我國5G試點應用遍地開花

一直以來，我國高度重視5G應用發展。中央政治局常委會提出要積極豐富5G技術應用場景，并加快5G網絡等新型基礎設施建設。工信部提出打造5個產業公共服務平臺，建設改造覆蓋10個重點行業，形成至少20大典型工業應用場景。同時，發改委、工信部聯合發出通知，重點支持虛擬企業專網、智能電網、車聯網等七大領域的5G創新應用提升工程。各地政府也積極出臺各類5G扶持政策，推動5G應用發展。截至2020年9月底，各地政府出臺行動計劃、實施方案、指導意見等各類5G扶持政策文件460個，多地政府對基站建設、用電成本進行補貼，積極開展5G應用示范，持續深化5G產業合作。

網絡建設穩步推進，為應用發展打好堅實基礎

5G網絡建設加快，為應用發展奠定基礎。

自5G商用以來，我國5G網絡建設加速推進，地方政府積極釋放政策紅利。截至目前，已累計開通5G基站超60萬個，5G終端連接數超過1.5億。SA（獨立組網）已啟動初步商用，為端到端網絡切片技術的應用創造了基礎條件，深圳市宣布提前超額完成“建設4.5萬個5G基站”的目標，實現5G獨立組網全覆蓋，北京繼深圳之后也實現了5G獨立組網全覆蓋，河南、廣州等多地也在加快沖刺5G獨立組網商用。

MEC（邊緣計算技術）是5G低時延場景應用中的關鍵使能技術。據不完全統計，三大運營商已在國內40多個城市開展了100多個基于邊緣計算的5G商業應用試點項目，覆蓋了多個行業和應用場景，包括智慧園區、智慧工廠、智慧港口、智慧礦山等。

防控新冠疫情推動5G應用加快落地，壯大產業生態

本次新冠疫情是全球面臨的共同挑戰，5G為疫情防控以及復工復產帶來科技化手段，同時也成為5G應用的展示平臺。

疫情之下，5G應用初試身手，在遠程醫療、公共監控、智慧教育、遠程辦公、巡檢物流等領域發揮了重要作用，加速了大家對5G的認識。如5G遠程會診在19個省份的60余家醫院上線使用，實現全方位無障礙移動會診;5G熱成像監測已在十幾個省交通樞紐地區普及;火神山醫院建設的5G直播累計觀看人次超過1.15億人次;在線教育、在線協同辦公等得到了廣泛應用，例如“國家中小學網絡云平臺”訪問量超過16億人次。疫情也對醫療等行業的5G應用起到了短期催化作用，同時也迫使許多企業更多地關注5G的重要性，主動了解5G、擁抱5G，在疫情后加快各垂直行業的數字化轉型升級，給5G發展注入更多活力。

5G融合應用產業生態不斷壯大。社會多方主體加大5G應用投入力度，產融對接數量顯著增加。中金資本、真格基金、聯想創投、啟迪之星等多個基金將5G應用作為投入方向之一。基礎電信企業、華為、海爾、中國商飛、國家電網、比亞迪、中央電視臺、阿里、浪潮等各行業巨頭積極布局5G應用，中國移動設立了規模達300億元的5G聯創基金，5G應用產業生態進一步完善。

5G發展處于導入期，未來需從“1”到“N”的飛躍

現階段5G應用發展整體處于導入期。參考不同時代移動應用的發展，從正式商用開始到應用的規模化一般需要2—3年的時間。

從消費者市場看，以3G為例，我國2009年開始商用，2010年用戶滲透率達20%，2011年滲透率達30%。此時，微信開始登場，2012年初微信日活用戶上億，由此迎來了3G手機應用的全面爆發。以4G為例，我國2014年開始商用，2015年用戶滲透率達30%，2016年用戶滲透率達60%。2016年，短視頻業務開始進入用戶視野，隨著網絡覆蓋的逐步完善，用戶滲透率的進一步提升，2018年短視頻業務迎來了規模爆發，抖音2018年3月用戶達7000萬戶，同年6月達1.5億用戶，4G迎來了黃金發展期。

