城鎮(zhèn)燃氣未來發(fā)展趨勢

郭艷云(云南中石油昆侖燃氣有限公司，云南 昆明 650000)

0 引言

城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)過不斷發(fā)展，目前已形成了以天然氣為主的城鎮(zhèn)燃氣，較前一代人工煤氣或液化石油氣，天然氣在使用方便、環(huán)保清潔、安全穩(wěn)定等方面有更多的優(yōu)勢。“十三五”規(guī)劃指出，我國在保持經(jīng)濟中高速共發(fā)展的同時，還需要保持綠色低碳、創(chuàng)新協(xié)調(diào)、開放和共享的發(fā)展模式。“十四五”又將城鎮(zhèn)燃氣市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為了深化供給側(cè)改革和高質(zhì)量發(fā)展的重要方法，在碳高峰、碳中和的理念下，未來天然氣依然在我國城鎮(zhèn)燃氣范圍和能源結(jié)構(gòu)中占有主要地位[1]。

1 我國城鎮(zhèn)燃氣發(fā)展的外部環(huán)境

1.1 政治環(huán)境

1.1.1 優(yōu)先使用清潔能源成為強制性義務(wù)

我國能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中指出，可再生資源、核能、天然氣為清潔能源，新環(huán)保法對此做出了強制性規(guī)定，規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)減少污染物的產(chǎn)生、優(yōu)先使用清潔能源，同時還制定了經(jīng)營者以及企事業(yè)單位違法排放污染物的處罰措施，對超過污染物排放標準的相關(guān)企業(yè)根據(jù)情節(jié)輕重予以責(zé)令停業(yè)、停產(chǎn)整治、限制生產(chǎn)等處罰措施[2]。天然氣作為清潔能源之一，在這一強制性規(guī)定下，企業(yè)必將大力推進天然氣的應(yīng)用。

1.1.2 綠色低碳成為能源政治主基調(diào)

在加快生態(tài)文明建設(shè)的過程中，安全高效、清潔低碳已成為現(xiàn)代能源體系的重要特征。我國政府承諾，到2030年，國內(nèi)碳排放將比2005年下降60%左右，盡早實現(xiàn)并達到峰值，同時天陽能、風(fēng)能、水能、生物質(zhì)能等非化石能源占一次能源消費將由15%達到20%左右[3]。我國生態(tài)文明建設(shè)中，控制企事業(yè)單位的碳排放總量已成為重要內(nèi)容，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向成為發(fā)展清潔低碳能源。在我國“應(yīng)對氣候變化規(guī)劃”和“能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃”中，已將提高非化石能源和天然氣的消費比重以及降低煤炭的消費比重作為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和控制溫室氣體排放的重要舉措。

1.2 社會環(huán)境

1.2.1 城鎮(zhèn)化率提高

近年來，中國的城鎮(zhèn)化率不斷提高，我國城鎮(zhèn)群體消費結(jié)構(gòu)的升級和消費群體數(shù)量不斷增大，住宅需求、公共服務(wù)設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施等面臨著巨大的需求。同時政績工程、招商引資等的開展使得政府對城市燃氣企業(yè)的干預(yù)不斷增多，要求城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)建設(shè)必須按照市政規(guī)劃和發(fā)展開展，規(guī)定建設(shè)費用由企業(yè)承擔(dān)，同時還通過問責(zé)、免職、引進第三方等手段加大對城市燃氣企業(yè)的控制。這一環(huán)境下，我國主要依靠城市燃氣企業(yè)進行城鎮(zhèn)燃氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，形成了以外資、民營、國有為主的多元投資格局，受到用戶價格承受能力、運行維護成本、燃氣定價機制等的影響，城鎮(zhèn)燃氣的投資回報率和銷售業(yè)務(wù)利潤率較低，獲利空間受到多方擠壓。

1.2.2 大氣污染問題突出

大氣污染問題近年來備受關(guān)注，區(qū)域性大氣環(huán)境問題不斷突出，根據(jù)環(huán)境監(jiān)測結(jié)果來看，多個城市的空氣質(zhì)量不能達到相關(guān)標準。2015年以來，大氣污染成為相關(guān)城市被環(huán)保部就環(huán)保問題約談的主要原因，在國民生活質(zhì)量提高的同時，環(huán)境保護成為當(dāng)代社會主要戰(zhàn)略之一。新環(huán)保法實施后，不少地方政府將天然氣的引進和應(yīng)用作為治理大氣污染和提高群眾生活質(zhì)量的民生環(huán)保項目和惠民工程，城鎮(zhèn)燃氣的發(fā)展已經(jīng)形成了良好的社會基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。

