第四章 區域市場分析

江蘇市場

江蘇作為華東乃至全國市場容量最大的省份，當地市場歷來被看作是中央空調行業的風向標。受經濟下行以及新冠疫情持續發酵的影響，2020年江蘇中央空調市場下滑3.29%，占據全國市場規模的14.19%（圖1、圖2）。總體而言，2020年江蘇中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）家裝零售市場下滑明顯。2020年一季度，江蘇零售市場銷量呈斷崖式下跌。即便在“金九銀十”的裝修旺季，零售市場也沒有往年火熱。此外，精裝配套項目比例的提升進一步蠶食了零售市場的份額。在此情況下，渠道布局速度明顯放緩，新開的專賣店面積不斷縮小，市場上關店現象時有發生。不少渠道商為了降低店面成本和人工成本，不得不將原先沿街的專賣店搬到寫字樓中。

（2）總包項目數量大幅增多。2020年，蘇南、蘇北地區的總包項目數量明顯增多，這也給品牌和渠道商帶來了市場契機。但是，由于總包項目要求高、回款慢、周期長，品牌和渠道商在面對總包項目時往往處于兩難的境地。

（3）地產配套項目起色明顯。隨著國內疫情防控形勢逐步向好，江蘇區域的地產配套項目市場逐漸復蘇，國產品牌和合資品牌均在精裝配套項目上斬獲頗豐。不過，隨著經濟放緩，國家出臺了一系列政策限制房價過快上漲，以推動房地產市場平穩發展，因此，未來地產配套項目市場如何還有待觀望。

（4）公建項目逐漸增多。隨著近兩年蘇北區域各地政府投資力度的加大，以往擱置的公建項目在2020年一一落地。此外，南京、蘇州、無錫、徐州、南通、常州等區域軌道交通項目的增多以及“新基建”政策的落地為市場注入了新的活力。

（5）凈化類、高科技類工業項目加速建設。從3月份開始，由于抗疫的需要，國內口罩廠、防護服工廠、生物制藥廠、ICU病房、手術室改造等凈化類項目數量大幅增多且建設周期較短，這有力地推動了末端直膨機產品的發展。此外，隨著國家產業轉型速度的加快，研發中心、實驗中心、創新中心等高科技工業項目在蘇南、蘇北地區明顯增多，為當地中央空調行業發展帶來利好。

（6）兩聯供市場持續向好。作為一款能夠同時滿足消費者制冷和制熱需求的產品，兩聯供具有舒適、節能、環保等特點，受到了越來越多消費者的青睞，市場增幅明顯。在行業整體下行的情況下，越來越多的中央空調廠商加入到兩聯供市場中，企圖分一杯羹。

（7）價格戰愈演愈烈。如今，價格競爭已經成為市場常態。2020年，受總包項目增多、產品同質化嚴重以及新房限價等因素的影響，不少品牌以低價的方式搶占市場。值得一提的是，下半年原材料價格持續上漲，使得品牌生產成本提高，企業利潤進一步壓縮，因此，不少空調企業陸續發出漲價通知。

從品牌格局來看，2020年江蘇市場品牌集中度進一步提高，以美的、格力、海爾、酷風、海信為主的國產品牌占有率有所提升。天加、盾安、浙江國祥、雅士、申菱、歐博、堃霖、東元等品牌在工業項目等細分領域中表現較好。此外，GCHV、奧克斯、科龍、TCL、長虹、蘇凈、必信等品牌也仍然保持一定的市場份額。日韓品牌中，大金、日立、東芝、三菱重工海爾、三菱重工空調、三星、富士通將軍、LG、松下在地產配套項目上斬獲頗豐，保持了穩定的市場占有率。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克在一些大項目的支撐下，市場占有率穩定，開利、特靈、頓漢布什、克萊門特、EK、克來沃也有著不錯的市場表現（圖3）。

從產品格局來看，多聯機組依舊位居江蘇市場首位，占有率達52.51%。水機產品中，水冷螺桿機組和模塊機組市場占有率均有不同程度的下滑。受疫情影響，中小項目投資急劇減少，單元機市場占有率呈下滑態勢。得益于工業項目的助力，末端機組表現良好，占有率略有上漲。溴化鋰產品依舊不溫不火（圖4）。

