三足鼎立，顯卡市場走向何方？新一代顯卡戰爭吹響號角

李實

最近一年顯卡市場的競爭開始變得越發激烈起來。先是英特爾高調宣布Xe獨立顯卡計劃，并開始大規模推廣自己的產品;隨后還有翻身了的AMD憑借新的RDNA和RDNA2架構的“BigNavi”昭示自己的存在;當然最重量級的還是NVIDIA發布了全新的安培架構和RTX30系列顯卡。新一代的顯卡戰爭已經打響，AMD、英特爾和NVIDIA

的新一代顯卡戰局會走向何方？

2020年9月2日，NVIDIACEO黃仁勛通過面向全球玩家的在線發布會，帶來了全新的RTX3000系列顯卡。和之前發布安培架構的A100超級計算卡相同的是，這一次發布會的地點依舊是黃仁勛家的廚房，但有所不同的是，面向普通玩家的顯卡價格顯然更為實惠，除了高高在上的RTX3090外，RTX3080和RTX3070在價格定位上顯然更多地考慮了性價比因素。2020年顯卡大戰的第一槍，NVIDIA開了個好頭。不過，讓我們先把目光從NVIDIA這邊移開，先來看看目前尚未發布新品的英特爾和AMD，他們的新一代顯卡戰爭準備得如何了呢？

Xe已是箭在弦上，英特爾的算計

說起英特爾做顯卡，對PC行業發展比較了解的玩家可能會會心一笑。其實，英特爾一直都是全球圖形處理器市場占有率最高的企業，原因無他，集成顯卡爾。一些玩家甚至一直嘲笑英特爾是“買CPU送顯卡”，不管有用沒有用，英特爾就能憑借集成顯卡的數量做到份額業界第一。

回顧歷史，英特爾真正對顯卡動起念頭，還要回顧到20多年前的1997年，正是這一年，英特爾通過收購得到了2D顯示加速技術，然后和洛克希德.馬丁旗下的Real3D公司合作，聯合開發了獨立顯卡i740。不過這款顯卡無論性能還是功能都令人遺憾，因此很快從獨立顯卡變成了英特爾集成在北橋中的集成顯示核心。在i740失敗之后，英特爾再度想起獨立顯卡的念頭要等到十年后了，在2008年，英特爾開始準備名為“Larrabee”的產品，希望再度沖擊顯卡市場。

從當時的報道和分析來看，英特爾有可能是真的想做一款顯卡，比如傳言Larrabee在實驗室中已經可以運行Steam游戲平臺上超過300款游戲，包括《DOOM|》這樣當時的熱門游戲都可以在Larrabee上實現。不過從另一個角度來看，英特爾似乎更為在乎的并不是顯卡市場，而是希望借助顯卡或者GPU，或者更明白說就是通過超大規模并行計算處理器的研發，為自己在未來的計算市場占據一席之地。

回顧數十年的發展歷史，英特爾是一個極為敏銳的企業，它面向數據、面向市場也面向未來。對英特爾來說，計算是最根本的能力，就像現在的英特爾在不斷地宣稱自己是數據時代計算服務的最佳選擇，現有數據處理和計算速度已經遠遠趕不上數據的生成速度那樣，高效率的計算數據或者說通過不同類型的產品對數據進行高效率的處理，才是英特爾發展的最根本方向。回到Larrabee，由于資料的缺乏，現在很難證明英特爾在Larrabee時代就已經察覺到未來移動計算和云計算等更大規模的數據時代的來臨、也很難證明Larrabee就是為了應對未來市場變化而來，但從Larrabee的失敗、到Larrabee失敗后技術全部轉入英特爾專用的并行計算加速產品線，并推出了XeonPhi這樣利用超大規模的x86小核心來進行并行計算加速的設備的這一條發展脈絡復盤的話，英特爾在Larrabee上的投資和發展有一種“草蛇灰線，伏脈千里”的意味。

不過最終XeonPhi也失敗了，英特爾全面停止了對這個架構的進一步發展，但故事還沒結束。在XeonPhi和相關產品失敗的同時，NVIDIA卻帶來了新的故事腳本。在這個新的故事中，NVIDIA憑借卓越的戰略眼光和多年來對GPU轉型更通用的數據處理設備的不倦追求，終于大獲全勝，企業盈利和規模都得以暴增，并且搶占了一大部分數據計算市場的份額。現在就很明確了，NVIDIA已經準備好了一份“滿分答卷”，上面寫滿了如何利用GPU切入數據計算市場的故事和經驗。英特爾看到這些，是否需要有所行動呢？

