第二章 行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析

01 行業(yè)運(yùn)行情況分析

艱難！艱難！繼2019年中央空調(diào)市場(chǎng)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)后，2020年中央空調(diào)行業(yè)再度遭遇空調(diào)“小年”！《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，與2019年同期相比，2020年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)整體銷量下滑5.81%（圖1）。

從市場(chǎng)層面來(lái)看，2020年，家裝零售市場(chǎng)持續(xù)低迷，項(xiàng)目市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。一、二線市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，三、四線市場(chǎng)依然疲軟;傳統(tǒng)基建項(xiàng)目減少，房地產(chǎn)政策管控趨嚴(yán)……種種因素造成了市場(chǎng)持續(xù)低迷。雖然數(shù)據(jù)中心、城軌交通等“新基建”項(xiàng)目給行業(yè)帶來(lái)了一些機(jī)遇，但仍然無(wú)法挽回市場(chǎng)頹勢(shì)。

總體而言，2020年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：

（一）上半年寒冷徹骨，下半年日暖風(fēng)和

冰火兩重天，這是2020年中央空調(diào)市場(chǎng)帶給行業(yè)人士最直觀的感受。2020年上半年，零售市場(chǎng)幾乎處于“冰封”狀態(tài)，工程項(xiàng)目數(shù)量減少、規(guī)模下降、施工遲滯現(xiàn)象明顯增加，這導(dǎo)致中央空調(diào)市場(chǎng)上半年的下滑幅度高達(dá)20.32%。

但在下半年，隨著疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，整個(gè)行業(yè)的投資力度開(kāi)始加大，新增投資項(xiàng)目的數(shù)量與上半年相比明顯增多，行業(yè)發(fā)展趨于平穩(wěn)。與此同時(shí)，各大廠商紛紛加大營(yíng)銷推廣力度，市場(chǎng)回暖趨勢(shì)愈加明顯。

（二）房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，零售市場(chǎng)下滑明顯

前兩年，中央空調(diào)行業(yè)之所以能取得高速增長(zhǎng)，與家裝零售市場(chǎng)的快速崛起密不可分。但是，在2020年整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境和新冠肺炎疫情的影響下，全國(guó)的房地產(chǎn)投資增速放緩，新增樓盤(pán)數(shù)量大幅減少，毛坯房數(shù)量急劇下降，這給中央空調(diào)零售市場(chǎng)造成了巨大的沖擊，市場(chǎng)銷量下滑明顯。與此同時(shí)，居民消費(fèi)能力減弱、消費(fèi)心理趨于謹(jǐn)慎也是零售市場(chǎng)萎縮的重要原因。

值得一提的是，國(guó)家重申“房住不炒”，強(qiáng)調(diào)因城施策，加上三、四線城市棚改收官，資金注入減少，造成了一、二線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)恢復(fù)明顯，三、四線城市房地產(chǎn)紅利收窄這種市場(chǎng)分化的局面，給房地產(chǎn)市場(chǎng)乃至中央空調(diào)行業(yè)帶來(lái)了增長(zhǎng)空間。

（三）中小項(xiàng)目明顯減少，投資疲態(tài)盡顯

毫無(wú)疑問(wèn)，中小項(xiàng)目市場(chǎng)在疫情中遭受的打擊最大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中央空調(diào)行業(yè)下滑幅度超過(guò)5%，很大一部分原因在于中小項(xiàng)目數(shù)量的減少。從市場(chǎng)調(diào)研的信息來(lái)看，在2、3月份的市場(chǎng)冰封期，不少中小型酒店、連鎖餐飲、KTV等因缺乏資金瀕臨倒閉，“關(guān)店潮”現(xiàn)象不斷蔓延。在疫情防控常態(tài)化后，眾多民間投資者依然保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，開(kāi)店計(jì)劃紛紛延后。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨嚴(yán)峻以及全球疫情的持續(xù)發(fā)酵，給國(guó)內(nèi)的中小型企業(yè)投資帶來(lái)諸多不確定因素，一些項(xiàng)目投資方的投資力度明顯減弱，整個(gè)中小項(xiàng)目市場(chǎng)疲態(tài)盡顯。

（四）細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，醫(yī)療項(xiàng)目成熱點(diǎn)

從項(xiàng)目市場(chǎng)來(lái)看，2020年，軌道交通、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域項(xiàng)目成為行業(yè)熱點(diǎn)，但是增長(zhǎng)最快的莫過(guò)于醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目。疫情初期，政府為應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的疫情大規(guī)模暴發(fā)，密集開(kāi)展了一系列醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目工作，如核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、康復(fù)中心等，這在很大程度上帶動(dòng)了凈化末端市場(chǎng)的發(fā)展。

與此同時(shí)，政府為加快推進(jìn)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)工作，制定并出臺(tái)了“新基建”政策，在帶動(dòng)軌道交通、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的同時(shí)，也倒逼各大廠家不斷升級(jí)技術(shù)解決方案，促進(jìn)了中央空調(diào)行業(yè)的健康發(fā)展。至于傳統(tǒng)的商業(yè)綜合體、酒店、餐飲等項(xiàng)目，由于市場(chǎng)飽和，在中央空調(diào)行業(yè)中的比重進(jìn)一步降低。

（五）低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)持續(xù)減少

成本不斷增長(zhǎng)，利潤(rùn)不斷下滑，已成為中央空調(diào)行業(yè)面臨的困境。據(jù)《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》了解，疫情暴發(fā)后，不少企業(yè)打出一套組合拳，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的平穩(wěn)增長(zhǎng)，但是年底結(jié)算時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，利潤(rùn)不及往年，這樣的現(xiàn)象在經(jīng)銷商群體中廣泛存在。

究其原因，疫情初期，中央空調(diào)行業(yè)幾乎處于停擺狀態(tài)，廠家、經(jīng)銷商庫(kù)存積壓嚴(yán)重，現(xiàn)金流緊張。疫情緩和后，企業(yè)為加速資金回籠，在項(xiàng)目市場(chǎng)上壓低報(bào)價(jià)進(jìn)行競(jìng)標(biāo)，加劇了市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)利潤(rùn)不斷下降。在家裝零售市場(chǎng)，為了刺激銷量，企業(yè)也不斷降低價(jià)格讓利終端，利潤(rùn)空間越來(lái)越小。