從市場反饋的信息來看，不少行業人士對2021年江蘇中央空調市場持樂觀態度，主要有以下3點原因：（1）配套項目保持增長趨勢;（2）新基建項目逐漸落地;（3）新興產業基地加快建設。不過，依舊有部分行業人士不看好市場發展前景。從總體趨勢來看，無論市場好壞，小品牌今后的市場生存壓力都將進一步增大。

浙江市場

2020年，浙江省以奮進的姿態爭先創優，全省經濟在上半年實現“V”型回升后，下半年呈穩定恢復增長態勢。長期以來，浙江中央空調市場發展成熟度高，各大品牌競爭激烈，市場渠道布局完善，是全國中央空調市場權重區域之一。然而，受新冠肺炎疫情及經濟大環境的影響，2020年浙江中央空調市場下滑3.50%，低于全國平均水平，占有率升至11.71%（圖5、圖6）。總體而言，2020年浙江中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）家裝零售市場有所下滑。2020年，浙江區域家裝零售市場在疫情影響下增速放緩。隨著“精裝修”“限價”“限購”政策的大力推行，浙江零售經銷商的生存空間被進一步壓縮。除杭州外，寧波、溫州等重點城市也是浙江“精裝修”政策的覆蓋地，精裝房體量的擴大，造成品牌渠道下沉愈發艱難，對此，不少廠商選擇以線上及異業聯盟的形式來拉動銷量的增長，進而推動零售市場的發展。

（2）工裝市場表現平穩，中小項目數量減少。盡管疫情的暴發在一定程度上影響了浙江中央空調市場的發展，不過隨著全面復產復工節奏的加快以及工裝項目的有序推進，浙江中央空調工裝市場起色明顯。由于市區內醫療、城中村改造等項目，市區外圍及經濟技術開發區等新增商業配套及辦公用樓項目，新區規劃建設科技城、實驗室等科研機構項目的增多，2020年浙江區域工裝市場受疫情影響較小。與此同時，2022年亞運會的落定也帶動了杭州體育場館、分賽區場館項目的建設，為中央空調市場帶來增量。但中小項目數量明顯減少，大型工裝項目在亞運會后增速也將會有所放緩。

（3）EPC工程總包模式逐漸普及。目前，不論是在杭州區域，還是在二、三級市場上，政府公建類項目采用EPC模式較為普遍，主要集中在醫療、文教、文體項目領域，這類政府公建項目規模大，數量多，采用EPC總包模式更符合項目方的需求。不過，受國家政策導向的影響，國產品牌在總包項目中占據明顯的競爭優勢。

（4）二、三級市場精裝配套較多。 2020年，紹興、嘉興、湖州等與杭州交界的地級市發展步伐加快，各類基建項目施工建設有條不紊地進行。金華、寧波、臺州、溫州等城市的精裝配套以及電子廠房、制藥廠房、光伏產業工廠、醫療衛生等項目的增多，也為中央空調市場的發展帶來了利好。

（5）兩聯供市場較為火熱。浙江是兩聯供市場發展最好的區域之一，近年來，以美系品牌為主導的水機廠家在不斷升級產品技術的同時，持續加大市場推廣力度，兩聯供產品的市場認知度和接受度逐漸提高。隨著二、三級市場中的別墅、小洋樓、大平房等項目的增多以及兩聯供渠道商群體的不斷擴大，兩聯供市場發展前景較好，行業關注度頗高。

從品牌格局來看，憑借多年來的深耕布局、產品影響力及用戶認可度，日韓品牌的市場表現較為穩健，占有率達44.69%，其中，以大金、東芝、日立為代表的品牌在樓盤配套項目上表現優異，三菱重工空調、三星、三菱重工海爾、三菱電機、LG等品牌不斷深化渠道布局，加大市場推廣力度，取得了較好的業績。國產品牌陣營中，美的、格力、海爾等品牌占據了較大的市場份額。浙江國祥、奧克斯、盾安、思科制冷等品牌也依托產品技術創新、總部地緣優勢實現了銷量的增長。酷風、天加、海信、GCHV、雅士等品牌市場表現較為穩健。歐美品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、開利、頓漢布什等品牌在工裝市場上表現穩定。此外，特靈、頓漢布什、EK、克萊門特等品牌也占據了一定的市場份額（圖7）。

