2020年前三季度電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

／中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)／

2020年前三季度，電工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3.71萬億元，同比增幅為3.65%，利潤(rùn)總額為1936.61億元，同比增長(zhǎng)6.89%。

2020年前三季度，面對(duì)新冠肺炎疫情巨大沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，在中央統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和各項(xiàng)政策措施的大力推動(dòng)下，全國(guó)全社會(huì)用電量54134億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.3%。全國(guó)電源工程建設(shè)投資同比增長(zhǎng)51.6%，其中風(fēng)電和光伏投資保持較高增速，火電投資下降27.2%。前三季度，電工行業(yè)堅(jiān)持戰(zhàn)疫情、保生產(chǎn)、促發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)中向好，經(jīng)濟(jì)效益保持較好水平，但面臨的問題和挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻。

一、基本情況

2020年前三季度，電工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3.71萬億元，同比增幅為3.65%，利潤(rùn)總額為1936.61億元，同比增長(zhǎng)6.89%。

從主要產(chǎn)品產(chǎn)量來看，發(fā)電設(shè)備領(lǐng)域，全國(guó)發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成9283.2萬千瓦，同比增長(zhǎng)21.01%。其中：水電機(jī)組完成1333.26萬千瓦，同比增長(zhǎng)99.45%；火電機(jī)組完成3618.44萬千瓦，同比下降10.41%；風(fēng)電機(jī)組完成2896.26萬千瓦，同比增長(zhǎng)143.5%；核電發(fā)電機(jī)完成170萬千瓦，同比下降61.2%。其他發(fā)電主機(jī)產(chǎn)量，火電汽輪機(jī)同比下降2 4.3 1%（含燃?xì)廨啓C(jī)同比增長(zhǎng)85.3%）；電站鍋爐同比下降19.6%。

出口發(fā)電機(jī)組667.84萬千瓦(按發(fā)電機(jī)計(jì))，同比增長(zhǎng)11.8%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的8.2%。

輸變電設(shè)備領(lǐng)域，前三季度變壓器產(chǎn)品產(chǎn)量118820萬千伏安，同比下滑6.32%；高壓開關(guān)設(shè)備（11萬伏以上）82.39萬臺(tái)，下滑12.51%；高壓開關(guān)和低壓開關(guān)板分別為81萬面和3919.87萬面，降幅為4.68%和20.36%；電力電纜3723.67萬千米，增長(zhǎng)2.13%。

用電設(shè)備領(lǐng)域，前三季度鉛酸蓄電池產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到16109.20萬千伏安時(shí)，同比增長(zhǎng)1 2.9 2；電焊機(jī)742.76萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.58%；工業(yè)電爐1.22萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.02%，電動(dòng)工具1 5 6 5 8.2 1萬臺(tái)，下降0.37%。

除發(fā)電設(shè)備外，輸變電設(shè)備和用電設(shè)備，包括電工絕緣材料雖然有的前三季度累計(jì)還有下滑，但自二季度以來，降幅在逐月收窄，特別是與消費(fèi)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)的通信電纜、電焊機(jī)和電動(dòng)工具等，當(dāng)月增幅都在兩位數(shù)以上，為行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

由于國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的變化以及疫情的影響，行業(yè)應(yīng)收賬款約為1.55萬億元，增幅達(dá)到14%左右。電工行業(yè)9 0%以上為中小企業(yè)，企業(yè)數(shù)量超過2萬家，今年虧損面超過20%。可喜的是，隨著國(guó)內(nèi)“兩新一重”等舉措的實(shí)施，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)和利潤(rùn)總額增幅在8月份雙雙由負(fù)轉(zhuǎn)正，其中利潤(rùn)增幅大于主營(yíng)業(yè)務(wù)增幅，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)效果初步顯現(xiàn)。

二、主要特點(diǎn)

（一）與固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度強(qiáng)的領(lǐng)域增幅較快

得益于基建投資與能源建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目的恢復(fù)與啟動(dòng)，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)銷較快增長(zhǎng)，特別是風(fēng)電、光伏設(shè)備由于資本的投入，增速可觀，此外新基建的啟動(dòng)，激發(fā)了與民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和智能制造相關(guān)市場(chǎng)潛力，使得電工行業(yè)量大面廣的交流電動(dòng)機(jī)、變壓器、電線電纜、鉛酸蓄電池等產(chǎn)品快速回暖。

（二）核電項(xiàng)目重啟加速

自去年以來，我國(guó)新核電項(xiàng)目陸續(xù)開閘，打破了三年來的“零核準(zhǔn)”記錄，釋放出了核電重啟的信號(hào)。而今年，在前不久各省發(fā)布的《2020年能源項(xiàng)目名單》中，有關(guān)核電的建設(shè)項(xiàng)目赫然在列，這表明繼風(fēng)電、光伏之后，2020年核電也成為重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。9月2日，海南昌江二期核電項(xiàng)目、浙江三澳 核電項(xiàng)目通過核準(zhǔn)，值得注意的是，此次兩個(gè)項(xiàng)目的投資者都有別于中國(guó)以往的核電項(xiàng)目：一是華能正式入局核電，借昌江二期項(xiàng)目成為中核、中廣核、國(guó)家電投之后第四家控股開發(fā)大型核電站的核電業(yè)主；二是由此成為首個(gè)有民營(yíng)資本參股的核電項(xiàng)目。

（三）配電企業(yè)加速布局，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)

