第三屆新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)

中國(guó)銀河證券通過(guò)投顧業(yè)務(wù)重塑客戶(hù)關(guān)系

作為A+H 股上市國(guó)有券商，中國(guó)銀河證券秉承創(chuàng)新、合規(guī)、服務(wù)、協(xié)同的價(jià)值觀，2017年率先在行業(yè)內(nèi)提出傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，并將投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)作為轉(zhuǎn)型的重要抓手之一，推出了“財(cái)富星”系列買(mǎi)方投顧服務(wù)，包含了 “財(cái)富星-股票”、“財(cái)富星-私享”、“財(cái)富星-基金管家”、“財(cái)富星-配置”，為客戶(hù)提供從股票到基金、資產(chǎn)配置、高端綜合服務(wù)的閉環(huán)式服務(wù)，并協(xié)同“智能銀河”實(shí)現(xiàn)投顧服務(wù)線上化、科技化，全面解決客戶(hù)高、中、低風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)富管理訴求。

在股票投顧方面，中國(guó)銀河證券首先上線了“財(cái)富星-股票”業(yè)務(wù)，從公司2900多名持牌投資顧問(wèn)中優(yōu)選牛人，提供“管買(mǎi)管賣(mài)，有始有終”的薦股服務(wù)；公司作為基金投顧第一批試點(diǎn)，于2020年5月正式上線管理型基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)“財(cái)富星-基金管家”，成為第一家上線相關(guān)業(yè)務(wù)的大型券商，旨在解決“基金賺錢(qián)、基民不賺錢(qián)”的行業(yè)痛點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，參與基金管家的客戶(hù)中，盈利客戶(hù)占比超過(guò)90%，復(fù)投率遠(yuǎn)超獨(dú)立購(gòu)買(mǎi)單只公募基金的客戶(hù)，服務(wù)效果顯著；而針對(duì)配置型客戶(hù)，“財(cái)富星-配置”以券商的類(lèi)固收產(chǎn)品為抓手，為客戶(hù)提供“理財(cái)+”產(chǎn)品的流動(dòng)性管理、專(zhuān)業(yè)的固收產(chǎn)品配置服務(wù)。同時(shí)，為了更好地滿(mǎn)足高凈值客戶(hù)的綜合服務(wù)訴求，2020年底中國(guó)銀河證券升級(jí)推出錨定高凈值客戶(hù)的“財(cái)富星-私享”，服務(wù)內(nèi)容更豐富，收費(fèi)方式更靈活。

未來(lái)中國(guó)銀河證券希望通過(guò)投顧業(yè)務(wù)更好地重塑客戶(hù)關(guān)系，從此前的“垂直關(guān)系”向“銳角關(guān)系”轉(zhuǎn)變，與客戶(hù)并肩同行、共同成長(zhǎng)，用更專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，更好地滿(mǎn)足居民的財(cái)富管理需求。

興業(yè)證券“專(zhuān)”字當(dāng)頭，一“顧”到底，“服”在溫度

興業(yè)證券投顧團(tuán)隊(duì)連續(xù)三年被評(píng)為“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)”，公司始終堅(jiān)持以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)理念，重視投資顧問(wèn)的培育及能力塑造，致力于讓投顧服務(wù)向綜合化、專(zhuān)業(yè)化和特色化的方向發(fā)展，以滿(mǎn)足客戶(hù)全方位、多層次的財(cái)富管理需求。

“專(zhuān)”字當(dāng)頭，一“顧”到底，“服”在溫度。公司投顧團(tuán)隊(duì)由一批專(zhuān)業(yè)能力領(lǐng)先、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)家組成，遍布全國(guó)92家分公司、143家證券營(yíng)業(yè)部，為客戶(hù)提供包括專(zhuān)業(yè)資訊、資產(chǎn)配置建議、投顧產(chǎn)品、定制化服務(wù)在內(nèi)的多種服務(wù)，關(guān)注客戶(hù)全生命周期的投資體驗(yàn)，以良好的口碑贏得客戶(hù)的認(rèn)可和信賴(lài)。