1.3 技術(shù)環(huán)境

1.3.1 主干管網(wǎng)形成區(qū)域管網(wǎng)有待完善

隨著我國城鎮(zhèn)燃氣的不斷發(fā)展，2018年，我國油氣能源四大戰(zhàn)略通道建設(shè)全面完成，2020年以來，形成了連接主要消費區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和進口通道的全國天然氣主干管網(wǎng)。“十三五”以來，我國天然氣全國主要管網(wǎng)基本形成，加快了對城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)的建設(shè)與投入，“十四五”期間，將實現(xiàn)全國“一張網(wǎng)”的系統(tǒng)建設(shè)，使管道間氣體的輸送更便捷、資源利用更有效。但截至目前，區(qū)域管網(wǎng)的建設(shè)差異較大，“全省(市)一張網(wǎng)”的管網(wǎng)格局并未完全實現(xiàn)，中南、東北等區(qū)域還有很大的網(wǎng)絡(luò)布局空間，川渝地區(qū)、西北地區(qū)、珠三角、長三角等地區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)相對發(fā)達，還有一些地區(qū)不具備天然氣消費的基礎(chǔ)。

1.3.2 儲備不斷完善

近年來，中國儲氣庫工作氣量不斷增長，占天然氣消費總量的比重由2012年的1.7%逐漸增長到2015年的9%，到2020年時，占到了調(diào)峰需求的81%左右，可見我國天然氣業(yè)務(wù)取得了快速的發(fā)展[4]。天然氣供應(yīng)鏈中，儲氣庫的調(diào)峰作用受到了各方的重視，從國家層面上明確了上下游企業(yè)關(guān)于天然氣的調(diào)峰責(zé)任和支持措施，為促進儲氣設(shè)施的建設(shè)以及天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)奠定了堅實的基礎(chǔ)，所以這一環(huán)境下，儲氣庫將逐漸發(fā)展成為調(diào)峰的主力軍。

1.3.3 市場機制有望形成

中央政府對天然氣、電力等能源的價格改革制定了“管住中間、放開兩頭”的整體思路，除管道運輸以外的任何天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中的環(huán)節(jié)都可競爭。目前，由國家價格主管部門對居民用氣門站的價格等進行管理，由地方價格主管部門對門站價格以下的銷售價格進行管理。2017年，已經(jīng)基本開放了天然氣氣源和銷售價格，價格政策允許的范圍內(nèi)，天然氣供需雙方可公開交易。在未來城鎮(zhèn)燃氣的發(fā)展中，配氣管道、室內(nèi)管道、省內(nèi)管道、分支管道、長輸管道等環(huán)節(jié)仍將由政府進行定價，政府的定價范圍還將納入民生用氣的終端銷售價格，并形成公開、透明交易的市場化機制。

2 現(xiàn)代城鎮(zhèn)燃氣發(fā)展的方向

2.1 規(guī)模化發(fā)展成必然趨勢

中國城鎮(zhèn)現(xiàn)代化水平的不斷加快，對天然氣的需求量不斷增加，燃氣行業(yè)的競爭不斷激烈，新的市場環(huán)境下，燃氣企業(yè)必將以資本運作代替?zhèn)鹘y(tǒng)的直接占領(lǐng)市場的市場競爭策略，對現(xiàn)有城市燃氣企業(yè)和現(xiàn)有天然氣終端市場進行資產(chǎn)重組和股權(quán)收購，將銷售規(guī)模大、經(jīng)濟體量大、區(qū)域面積大且相對成熟的現(xiàn)有存量市場當(dāng)作企業(yè)未來發(fā)展的重點，通過兼并重組、同行聯(lián)盟、區(qū)域合作、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、整體收購、股權(quán)并購等方式，不斷提高市場集中度，實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營。

2.2 縣城及周邊市場將成為終端市場

通向消費者的最后一道屏障即對終端市場的控制，只有離消費者越近，才會獲得更多機會去挖掘消費者的需求，也就是對客戶資源的競爭。我國燃氣企業(yè)只有掌握了終端、掌握了市場，才能真正實現(xiàn)整體效益的最大化。目前，我國城市天然氣市場已經(jīng)基本飽和，未來燃氣市場的開發(fā)將面臨更大的難度。在天然氣供應(yīng)寬松的背景下，各方燃氣企業(yè)必將展開對縣城、工業(yè)園區(qū)、城鎮(zhèn)等市場的轉(zhuǎn)移，掌握終端市場，接近并擁有更多的消費者，打通產(chǎn)業(yè)鏈的“最后一公里”，在充分發(fā)揮市場作用的同時，有力保障民生。