受“新基建”中大數(shù)據(jù)中心建設(shè)、5 G、新能源電動(dòng)車充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動(dòng)，我國(guó)配電設(shè)備企業(yè)特別是低壓配電企業(yè)在二季度后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)快速恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)了較快的發(fā)展，有些企業(yè)更是走上了發(fā)展的快速通道，比如良信電器得益于電網(wǎng)系統(tǒng)的智能化改造、新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整和5 G基站建設(shè)，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2 1.4 3億元，同比增長(zhǎng)42.12%。

三、主要問題

前三季度，電器工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨于平穩(wěn)。但困擾行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾尚未明顯緩解，產(chǎn)能過剩、效益下降等狀況仍未扭轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的壓力依然存在。

1）產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)能力仍較為薄弱。電工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈總體比較完整，但由于核心基礎(chǔ)零部件和元器件、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)研究薄弱、檢驗(yàn)檢測(cè)力量不足、專業(yè)人才匱乏以及技術(shù)保護(hù)措施有限等困擾，使得產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)困難很大，距離產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化仍任重道遠(yuǎn)。如我國(guó)發(fā)電設(shè)備主機(jī)生產(chǎn)能力已經(jīng)位居世界第一，但是一些關(guān)鍵原材料和關(guān)鍵零部件仍需要進(jìn)口。大型發(fā)電機(jī)定子用硅鋼片，絕緣件仍需進(jìn)口。超超臨界（600℃）汽輪機(jī)9%～12%Cr不銹鋼高中壓轉(zhuǎn)子大部分進(jìn)口，超超臨界（620℃）汽輪機(jī)FB2材料高中壓轉(zhuǎn)子鍛件及CB2材料鑄鋼件全部進(jìn)口；另外超超臨界發(fā)電設(shè)備鍋爐高端管材（高溫主管道）大部分依賴進(jìn)口，大型發(fā)電機(jī)有些電器部件要進(jìn)口。

2）產(chǎn)業(yè)安全矛盾較為突出。產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)部分環(huán)節(jié)中核心一些基礎(chǔ)零部件及元件、專用生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)線、專用檢測(cè)系統(tǒng)等依賴進(jìn)口，特別是目前電工行業(yè)基本的電器產(chǎn)品開發(fā)平臺(tái)、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)軟件、控制軟件及系統(tǒng)，測(cè)試、檢測(cè)、測(cè)量、計(jì)量?jī)x器儀表等多數(shù)采用外方品牌，難以保障我國(guó)電工行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全。

3）結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩矛盾比較突出。我國(guó)電工行業(yè)已連續(xù)多年?duì)I業(yè)收入超過5萬億元以上水平，但由于發(fā)展方式粗放，部分領(lǐng)域產(chǎn)能擴(kuò)張加快，如變壓器、交流電動(dòng)機(jī)、鉛酸蓄電池等，產(chǎn)出能力遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，加之當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)存在較大的不確定性，今后產(chǎn)能過程問題將日漸凸顯。新能源領(lǐng)域的風(fēng)機(jī)和光伏行業(yè)有類似風(fēng)險(xiǎn)。

四、四季度和全年運(yùn)行走勢(shì)預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)四季度電工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將達(dá)到1.5萬億元，利潤(rùn)額800億元，跟上年同期持平。全年電工主營(yíng)業(yè)務(wù)超過5.2萬億元，增幅在2%～5%之間，利潤(rùn)總額超過2500億元。

五、有關(guān)政策措施建議

1）加大基礎(chǔ)研究能力重構(gòu)。支持重建電工行業(yè)基礎(chǔ)理論和共性技術(shù)研發(fā)總平臺(tái)，增強(qiáng)其科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化能力，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局人才鏈，培養(yǎng)和集聚具有國(guó)際水平的戰(zhàn)略科技人才、科技領(lǐng)軍人才、青年科技人才和高水平的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。

2）打造行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。充分發(fā)揮財(cái)政科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金的引導(dǎo)作用，加大力度打造行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、專精特企業(yè)。引導(dǎo)中小型企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)服務(wù)和協(xié)作配套的能力，支持行業(yè)構(gòu)建資源共享平臺(tái)，減少中小企業(yè)研發(fā)信息化建設(shè)、營(yíng)銷推廣成本。

3）加強(qiáng)國(guó)家級(jí)行業(yè)級(jí)試驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)和認(rèn)證工作。支持第三方機(jī)構(gòu)建設(shè)高水平的產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定、檢測(cè)認(rèn)證等專業(yè)化公共服務(wù)平臺(tái)。

4）重視培育和保護(hù)國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)。在“六穩(wěn)”、“六保 ”后，我國(guó)推出“新基建”戰(zhàn)略以保障我國(guó)工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，并提出了“國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)”的新發(fā)展格局，今年以來，ABB、西門子、施耐德等普遍表示中國(guó)市場(chǎng)的反彈超乎預(yù)期，基本實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，因此建議重視培育和保護(hù)國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)，盡快完善落實(shí)支持國(guó)產(chǎn)化替代的政策措施，加快首臺(tái)套重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化和重大短板裝備專項(xiàng)工程的相關(guān)政策細(xì)化落地，避免“新基建”引發(fā)的新市場(chǎng)成為外資品牌的避風(fēng)港和回暖爐，為他人做嫁衣裳。

5）建立行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警機(jī)制。建立產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)、對(duì)外采購預(yù)警機(jī)制，避免采購過于集中，保障行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)安全可控，建立外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)快速反應(yīng)機(jī)制，增強(qiáng)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)損失能力。