（六）兩聯(lián)供市場(chǎng)火熱，風(fēng)口呈現(xiàn)分化

近兩年，由于知名品牌營(yíng)銷投入的增加、經(jīng)銷商推廣力度的加大以及消費(fèi)者供暖需求的日益旺盛，兩聯(lián)供產(chǎn)品一直有著較高的市場(chǎng)熱度。2020年，雖然新冠肺炎疫情使零售市場(chǎng)整體嚴(yán)重下滑，但兩聯(lián)供市場(chǎng)卻一枝獨(dú)秀，保持著高速增長(zhǎng)。

眾所周知，兩聯(lián)供一般分為“天氟地水”和“天水地水”兩種，分別代表了氟機(jī)和水機(jī)廠商的技術(shù)方向。由于兩聯(lián)供具有冷暖二合一的優(yōu)勢(shì)和較高的產(chǎn)品利潤(rùn)，各大廠商都尤為關(guān)注。目前，兩聯(lián)供多應(yīng)用于別墅、大平層等大空間住宅，而在中小戶型高層住宅中，兩聯(lián)供的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)并不明顯，這部分市場(chǎng)依然以多聯(lián)機(jī)為主導(dǎo)。

02?全年走勢(shì)分析

眾所周知，2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，很多中央空調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)都處于停滯狀態(tài)，也有一部分企業(yè)被洗牌出局。下半年，國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制，國(guó)家加快構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，國(guó)內(nèi)投資力度加大，中央空調(diào)市場(chǎng)開(kāi)始走上復(fù)蘇之路。

第一季度：冰封

2020年一季度中央空調(diào)市場(chǎng)創(chuàng)下十多年來(lái)最大跌幅，環(huán)比下滑幅度達(dá)53.70%，占有率跌至10.35%（圖2、圖3）。受疫情影響，2020年1月至2月底，全國(guó)各地的專賣店都無(wú)法正常營(yíng)業(yè)，整個(gè)2月的中央空調(diào)市場(chǎng)幾近空白，原本平穩(wěn)增長(zhǎng)的家裝零售市場(chǎng)驟然“冰封”。直到3月份，零售市場(chǎng)才有所好轉(zhuǎn)，但不足以挽回頹勢(shì)。此外，項(xiàng)目市場(chǎng)也不容樂(lè)觀。除了與抗擊疫情相關(guān)的醫(yī)院項(xiàng)目外，商業(yè)項(xiàng)目幾乎處于停滯狀態(tài)，施工延期、招投標(biāo)無(wú)限期推遲等現(xiàn)象極為普遍。

第二季度：解凍

國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)總體趨于平穩(wěn)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及居民消費(fèi)能力的增強(qiáng)，在一定程度上促進(jìn)了中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，第二季度中央空調(diào)市場(chǎng)環(huán)比實(shí)現(xiàn)了4.94%的增長(zhǎng)，占有率達(dá)28.08%（圖2、圖3）。從單月表現(xiàn)看，2020年4月—6月，中央空調(diào)市場(chǎng)銷量連續(xù)3個(gè)月上漲。對(duì)比第一季度的市場(chǎng)表現(xiàn)，中央空調(diào)市場(chǎng)開(kāi)始“解凍”，逐步邁入反彈階段。

第三季度：升溫

經(jīng)過(guò)了第二季度的市場(chǎng)鋪墊，第三季度的市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從數(shù)據(jù)上看，第三季度的市場(chǎng)增幅突破兩位數(shù)，達(dá)到11.17%，占有率為25.22%（圖2、圖3）。政府基建投資力度的加大、零售市場(chǎng)的升溫、地產(chǎn)配套數(shù)量的增加、工業(yè)項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)以及醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)的逐漸完善對(duì)中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展都具有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，這些項(xiàng)目的投資建設(shè)速度加快，為設(shè)備的及時(shí)出貨提供了可靠保障。

第四季度：回暖

第四季度是企業(yè)完成年度銷售目標(biāo)的最后沖刺階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，第四季度的市場(chǎng)出貨量最高，環(huán)比增長(zhǎng)3.13%，占有率達(dá)36.34%（圖2、圖3）。此外，第四季度的出口訂單指數(shù)、國(guó)內(nèi)訂單指數(shù)以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)等指標(biāo)均明顯高于第三季度。由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)投資環(huán)境的逐漸向好對(duì)中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展具有一定的刺激作用。

03?品牌特征分析

2020年，《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》對(duì)50大市場(chǎng)主流品牌的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行了監(jiān)測(cè)。從結(jié)果上看，能夠在下半年向好的市場(chǎng)環(huán)境中追平2019年全年銷量的企業(yè)少之又少。從品牌格局上看，三大品牌陣營(yíng)的整體走勢(shì)依然呈現(xiàn)“國(guó)進(jìn)外退”的局面。近3年來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌的占有率逐步提升，2020年增至48.14%，日韓品牌和歐美品牌占有率均處于下行態(tài)勢(shì)（圖4）。

2020年，中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)品牌格局依然穩(wěn)固，且品牌集中度越來(lái)越高，市場(chǎng)主流品牌進(jìn)一步擠壓了中小品牌的生存空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中央空調(diào)行業(yè)“十強(qiáng)”品牌市場(chǎng)占有率之和超過(guò)70%，它們依次為：美的、格力、大金、日立、海爾、東芝、麥克維爾、江森自控約克、天加、酷風(fēng)（圖5）。