從產品格局來看，浙江區域二、三級市場上的精裝配套項目較多，多聯機組市場占有率小幅上升，達55.28%。冷水機組中，離心機組、風冷螺桿機組在醫院、體育場館等項目中有著良好的應用，市場份額有所提升，模塊機組在項目減少的情況下，占有率略有下滑。此外，溴化鋰機組市場保持平穩（圖8）。

對于2021年的浙江中央空調市場， 一些行業人士保持樂觀態度。他們認為盡管存在諸多不確定因素，但浙江城市建設及社會經濟發展還將穩步前進，中央空調市場也將迎來新的發展機遇。面對日益激烈的市場競爭和外部環境的不確定性，不少廠家表示將會繼續加大產品創新力度，完善服務體系，深化渠道布局，以更好的姿態面對市場環境的變化。

上海市場

作為超一線城市，上海中央空調市場發展成熟且趨于飽和，市場競爭異常激烈。受新冠肺炎疫情、全球經濟增長動能放緩以及國內經濟下行壓力增大等因素的影響，2020年上海中央空調市場發展速度放緩，同比下滑4.92%，占有率達6.39%（圖9、圖10）。總體而言，2020年上海中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）裝飾公司迎來“倒閉潮”，零售市場表現不佳。在中央空調市場中，大部分零售商通過與裝飾公司建立合作關系來增加銷售額。受疫情影響，許多裝飾公司接連倒閉，導致中央空調零售商生存壓力倍增，“關店潮”現象持續蔓延。此外，上海“精裝修”政策實施較早，“限購”政策實施較嚴，這也嚴重限制了家裝零售市場的發展。不過，2020年上海進一步向外圍擴大建設，郊區新開樓盤數量增多，這將為上海零售市場的發展提供利好。

（2）工程市場有所起色。2020年，受疫情影響，KTV、快捷酒店、餐廳、寫字樓等民間投資的中小項目數量銳減，國家為了拉動內需，加大政府投資力度，新增了一批醫院、寫字樓等公建項目。此外，隨著項目推進速度的加快，項目中所需的中央空調設備陸續出貨，給中央空調市場帶來了增量。

（3）節能改造項目成為新的增長點。隨著綠色建筑逐漸成為國家低碳經濟發展的重要一環，國家對具有高效、節能、環保性能的暖通產品要求更高。上海早期安裝的空調使用年限已至，各項政策催生出一大批舊房改造、醫院改造、老舊設備翻新等項目，節能改造項目的持續增多將給上海市場帶來新的活力。

從品牌格局來看，日韓高端品牌在上海市場的接受度更高，以大金、日立、東芝等為首的日韓品牌在上海家裝零售市場依舊取得了不俗的成績。值得一提的是，近兩年，國產品牌在上海市場越來越受到重視，尤其是以美的、格力、海爾為首的國產品牌均在上海市場有著不錯的表現。天加、酷風、海信等品牌也保持著不錯的市場份額。歐美品牌方面，由于上海市場項目數量的減少，歐美品牌的占有率略有下滑，降至21.02%（圖11）。江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈位居水機市場前列。此外，頓漢布什、克萊門特、三菱電機、三菱重工空調、三菱重工海爾、三星、LG、申菱、荏原等品牌在上海市場也有著不俗的業績。

從產品格局來看，多聯機組在上海市場依然占據主要份額。不過受房地產限購和疫情的影響，上海新房成交量不高，多聯機組市場略有下滑，占有率降至56.66%。冷水機組中的離心機組得益于一批新增的節能改造和能源站項目，獲得一定的增長空間。單元機由于房地產及中小項目市場的影響，占有率降至9.91%。溴化鋰機組市場保持平穩。值得一提的是，兩聯供產品因品牌推廣力度加大、受眾認知度提升等，市場占有率大幅提升（圖12）。