從行業市場看，以NB—IoT為例，2017年開始商用，經歷3年多的導入期，2020年NB—IoT終端連接數突破1億，NB—IoT開始進入規模發展階段。5G應用場景比NB—IoT更豐富，產業更多元化，面臨的挑戰更復雜，爆發的時間會更長一些，牽引各行業應用更需要較長的成長期。

目前，我國5G應用已經實現從“0”到“1”的突破，但是5G應用完成從“1”到“N”的飛躍還需要解決可復制性、規模化以及產品化等諸多問題。因此，對5G的廣泛應用不僅要充滿信心，同時也要保持耐心。

應用體系進化至2.0版本，聚焦六大通用終端及能力

5G商用一年多以來，5G融合應用體系的內涵不斷豐富和完善，從去年的“3+4+X”體系演進為“3+6+X”體系，形成2.0版本。除了原有的產業數字化、智慧化生活、數字化治理三大方向和5G與具體垂直領域結合衍生出X類創新型行業應用以外，通用型需求可以分為六大通用型終端和六大通用能力。

從終端角度看，通用型終端逐漸從4K/8K視頻、機器人、無人設備（車/船/機/大型機械）、AR/VR擴展增加了行業網關和傳感器，形成需求最為旺盛的六大通用終端。

從應用需求角度看，各行業的應用需求逐漸聚焦到直播與監控、智能識別、遠程控制、精準定位、沉浸式體驗和泛在物聯等六大通用能力;可以看出，各行業對于終端和應用能力的需求正在進一步聚焦，通用型終端和通用能力將是下一步發展的重點，將會涌現一批新產業、新服務，同時也是實現5G融合應用可復制、可推廣的關鍵。

應用路徑已清晰，將呈“三步走”態勢

我國的5G產業應用發展路徑逐步清晰，將分三批先后落地商用。

第一批是直播與監控、智能識別等類應用，如5G高清視頻監控、VR直播、基于機器視覺的5G質量檢測、醫療領域的5G遠程實時會診、4K/8K超高清直播、高清視頻安防監控、移動執法等，其產業簡單且基礎較好，未來1—2年內將成為第一批成熟和快速復制推廣的應用，有望最先實現商業化規模推廣。

第二批是基于云邊協同的沉浸式體驗等類應用，隨著5G SA網絡逐步成熟，云管邊端的協同能力將進一步增強，基于邊云協同的AR輔助裝配、云化機器人、VR 模擬駕駛、超高清/VR云游戲渲染、VR沉浸式課堂等5G應用將迎來新一輪發展，有望在2—3年內成為第二批商用落地的5G應用。

第三批是遠程控制等類應用，基于5G低時延高可靠的特點應用在未來將發揮更大作用，如基于5G—V2X的在無人物流運輸、全路況自動行駛、機—機遠程控制等無人化場景中的應用有望在未來3—5年后成為第三批商用落地的5G應用。

隨著5G基站和室分部署的逐步完善，5G將能夠為行業提供更加精準的定位能力，而泛在物聯類應用將隨著NB—IoT等移動物聯網技術與5G的不斷融合，持續發展和演進。

技術架構逐漸清晰，需進一步端到端融合貫通

通過近三年5G融合應用的探索，我國5G應用技術架構也逐漸清晰，包括終端層、網絡層、通用能力平臺層和行業應用層，結合安全能力形成完整的4+1端到端技術體系架構。

終端層包含智能手機，機器人、無人機、攝像頭、無人車、傳感器等，以通用終端為主，實現面向應用的感知、反饋和操控等功能。網絡層利用5G基站和核心網設備、邊緣計算等網元完成數據的傳輸和部分數據處理，并通過網絡切片和下沉UPF等方式將共享的物理基礎設施切割成了多個虛擬網絡，為不同業務提供獨立運行、相互隔離的定制化專用網絡服務，支持廣覆蓋、高容量、大連接、低時延等網絡能力。使能平臺層將提供云計算、邊緣計算、大數據、人工智能等通用的數據處理、挖掘、分析能力，滿足各行業對定位、渲染、語音語義識別、圖形識別等相對共性的需求。行業應用平臺層基于終端層、網絡層、使能平臺層的能力面向智慧化生活、產業數字化、數字化治理三個方向，搭建電力、交通、工業互聯網、治療、媒體等行業平臺，完成5G與相關垂直領域的深度融合。