國(guó)產(chǎn)品牌方面，2020年，美的中央空調(diào)強(qiáng)化了研發(fā)規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)拓了樓宇建筑新的業(yè)務(wù)板塊，并加大了對(duì)智慧醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心、生態(tài)農(nóng)牧、高效機(jī)房、綠色城市、地產(chǎn)賦能、電梯7大行業(yè)的投入力度。格力憑借核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，陸續(xù)服務(wù)于大型機(jī)場(chǎng)、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療健康等民生基建項(xiàng)目，并且在清潔能源、商業(yè)建筑、工業(yè)制造等領(lǐng)域樹(shù)立了眾多標(biāo)桿工程。海爾中央空調(diào)在保持磁懸浮機(jī)組的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外，不斷加強(qiáng)物聯(lián)多聯(lián)機(jī)的市場(chǎng)推廣。天加全面升級(jí)了“空氣環(huán)境全凈化 ”“全生命期成本更低”和“全效家用空氣系統(tǒng)”三大戰(zhàn)略，在積極投入抗疫一線的同時(shí)，為全國(guó)80余家醫(yī)院提供能源與凈化解決方案，進(jìn)一步樹(shù)立了品牌在醫(yī)療凈化領(lǐng)域的良好口碑。酷風(fēng)依托家用空調(diào)成熟的渠道布局、規(guī)范的運(yùn)作體系以及靈活的線上銷售策略，市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。海信不斷豐富水機(jī)全系產(chǎn)品，大力發(fā)展磁懸浮、風(fēng)冷模塊產(chǎn)品，其推出的5G全健康中央空調(diào)產(chǎn)品深受市場(chǎng)好評(píng)。積微集團(tuán)在全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域舉行渠道推廣會(huì)，增加與渠道間的黏性，在工程市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，同時(shí)不斷加大對(duì)家裝市場(chǎng)的投入和推廣力度，成效明顯。奧克斯通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)電商渠道拉動(dòng)商用產(chǎn)品銷量。浙江國(guó)祥、雅士、盾安、歐博在醫(yī)藥凈化領(lǐng)域也取得了不錯(cuò)的成績(jī)。另外，申菱、科龍中央空調(diào)、雅士、TCL、東元、堃霖、長(zhǎng)虹中央空調(diào)、必信、蘇凈空調(diào)等品牌繼續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn)。

日韓品牌方面，大金、日立、東芝依然牢牢占據(jù)前三位置。大金將新風(fēng)和空調(diào)集為一體，并不斷進(jìn)行技術(shù)革新，為用戶提供更加靈活、更具個(gè)性化的新風(fēng)解決方案。日立不斷豐富產(chǎn)品陣容，推出水墅適新品，樹(shù)立了高端產(chǎn)品的新標(biāo)桿，銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn)新的突破。東芝空調(diào)在項(xiàng)目、TCS家裝零售、CCS小工裝“三駕馬車”齊頭并進(jìn)的總體發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下，逆勢(shì)而上，取得了兩位數(shù)增長(zhǎng)的優(yōu)秀業(yè)績(jī)，成為行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的品牌之一。三菱重工海爾推出的居住空氣健康方案以先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品備受消費(fèi)者追捧。在工程項(xiàng)目上，三菱重工海爾與知名地產(chǎn)商簽署了戰(zhàn)略協(xié)議，進(jìn)一步提升了其在地產(chǎn)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。三星中央空調(diào)強(qiáng)化產(chǎn)品市場(chǎng)推廣，夯實(shí)渠道基礎(chǔ)，不斷提升服務(wù)水平，在地產(chǎn)領(lǐng)域取得了不錯(cuò)的成績(jī)。LG聚焦離心機(jī)、溴化鋰、多聯(lián)機(jī)等市場(chǎng)，樹(shù)立了一批優(yōu)質(zhì)樣板，為行業(yè)提供了優(yōu)秀的能源解決方案。三菱重工空調(diào)、富士通將軍、三菱電機(jī)、松下、荏原、江森自控日立萬(wàn)寶等日系品牌也在渠道推廣上有所建樹(shù)，并且取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。在市場(chǎng)下行壓力下，各品牌積極調(diào)整市場(chǎng)策略，在保持固有領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，不斷提升品牌及渠道自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

麥克維爾、江森自控約克、開(kāi)利、特靈、頓漢布什等品牌在歐美品牌陣營(yíng)中占據(jù)前列，在電子、醫(yī)藥等領(lǐng)域中表現(xiàn)搶眼。值得提及的是，開(kāi)利6 000 RT冷水機(jī)組測(cè)試臺(tái)的正式投入使用，對(duì)開(kāi)利在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展具有里程碑意義。麥克維爾在積極參與編制國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、推出30多項(xiàng)新品的同時(shí)，在零售和服務(wù)方面雙管齊下，交出了一份成績(jī)斐然的答卷。江森自控約克、開(kāi)利、麥克維爾、特靈、約克VRF不斷加大兩聯(lián)供產(chǎn)品的推廣力度，取得了不錯(cuò)的成績(jī)。此外，EK、克萊門(mén)特、西屋康達(dá)、克來(lái)沃等品牌也不斷加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，市場(chǎng)表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn)（圖6）。

04?渠道特征分析

2020年，中央空調(diào)市場(chǎng)渠道格局相對(duì)穩(wěn)定。受經(jīng)濟(jì)下行和新冠疫情因素的影響，新晉渠道商數(shù)量有所減少。當(dāng)下，中央空調(diào)渠道商群體仍以沉淀多年的老牌經(jīng)銷商為主力，他們?cè)谫Y金實(shí)力、管理水平、廠家支持等方面都擁有突出的優(yōu)勢(shì)。

總體而言，2020年中央空調(diào)渠道市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：

（1）工程商售后服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)。在2020年特殊的市場(chǎng)環(huán)境下，工程商向服務(wù)商轉(zhuǎn)型的速度加快，售后維保、清洗等業(yè)務(wù)板塊的比重不斷增加。疫情期間，為保證室內(nèi)空氣質(zhì)量，空調(diào)清洗服務(wù)備受重視，不少工程商通過(guò)加大在清洗業(yè)務(wù)板塊的投入力度，大幅提升公司業(yè)績(jī)。

（2）渠道業(yè)務(wù)多元化。受產(chǎn)品價(jià)格透明和利潤(rùn)下滑的影響，越來(lái)越多的氟機(jī)經(jīng)銷商開(kāi)始拓展水機(jī)業(yè)務(wù)，加入到戶式水機(jī)的推廣陣營(yíng)中。戶式水機(jī)具有高效節(jié)能、舒適環(huán)保以及利潤(rùn)率高等優(yōu)勢(shì)，該產(chǎn)品對(duì)技術(shù)和安裝工藝要求較高，因此，渠道商需進(jìn)一步學(xué)習(xí)理論知識(shí)，積累安裝經(jīng)驗(yàn)，以便更好地開(kāi)展戶式水機(jī)產(chǎn)品的推廣與安裝服務(wù)等工作。

（3）零售商發(fā)力工程市場(chǎng)。2020年，中央空調(diào)行業(yè)家裝零售市場(chǎng)大幅下滑，許多側(cè)重零售的經(jīng)銷商迫切需要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。除了通過(guò)門(mén)店數(shù)字化來(lái)提高經(jīng)營(yíng)效率，打通線上線下渠道，為消費(fèi)者提供具備新風(fēng)、凈化功能的家用中央空調(diào)產(chǎn)品外，不少零售商逐漸將業(yè)務(wù)重心向工程領(lǐng)域傾斜，憑借其在家裝領(lǐng)域中積累的人脈，發(fā)力工程項(xiàng)目市場(chǎng)。