2.3 政府支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，必須轉(zhuǎn)變過去具有較大碳排放量的以及過于依賴資源和能源的工業(yè)發(fā)展模式，逐步過渡或轉(zhuǎn)變?yōu)橐缘谌a(chǎn)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。另外，結(jié)合過去幾年天然氣消費結(jié)構(gòu)來看，天然氣將占據(jù)大部分燃氣的市場份額，并將主要用于車用燃料、工商業(yè)原料、民用原料。燃氣的發(fā)展和使用關(guān)乎國計民生，在天然氣應(yīng)用規(guī)模不斷擴大的背景下，政府也將對此做出更多的干預(yù)，包括對地方能源應(yīng)用規(guī)劃、天然氣產(chǎn)業(yè)政策等的協(xié)調(diào)控制。各燃氣企業(yè)也應(yīng)充分研究和完善市場開發(fā)規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃等，做好頂層設(shè)計，加強市場細分，借助市場杠桿為用戶結(jié)構(gòu)的調(diào)整做出引導(dǎo)。

2.4 天然氣需求增長潛力大

天然氣在安全性、經(jīng)濟性、清潔性等方面具有均衡的特征，目前在我國雖處于替代能源的位置，但在全球來看，屬于主體能源之一。2020年以來，天然氣進口的價格大跌，也就加強了我國天然氣的競爭力。據(jù)統(tǒng)計截至2020年，天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的比例達到了12%上下，而煤炭和石油幾乎無增長，我國煤炭作為主體能源其地位也不斷下降，天然氣的占比雖小，但其增長速度在迅速增加，有著較大的需求潛力，有望在未來趕超煤炭和石油，從替代能源走向主體能源。從經(jīng)濟學(xué)的角度來看，天然氣的需求增長呈現(xiàn)較強的剛性，政策的驅(qū)動和GPS的增速將成為現(xiàn)階段我國天然氣增速的主要影響因素，同時，工業(yè)和居民“煤改氣”以及天然氣在發(fā)電領(lǐng)域占比的提升都將推動我國天然氣占一次能源結(jié)構(gòu)比例的提升。

2.5 天然氣供給增速提升

據(jù)國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)分析，國內(nèi)的天然氣生產(chǎn)呈現(xiàn)快速增長狀態(tài)，2020年的天然氣生產(chǎn)量達到1800多億立方米，相比去年提高了9.8個百分點。進口天然氣方面，自2015年以來，我國進口LNG的規(guī)模以及LNG的終端使用率也在快速的增長和攀升。目前，我國大部分接收站都集中在中海油、中石油、中石化手中，只有少數(shù)企業(yè)建有接收站。在未來，接收站的總產(chǎn)能規(guī)模將進一步擴大，進而逐步加強對外開放，形成更加多元化的進口貿(mào)易主體。隨著海外進口能力的擴張和國內(nèi)勘探開發(fā)的加大，預(yù)計2021～2025年，天然氣供給能力的增長將超過40%。

2.6 城鎮(zhèn)燃氣公司急需轉(zhuǎn)型

在國家不斷推行新能源發(fā)展的背景下，就城鎮(zhèn)燃氣而言，需要加快轉(zhuǎn)型，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，要以需求側(cè)為核心，根據(jù)客戶的需求，采用分布式技術(shù)，加快對電、熱、冷等能源服務(wù)的開發(fā)，另外還要結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能化等前沿技術(shù)，升級和改革運營商平臺，以建立低碳、清潔的智能化的能源體系。所以，隨著技術(shù)的改革、能源的調(diào)增、供給側(cè)的改革等，城鎮(zhèn)燃氣公司也要改革自身的燃氣供應(yīng)模式，在能源供給、市場銷售以及運維服務(wù)等方向更好地滿足客戶的需求，這樣燃氣公司的效益將會登上新臺階，同時具備了更強的抗風(fēng)險能力。

3 結(jié)語

城鎮(zhèn)化進程的加快使得用氣人口的基數(shù)不斷增加，未來城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)有著更大的市場發(fā)展空間和巨大的發(fā)展?jié)撃堋ＯM升級、節(jié)能減排等因素使得城鎮(zhèn)燃氣的需求剛性進一步增大，以天然氣為主的燃氣行業(yè)必將面臨行業(yè)改革，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等為社會發(fā)展和城市經(jīng)濟提供高效、優(yōu)質(zhì)、清潔、安全的燃氣服務(wù)。