IDC對中國5G市場的預測

迎九

摘 要：2021年5月，IDC在京舉辦了“IDC中國ICT市場趨勢論壇”，IDC中國電信與物聯網的高級研究經理崔凱做了“5G市場預測與行業應用”的報告，回顧和預測了我國電信業發展趨勢、5G建設的市場機會、5G的應用趨勢，最后分別向廠商和行業用戶提出了建議。

關鍵詞：5G；市場；應用；建設

從2019—2020年，5G成為了熱門話題。作為消費者，很多人已經用上了5G手機和5G套餐。據IDC統計，截至2020年底我國5G手機出貨量1.77億部，占全球5G手機出貨量的2/3。

5G產業鏈可分成兩部分，①5G建設市場，如圖1左側紫色框內，涵蓋設備供應商、服務商。該市場是相對確定的，在未來幾年，中國運營商的5G資本支出會維持在約1 500億元左右。②圖1右邊的綠色框內，甚至橙色框內，是未來5G真正的商業機會，例如5G終端，如果把它分成to B（商用）與to C（消費類），其中to C的5G手機市場規模在2021年將超過1 200億美元，遠遠大于通信設備市場，此外，5G終端不只是手機一種形態，還包括一系列5G行業終端、專網終端等，由此可見，5G對ICT行業的帶動作用非常明顯。

1 運營商市場

2020年開始的新冠肺炎疫情對很多行業造成了重創，但是運營商市場/移動通信市場是為數不多的由疫情帶來了正面的影響/驅動。如圖2（a），傳統的基礎通訊業務（黃線）增速平穩，新興業務（綠線）增速達百分比兩位數，新興業務包含了IPTV、數據中心、大數據、云計算、人工智能等。由于受疫情影響，越來越多的企業開始加速業務的數字化，因此運營商在新興業務的收入會有明顯的增長。預計2021年，以及未來幾年，5G網絡的部署將會加速新興業務的發展。

從圖2（b）可以看到，運營商移動通信業務的收入增長呈減緩的態勢， 人們也能感受到提速降費帶來的政策紅利。但是，如果希望業務下滑的局面，運營商需要在移動通信業務上有更多的創新。5G就是其中一個非常重要的點。

從圖2（c）可以看出，每個月的每用戶流量會有快速增長，2020年每個用戶的流量已經超過了10 GB，預計5G會進一步加速流量增長，加速業務應用的創新。

因此，運營商一定會戰略性地投入5G。

2 中國5G建設趨勢

2.1 電信業資本支出預測

中國的5G建設與全球的趨勢不太一樣。另外，相比4G，5G建設也有明顯的不同，不能用傳統的4G建設的思路來看5G建設的發展。

從圖3可見，2018年是一個明顯的分水嶺。

1）2018年之前，主要是4G建設。4G建設有一個明顯的峰值，然后又有明顯的回落。4G標準的凍結在 2012年年，全球的4G建設也大約在2012年、2013年開始啟動。中國的4G牌照發放是在2014年、2015年，相對來說，運營商建網的時候商業模式已經清晰，運營商只要把網絡建起來，馬上就會有流量/業務的收入進來，所以運營商在2014年、2015年有一個投資峰值。

2）5G的建設與4G不同。人們常說： 在我國，3G跟隨，4G同步，5G引領。可見5G是摸著石頭過河的階段。所以在5G網絡建設上，運營商也是更加謹慎和深思熟慮。因此，未來幾年5G的投資，尤其是運營商的投資，會呈平穩的狀態，預計在2021年會達峰值，在接下來的一兩年甚至三四年，5G運營商的網絡建設可能會有回落，但是依然會保持在較高水準。這對行業用戶和廠商還是有非常多的機會的。

2.2 5G建設的投資預測

如果把運營商的網絡建設拆開，可見在5G網絡建設上也是與圖5維持相對一致的狀態，但也會有一些數字的波動（如圖4（a））。很明顯，無線接入網（RAN）依然是運營商在建設里最主要的部分，包括基站及配套的基礎設施。

