技術研發過程管理平臺及體系研究

謝仕斌 東方電氣集團東方汽輪機有限公司信息檔案中心

在大型的制造行業絕大多數企業已經實施了產品全生命周期管理系統（PLM）以及企業資源計劃系統（ERP）。PLM系統主要是管理產品的圖紙設計有效性、BOM結構、生產路線、文檔管理等；ERP系統主要管理企業的采購、庫存、生產、財務、服務等。但是，我們往往忽略了設計過程的管理。設計過程的管理關系到生產中、售后的服務中遇到的質量問題追溯，是否能夠提供設計的準確性、有效性，以及關于設計的質量問題追責。在很多企業都沒有建立健全一套完整的技術研發過程管理體系平臺。其技術研發過程都還基于手工、紙質、郵件、電話等方式，這樣將會形成嚴重的資料缺失和丟失，不能及時歸檔，完全無法對項目整體進度及時跟蹤、查詢以及過程追溯等。

所以建立健全一套完整的技術研發過程管理平臺，形成技術研發過程管理體系是技術研發部門必須完成的頭等大事。有了管理平臺，隨時可以查看項目進度，對技術研發過程中形成的知識進行累積形成知識庫，同時可以為類似產品提供解決方案等。有了管理體系，不論什么項目按照規定的體系要求進行研發設計，保證了設計的準確性和有效性，提高設計的工作效率，保障整個項目研發過程的工作質量。

一、技術研發過程管理及體系的現狀

目前大多數大中型企業在接到訂單，將訂單交給設計部門時，設計部門接到任務，已經不再是直接就開始去畫圖設計。而是要按照研發過程管理體系來完成研發設計，首先是通過開會選擇項目負責人，由項目負責人根據項目的具體情況，確定產品由哪幾部分構成，不同的構成需要不同的專業組，然后抽調各個專業組的負責人和專業組成員，形成該項目技術研發團隊，各個團隊開始進行自己的任務。但是一個項目的技術研發過程是具有一定周期性、反復性、非常復雜的一個過程。

然而，很多企業在項目技術過程管理還是沿用紙質、人工跑簽、電話、郵件等方式完成，造成最后資料缺失、項目進度無法跟蹤、項目技術文件審批狀態無法查詢等等。甚至基于外部原因，重復而又盲目的打印統計各種匯報資料，嚴重的是各個項目還保留在項目負責人收中，其他人員沒有完整的資料。這種方式非常落后，浪費資源、不利于數據、資料的共享、查詢和追溯。

由于信息化技術的不斷發展，在企業中各個領域的不斷深入應用，同時項目管理或者技術研發管理，其技術研發過程管理也逐步在一些大中型企業也開始得到高度重視。過程管理平臺和過程管理體系的建立，以便于技術研發過程的規范性、數據、資料文檔的收集，整個項目技術研發的進度查看；便于領導決策層對所有項目技術研發狀況的掌控，隨時調整項目計劃。所以采用先進的信息化手段，對項目技術在研發中的過程進行全生命周期管理，建立健全一套完整的技術研發過程管理平臺，一個能對資料自動歸集、項目狀態清晰、技術過程可跟蹤和追溯的管理平臺。由于該過程管理模塊比較多，在本文中對其中幾個重點過程模塊進行詳細闡述。

二、技術研發過程管理平臺及體系建設在某企業的應用研究

（一）某企業的技術研發過程管理平臺建設

某企業作為一個大型的制造企業，訂單量大，其產品結構復雜，零部件非常多，按照不同的產品要求，形成幾大專業組。每份訂單需要不同的專業組進行配合。其技術研發過程是一個需要時間比較長，反復性事情比較多、非常復雜的一個過程。所以，系統平臺以項目技術管理為中心，密切圍繞項目技術管理過程的流程，進行梳理，盡量優化和簡化，充分考慮與公司級大系統的集成性和協同性，以效率提升和管理要求為優先，實現項目技術過程管理流程的電子化。以信息化技術和報表功能為依托，規范、固化流程執行。

