A股），占發行后總股本的比例不低于10%。本次募集資金擬按照輕重緩急投資以下項目：高性能動力鋰離子電池三元正極材料前驅體西部基地項目、補充營運資金項目。

基本面介紹：發行人主要從事鋰電池正極材料前驅體的研發、生產、加工及銷售，堅持以高鎳低鈷三元前驅體、高電壓四氧化三鈷為研發與產銷方向，主要產品包括三元前驅體、四氧化三鈷，分別用于生產三元正極材料、鈷酸鋰正極材料。三元正極材料、鈷酸鋰正極材料進一步加工制造成鋰電池，最終應用于新能源汽車、儲能及消費電子等領域。

核心競爭力：公司始終堅持技術研發為第一驅動力，通過工藝、設備、管理不斷提高綜合產出、提高品質保障能力。其專注研發、快速反應、工藝設備協同的優勢，為公司持續獲得產業鏈中優質市場份額提供了重要支撐。在近年來的快速發展中，公司將高校基礎研發、聯合實驗室、省級企業技術中心、企業研究院、研發車間構建成“五位一體”高效的研發體系，培養了經驗豐富的研發團隊，形成了系統性間歇式合成技術的產品，并在此基礎上開發出獨創的半連續式、半間歇式工藝產品，充分滿足市場的需求，年開發與改進的新品數量超1，000種，各類產品已批量供貨國內和國際知名客戶。同時，公司加強材料的技術趨勢分析及金屬機理與結構的基礎研究，確保了研發準確度和成果轉化率。

經過多年的發展，公司是LG化學三元前驅體原材料的核心供應商、廈門鎢業四氧化三鈷原材料的核心供應商，并已全面進入包括LG化學、寧德時代、比亞迪、三星SDI、ATL在內的全球領先鋰離子電池產業鏈。同時，2020年3月，發行人與特斯拉簽訂供貨協議。鑒于新能源汽車廠商、鋰離子電池廠商對正極材料及正極材料前驅體廠商的驗證周期較長，一旦確立合作關系，不會輕易更換。因此，公司積累的優質客戶資源成為公司持續發展的保障。

募投項目匹配性：發行人本次募集資金用于高性能動力鋰離子電池三元正極材料前驅體西部基地項目和補充運營資金項目，均圍繞現有三元前驅體業務、技術展開。報告期內，發行人三元前驅體產品以優異的品質獲得了下游客戶的高度認可，出貨量迅速增長。高性能動力鋰離子電池三元正極材料前驅體西部基地項目用于擴大發行人主要產品三元前驅體的產能，有助于發行人滿足客戶高鎳三元前驅體需求，提升發行人市場地位以及競爭能力。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發行失敗風險、其他風險。

（數據截至12月4日）