答案就是我們看到的Xe。在Xe上，英特爾以自家GPU為基礎，開發了多款全新產品。說起來，英特爾對Xe芯片的命名也頗有趣味，Xe一開始只分為三類，XeHPC、XeHP和XeLP，其中前兩者面向超級計算機、數據中心、Al計算、企業級用戶和部分愛好者等，只有XeLP是專門面向普通用戶的、定位為圖形計算的產品。看到這里，很多人在頭頂會緩緩冒出一個“？”和“你在逗我”四個大字，英特爾這是打算把集成顯卡的事業做到天荒地老嗎？很快，“幡然醒悟”的英特爾，在后期加入了專門面向高端玩家的XeHPG，G代表Graphic。你看，這不是還有這樣一款產品面向高端玩家和KOL。有意思的是，Xe的基礎架構和之前的英特爾圖形架構有深厚的淵源，但是面向的最重要客戶卻不是圖形用戶，反而是目前發展最快的計算客戶，英特爾這真的是在做顯卡嗎？

答案現在真的很難說清楚。從市場來看，目前企業級用戶顯然是出手更大方、銷售習慣更穩定并且增長更為迅速的那一類，尤其是現在這個數據的世界，企業級用戶強大的數據收集能力和數據處理需求是絕對不可忽視的，英特爾要占據的是數據計算市場的霸主地位，而不特定是顯卡或者CPU。但是，游戲玩家和一般PC用戶又能夠帶來更為豐厚的品牌價值和更為廣泛的市場宣傳效應，當一代人都是使用你的品牌成長的時候，企業的萬古長青是否就有了更多的可能？

俗話常說，吃著鍋里的，看著碗里的。英特爾的Xe卻是一邊打著數據市場增量的算盤，一邊又要在游戲玩家的紅海中進行搏殺，看似矛盾，卻無比和諧。當英特爾的Xe每次發布會都在大肆宣揚其計算能力、規模、可伸縮性、“軟件優先”的支持策略時，還不忘記拿出一個部分來專門介紹自己面向入門級用戶的XeLP，支持最新的技術、擁有完整的驅動，未來還會有硬件光線追蹤。當然，首先發布的還是10nm的XeHPC，畢竟賣這樣一張卡的利潤要比賣幾十張圖形卡高多了，顯卡方面XeLP首先登場的還是集成顯卡，或許今年年末會有桌面版本獨立顯卡DG1，但是面向的是入門級玩家，至于XeHPG，“無可奉告”吧。

從另一個角度來看，市場和玩家對英特爾的Xe新顯卡是歡迎的。一些廠商直接宣稱：歡迎英特爾加入競爭。可能是這些廠商被AIB和AIC的條約捆綁得太死，對紅綠兩大巨頭都幫廠商分好了利潤的模式感到厭煩，因此需要一些挑戰和刺激，來驅動自己在不光是憑借出貨量和關系維護的新市場中重新搏殺。對玩家而言，別急，螃蟹總有吃的。Xe架構的第一代顯卡，可能會讓人們覺得弱小，積累用戶和經驗，完善自己的軟件支持，爭取用戶青睞，英特爾短期內還沒有在高性能獨立顯卡市場上廝殺的能力，這個市場暫時還是留給AMD和NVIDIA吧。

大就是好？AMD的BigNavi夢

AMD在2015年股票跌到每股1美元的時候，很多人都在預測AMD什么時候倒閉。沒想到風水輪流轉，5年就回頭。現在的AMD重回千億美元市值，離英特爾的兩千億美元，恰好差了一個AMD。如果說，從1美元到90美元，AMD靠CPU賺得了90倍的市值增加，那么下一個千億身位，AMD可能真的需要依靠GPU了。

現在的好消息是，AMD要推出代號為BigNavi的全新核心，并且研發似乎比較順利，在之前的多家爆料中，AMD的BigNavi所采用的RDNA2架構相比之前的RDNA，在能耗比上提升高達50%，還加入了硬件光線追蹤支持，最終的性能相比RX5700XT大約增加了100%以上，相比競爭對手的RTX2080Ti超過了大約40%～50%。