1.技術研發過程管理平臺及體系架構建設

在充分了解技術研發過程的基礎上，圍繞技術研發過程的核心業務流程，建立建立健全一套完整的技術研發過程管理平臺。滿足以技術研發過程的規范性、數據、資料文檔的收集，整個項目技術研發的進度查看；以及領導決策層對所有項目技術研發狀況的掌控，隨時調整項目計劃等應用，從而實現技術研發過程管理信息化、集成化、數字化、流程化，最終形成技術研發過程管理平臺和技術研發過程管理體系。該管理平臺包括以下模塊：項目啟動聯系單開始，到項目分工通知單，到最后的設計方案完工評判需要較長的時間，其中還包括了：項目通知書、專業分冊評審、合冊評審、技術評審、執行狀態聯系單、技術協議、網絡計劃節點、會議紀要、外部配合聯系單、行動項分發聯系單等各個技術研發過程管理，在這些過程將會形成大量的資料文件。

2.項目分工通知單

作為技術研發部門，除了平時的技術研究，主要是負責產品研發設計。在某企業的技術研發部門收到項目的啟動聯系單后，根據啟動聯系單上的內容，部門內部進行技術研討會議確認明確項目總工、項目負責人。項目管理人員發起工程項目分工通知單，通知該項目的項目總工、項目負責人以及所需要的專業和專業負責人。

3.項目通知書

在分工通知單發起生效后，項目負責人就接到任務，由他發起工程項目通知書。該模塊主要包括該項目的主要基本信息，比如：工程名稱、合同交貨期、合同號、設計院、機組代號、主要技術參數、主要技術要求等內容，在填寫完成后提交流程，走完審核流程，同時通知各個負責人。在該模塊流程結束時，如果有行動項任務就要觸發另外一個流程：行動項分發聯系單流程。

4.設計方案完工評判申請及技術評審

在各個專業負責人接到項目通知書后，開始完成專業技術分冊報告，在專業技術分冊報告評審通過后，由項目負責完成對各個專業的技術報告進行合冊，對合冊報告進行審核，沒有問題后，項目負責人就需要對本項目全部過程進行總的設計方案完工評判的申請報告，在此報告中要說明項目名稱、機組代號、評審單位、需要哪些評委、對本次申請進行說明，同時對該項目技術研發過程中產生的所有行動項的執行情況進行說明。在完工評判申請通過后，就需要對本項進行最后的技術評審，在改模塊中需要重點說明的內容：密級、評審內容、評審日期、評審申請及要點說明、項目合冊報告（主要是先將合冊報告分發到后面的評審人員）、評審專業、評審人員。在設計評審時，如有行動項的，就要觸發另外一個流程：行動項分發聯系單流程。

5.行動項分發聯系單

行動項分發聯系單主要是接收項目通知書、產品技術部評審表、技術會議紀要網簽時產生的行動項。項目執行人在行動項分發聯系單中反饋這3個地方來的任務的完成情況，最終匯總到項目信息管理中。

（二）某企業技術研發過程管理體系建立

在利于信息技術手段完成了技術研發過程中各個模塊和流程后，對于項目管理人員來說還是無法直接了解一個完整的項目的執行情況以及所有項目的執行情況。所以，完善技術研發過程管理水平體系是項目管理中必不可少的任務。通過技術研發過程管理平臺中的各個模塊的運行，不斷的總結技術研發過程管理的模式和方法，繼續優化各個模塊的流程，提高工作效率和管理水平，最終形成一套技術研發過程管理體系，并且在過程管理平臺中進行實現。

1.過程管理應用體系的建立

在過程管理體系中集中了資料自動歸集，項目狀態、數據自動匯總，技術過程可以跟蹤和追溯。形成清晰的項目信息臺賬，在臺賬中實現流程記錄以及流程查看，同時每個電子流程都可以進行監控查詢。

2.過程管理查詢體系的建立

對于技術研發過程管理中所有模塊的流程，在過程管理中建立他們的所有流程監控和查詢，清晰的知道每一個流程到誰手中，流程結束沒有。同時通過項目方案設計進度看板，清晰的了解到項目執行到那個環節了，其中產生的行動總數是多少，完成了多少，一目了然。

三、結語

綜上所述，項目技術研發過程管理是項目管理中不可缺失的一部分，項目技術研發過程管理是支持企業產品生命周期管理的重要技術。所以，在考慮技術研發過程管理平臺和體系構建時，系統設計要合理、流程要清晰、要簡單易用、執行效率高、與實際業務結合緊密。將日常業務信息化、集成化、數字化、流程化，最終形成技術研發過程管理平臺和技術研發過程管理體系。實現每個流程可以追溯和跟蹤，形成項目技術過程管理臺賬，清晰知道項目看板進度，管理得到明顯提升，減少紙質單據；審簽工作效率明顯提升，降低管理成本。