此外，安全作為行業最為關注的能力，也需要從設備、網絡、平臺、應用等多維度提供全方位的保障。通過5G應用4+1技術體系架構，可以形成完整的端到端5G融合應用解決方案。

不過，目前各層之間仍在不斷磨合，下一步需要不斷進行適配、調整和完善，尤其是形成既能滿足各行業需求又能實現可復制、可商用的網絡層和通用能力平臺層，才能真正滿足行業個性化需求和對安全的要求。

立足自身優勢，初步形成三種商業模式

雖然5G應用產業鏈生態復雜，但我國企業都立足自身優勢，從不同領域切入5G融合應用的市場，出現了一些不同形態的商業模式。據調研顯示，按照綜合方案的主導方來看，主要是三種商業模式。

一是運營商主導模式。運營商作為網絡提供商，提供等級差異化服務，通過訂購或捆綁銷售方式，實現網絡價值變現，包括基礎網絡服務、切片服務、邊緣計算服務、虛擬專網服務等。運營商綜合實力較強，可以充分利用現有網絡資源的優勢，使用授權頻譜建設5G網絡，給行業提供良好的網絡保障。但運營商對行業理解有限，行業話語權較弱，缺少綜合型解決方案的能力，且運營商精力有限，不可能覆蓋所有的垂直行業應用。目前，中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商正積極與各行各業合作建設5G虛擬專網，推出5G專網解決方案及發展路徑。浙江移動在其5G商城中，根據行業用戶的網絡需求不同，提供可針對時延、上下行速率、連接數指標進行定制化的5G網絡服務，讓行業用戶能夠更靈活購買網絡服務，目前階段該5G商城模式仍處于探索階段，具備商業模式雛形。

二是行業服務商主導模式。行業服務商作為專業化解決方案的主導者，從運營商租用網絡服務，通過自研或集成等方式，形成行業項目解決方案，并直接向行業客戶進行銷售，獲取綜合價值變現。行業服務商具有與行業客戶長期合作優勢以及行業應用開發經驗，能夠提供定制化終端、行業通用平臺方案等服務，提供的解決方案非常契合行業用戶需求。但行業服務商一般專注于某個具體行業，企業規模不大，牽頭能力和影響力有限。這類模式如上海振華重工，作為港口機械制造商，牽頭聯合運營商、設備商以及上海港務集團在上海洋山深水港實現了5G智慧港口解決方案，隨后在寧波港項等其他港口進行了推廣和復制。

三是行業客戶主導模式。行業客戶通過組建自己的研發和運營團隊，參與行業基礎設施建設和運行維護，形成較為成熟的全套解決方案，該方案先在企業集團內部進行推廣復制，逐步擴展到相關行業市場實現價值變現。行業客戶既是需求方也是服務的供給方，擁有對行業需求的充分認識以及豐富的行業方案應用經驗，供給和需求可以達到完美的匹配。該類模式中企業一般是行業內龍頭企業，未來以平臺能力為價值核心，5G作為核心要素之一，形成整套解決方案，在行業內規模推廣。如海爾集團利用自身資源建設了基于“5G+MEC”構建的邊緣計算應用云平臺，作為平臺運營方，海爾提供包括MEC、工業應用等服務的整套解決方案給行業用戶，運營商在解決方案中只提供網絡覆蓋服務，通過以點帶面，2020年將完成青島市7個園區的復制。

總的來說，現階段并沒有形成固定的合作模式。當前5G融合應用的商業模式主要以運營商為主導，但缺乏既懂5G又懂行業的解決方案提供商。隨著各環節的產業定位和合作模式的動態變化，5G行業應用的商業模式也將不斷演化，未來運營商、行業服務提供商以及行業客戶都可能會孵化、演變出新型的5G融合應用解決方案提供商，使產業生態更加豐富、商業模式更加清晰。

（來源：《5G應用創新發展白皮書》）