（4）零售店規(guī)模兩級(jí)分化明顯。目前，家用中央空調(diào)專賣店呈現(xiàn)出“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱”的兩極分化狀態(tài)。在低迷的市場(chǎng)形勢(shì)下，不少渠道商為節(jié)約成本，不得不縮小門(mén)店面積，甚至關(guān)閉銷售業(yè)績(jī)不佳的門(mén)店。而一些優(yōu)質(zhì)的大渠道商卻逆流而上，不僅擴(kuò)大門(mén)店面積，還開(kāi)設(shè)了舒適家居體驗(yàn)店，將新風(fēng)、凈水、地暖、除塵以及智能產(chǎn)品納入其中，以提升客戶體驗(yàn)感，增強(qiáng)客戶黏性，繼而擴(kuò)大門(mén)店影響力。

（5）渠道下沉速度放緩。隨著一、二線城市中央空調(diào)市場(chǎng)愈加成熟，經(jīng)銷商不斷將觸角伸向三、四線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)。新冠疫情暴發(fā)后，消費(fèi)者的消費(fèi)需求被抑制，中央空調(diào)銷量大幅下滑，渠道下沉工作比原先更加困難。面對(duì)消費(fèi)水平不占優(yōu)勢(shì)的三、四線城市，廠家和渠道商只能放緩渠道布局速度。

05?細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)分析

（一）家裝零售市場(chǎng)分析

2020年，家裝零售市場(chǎng)繼續(xù)下行。上半年受新冠肺炎疫情的影響，一季度零售市場(chǎng)的銷售幾近空白。下半年，盡管市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)，但在推行精裝配套政策的環(huán)境下，零售市場(chǎng)依然增長(zhǎng)乏力。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年家裝零售市場(chǎng)同比下滑12.63%，市場(chǎng)占有率降至29.34%（圖7、圖8）。

總體而言，2020年家裝零售市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）疫情防控造成零售市場(chǎng)大幅下滑。家裝零售市場(chǎng)的銷量多集中在線下門(mén)店。疫情期間，門(mén)店歇業(yè)、客流量大幅減少以及家庭裝修延后等因素都造成了零售市場(chǎng)的下滑。此外，消費(fèi)者購(gòu)買力的降低也使家裝類產(chǎn)品銷量大幅減少。

（2）精裝配套比例提升，擠占零售市場(chǎng)份額。眾所周知，自2018年起，全國(guó)精裝配套比例逐年提升，擠占了部分零售市場(chǎng)的份額。疫情得到有效控制后，不少城市的樓市逐漸火熱，配套項(xiàng)目更是迅速啟動(dòng)，對(duì)零售市場(chǎng)造成了很大的影響。此外，自疫情發(fā)生以來(lái)，大眾對(duì)室內(nèi)健康空氣的需求更為強(qiáng)烈，不少開(kāi)發(fā)商緊跟消費(fèi)者需求變化，將毛坯房升級(jí)為精裝房，這也在一定程度上擠占了家裝零售的市場(chǎng)份額。

（3）零售渠道布局速度放緩。受疫情影響，中央空調(diào)企業(yè)放緩了零售市場(chǎng)的渠道開(kāi)拓步伐，轉(zhuǎn)而大力恢復(fù)既有渠道的市場(chǎng)活力。自2020年下半年開(kāi)始，越來(lái)越多的品牌在省會(huì)城市設(shè)立體驗(yàn)中心，讓消費(fèi)者能夠直觀地感受產(chǎn)品的使用效果，從而促進(jìn)產(chǎn)品銷量的提升。

（4）市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。當(dāng)下，“直播賣貨”已經(jīng)成為新的銷售方式。疫情期間，不少傳統(tǒng)行業(yè)紛紛加入直播平臺(tái)銷售產(chǎn)品。但“直播賣貨”更多的是以低價(jià)為賣點(diǎn)帶動(dòng)消費(fèi)者熱情，提高消費(fèi)者購(gòu)買欲望。在此情況下，品牌和經(jīng)銷商的單品利潤(rùn)越來(lái)越低，僅靠以量取勝。

（5）凈化、健康類產(chǎn)品陸續(xù)上市，銷量大幅上升。根據(jù)疫情防控需要，廠家相繼推出一系列新品，賦予家用中央空調(diào)熱除菌、凈化、新風(fēng)等新功能。與此同時(shí)，也有廠家將“5G物聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)植入家用中央空調(diào)系統(tǒng)中，加速了產(chǎn)品的智慧化進(jìn)程。例如，美的智能自清潔TR+ mini Pro系列全直流變頻家用中央空調(diào)、海爾56度C除菌家用中央空調(diào)、格力智睿家用中央空調(diào)、大金凈薄系列全熱交換新風(fēng)系統(tǒng)、日立中央空調(diào)全生態(tài)室內(nèi)機(jī)、東芝全熱交換新風(fēng)機(jī)、海信5G全健康中央空調(diào)、天加全效家用空氣系統(tǒng)、麥克維爾A+全效型系列中央空調(diào)、約克GA凈化中央空調(diào)、開(kāi)利舒適家居氣候系統(tǒng)、三菱重工空調(diào)FDUF-F 新風(fēng)處理器、奧克斯卿睿小多聯(lián)、三星SPI等離子空氣凈化裝置、TCL八面出風(fēng)嵌入式中央空調(diào)等。

產(chǎn)品方面，多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、兩聯(lián)供是家裝零售市場(chǎng)的主要機(jī)型。受多種因素影響，2020年單元機(jī)、多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)均有下滑，下滑幅度分別為16.18%和14.64%。值得一提的是，憑借舒適、節(jié)能的優(yōu)勢(shì)，兩聯(lián)供產(chǎn)品受到消費(fèi)者的追捧，在零售市場(chǎng)上取得了突出的成績(jī)，市場(chǎng)增幅達(dá)19.35%，占有率升至9.32%（圖9、圖10）。