廣發(fā)證券率先開(kāi)啟轉(zhuǎn)型，獨(dú)創(chuàng)多層次客戶(hù)服務(wù)體系

廣發(fā)證券連續(xù)三年榮獲“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)”稱(chēng)號(hào)，數(shù)十名投顧榮獲多項(xiàng)大獎(jiǎng)。廣發(fā)證券圍繞“客戶(hù)中心導(dǎo)向”綱領(lǐng)，重視投資顧問(wèn)全方面能力的培養(yǎng)，致力于打造一支專(zhuān)業(yè)化、素質(zhì)化、市場(chǎng)化的高質(zhì)量投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，以滿(mǎn)足客戶(hù)日益復(fù)雜的財(cái)富管理需求。

廣發(fā)證券在行業(yè)中率先開(kāi)啟財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，通過(guò)不斷摸索與創(chuàng)新，獨(dú)創(chuàng)多層次客戶(hù)服務(wù)體系，為不同主體不同層次的客戶(hù)提供差異化的理財(cái)規(guī)劃方案。背靠強(qiáng)大的科技研發(fā)，以研究驅(qū)動(dòng)服務(wù)，為客戶(hù)提供豐富的金融產(chǎn)品服務(wù)，包括投顧資訊產(chǎn)品、資產(chǎn)配置方案、私行理財(cái)規(guī)劃等，通過(guò)7x24小時(shí)在線服務(wù)，遍布全國(guó)的282家營(yíng)業(yè)部、3500名專(zhuān)業(yè)投顧，全方位滿(mǎn)足各層級(jí)客戶(hù)財(cái)富增長(zhǎng)需求，做到“專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)心、專(zhuān)為您”。

中信建投證券從嚴(yán)篩選，系統(tǒng)培訓(xùn)，組建專(zhuān)業(yè)投顧團(tuán)隊(duì)

中信建投證券堅(jiān)持打造“找好投顧，到中信建投”的服務(wù)品牌，全面升級(jí)以投顧為核心的特色服務(wù)體系，連續(xù)三年蟬聯(lián)“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)”。公司具備投顧資格的員工數(shù)逾3000人，通過(guò)嚴(yán)格選撥與系統(tǒng)培訓(xùn)，組建了一支高水平的專(zhuān)業(yè)化投資顧問(wèn)隊(duì)伍，不斷向客戶(hù)傳遞正確的資產(chǎn)配置理念和投資價(jià)值觀，為客戶(hù)提供全面、優(yōu)質(zhì)、專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，秉承“以客戶(hù)為中心”的理念，致力于為投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

光大證券以專(zhuān)業(yè)的態(tài)度打造投顧品牌

光大證券近年來(lái)致力于財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，專(zhuān)注為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，并在2020年正式建立“金陽(yáng)光投顧”品牌，組建專(zhuān)業(yè)的投顧團(tuán)隊(duì)，覆蓋全國(guó)15家分公司、超過(guò)250家營(yíng)業(yè)部。他們大多具備深厚的投研功底和多年顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)，為投資者提供從宏觀、市場(chǎng)、行業(yè)、交易到上市公司等領(lǐng)域的投研服務(wù)。投顧們致力于以專(zhuān)業(yè)的態(tài)度，提供有深度和廣度的投資資訊和投資建議，陪伴投資者探索紛繁的資本市場(chǎng)，把握投資本質(zhì)，抓住有價(jià)值的投資機(jī)遇，為投資者的資產(chǎn)保駕護(hù)航。

方正證券上千款投顧產(chǎn)品服務(wù)60余萬(wàn)客戶(hù)

秉承“以金融服務(wù)成就美好生活”的使命，歷經(jīng)十余載耕耘，方正證券打造出一支國(guó)內(nèi)一流的投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)。數(shù)千名方正證券投資顧問(wèn)致力于為廣大投資者提供專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)屬、專(zhuān)注的投資咨詢(xún)服務(wù)。目前，方正證券投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)精心打造了上千款投顧產(chǎn)品，服務(wù)于60余萬(wàn)名客戶(hù)。多年耕耘，方正證券投顧團(tuán)隊(duì)連續(xù)三屆蟬聯(lián)“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)”。

