和輝光電科創(chuàng)板過會(huì)

楊光

近日，上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市委2021年第11次審議會(huì)議結(jié)果公告，上海和輝光電股份有限公司（以下簡稱“和輝光電”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，成功過會(huì)。和輝光電是中國第一家實(shí)現(xiàn)AMOLED半導(dǎo)體顯示面板量產(chǎn)出貨的廠商，也是三星之后全球第二家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的廠商。

招股書顯示，和輝光電的資產(chǎn)總額為239.53億元，2019年?duì)I收總額為15.13億元，2019年虧損10.28億元。和輝光電計(jì)劃發(fā)行268，144.4225萬股，占發(fā)行后總股本的20%，計(jì)劃募集資金100億元，其中80億元將用來擴(kuò)充第六代AMOLED生產(chǎn)線。

AMOLED是目前主流的半導(dǎo)體顯示技術(shù)之一，根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)是否可曲折劃分為柔性和剛性兩種規(guī)格，在光學(xué)性能、電子性能等方面不存在本質(zhì)差別，但是柔性AMOLED顯示面板更為輕薄且能彎曲。和輝光電公司因其剛性面板技術(shù)更加成熟、價(jià)格較低等原因，發(fā)展戰(zhàn)略選擇生產(chǎn)以剛性面板為主，通過同時(shí)建設(shè)兩種面板均可生產(chǎn)的產(chǎn)線以應(yīng)對(duì)柔性面板技術(shù)成熟、價(jià)格下降的可能。

根據(jù)招股書，和輝光電產(chǎn)品主要分為智能手機(jī)面板、智能可穿戴設(shè)備面板、平板、筆記本電腦面板和專業(yè)顯示設(shè)備面板，其中智能手機(jī)面板營收占比較高，平板、筆記本電腦面板于2020年第二季度開始量產(chǎn)出貨，是全國首家實(shí)現(xiàn)平板、筆記本電腦面板量產(chǎn)出貨的廠商。