運營商的網絡建設在從傳統的CT向ICT融合的方向發展，例如中國移動2021年上半年發布了網絡虛擬化和網絡云化的招標項目。實際上，在IT設備的集采上會有很大的增長空間。

圖4（b）是IDC對中國5G網絡基站的發展預測，中國的5G基站數量會從2020年的72萬發展到2025年的近450萬。在此，也把中國廣電（CBN）考慮進來，因為未來廣電也會是5G建設里的重要一部分。廣電的投資除了在無線方面，預計在核心網尤其是IT云化的建設方面會有更多的投入。

3 我國5G應用趨勢

5G的應用會是藍海市場，受到4個要素的影響：政策，技術，標準，應用。

3.1 政策

工信部在2021年5月起草編制了《5G應用“揚帆”行動計劃（2021—2023年）》，公開征求意見。它提出到2023年，5G個人用戶普及率將超40%，用戶數超過5.6億。這對5G的影響有兩個部分：供給創造需求，需求牽引供給。從政策的制定角度來看，就是供給側與需求側應該齊頭并進。現在可能是供給側的需求較多，未來5G的發展一定來自于需求側。

1）供給側。未來的5G網絡分了兩張網，一張是公共網絡，一張是行業網絡。按照規劃，到2023年每萬人要有18個基站。據IDC觀察，實際的建網速度可能更快一些。5G專網會有非常大的潛力，到2023年會有超過3 000張的移動5G專網。

5G安全談得較多，例如用于工業互聯網等，相信5G安全也是一個可觀的行業。例如中國移動2021年上半年有一個5G安全的防火墻招標，是7 000萬～8 000 萬元的招標規模，這對供應商是利好機會。

實際上，如何加速產業的融合，如何去做上游供應鏈的安全，這些都需要政策引導。

2）需求側。從產業上產品形態上分了3類，信息消費、行業融合、民生。第1類更多的是C端，第2類更多是B端，第3類更多的是B端里偏政府、城市的應用場景。

其中有兩個比較確定的機會。

①在C端（消費者端），相信5G to C一定會是最快的商業變現方向，不管這個商業變現是通過流量的方式，還是通過行業創新應用的方式，還是通過新的行業終端的方式。預計在2021年、2022年，會有一些新的產品形態和應用形態出來。在這方面，國家對5G終端和流量的滲透率也會有一定的牽引。

②5G+工業。國家對工業企業的一個要求是5G的滲透率要超過35%。預計很多的企業，不管是主動或強制性的，可能會有更多5G的應用。在5G應用里，5G不僅指連接，還包括了以5G為代表的邊緣計算、專網、私有云等。相信在5G+工業場景里一定會有非常大的應用潛力。

3.2 技術

業內已談得很多，但是到底怎么來梳理5G技術，5G技術如何跟業務去結合？有幾個方向，首先5G有自身的核心能力，從連接來看，5G不是連接的全部，實際上連接技術有很多。如何把5G核心能力跟應用場景結合起來？以機器視覺為代表的行業應用，包括C端的VR、無人機等，可能都會是以5G重要的應用場景。

3.3 標準

如圖5所示，中間的5G版本是Release 16、17[1]，2021年版本往上升級了一代，增加了Release 18。

2020年7月，Rel 16版本已經凍結，Rel 17版本預計在2022年上半年凍結，Rel 18版本的初步規劃在2023年發布。Rel 18還是在探討的階段，但是參考3GPP（注：3G、4G、5G等國際標準制定的組織），可以看到在Rel 18版本討論里，已經不是單純地探討的移動通信技術，更多的討論是如何把移動通信技術與行業應用結合。例如，鐵路、交通用Rel 18已經是確定的方向；能源行業也有一部分已經寫入到Rel 18標準里。所以在未來2年內（2023年以內），5G跟行業的標準結合會是一個非常快的方向。

