面向學術出版的數據增強解決方案※

陳銘 徐麗芳

摘 要：在技術和科研用戶需求變化的驅動下，軟件開發咨詢公司67Bricks著眼于海量數據及數據技術給學術出版業帶來的巨大變化和機遇，幫助出版商從傳統的內容提供商轉型為數據驅動的內容服務商。在技術理念上，以數據技術和人工智能為核心設計模塊化平臺，使出版商可以更高效、更可靠地創建和管理內容;在業務模式上，通過協作方式，深度參與學術出版商變革的全流程活動;在市場定位上，以與學術出版商建立長期合作伙伴關系為中心，而不是將自身定位為僅提供技術資源的軟件供應商。本文對67Bricks助力學術出版商的相關實踐進行總結和評價，以供我國學術出版企業在制定數據驅動發展戰略時進行比較和借鑒。

關鍵詞：67Bricks 數據增強 人工智能 數字出版 學術出版

在互聯網技術的推動下，數據化、算法化、智能化的巨大浪潮席卷著我們邁入一個前所未有的大變革時代。世界正在迅速發生變化，各行各業面臨大規模變革活動。對學術出版而言，現在正是發展、轉型、創新的不確定時期，需要非常認真地審視和思考技術和行業的發展走向及戰略部署。轉型、升級已不僅僅是將期刊、書籍放到網絡上的簡單數字化活動。而當下的用戶，則比以往任何時候都更期待適時或即時的個性化服務。在技術和用戶需求變化的驅動下，學術出版企業應依據對用戶根本性需求的洞察，重新確立價值主張，整合內容、渠道和技術等各類資源，并在廣泛的競爭與合作中積極醞釀和促成一場結構化轉型。

67Bricks是一家位于英國牛津的軟件開發咨詢公司（公司標志見圖1）。它著眼于海量數據及數據技術，給學術出版業帶來的巨大變化和機遇，并利用人工智能等技術幫助出版商從傳統內容提供商轉型為數據驅動的內容服務商。[1]其聯合創始人山姆·赫伯特（Sam Herbert）認為：“學術出版商并不確知自己的業務在5年及以后會是什么模樣，因為數據時代正在改造一切。基于此，出版商越來越意識到，自己需要一個模塊化平臺來適應這種復雜、不穩定的出版環境。在模塊化平臺的幫助下，學術出版商可以不斷創新、學習和擴展其業務?！?7Bricks將數據視為輔助出版商轉型升級的核心，并引入產品開發數據成熟度模型（Product Development Data Maturity Model），通過提升出版商的數據成熟度以推動業務創新。[2]此外，它還著眼于長遠發展，幫助學術出版商規劃其產品路線圖，以及在模塊化發展的產業生態中找到新的生存位置和發展路徑。

一、技術理念：以數據技術和人工智能為核心設計模塊化平臺

赫伯特起初在一家內容管理系統開發公司工作，并在工作過程中結識了后來成為67Bricks技術總監的伊尼戈·蘇爾蓋（Inigo Surguy）等技術專家，組建了一支專門從事內容管理和數據增強的技術開發團隊。目前，67Bricks有2/3的員工是軟件開發人員，專門處理產品開發、平臺交付、內容管理和數據增強項目。作為開創者，赫伯特和蘇爾蓋早在15年前就意識到，自身的技術專長可以很好地幫助學術出版企業理解可用于助力出版的新興技術，以助其能夠準確地洞察科研人員的學術交流需求，并據以打造全新的學術出版技能、開展新型學術出版業務。尤其是隨著亞馬遜、奈飛（Netflix）、谷歌、維基百科（Wikipedia）等網絡服務平臺的不斷涌現并與大眾日常生活、娛樂、工作和學習緊密結合，基于數據處理和機器學習等人工智能技術為用戶提供流暢、即時的用戶推薦、檢索、內容閱讀等網絡服務已經非常普及?？蒲腥藛T作為這些網絡服務平臺的消費者，也已經習慣了此類流暢、高效和定制化的網絡服務，因而越來越期望學術出版平臺能夠提供同樣優質的使用體驗?；诖?，67Bricks認為在某種程度上，學術出版商未來成功與否，取決于它們對用戶期望的變化所做出的反應能力，而那些未能適應變化的企業將被拋在后面。