總體而言，上海中央空調市場目前已處于高度飽和的狀態，品牌格局相對穩定。調查顯示，一半以上的行業人士對 2021年的上海市場持樂觀心態。他們認為，隨著長三角一體化示范區的建設，新增項目和存量改造項目會逐漸增多，這將為上海中央空調市場帶來新的發展機遇。

安徽市場

眾所周知，安徽一直是華東經濟基礎最為薄弱的區域，隨著當地市場的進一步成熟，安徽中央空調行業整體競爭愈加激烈。2020年安徽市場同比下滑4.98%，占有率為3.42%（圖13、圖14）。總體而言，2020年安徽中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）家裝零售市場下滑明顯，價格戰愈演愈烈。2020年，在新冠肺炎疫情以及“全裝修”政策的影響下，安徽新房成交量明顯下跌，精裝修樓盤交付率越來越高，給中央空調零售市場帶來了極大的沖擊。此外，市場競爭日益激烈，各大廠商紛紛通過降價促銷的方式爭奪零售市場，價格戰愈演愈烈。

（2）政府公建項目減少，工業項目增多。受政府資金緊張影響，2020年安徽政府公建項目有所減少，項目擱置或延期的現象也時有發生。然而，隨著國家支持實體經濟政策的進一步深化以及安徽“工業精品提升行動”的持續實施，安徽工業項目發展較快，一大批電子廠房、生物醫藥企業、高新材料制造企業等工業項目的落戶，為當地市場帶來了一定的增量。與此同時，2020年3月，安徽省發展改革委、財政局下達了“2020年加快皖北地區經濟發展財政貼息資金計劃”，將重點支持皖北承接產業轉移集聚區的建設，這也給安徽的工業項目市場注入了新的活力。

（3）各大品牌紛紛發力二、三級市場。由于在合肥市場難以取得更大的銷量突破，各大品牌紛紛將目光轉向經濟發展較快的皖中和皖北的二、三級市場。隨著皖中、皖北區域城市建設力度的加大，教育、醫療衛生、商業綜合體等項目也逐漸增多，給中央空調市場帶來了較大的增長空間，不過目前從總量上來看，這些地區仍無法與合肥市場相比。

從品牌格局來看，國產品牌仍然牢牢占據著安徽市場的主動權，占有率達61.86%，日韓及歐美品牌陣營占有率有所下滑（圖15）。國產品牌方面，格力、美的位居市場前列，海爾、天加保持穩定的銷量。值得提及的是，酷風品牌發展迅猛，銷量提升迅速。此外，海信、浙江國祥、盾安、GCHV、奧克斯等品牌在當地也取得了不錯的成績。日韓品牌方面，大金仍居首位，日立在市場營銷方面活躍度較高，占有率有所提升。三菱重工空調、東芝、三菱電機、三菱重工海爾、富士通將軍、LG、三星、松下、荏原、江森自控日立萬寶等品牌均取得了不錯的市場業績。歐美品牌方面，麥克維爾市場占有率穩居第一，江森自控約克緊隨其后，特靈、開利的市場表現也較為穩健。此外，頓漢布什、克萊門特、EK等品牌在安徽市場也占有一席之地。

從產品格局來看，多聯機組依然位居市場首位，占有率達43.84%。隨著商業項目數量的減少，水冷螺桿機組和模塊機組的市場占有率均有不同程度的下滑。在醫療、工業項目中，離心機組得到廣泛運用，占有率提升明顯。單元機受全裝修市場影響以及中小項目數量的減少，占有率降至14.49%。溴化鋰機組市場份額雖稍有增長，但產品越來越邊緣化（圖16）。

在本次市場調查中，僅有少數的業內人士對2021年的安徽市場持樂觀態度。他們認為，盡管面臨一系列不確定因素，但市場上仍存在一些發展機遇，比如軌道交通、工業廠房以及二、三級市場的城市建設所帶來的商業項目和公建項目等。