但現在的壞消息是，AMD只有BigNavi。如果你只將眼光放在圖形市場，那可能AMD做得不錯，一家企業的全新一代產品能夠比上代產品性能翻倍，這幾乎是近年來芯片市場最不可思議的事情。畢竟摩爾定律運行到今天，在瘋狂榨干工藝制程物理極限最后一點檸檬汁的同時，廠商對產品在合理成本范圍內每代新品性能提升的范圍多少還是心里有數的。AMD的問題是，它的產品在之前的GPU市場上起點就比較低，在競爭對手的新品又一次抬高了競爭基點的時候，AMD如果沒有顛覆性的策略，有可能再次掉進競爭對手的預設戰場，重回不利地位。

芯片產業界競爭非常慘烈，人們一般會看到“贏者通吃”現象，也就是排名第一的廠商能夠賣出更多產品、賺取更多的利潤、投入更多的研發并獲得更多的技術，再在下一輪競爭中實現對排名靠后廠商的碾壓，這種正向循環一旦建立，除非發生特殊事件或者第二名獲得了特殊支持，否則整個循環態勢難以打破。很顯然，AMD在CPU市場上多年以來都處在被“贏者通吃”的競爭對手控制的境地，在很長一段時間內，AMD和英特爾的產品和技術對決中，AMD無論做什么，都難以逃開英特爾的影響，并不斷地在競爭對手的預設戰場作戰，更努力卻難以看到翻身的機會。

當然，“贏者通吃”理論并不是萬能的，畢竟還有特殊機會可供第二名翻身，在CPU市場上AMD有過兩次機會，一次是Pentium4，一次是英特爾的10nm延期。在GPU市場上，AMD的競爭對手要更狡猾一些，只留下了1.5次機會，一次是NVIDIA的GeForceFX5800Ultra，另外半次是GeForceGTX480.AMD抓住了GeForceFX5800UItra和10nm延期的2次機會，讓自己的GPU大獲全勝、CPU徹底翻身并跳出了對手的預設戰場。時過境遷，面對NVIDIA的GeForceGTX480，AMD受制于各種各樣的原因，不但最終沒有保住自己的領先優勢，還逐漸喪失了領先地位，最終失去了性能王座多年。

現在AMD的新一代顯卡希望是BigNavi，當然，現在產品沒有發布，希望這些基于小道消息的預測都是保守的。否則最無奈的不是產品發布后，發現產品力比不過競爭對手，而是產品發布之前就被競爭對手的新品壓制，導致后期計劃全面更改。從目前NVIDIA給出的產品陣列和技術情況來看，在新一代顯卡產品競爭中，AMD如果不能破局，那么還將回歸之前的態勢。當然，有人又提出來新一代Xbox和PlayStation全部都是AMD架構，這證明AMD在未來可能存在一定的技術優勢。實話說，AMD在xBOXOne和PlayStation4時代也是這樣，但是并沒有什么用處，主機游戲的優勢要傳導到PC市場，太難了。

再多說一點，AMD如果希望振興GPU產業，和英特爾最起碼在市值上肩并肩的話，那么在GPU方面最好向英特爾學習，最起碼要更加注重企業級市場和數據市場。可能AMD已經開始這樣做了，這將是AMD走向兩千億級別短期內的最佳路徑。希望新一代的顯卡戰爭，能夠看到AMD在計算市場拼殺的身影。

RTX3000發布，NVIDIA霸主地位猶在

RTX3000系列的發布是NVIDIA今年的第二次高光時刻。NVIDIA第一次高光時刻是基于安培架構的計算卡發布，計算市場的熱度和美聯儲的水，直接化成蒸汽機將NVIDIA的股價抬上了400美元的火星頂。現在的RTX3000發布后，NVIDIA股價更高了一些，來到了550美元的天王星位，隨時可能沖出太陽系。

作為目前GPU市場和計算市場的實際領導者，NVIDIA的地位看起來牢不可破。在產品發布后，整個市場也給出了極為熱烈的反應，消費者看到了所有AIC或者非AIC廠商齊刷刷發布了現在暫時買不到的新品，各種千篇一律的包裝盒都在相同的位置充斥著顯眼的NVIDIA綠，阿里系、京東系甚至拼多多都開始預熱各種搶購活動，再加上自媒體、傳統IT媒體和一些跨界媒體都在整齊的宣傳著NVIDIA新品的優勢：價格超值，性能強大，性價比遠超前代，頗有一股鑼鼓喧天，綠旗招展的架勢。