67Bricks在內容處理和數據增強（Data Enrichment）方面擁有豐富的專業知識和高超的專業技術。它開發了數據成熟度模型（見圖2），用于測評出版商數據及相關內容產品的成熟度。數據成熟度越高，出版商需要為開發內容和數據資產所付出的努力就越少。通過獲取出版商對內容資產的管理和利用情況，可以判斷其是處于僅具備文檔元數據的原始內容資產階段，還是已進入擁有用戶偏好等元數據的個性化階段等，亦即可測量出版商的數據成熟度。據此可以幫助其探索下一步的優化路徑;應用機器學習、人工智能和自然語言處理等新興內容處理技術對內容進行分類，為內容添加結構數據、上下文和元數據;制作專門的受控詞表，采用領域內預先確認或經過權威認定的術語，組織和整理該領域的知識。這些術語可用于對期刊論文或其他內容進行標記，使編輯和用戶能夠更加便捷地搜索和獲取相關內容;對原始數據進行增強、改進，以便將之轉換為有用的信息，從而使數據成為出版商的寶貴資產;合并來自外部權威來源的第三方數據，通過打造靈活的數據結構，將不同數據源的數據收集、整理、清洗、轉換后，無縫集成到自身平臺中，為用戶提供統一的數據視圖等數據集成方式。

針對學術出版商的需求，67Bricks通常使用高性能的內容和數據技術構建模塊化平臺，運用現有技術能力選擇最佳編程語言、框架和工具組合，并通過部署到云端等措施確保平臺系統的穩健性、高性能和可擴展性，從而使出版商可以在模塊化平臺上更快、更可靠地創建和管理內容，并進一步了解數據的復雜性和價值所在。例如，它為英國醫藥學出版社（Pharmaceutical Press）設計的模塊化平臺用以替代其原有的分散化管理、效率低下、局限性強的舊系統，以幫助出版社員工在一個可交互系統中完成輸入、管理和輸出藥物相關知識內容的工作。[3]出版社旨在建立一個全球藥劑師、社會保健專業人員可以依賴的知識體系，業務重點是藥物的設計、制造和應用。其旗下的頂尖出版產品——英國國家處方集（the British National Formulary，BNF）以多種格式制作和發布，并在整個英國衛生服務系統中使用。67Bricks開發的新系統允許出版社編輯通過大量使用受控詞匯來填充字段，從而創建新內容;系統可結合上下文語境，將從受控詞匯表中選擇的術語自動生成語法正確的形式（包括時態、單/復數）;當用戶輸入字段和參數時，系統可即時創建人類可讀的實時預覽語句;系統可為編輯提供必要的反饋，并自動檢查它們正在構建的信息，確保寫作一致性。英國醫藥學出版社發布的內容和數據交互中的任何錯誤都有可能造成患者護理工作上的失誤，而那些平臺功能可在一定程度上消除出版社業務的主要風險。未來，這一新系統將允許底層數據通過接口傳輸給各種接收者，并支持將其接入外部系統以支持臨床決策等工作。和英國醫藥學出版社一樣，正是得益于67Bricks對數據技術以及機器學習等人工智能技術的運用，與其開展合作的學術出版商才能在內容處理和數據增強上贏得戰略優勢。

二、業務模式：深度參與出版商變革活動

早在2007年，赫伯特就看到了以增強數據為基礎的新型內容產品和服務領域的創業機會。同年5月，67Bricks正式成立。對數據進行增強不僅可以幫助人類和機器理解內容，還可用于支持增強出版產品功能，協助學術出版商從期刊論文、圖書等傳統靜態知識資源中動態、靈活地獲取新的使用價值。而這正是科研人員期望從學術出版商那里尋求的價值增值服務?；诖耍?7Bricks將業務重點定位為通過構建具有內容可發現性、可重用性的平臺系統來支持現有和新型商業模式，充分滿足出版商、科研人員和作者等的特定需求。為了達成這一目標，67Bricks花費大量時間了解每個學術出版商的發展目標，全程參與出版商的變革活動，并設計和實施靈活的、基于組件的技術架構，以滿足出版商當前和未來的需求。