那么對用戶或者廠商來講，可以做什么？實際上，很多用戶或廠商在參與國際標準的制定，甚至參與了 5G+行業標準的制定。參與標準制定會占到一定的先機，例如會建立起你的行業壁壘，建立起在行業里的影響力和號召力。因此，不僅是國內的傳統設備制造商，甚至很多國內手機廠商也已經深入到5G國際標準制定。相信隨著5G的進一步滲透，對行業用戶或有行業影響力的企業，會有非常大的發展空間。

3.4 應用

應用非常多。如圖6，在2021年年底，基本可實現城區甚至到二線城市的核心城區的連續覆蓋，在2022年更多的是在增強覆蓋。到2023年時，會實現毫米波商用。到2024年能夠真正實現5G的連續覆蓋。所以前文對5G建設的預測，基本上也是到2024年5G的建設相對會進入到存量建設/經營的階段。

特別提一下毫米波商用，盡管很多行業在提毫米波，但IDC認為毫米波在中國的發展可能沒有想象中的那么快，盡管2022年北京冬奧會可能會有一些實驗場或商業應用，但IDC依然認為毫米波可能到2023年才會相對比較成熟，包括產業鏈、應用場景、部署等。

4 給廠商和用戶的建議

4.1 給廠商的建議

1）MEC（多接入邊緣計算）是以連接驅動的邊緣計算，這種邊緣計算需要跟云端有更多的互動。從運營商、電信行業或5G角度來看，連接一定是最核心的價值。如果致力于把5G與業務結合，一定是大方向。

2）5G專網。我們看到在海外一些國家已經開始發放5G專網頻率，中國的揚帆計劃也提到如何去做5G專網，甚至5G專網頻譜是否采用傳統的分配模式，未來是否還可以有拍賣的形式？所以5G專網在行業市場來是否還可以有拍賣的形式？所以5G專網在行業市場將非常具有潛力。行業用戶對專網的需求是非常迫切的，因為能夠保證其數據安全、數據不出場，甚至保證數據能夠更多地在本地去做數據分析、數據挖掘和數據的應用。相信5G專網在未來幾年也會在中國市場乃至全球市場都有非常大的發展潛力。

4.2 給行業用戶的建議

如圖7所示，整個運營商通信服務的收入的增長是個位數，但是網絡運維的成本增長很快。如何去應對5G的網絡建設的投資回報沒有這么高，而運維成本非常高的問題？誰能幫助運營商去解決這個問題？運營商一定會非常愿意跟行業用戶合作。

1）5G是數字化轉型的試金石。從5G最終用戶（to B）的視角，首先是不是5G真的能給用戶帶來投資回報？可能在短期/一兩年內沒有那么快的投資回報，但是對于很多企業，5G是試金石，就是看你的企業到底對新技術的接受程度有多少，或者你在探索5G部署、數字化轉型的方向上，你是否真正能夠把5G用好，例如利用5G把很多內部的流程打通，利用政策上的扶持（很多地方政府有5G財政補貼、5G專項申報、5G評獎等），甚至幫助你在行業里去確定領導力，通過新技術來實現你的差異化競爭，這些都是幫助企業轉型升級中非常重要的抓手。

2）5G不僅是聯接技術，還涉及專網、邊緣計算、ICT集成。因此，5G能夠幫企業帶來更多的數字化的應用。

3）聯接技術也不只是5G。其實有很多種連接技術可以滿足你的要求。因此對于用戶，更多的還是如何去滿足自己的業務場景，如何去利用新技術，不僅是5G技術，去實現企業業務的數字化轉型。

（注：本文圖片來源于IDC，2021年5月。）

參考文獻：

[1] 祝維浩.IDC：5G的重用性、應用及發展建議[J].電子產品世界， 2020（6）：1-4.