成品油市場環境變化及新形勢下經營思路分析

姜巍 劉馨

摘要：天津作為華北地區乃至北方重要的商品集散地，港口貿易作為重要的經濟要素發揮著其對周邊地區的資源輻射能力，進而支撐著天津及臨近地區物流、倉儲、工業配套等諸多周邊行業的發展，分析天津口岸的輻射能力及其與周邊主要港口的吞吐能力變遷對研究天津成品油市場集散能力的變化有著至關重要的作用。

關鍵詞：成品油市場 環境變化 經營思路

一、天津成品油市場宏觀概述

1、天津成品油市場簡介

天津成品油市場總體呈現地域狹小、低價資源過剩、經營主體多、競爭異常激烈的特征。天津市轄區總面積12萬平方公里，東西寬117公里，南北長189公里，除了市區核心區域外，其他區域都在河北包圍之內，交界區域廣闊，難以形成獨立的市場環境。一方面，天津地區經濟發展較慢，成品油需求量少，市場容量小，抗沖擊能力弱。另一方面，石化產業作為天津多年重點發展的產業，形成了規模龐大的物流、倉儲和經營群體，資源進出便利頻繁，渠道繁多。市場透明度高，價格異常敏感。

2、成品油基礎設施

天津公路、鐵路、水路交通發達，石化產業作為天津多年的發展支柱，油庫多，碼頭多，成品油經營者多。南疆港、臨港、保稅區、南港工業區等港口油庫接卸海上資源為主，三和眾誠、江東石油、大港燃料等陸地油庫以接卸火車和汽車資源為主。規模較大的油庫年吞吐量能達到40萬噸以上。此外，相較天津港，南港工業園區的石化產業比重更高，企業密度更大。總庫容達65萬立方米的天津北方石油石化物流基地已落地南港工業區。

3、規上企業經營業態

按照企業規模和市場占有率，天津地區規上企業可分為主營和非主營單位。主營單位中一類是石油、石化兩家，另一類是海油、中化、航油、殼牌等。非主營企業可分為兩類，一類是中國鐵路物資、中國船舶燃料、天津市燃料油公司等央企國企單位，另一類是社會經營單位。目前天津在冊的非主營成品油批發企業有32家，其中具備倉儲能力和資質的有17家。

經營特點方面，除中石化、中石油、中海油等擁有內部煉廠配置資源的批零一體化公司外，還存在多家經營側重點不同的主營單位。中化、中航油以批發和貿易為主，零售占比小，資源自主外采，銷售任務彈性大，成本可控度高，擁有成本優勢。殼牌初涉批發市場，主要以零售為主，資源自主外采，零售規模較大，成本可控，盈利能力較強。此外，三和眾誠、五岳化工、中鐵物資、中國船燃等利用自有油庫進行資源周轉的純貿易公司大量存在于市場，作為本地資源緩沖地帶和蓄水池發揮著重要的作用

社會經營單位以貿易為主，終端市場很小，但資源渠道暢通。目前天津在營社會成品油批發企業（不包含石化、石油、海油、航油、中化等央、國企獨資公司）26家，年交易量較大的能達到20萬噸。主要在貿易環節對市場資源存量和市場價格造成影響。

二、天津市宏觀經濟指標與成品油市場聯動分析

1、近年來北方及天津產業轉型和新能源、替代能源的發展情況

近年來，隨著國際國內政治經濟形勢的變化，國家開始著力調整國內產業布局，出于產業安全、環保和新舊動能轉換考慮，大量的北方產業轉移到南部、中部、西南等原老三線地區。北方的傳統優勢產業重工業快速衰退，進而影響到輕工業、制造業乃至金融、房地產等周邊產業的發展，北方大部分省份經濟不同程度出現了增速放緩甚至衰退。

2、東北、山東地煉資源搶灘奪地，深入滲透天津成品油市場

天津地區資源流入渠道暢通，倉儲能力強，地理位置優越，交通設施便利，良好的天然稟賦刺激了煉油和貿易企業對天津的資源投放。早期山東地煉利用其低價資源爭奪終端客戶，近兩年，山東地煉采取無票油為主的銷售模式，無票油銷售比重增大到70%。同時，無票油和帶票油價差擴大，柴油擴大到800元/噸，汽油達到1400元/噸。當地政府有關方面監管存在疏漏，成品油市場秩序混亂，無票油泛濫。2018年起，山東地煉通過在天津租庫，包運費送貨上門，建設直營加油站等方式將銷售戰線前移，深入對市場的滲透，嚴重沖擊原有的市場秩序。由于天津地域狹小，山東地煉油品配送已經深入到武清、寶坻甚至薊州等邊遠地區。無成品油批發資質的中間商，通過給終端客戶提供無票油，截留很大一部分終端市場，這個問題的根源在于終端客戶和社會加油站在消費和出售油品過程中，很大比重不需要增值稅發票抵稅，不帶票的低價油品正好滿足他們的需求。此類中間商的存在對主營單位與終端客戶之間進行分離，通過利用市場波動，高賣低買，對終端銷售價格產生不利影響。

3、成品油市場存量小，需求有限

天津地區成品油產能較高，資源流入渠道豐富，但市場需求偏小，轄區內企業大部分時間處于供大于求的狀態。

天津市場2019年總銷量約510萬噸（石化250萬噸，石油95萬噸，海油53萬噸，殼牌44.5萬噸，航油25萬噸，中化20萬噸，社會加油站20萬噸），剔除主營單位之間貿易量，表觀消費量約450-470萬噸（殼牌從航油、中化采購，石化從石油、海油、中化采購）。區域內終端需求主要工礦、物流運輸、公交、電廠、鋼廠、建筑、路橋交通施工、港口航道疏浚、船舶進出港加油等。2019年六家主營零售和社會加油站零售量290萬噸，直銷量105萬噸，共計395萬噸。考慮剔除銷售交界市場油品，加上部分山東地煉流入油品，天津地區終端需求（含加油站）不足400萬噸。區域內社會經營單位以貿易為主，終端市場很小，但資源渠道暢通。據統計，目前天津在營社會成品油批發企業（不包括石化、石油、海油、航油、中化等央企獨資公司）26家，年交易量較大的能達到20萬噸。貿易環節對價格的影響，主要反映在投機性低成本資源對市場反彈的破壞，對價格造成沖擊。

4、民營經濟活躍度不高，民營加油站市場占比低，對市場影響力和活躍度貢獻有限

天津地區民營經濟整體缺乏活力，加油站零售領域由中石化、中石油、農墾殼牌、中化道達爾等主營單位主導，民營社會站占有率較低，零售領域資源流動活力不強。近兩年，隨著加油站零售環節價格戰的愈演愈烈，同時山東地煉不帶票低價油品在市場流通環節日益猖獗，天津地區社會加油站處于盈利考慮已降低在主營單位購油頻率。主營單位收縮銷售規模，終端客戶爭奪白熱化。

參考文獻：

[1]韓丹.新常態下銷售企業提升經營質量的思考——以成品油銷售企業為例[J].中國商論，2020（11）：2.