廣東市場

2020年，以外向型經濟著稱的廣東市場受新冠肺炎疫情的影響在政府公建、商業、地產、工業等領域的表現參差不齊。對比近3年的市場走勢，廣東中央空調市場規模持續收窄，同比下滑4.47%，市場占有率為10.68%（圖17、圖18）。總體而言，2020年廣東中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）地產配套項目成支柱。長期以來，房地產項目在廣東市場表現較為強勁。2020年，廣東房地產配套項目數量有所增加，項目設備出貨速度也明顯加快，給行業帶來一定增量。值得提及的是，廣東三、四線城市的房地產配套市場有所起色。此外，開發商對配套品牌定位和產品品質要求的提高，給高端品牌在當地市場上的發展帶來利好。

（2）家裝零售市場遭受重創。疫情對廣東家裝零售市場的沖擊尤為明顯。上半年，家裝項目擱置、廠商線下推廣活動延期、門店客流量持續走低等因素使當地市場基本處于停滯狀態，尤其是在深圳地區，各小區防疫管控力度加大，部分家裝項目延至6月份方才啟動，這使得即便下半年零售市場回暖，也很難挽回頹勢。

（3）軌道交通、醫院等項目表現搶眼。2020年，盡管廣東基礎設施建設速度放緩，政府公建項目數量減少，但軌道交通、醫院等項目明顯增多。據統計，2020年廣東省城際軌道交通項目共有11項，城市軌道交通項目共有29項。深圳、廣東、佛山等城市的軌道交通項目數量位居全省前列。值得一提的是，廣東醫療體系進一步完善，各地區醫院建設速度明顯加快，釋放了部分醫院新增和改造項目。

（4）醫藥、電子項目數量明顯增加。廣東是醫藥產業和電子信息產業大省，在政策的推動下，醫藥產業在廣東得到快速發展。疫情期間，廣東醫藥工廠項目建設速度加快，400萬元以上規模的單體項目比比皆是。與此同時，廣東電子信息項目市場持續向好，電子、芯片、半導體等項目不斷涌現，相關配套產業項目也隨之增多，這給市場的發展帶來利好。

廣東地域廣、經濟水平高，當地中央空調企業眾多，不僅有以美的、格力、酷風、天加、GCHV、申菱、TCL等為代表的國產品牌，還有以麥克維爾、江森自控、EK、西屋康達、江森自控日立萬寶等為代表的外資品牌。

從品牌格局來看，2020年廣東市場“國進外退”的局面進一步凸顯。國產品牌在當地政府公建項目中具有較強的競爭優勢，美的、海爾、格力在軌道交通領域表現搶眼。此外，大金、日立、東芝、三菱重工空調等品牌居于日韓品牌陣營前列。江森自控約克、特靈、西屋康達、江森自控日立萬寶、EK等品牌在醫療凈化等領域均取得了不錯的市場業績（圖19）。

從產品格局來看，離心機組、末端產品在醫療凈化、醫藥、電子等新興產業領域有較好的應用，市場份額明顯提升。水冷螺桿機組、模塊機組因中小項目數量的減少，占有率有所下滑。多聯機組在整個產品陣營中依然占據主導地位，市場份額略微提升，占有率增至43.44%。兩聯供產品因基數小，市場利潤空間大，受渠道追捧，市場增長幅度較大（圖20）。

從市場反饋的情況看，房地產、電子和醫藥行業的發展是廣東市場未來能夠取得正增長的關鍵。基于此，仍有部分行業人士對2021年的廣東市場持樂觀態度。

福建市場

作為華南市場的重要組成部分，福建市場一直是廠家關注的重點。雖然受新冠肺炎疫情影響，福建家裝零售市場增速放緩，但是工裝項目市場卻表現較好。2020年福建中央空調市場同比下滑5.81%，占有率為4.11%（圖21、圖22）。總體而言，2020年福建中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）政府公開招標項目減少，總包項目占比再創新高。近幾年，多項體育賽事相繼在福建舉辦，政府大力投資體育館、圖書館等基礎設施建設，造成政府負債率急速上升，財政壓力日益凸顯，因此政府對大型公建項目資金的把控愈加嚴格。同時為了降低政府部門的工作強度，縮短項目建設工期，方便投資控制，政府傾向于采用總包方式進行項目操作。目前，總包項目占整個工程市場的85%以上。