在與學術出版商開展合作時，67Bricks會在變革開展之前就參與其中，幫助學術出版商確定平臺系統主要功能范圍和優先級排序;在信息搜集階段，通過研討會等形式為平臺搭建征集思路;在分析階段，對解決方案進行原型化設計，以評估方案的可行性。此外，通過對利益相關者和用戶（如作者、編輯、產品團隊、圖書館員、研究人員等）進行深入訪談，以全面理解出版商業務發展方向，并共同協商如何通過數據技術等工具、手段，來支持學術出版商實現業務目標。在研發階段，67Bricks以敏捷方式（agile）構建平臺系統，即盡可能提前創建好測試系統，讓科研人員等相關用戶對平臺功能進行測試，并提供早期反饋，從而快速推出解決方案和平臺系統的迭代版本。這些做法有效地塑造和優化了出版商的信息產品和平臺的服務功能。學術出版商也十分認可67Bricks在項目實施過程中的靈活性和敏捷程度。以《英國醫學雜志》（British Medical Journal，BMJ）要求其開發的知識庫（Knowledge Base）平臺為例。[4]該平臺實際上是一個定制化編輯制作系統，旨在滿足《英國醫學雜志》現在和未來創建和管理內容的需求。67Bricks按照敏捷項目管理模式，分為“細化”“構建”兩個階段來實施知識庫項目。首先，仔細規劃和明確平臺功能及其優先次序，改變內容的底層數據結構，使其更加精細。在構建階段，它在《英國醫學雜志》需求尚未完全明確的時候，以在較短周期內研發出可用的平臺系統為目標，來幫助《英國醫學雜志》相關用戶描述自身需求。在迭代過程中，《英國醫學雜志》和67Bricks的開發人員共同設計、開發和改良內容模型等關鍵要素，同時，將用戶的需求變更不斷加入到項目需求池中，從而豐富和細化平臺功能。如圖3所示，與《英國醫學雜志》原來使用的舊模型相比，改良之后的內容模型對文檔對象的結構、型式、要素等進行了統一規范，在編輯內容方面的適用性更強。以《兒童哮喘》（Asthma in Children）為例（見圖3），新模型為編輯提供了分割內容、重用內容的功能，且內容粒度可以更加精細。如它允許編輯人員在內容容器（topic container）中定位到“哮喘治療方法”（Asthma Treatment Algorithm）等任一內容片段進行更改和重用，而不需要根據頁數索引，通過閱讀長文檔來尋找和確定需要重新編輯的位置。

總之，67Bricks通過協作方式，深度參與到學術出版商數據增強變革的全流程活動中，促進出版商對技術工具和數據等業務驅動要素的理解。并且，在平臺發布之后，67Bricks會將平臺系統的管理權完全交給出版商;如果出版商不具備管理和擴展系統的業務能力，67Bricks則會繼續支持平臺系統的運行和維護等后續管理和優化工作。

三、市場定位：成為學術出版商的長期合作伙伴

數據作為學術出版領域的新型內容資源和市場要素，不僅可以被開發成服務用戶的內容產品，同時還可以是關于用戶、業務活動、內容產品的數據資源，并以服務形式嵌入學術出版中。因此它也成為促進學術出版發展的潛在力量。[5]當前大多數學術出版商都在積極開拓和發展數據驅動型業務，67Bricks則以其對如何提取和最大化數據內容價值的深刻理解贏得了許多學術出版商的信賴。