安信證券造就有觀點(diǎn)的投資專(zhuān)家

安信證券擁有千余名資深投資顧問(wèn)，七成以上從業(yè)超十年。依托由高善文博士領(lǐng)銜的安信研究資源，積極把握市場(chǎng)方向，并基于資產(chǎn)配置理念和嚴(yán)格審慎的投資決策邏輯，提供涵蓋從市場(chǎng)策略、行業(yè)掘金到資產(chǎn)配置等各個(gè)層面的實(shí)時(shí)、貼心和專(zhuān)業(yè)的投資顧問(wèn)服務(wù)，為投資者資產(chǎn)保駕護(hù)航。包括：靈活運(yùn)用視頻直播、圖文專(zhuān)欄等形式，通過(guò)早午晚點(diǎn)評(píng)、內(nèi)容專(zhuān)欄和財(cái)富直播等形式進(jìn)行市場(chǎng)動(dòng)向解讀；打造股票池、股票組合等200余款服務(wù)形態(tài)多樣的投顧產(chǎn)品，陪伴投資者發(fā)掘投資機(jī)會(huì)；開(kāi)創(chuàng)全新提擁收費(fèi)模式，支持0元簽約享服務(wù)，僅當(dāng)投顧薦股盈利才收費(fèi)。

海通證券專(zhuān)業(yè)服務(wù)，創(chuàng)精品財(cái)富管理品牌

海通證券始終堅(jiān)持“用心服務(wù)，成就你我”的服務(wù)理念，持續(xù)強(qiáng)化投資顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)能力培訓(xùn)和人才隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)，致力于為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、有溫度、有個(gè)性的多層次財(cái)富管理服務(wù)。近年來(lái)，海通證券借力金融科技為一線投顧賦能，大力推進(jìn)服務(wù)線上化，令高質(zhì)量的專(zhuān)業(yè)服務(wù)觸達(dá)更廣泛的市場(chǎng)投資者，以滿(mǎn)足更多客戶(hù)的投資咨詢(xún)需求。僅2020年，來(lái)自全國(guó)28家分公司、300多家營(yíng)業(yè)部的160多位明星投顧，依托e海通財(cái)平臺(tái)與投資者展開(kāi)直播互動(dòng)，單場(chǎng)參與客戶(hù)數(shù)超百萬(wàn)，內(nèi)容覆蓋行業(yè)熱點(diǎn)、基金投資、融資融券、期權(quán)衍生品、資產(chǎn)配置等，為客戶(hù)提供立體化的、全資產(chǎn)類(lèi)別的綜合財(cái)富管理服務(wù)。

國(guó)海證券深度思考，探索特色投顧服務(wù)

國(guó)海證券零售財(cái)富委員會(huì)投顧團(tuán)隊(duì)由總部、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)投顧人員共同組成，憑借豐富的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)先的服務(wù)模式、創(chuàng)新的投顧服務(wù)平臺(tái)，為客戶(hù)提供涵蓋“財(cái)富顧問(wèn)”、“財(cái)富參考”、“財(cái)富管理”在內(nèi)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

在2019年第二屆新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)評(píng)選活動(dòng)中，國(guó)海證券投顧陳敏聰獲得全國(guó)總冠軍，充分展現(xiàn)了國(guó)海證券投顧團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)能力及服務(wù)價(jià)值。

華西證券依托金融科技，探索多元化服務(wù)

華西證券投顧團(tuán)隊(duì)匯集行業(yè)頂尖學(xué)術(shù)人才及實(shí)戰(zhàn)精英，依靠專(zhuān)業(yè)化的定位來(lái)吸引客戶(hù)，秉承“助你成功，共享成果”的核心價(jià)值觀，分支機(jī)構(gòu)專(zhuān)屬投資顧問(wèn)及總部產(chǎn)品專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)合力，為投資者的投資過(guò)程保駕護(hù)航，提供滿(mǎn)足客戶(hù)全方位投資需求的財(cái)富管理服務(wù)，在行業(yè)中形成了具有華西特色的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司 “財(cái)富贏”、“贏財(cái)富”等投顧品牌優(yōu)勢(shì)凸顯。

近年來(lái)，華西證券依托金融科技，不斷探索財(cái)富管理業(yè)務(wù)的多元化服務(wù)方式，借助多元化的金融產(chǎn)品和投資策略為客戶(hù)量身定制個(gè)性化的財(cái)富管理方案。

西南證券讓服務(wù)向線上化、產(chǎn)品化、數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型

西南證券一直致力于打造精英投顧隊(duì)伍，整合公司整體資源，提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，踐行“投行+投資+研究”的大產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，為客戶(hù)提供標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化的投融資一站式服務(wù)。近年來(lái)，針對(duì)客戶(hù)年輕化、線上化、機(jī)構(gòu)化的特點(diǎn)，西南證券投資顧問(wèn)服務(wù)也從前、中、后臺(tái)進(jìn)行了重新打造，讓服務(wù)向線上化、產(chǎn)品化、數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型。