世茂、福晟開啟2020第一起千億級(jí)別地產(chǎn)大并購

2020年1月10日，中國房地產(chǎn)行業(yè)第一起大型并購來臨了，世茂集團(tuán)和福晟集團(tuán)戰(zhàn)略合作簽約儀式正式舉行。

此次合作參與者為三方。“世茂方”為世茂集團(tuán)和世茂海峽發(fā)展公司，“福晟方”為福晟集團(tuán)，另還有東方資產(chǎn)管理有限公司，形成4:3:3股權(quán)比例的合作。

此次交易涉及福晟集團(tuán)地產(chǎn)板塊的87個(gè)項(xiàng)目，量級(jí)超1000億元，項(xiàng)目由世茂操盤（主要為世茂海峽公司），涵蓋大灣區(qū)廣州、深圳、惠州的多個(gè)商住項(xiàng)目和舊改項(xiàng)目。

此外，雙方將在建筑、物業(yè)、商業(yè)領(lǐng)域開展全面戰(zhàn)略合作。

最近數(shù)年，世貿(mào)開始在并購市場大展拳腳，2019年更是世茂的“并購年”。

2019年3月22日，世茂集團(tuán)旗下的世茂股份以3.78億元買下泰禾集團(tuán)杭州蔣村項(xiàng)目51%的股權(quán)；3月25日，根據(jù)泰禾公告，福州泰禾向世茂轉(zhuǎn)讓南昌茵夢湖項(xiàng)目四家標(biāo)的公司各51%股權(quán)，總計(jì)代價(jià)18.05億元；4月和5月，世茂集團(tuán)并購了泰禾位于廣州、杭州等地項(xiàng)目。

此外，包括萬通、明發(fā)等房企也與世茂進(jìn)行交易，分別出售了在香河、馬鞍山等地項(xiàng)目。

2019年 6月9日，廣州老牌地產(chǎn)商粵泰股份發(fā)布公告，以63.97億元的總對(duì)價(jià)出售5個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的股權(quán)，向世茂出售位于廣州的地產(chǎn)項(xiàng)目。

即使并購頻頻，世茂總負(fù)債規(guī)模仍處于行業(yè)較低水平，凈負(fù)債率59.6%，連續(xù)第八年維持在60%以下，為民營房企的標(biāo)桿之一。截至2019年6月底，世茂總借款約為1154.7億元，小幅提升5.8%，而總資產(chǎn)則提升了10.2%。在合理的融資計(jì)劃鋪排下，世茂動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)融資提前還款，短期借款為320.6億元，僅占總借款28%，賬面現(xiàn)金則為短期借款的1.6倍。優(yōu)質(zhì)的資金流動(dòng)性，確保了短期債務(wù)不會(huì)對(duì)經(jīng)營產(chǎn)生影響。