作為學術出版商在數字轉型升級時代的支持者和合作者，67Bricks密切關注學術出版商的需求和發展方向。它通過調研發現，許多軟件開發服務商雖然面向學術出版商出售現成的技術解決方案，但出版商對軟件系統卻沒有完全的控制權，并且對系統靈活性和敏捷性的要求無法得到滿足，最終結果往往是給出版商留下一個僵化的服務平臺，無法適應出版商和科研人員不斷變化的期望。因此，67Bricks以與學術出版商建立長期合作伙伴關系為中心，積極開拓市場，而不僅將自身定位為提供技術資源和支持的軟件供應商。這樣的市場定位對雙方都是有益的。一方面，發展長期合作關系可以保證67Bricks的業務資源，使其可以適當減少在市場營銷上的時間和資金投入;另一方面，對學術出版商而言，長期合作能保證67Bricks投入充分的時間執行項目，更準確地理解出版商組織結構、業務目標、數據和內容資源的特色，從而有助于其開發滿足不斷變化的用戶需求的新產品和服務。以英國皇家化學學會（Royal Society of Chemistry，RSC）為例[6]，67Bricks與英國皇家化學學會維持了5年以上的合作關系，并參與了后者多個連續的平臺優化項目。隨著開放存?。∣pen Access，OA）格局的迅速變化，67Bricks幫助英國皇家化學學會構建了自動化開放存取系統，以改進和加快其管理開放存取的流程，并結合英國皇家化學學會的系統使用體驗、開放存取發展規劃和學術出版領域發展態勢，靈活擴展系統功能。例如，67Bricks建議英國皇家化學學會在系統中同時處理開放存取許可和非開放存取許可的期刊論文，以避免必須根據期刊論文是否為開放存取論文而分別進入2個獨立系統，對論文進行許可管理。隨著英國皇家化學學會和67Bricks磨合得越來越好，新系統帶來的效果十分顯著。例如，越來越多的科研人員通過改進后的開放存取流程無縫獲取文章;選擇和簽署許可證的過程從3周縮短到3分鐘;專門管理開放存取的工作人員由2名全職人員變成0.3名。正是由于67Bricks更傾向于成為學術出版商的長期合作伙伴，幫助出版商在技術能力上實現穩定的內部增長，它收獲了越來越豐富的客戶資源，如威利（Wiley）、牛津大學出版社（Oxford University Press）、德古意特出版社（De Gruyter）等。此外，對學術出版商而言，與其將自身與軟件服務商提供的軟件產品進行一次性綁定，也許不如與67Bricks長期合作以換取模塊化平臺在功能上的持續改進，因為后者顯然是一種更具成本效益的首選方案。

四、結語

如今，已有多家學術出版商將數據技術和人工智能視為業務拓展的必要手段。尤其是隨著開放存取等學術出版模式的興起亦即Plan S等計劃的實施，學術出版領域內的經濟資本、內容資本、知識資本數量分布和結構發生了變化，開放存取出版或許將在未來幾年內成為科學界和學術出版領域的主流形式。[8]而隨著開放存取不斷普及，學術出版商需要通過對內容和數據等資源進行激活、配置與耦合，使其成為具有較強價值性、系統性和協調性的增強出版產品，或將其整合為模塊化平臺，從而保護和提升自身盈利能力。[9]未來，學術出版領域發生的技術變化將會更加深刻和多樣，并將持續處于復雜變動之中。因此，無論是67Bricks這類站在出版商身后的軟件開發服務商，還是直面機遇和挑戰的學術出版商，都必須認真審視技術背景之下的“變”與“不變”，積極借助技術的力量，在學術出版的廣闊版圖中找到立足之地。

參考文獻：

[1]67Bricks.Information products for the data-driven world[EB/OL].[2021-09-23].https：//www.67bricks.com/.

[2]Herbert S.The road to data maturity - Why publishing has to stay relevant in the digital age and why it needs to start now[J].Information services & use，2019，39（04）：1-6.

[3]67Bricks.Case study：Drug interactions at Pharmaceutical Press[EB/OL].[2021-09-23].http：//www.67bricks.com/index.php/case-study-drug-interactions-at-pharmaceutical-press.

[4]67Bricks.Case study：BMJ Best Practice， Knowledge Base[EB/OL].[2021-09-23].http：//www.67bricks.com/index.php/case-study-bmj-best-practice-knowledge-base.

[5]徐麗芳，陳銘.媒介融合與出版進路[J].出版發行研究，2020（12）：20-30.

[6]67Bricks.Case study：The Royal Society of Chemistry Open Access System[EB/OL].[2021-09-23].http：//www.67bricks.com/index.php/rsc-case-study.

[7]肖超.學術出版場域變革與歐美學術出版機構的差異化策略[J].出版科學，2020（6）：109-117.

[8]Aspesi C，Brand A.In pursuit of open science， open access is not enough[J].Science，2020，368（6491）.

[9]Herbert S， Surguy I.67Bricks-helping publishers survive in the modern digital age[J].Insights，2019，32（01）.

（作者單位系武漢大學信息管理學院出版科學系;武漢大學數字出版研究所）