品牌方面，雖然家裝零售市場(chǎng)的銷量明顯下滑，但各品牌仍在加強(qiáng)零售市場(chǎng)的渠道布局。2020年，零售市場(chǎng)的品牌格局依舊相對(duì)穩(wěn)定。日韓品牌在零售市場(chǎng)上占比依然較大，達(dá)57.61%。大金、日立、東芝憑借長(zhǎng)久以來(lái)積累的市場(chǎng)知名度以及品牌影響力，在零售領(lǐng)域中有著較為穩(wěn)固的份額，市場(chǎng)活躍度較高。三菱重工空調(diào)、三菱重工海爾、三星、LG、富士通將軍、松下不斷加大在零售市場(chǎng)的投入力度，取得了不錯(cuò)的成績(jī)。國(guó)產(chǎn)品牌則以美的、格力、海爾為代表，依靠強(qiáng)大的渠道及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，占有率有所提升。另外，酷風(fēng)、奧克斯在線上不斷發(fā)力，表現(xiàn)不俗。海信、天加、GCHV、TCL等品牌也在零售市場(chǎng)上獲得了穩(wěn)定的市場(chǎng)銷量。歐美品牌陣營(yíng)中，麥克維爾、江森自控約克、特靈、開(kāi)利、約克VRF等在兩聯(lián)供市場(chǎng)方面突破明顯（圖11）。

區(qū)域方面，華東、華南地區(qū)有著較大的市場(chǎng)規(guī)模和品牌基礎(chǔ)，在零售領(lǐng)域占比突出。但在江蘇、浙江這類容量龐大的區(qū)域市場(chǎng)中，零售市場(chǎng)的下滑趨勢(shì)較為明顯。此外，中西部地區(qū)的進(jìn)一步發(fā)展使得該區(qū)域內(nèi)零售市場(chǎng)有所起色（圖12）。

（二）磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)分析

2020年，中央空調(diào)工程市場(chǎng)下滑明顯，項(xiàng)目推遲、招投標(biāo)延期等現(xiàn)象極為普遍，直接影響了冷水機(jī)組的整體銷量。但是，在冷水機(jī)組中，離心機(jī)組的核心機(jī)型——磁懸浮離心機(jī)卻未受到大環(huán)境的影響，依然保持高速增長(zhǎng)。

《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》最新數(shù)據(jù)顯示，2020年磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)增幅達(dá)到17.50%，遠(yuǎn)超冷水機(jī)組平均增幅，是行業(yè)中為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)的機(jī)組（圖13）。從產(chǎn)品發(fā)展角度而言，磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)表現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）以磁懸浮中央空調(diào)為核心的解決方案不斷升級(jí)。眾所周知，磁懸浮中央空調(diào)早先應(yīng)用于酒店、工業(yè)地產(chǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域，憑借出色的節(jié)能優(yōu)勢(shì)在這些領(lǐng)域中占有一定的市場(chǎng)份額，而在數(shù)據(jù)中心、軌道交通這兩大領(lǐng)域卻占比較低。2020年，國(guó)家出臺(tái)“新基建”政策，發(fā)力數(shù)據(jù)中心、軌道交通等高新技術(shù)領(lǐng)域，為此，各大廠家加大了研發(fā)創(chuàng)新力度，不斷升級(jí)以磁懸浮中央空調(diào)為核心的解決方案，力圖在這些細(xì)分領(lǐng)域中搶占更多的市場(chǎng)份額。

（2）產(chǎn)品契合國(guó)家綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，知名品牌的推廣力度逐漸加大。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，節(jié)能降耗成為國(guó)家的重要工作之一。2019年，國(guó)家發(fā)展改革委等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《綠色高效制冷行動(dòng)方案》，要求到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷總體能效水平提升25%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高40%以上。空調(diào)系統(tǒng)能耗在建筑總能耗中占比約50%，通過(guò)系統(tǒng)優(yōu)化，其節(jié)能潛力可達(dá)30%，因此如何降低空調(diào)系統(tǒng)的能耗成為項(xiàng)目方關(guān)注的焦點(diǎn)。磁懸浮中央空調(diào)憑借節(jié)能高效、穩(wěn)定持久等特點(diǎn)逐漸受到市場(chǎng)認(rèn)可，越來(lái)越多的廠家加入到磁懸浮中央空調(diào)陣營(yíng)，如海信中央空調(diào)。與此同時(shí)，海爾、美的、格力、麥克維爾進(jìn)一步加大了對(duì)磁懸浮中央空調(diào)的推廣力度。

（3）小冷量磁懸浮機(jī)組逐漸成為研發(fā)和推廣的重點(diǎn)。當(dāng)前，研發(fā)磁懸浮中央空調(diào)的廠家數(shù)量已超過(guò)40家，大冷量磁懸浮機(jī)組市場(chǎng)長(zhǎng)期被大品牌把持，為此，不少品牌開(kāi)始另辟蹊徑，將研發(fā)和推廣重點(diǎn)放在了小冷量磁懸浮機(jī)組上。從磁懸浮中央空調(diào)的冷量分布來(lái)看，2020年上半年大于1 000 RT的磁懸浮中央空調(diào)產(chǎn)品市場(chǎng)占比雖然略有增長(zhǎng)，但從全年來(lái)看，1 000 RT以下的磁懸浮中央空調(diào)產(chǎn)品在市場(chǎng)中依然占據(jù)主導(dǎo)地位。

從品牌格局來(lái)看，行業(yè)知名品牌的市場(chǎng)占有率有所上升。近十余年，海爾大力推廣磁懸浮中央空調(diào)，已擁有一套完善的系統(tǒng)解決方案，應(yīng)用項(xiàng)目不勝枚舉，牢牢占據(jù)磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)榜首的位置，2020年其在磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)上的占有率達(dá)到61.03%。麥克維爾、江森自控約克、遠(yuǎn)大、必信憑借強(qiáng)大的品牌知名度，在市場(chǎng)中也占有一定的份額（圖14）。

2020年，海爾磁懸浮中央空調(diào)中標(biāo)湖南長(zhǎng)沙愛(ài)爾全球總部大廈、合肥地鐵四號(hào)線、福建平潭動(dòng)車站、深圳萬(wàn)科深灣匯云中心、武漢光谷廣場(chǎng)綜合體等項(xiàng)目，在軌道交通、節(jié)能改造、醫(yī)療衛(wèi)生、數(shù)據(jù)中心等8大領(lǐng)域大放異彩。值得一提的是，海爾磁懸浮中央空調(diào)以1.44億元中標(biāo)深圳地鐵四期工程，這是2020年國(guó)內(nèi)軌道交通領(lǐng)域最大的磁懸浮中央空調(diào)項(xiàng)目。該項(xiàng)目在水系統(tǒng)方面采用了以62臺(tái)磁懸浮中央空調(diào)為核心的高效機(jī)房方案，成為海爾在磁懸浮領(lǐng)域的又一優(yōu)秀樣板工程。