NVIDIA這一次的重點在于宣傳性價比遠超前代產品，這的確沒錯。相對應的可能是這個世界的基本邏輯正在改變，無論是疫情還是經濟數據，都在昭示著蠢蠢欲動的危機。在T產品奢侈品化的道路上，蘋果向前走了兩步，然后突然醒悟過來后換了人，退回來了一步。NVIDIA更加果斷一些，向前走了一步半，又向后退了一步。

退一步海闊天空，NVIDIA較低的定價也是有著充足的底氣，畢竟企業以利潤為本。之前面向計算市場和生產力用戶的A100芯片使用的是又緊缺又昂貴的臺積電的7nm工藝，A100的單個產品價格甚至可以達到10萬元以上（估計值）。這次發布的面向中高端玩家的RTX3000系列則使用了成本更低的三星8nm——工藝一這實際上是三星10nm工藝的改進版本。多說一句，臺積電的10nm工藝在2017年發布，三星的10nm工藝發布的更早，但是并沒有太多客戶。三星的8nm工藝在2018年6月就已量產，按照半導體業界規律，如果是2018年的舊生產設備的話，2年時間設備折舊可能都快完成了。當然好消息是NVIDIA這次產品的價格是真便宜，最低來到了3500元左右，二手市場的RTX2080Ti都聞風腰斬，令無數等著淘二手的用戶喜極而泣。

另外還要關注的一個點是NVIDIA在計算市場上的努力。NVIDIA和ARM糾纏不清的傳聞，讓人們似乎感受到了這家企業在計算市場正準備下一盤大棋。在計算市場，GPU雖然展示出強大的并行計算能力，并且帶來了相對CPU更為卓越的效能，但是其面向多種類型任務的靈活性和可編程性還是一股濃濃的“傳統GPU”味。因此，NVIDIA需要做的可能是更進一步，打破GPU的專用屬性，給予GPU更加靈活的體系結構和更強大的邏輯能力，即使這樣做會影響到GPU專用電路的高效率也在所不惜——當然NVIDIA還可以兩條腿走路，一條計算、一條圖形。收購ARM后，NVIDIA是否會考慮在面向計算市場的GPU中加入大量ARM已有的CPU專利來增強GPU的邏輯能力呢？這是一個有趣的方向，NVIDIA可能需要好好考慮一下應該如何處理。

前文曾經提到，英特爾的目標是在數據市場上獲取更多的計算客戶，現在NVIDIA也在這樣做了，甚至慢慢地將自己的范圍擴張到了英特爾的牌桌上。短期內這個牌桌上的牌還足夠多，英特爾和NVIDIA還暫時沒有發起激烈的競爭，但是Xe的出現和NVIDIAGPU進一步發展，或者NVIDIA的GPU更進一步“CPU化”的話，兩者的交鋒總有一天會徹底爆發。

有一句俗語是說，人們終歸活成了自己“討厭”的模樣。對企業來說，企業也總歸活成了自己“討厭”的樣子。NVIDIA更加像英特爾，英特爾可能會更加像NVIDIA。還有一句俗話說，人類的本質是復讀機，那么對企業來說，企業的本質可能是復制機，復制別人的模式，復制別人的道路，復制別人的成功。你看，英特爾已經在用Xe想要復制NVIDIA的成功了，那么接下來，NVIDIA會不會試著復制英特爾的成功呢？業界認為有很大可能，ARM就是回答這個問題的答案。

單機、對弈還是三國殺？

在本文的末尾，我們回到顯卡市場競爭主題，新一代的顯卡市場，表象上仍舊是三足鼎立。但從目前的市場狀況來看，NVIDIA毫無疑問仍然屬于市場霸主，而且其搶先發布會了新一代顯卡，尚未發布產品的兩家廠商都只有暫時蟄伏。從現在的情況來看，英特爾還未準備好上桌，或者只是在低端市場試水一把，AMD和NVIDIA依舊是那兩個最重要的對弈對手，只是NVIDIA目前先機盡顯，AMD要勝天半子的話，還得繼續等待機遇或者大幅度加強自己的產品研發力度。同樣地，我們可以把眼光放長遠一點，范圍放大一點來看，三國殺的局面也正在一步步形成，無論是英特爾憑借Xe打入計算市場、覬覦顯卡市場，還是AMD希望CPU和GPU的兩面開花，以及NVIDIA在計算市場大放異彩并在加強優勢之時，進一步拓展領域，都昭示了一個競爭更為激烈、范圍更大的市場正在逐漸形成，只是這“魏蜀吳”三家，究竟會如何分配市場，短期內還不是很明確吧。