從產(chǎn)品應(yīng)用角度來(lái)看，磁懸浮中央空調(diào)具有高效節(jié)能的優(yōu)勢(shì)，可適用于制冷需求量大的工業(yè)項(xiàng)目。2020年，眾多品牌不斷加大在工業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的開(kāi)拓力度，磁懸浮中央空調(diào)在該領(lǐng)域的占有率提升至18.91%。與此同時(shí)，近年來(lái)國(guó)家大力加強(qiáng)軌道交通建設(shè)，軌道交通領(lǐng)域?qū)Υ艖腋≈醒肟照{(diào)的需求與日俱增，磁懸浮中央空調(diào)在該領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率上升至14.82%。但受疫情的影響，磁懸浮中央空調(diào)在酒店領(lǐng)域的占有率下降至14.84%（圖15）。

毋庸置疑，建設(shè)綠色高效制冷機(jī)房已成為當(dāng)前行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。磁懸浮中央空調(diào)憑借高效節(jié)能、綠色環(huán)保的特點(diǎn)將產(chǎn)生極大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，必然會(huì)吸引越來(lái)越多的品牌加入其中。

（三）潔凈領(lǐng)域市場(chǎng)分析

2020年新冠肺炎疫情的暴發(fā)，讓人們更加關(guān)注室內(nèi)空氣健康問(wèn)題。一系列抗疫防疫措施陸續(xù)出臺(tái)，各地政府加大了醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，中央空調(diào)潔凈領(lǐng)域市場(chǎng)更加火熱。為了緩解經(jīng)濟(jì)下行的壓力，國(guó)家加大了對(duì)新型基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，這在一定程度上為潔凈空調(diào)市場(chǎng)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。眾所周知，近年來(lái)我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐逐步加快，各行業(yè)紛紛擴(kuò)大廠房、實(shí)驗(yàn)室等項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模，這也為潔凈空調(diào)產(chǎn)品及系統(tǒng)的應(yīng)用提供了發(fā)展空間，中央空調(diào)潔凈領(lǐng)域市場(chǎng)的規(guī)模隨之?dāng)U大，即便是在2020年中央空調(diào)市場(chǎng)下滑的情況下，潔凈領(lǐng)域作為中央空調(diào)行業(yè)重要的細(xì)分市場(chǎng)之一，仍然保持著較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)潔凈空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)77億元，同比增長(zhǎng)13.15%（圖16、圖17）。一方面，疫情推動(dòng)了健康型、凈化類空調(diào)產(chǎn)品的應(yīng)用;另一方面，工業(yè)凈化需求持續(xù)上漲，潔凈領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)廠家不斷加大在技術(shù)研發(fā)上的投入力度，這些都帶動(dòng)了潔凈空調(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。總體而言，2020年潔凈空調(diào)市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

（1）潔凈空調(diào)在醫(yī)療凈化相關(guān)項(xiàng)目中的應(yīng)用尤為搶眼。長(zhǎng)期以來(lái)，醫(yī)療項(xiàng)目中醫(yī)院ICU、無(wú)菌病房、手術(shù)室等對(duì)空調(diào)系統(tǒng)調(diào)控的精確程度、空氣環(huán)境的潔凈程度都有著較為嚴(yán)格的要求。2020年，受疫情影響，大批應(yīng)急防疫醫(yī)院、制藥實(shí)驗(yàn)室等項(xiàng)目投入建設(shè)。不僅如此，國(guó)家持續(xù)加大在醫(yī)療衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的投入力度，如二、三級(jí)市場(chǎng)上城市醫(yī)療保障體系的進(jìn)一步完善，地方醫(yī)院、PCR核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、城市核酸檢測(cè)基地、疾控中心等設(shè)施的興建，使得市場(chǎng)對(duì)于潔凈空調(diào)產(chǎn)品的需求不斷上升，從而有效促進(jìn)了潔凈領(lǐng)域市場(chǎng)的發(fā)展。

（2）在科技創(chuàng)新政策的引導(dǎo)下，新型工業(yè)化發(fā)展對(duì)于生產(chǎn)環(huán)境的潔凈需求更加旺盛。在我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，各省市都不斷深化創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，其中包括數(shù)據(jù)中心、電子半導(dǎo)體、高端精密制造等項(xiàng)目。同時(shí)我國(guó)航空航天、食品加工、生物制藥、電子廠房等項(xiàng)目體量龐大，這些項(xiàng)目對(duì)環(huán)境溫濕度、風(fēng)速、壓力、潔凈度等方面的要求十分苛刻。在疫情影響下，此類項(xiàng)目對(duì)空氣含塵粒數(shù)、細(xì)菌濃度等要求更高，這使得各大廠家持續(xù)加大研發(fā)投入力度，不斷推動(dòng)潔凈空調(diào)產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案的升級(jí)，以滿足工業(yè)發(fā)展對(duì)潔凈空氣環(huán)境的需求。

（3）室內(nèi)環(huán)境與健康科學(xué)知識(shí)的普及使?jié)崈艨照{(diào)產(chǎn)品的專業(yè)附加值不斷攀升。在全民重視健康的時(shí)代，疫情進(jìn)一步激發(fā)了人們對(duì)具有健康功能的空調(diào)產(chǎn)品的需求，這為潔凈領(lǐng)域市場(chǎng)的發(fā)展提供了利好。較早布局潔凈領(lǐng)域的中央空調(diào)廠家，2020年紛紛加大了在潔凈領(lǐng)域的投入力度，推動(dòng)潔凈空調(diào)產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)化升級(jí)。部分專業(yè)針對(duì)性較強(qiáng)的行業(yè)對(duì)潔凈空調(diào)的定制化需求不斷上升，潔凈空調(diào)產(chǎn)品銷量隨之增長(zhǎng)，潔凈領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模也有所擴(kuò)大。

從品牌層面來(lái)看，江森自控約克、麥克維爾、開(kāi)利等美系品牌的優(yōu)勢(shì)較為明顯，市場(chǎng)占有率較高。國(guó)產(chǎn)品牌隊(duì)伍中，天加豐富了健康型產(chǎn)品陣容，進(jìn)一步提升了用戶認(rèn)知度和接受度，市場(chǎng)占有率居國(guó)產(chǎn)品牌首位。浙江國(guó)祥憑借多年來(lái)的深耕不輟和日積月累的產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)推廣經(jīng)驗(yàn)，在潔凈領(lǐng)域取得了亮眼的成績(jī)，市場(chǎng)占有率達(dá)6.29%，位列國(guó)產(chǎn)品牌第二位。此外，特靈、雅士、盾安、西屋康達(dá)、EK、歐博等品牌發(fā)揮自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，在潔凈領(lǐng)域也取得了較為明顯的進(jìn)步（圖18、圖19）。

從產(chǎn)品層面來(lái)看，潔凈空調(diào)產(chǎn)品的應(yīng)用范圍越來(lái)越廣，項(xiàng)目需求也越來(lái)越具有針對(duì)性，離心機(jī)、螺桿機(jī)、模塊機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品搭配潔凈末端產(chǎn)品的應(yīng)用越來(lái)越多，而隨著各品牌潔凈產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)品功能也在逐步優(yōu)化與完善。2020年，凈化空調(diào)箱、醫(yī)療凈化組合式空調(diào)機(jī)組、直膨組合式空氣處理機(jī)組、潔凈空氣處理機(jī)組、直膨空調(diào)機(jī)組等產(chǎn)品在潔凈領(lǐng)域市場(chǎng)備受歡迎。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)隨著潔凈產(chǎn)品應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，各品牌對(duì)于潔凈空調(diào)產(chǎn)品的分類將進(jìn)一步細(xì)化。

從地區(qū)層面來(lái)看，上海、北京、南京、廣州、杭州等一、二線城市潔凈領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展較為平穩(wěn)，江蘇、四川、安徽等省份得益于城市化建設(shè)的加速，有著較大的潔凈空調(diào)產(chǎn)品需求。另外，三、四線城市在民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、輕工業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域?qū)崈艨照{(diào)產(chǎn)品的需求也較為強(qiáng)烈。2020年，各大城市市區(qū)及周邊城鎮(zhèn)的防疫檢測(cè)中心、疾控中心等項(xiàng)目的急劇增加，也為潔凈空調(diào)機(jī)組產(chǎn)品的應(yīng)用提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。

在我國(guó)新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化深入推進(jìn)以及民眾健康意識(shí)普遍提升的趨勢(shì)下，潔凈空調(diào)產(chǎn)品的市場(chǎng)前景十分廣闊。與此同時(shí)，得益于工業(yè)經(jīng)濟(jì)的支撐、國(guó)家醫(yī)療保障體系建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)和政策規(guī)劃的逐步完善，潔凈領(lǐng)域市場(chǎng)有著較為穩(wěn)定的發(fā)展空間。在此背景下，隨著疫情防控常態(tài)化，市場(chǎng)對(duì)于空調(diào)產(chǎn)品的凈化需求將越來(lái)越旺盛，潔凈空調(diào)產(chǎn)品在各行業(yè)領(lǐng)域的普及度將進(jìn)一步提高，潔凈空調(diào)產(chǎn)品也將更具專業(yè)性和針對(duì)性。

（四）物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)分析

當(dāng)下，5G時(shí)代正在加速到來(lái)，大眾對(duì)智能產(chǎn)品的需求日益強(qiáng)烈，這對(duì)中央空調(diào)的使用功能提出了新的要求。為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，眾多品牌依托雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，推出了新一代多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品—— 物聯(lián)多聯(lián)機(jī)。《機(jī)電信息·中央空調(diào)市場(chǎng)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)45.60%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，是全年增速最快的市場(chǎng)之一（圖20）。

物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)之所以能在行業(yè)整體低迷的形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，一方面是因?yàn)槲锫?lián)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)剛剛起步，基數(shù)小，客戶對(duì)多聯(lián)機(jī)智能化控制訴求高;另一方面是因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)只有大金、海爾、美的、格力、海信等少數(shù)品牌掌握物聯(lián)多聯(lián)機(jī)的相關(guān)技術(shù)，整個(gè)市場(chǎng)還是一片藍(lán)海。

就2020年行業(yè)發(fā)展而言，物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)出以下幾個(gè)顯著的特點(diǎn)：

（1）技術(shù)門(mén)檻高，品牌參與度低。物聯(lián)多聯(lián)機(jī)是應(yīng)用了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的中央空調(diào)，具備自聯(lián)網(wǎng)、自適應(yīng)、自優(yōu)化等功能。僅僅是“自適應(yīng)”這一項(xiàng)功能，機(jī)組便需要運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，結(jié)合集控設(shè)備、能耗采集管理設(shè)備、人體感應(yīng)設(shè)備、溫濕度傳感器等智能控制單元，才能實(shí)現(xiàn)。因此，較高的技術(shù)門(mén)檻讓眾多品牌望而卻步，只有少數(shù)幾個(gè)大品牌在從事物聯(lián)多聯(lián)機(jī)的研發(fā)和推廣工作。

（2）后期需要持續(xù)投入，對(duì)資金要求極高。當(dāng)前，雖然物聯(lián)多聯(lián)機(jī)通過(guò)數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、分析、展現(xiàn)等一整套流程，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程控制及物聯(lián)生態(tài)的產(chǎn)業(yè)融合，但物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在中央空調(diào)領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于起步階段，例如5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用尚屬于首次。目前，物聯(lián)多聯(lián)機(jī)在各類建筑中的應(yīng)用仍然存在許多問(wèn)題，如復(fù)合型建筑結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的負(fù)荷與需求錯(cuò)配問(wèn)題、不同建筑分時(shí)分區(qū)的節(jié)能需求問(wèn)題等，要想解決這些問(wèn)題，廠家必須投入大量資金，不斷升級(jí)產(chǎn)品技術(shù)。

（3）市場(chǎng)潛力巨大，品牌投入力度持續(xù)加大。2020年，各地兩會(huì)政府工作報(bào)告都對(duì)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提出了殷切期望，而物聯(lián)多聯(lián)機(jī)在產(chǎn)品體驗(yàn)化、控制智能化、工程數(shù)字化、平臺(tái)生態(tài)化等方面完全符合國(guó)家加強(qiáng)兩化融合方面的政策要求，潛力巨大。因此，2020年，眾多知名品牌爭(zhēng)相推出物聯(lián)多聯(lián)機(jī)搶占市場(chǎng)。8月12日，海爾物聯(lián)多聯(lián)機(jī)技術(shù)成果及應(yīng)用鑒定會(huì)在上海市建筑科學(xué)研究院（集團(tuán)）有限公司召開(kāi)，9位行業(yè)權(quán)威專家一致認(rèn)定“物聯(lián)多聯(lián)機(jī)plus入云協(xié)議和物聯(lián)身份碼技術(shù)”“多聯(lián)機(jī)系線性能檢測(cè)技術(shù)”“多聯(lián)機(jī)DI預(yù)測(cè)及自演進(jìn)”3項(xiàng)物聯(lián)多聯(lián)機(jī)技術(shù)均達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

從品牌格局來(lái)看，作為行業(yè)首先運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)科技的中央空調(diào)品牌——大金憑借其在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，2020年在物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)市場(chǎng)中占有率位居首位。國(guó)產(chǎn)品牌由于較早發(fā)力物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)，因此占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。2020年，海爾以21.81%的市場(chǎng)占有率位居第二，美的以16.14%的市場(chǎng)占有率位居第三，海信以13.45%的市場(chǎng)占有率位居第四（圖21）。值得一提的是，海爾作為行業(yè)內(nèi)第一個(gè)推出物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)的品牌，經(jīng)過(guò)多年的大力推廣，2020年海爾物聯(lián)多聯(lián)機(jī)的銷量同比增長(zhǎng)114%。

2020年，工程市場(chǎng)受疫情影響有所下滑，但物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)較好，主流品牌在項(xiàng)目市場(chǎng)上均有所斬獲。例如，海爾物聯(lián)多聯(lián)機(jī)在軌道交通、商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)覍抑袠?biāo)，為青島地鐵13號(hào)線古鎮(zhèn)口車輛基地、南京光華茂·石林家居廣場(chǎng)、上海建筑科學(xué)研究院辦公大樓、西藏大學(xué)、昆明融創(chuàng)萬(wàn)達(dá)文華酒店等項(xiàng)目提供了服務(wù)。格力則發(fā)力科教文衛(wèi)領(lǐng)域，為國(guó)家成都新藥安全性評(píng)價(jià)中心產(chǎn)業(yè)化示范基地、石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院等項(xiàng)目提供了服務(wù)。

2020年，物聯(lián)多聯(lián)機(jī)在工程項(xiàng)目市場(chǎng)上呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，各大品牌對(duì)物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展充滿信心。業(yè)內(nèi)專家指出，隨著“新基建”政策的持續(xù)推進(jìn)以及物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的加速到來(lái)，未來(lái)物聯(lián)多聯(lián)機(jī)將迎來(lái)高速發(fā)展階段。

06?2021年行業(yè)走勢(shì)分析判斷

2020年，受“黑天鵝”事件的影響，中央空調(diào)行業(yè)走出了一條“前低后高”的爬升之路，雖然最終以-5.81%的增速收尾，但是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的加大、部分細(xì)分市場(chǎng)的亮眼表現(xiàn)以及家裝市場(chǎng)的逐步回暖都給行業(yè)人士打了一劑強(qiáng)心針，讓他們對(duì)2021年中央空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展抱有信心。

2021年上半年中央空調(diào)工程市場(chǎng)將迎來(lái)反彈，下半年，投資熱潮減退，中央空調(diào)項(xiàng)目市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)將放緩。隨著消費(fèi)者消費(fèi)需求的進(jìn)一步釋放，中央空調(diào)產(chǎn)品與家電產(chǎn)品品類融合以及線上、線下渠道融合的進(jìn)一步加強(qiáng)，2021年中央空調(diào)零售市場(chǎng)將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。總體而言，2021年中央空調(diào)行業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)保持10%左右的增長(zhǎng)。從市場(chǎng)端來(lái)看，中央空調(diào)行業(yè)應(yīng)該持續(xù)關(guān)注以下幾點(diǎn)：

（一）基礎(chǔ)投資建設(shè)將持續(xù)推進(jìn)

2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，隨著投資力度的加大，一大批重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、科技攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、民生社會(huì)事業(yè)等項(xiàng)目將會(huì)陸續(xù)啟動(dòng)。由此可見(jiàn)，2021年中央空調(diào)市場(chǎng)將迎來(lái)擴(kuò)容機(jī)遇。

（二）細(xì)分領(lǐng)域投資力度將持續(xù)加大

2020年，資本市場(chǎng)中有大部分資金流入了醫(yī)藥醫(yī)療、新能源汽車、芯片、云計(jì)算、消費(fèi)電子、人工智能等新興行業(yè)。政府工作報(bào)告中也明確提出要“加快培育壯大新興產(chǎn)業(yè)”“全面實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”。2021年，這些細(xì)分領(lǐng)域?qū)?huì)成為中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展的新藍(lán)海。

（三）商業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)將逐步回暖

隨著政府投資項(xiàng)目建設(shè)力度的不斷加大，與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目將陸續(xù)跟進(jìn)。此外，在國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，國(guó)家加大對(duì)中小型企業(yè)支持力度的背景下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的投資環(huán)境將進(jìn)一步向好。

（四）社區(qū)經(jīng)濟(jì)的潛力將會(huì)更大

既有建筑及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)作為重要的存量，將有望成為中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展的又一藍(lán)海。隨著一線城市二手房比例逐年攀升，二、三、四線城市進(jìn)入存量房時(shí)代，重新裝修、翻新、局部調(diào)整等需求逐漸產(chǎn)生，這將給家裝市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，小區(qū)周邊的餐飲、娛樂(lè)、衛(wèi)生服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施也會(huì)隨著小區(qū)改造的持續(xù)推進(jìn)而得以發(fā)展。

（五）消費(fèi)者更加關(guān)注健康品類產(chǎn)品

疫情再次喚起了消費(fèi)者對(duì)家居健康產(chǎn)品的消費(fèi)需求。隨著“空氣健康”理念的進(jìn)一步普及，消費(fèi)者將會(huì)更加關(guān)注室內(nèi)環(huán)境的質(zhì)量。因此，2021年，健康類產(chǎn)品將會(huì)受到消費(fèi)者的追捧。