（2）中小項目下滑明顯，工業項目成市場主力。受疫情影響，福建旅游業、酒店業、娛樂業受到了較大沖擊，再加上人力成本的不斷上漲，民間投資趨于保守，連鎖酒店、連鎖餐飲店等新增數量與往年相比明顯下降。此外，疫情的出現讓全球大多數國家處于停工狀態，這為福建沿海民營企業特別是對外出口的企業提供了發展機遇，紡織、化纖、集成電路等項目數量增多，給中央空調市場帶來了增量。與此同時，醫療衛生項目也成為市場的一大亮點。

（3）零售市場壓力增大。在政府賣地限價措施的影響下，開發商進行土地開發的利潤愈發微薄，因此各大開發商開始大力推廣精裝房，其中以融創、泰禾為首的閩系地產商推廣精裝房的力度最大。地產配套的大力發展，讓本就低迷的中央空調零售市場雪上加霜，一些品牌不得不將零售重心轉向三、四線城市。

（4）新基建項目起步，城軌交通成亮點。2020年年初，國家推出了“新基建”政策，地方政府也隨即出臺了相關政策。福建市場表現最佳的莫過于城市軌道交通板塊，主要原因在于福建省近兩年正逐步加大軌道交通的建設力度。

從品牌格局來看，國產品牌占有率依然保持領先，達到52.39%，日韓品牌次之，達到33.58%，歐美品牌緊隨其后（圖23）。由于在三、四線市場渠道布局較早，美的、格力、海爾、酷風等幾大國產品牌銷量保持平穩。其中，美的在地產配套板塊表現優異。大金、日立、東芝、三菱重工空調等品牌占有率位居日韓品牌前列。由于大型工程項目的增多，水機品牌廠家表現相對較好，在細分市場上均有所斬獲。據了解，江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什都在各自優勢領域謀求發展，在新能源、化工、集成電路等項目上斬獲頗豐。此外，天加、浙江國祥、盾安、東元、江森自控日立萬寶、堃霖等品牌在醫療項目上取得了良好的成績。與此同時，GCHV、TCL、申菱、三星、LG、富士通將軍、荏原在項目市場上也占有一定的份額。

從產品格局來看，多聯機組市場占有率達47.08%。在冷水機組中，離心機組增幅較為明顯，水冷螺桿機組受大環境的影響，占有率有所下滑。溴化鋰機組由于工業項目發展穩定，并未受到太大影響。末端產品市場增長較快，尤其是凈化類末端產品（圖24）。

對于2021年的福建中央空調市場，大部分行業人士表示不容樂觀，而部分水機廠家卻認為2021年依然會有不少公建項目，這將會給市場帶來一定的增量。

廣西市場

廣西中央空調市場容量不大，在行業整體下行的情況下，也不可避免地出現了下滑趨勢。受新冠肺炎疫情的影響，廣西工程市場發展腳步放緩，零售市場受當地經濟水平的制約，亦表現不佳。據統計，2020年廣西中央空調市場整體下滑1.45%，占有率增至1.13%（圖25、圖26）。總體而言，2020年廣西中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）醫療衛生等公建項目增多，中小項目明顯減少。近年來，隨著國家政策的傾斜，廣西加快了構建現代化基礎設施體系的步伐，地鐵、學校等公建類項目不斷涌現。此外，疫情的暴發使國家加大了對公共衛生基礎設施的建設力度，醫院、PCR實驗室、生物制藥廠、ICU病房等項目也隨之增多。與此同時，疫情使部分投資商在經營上趨于保守，小工裝、辦公樓和科技園等中小項目數量銳減。

（2）工程市場上總包模式愈發普及，價格戰愈演愈烈。2020年廣西政府項目大多采用總包模式，雖然總包模式具有合同關系簡單、組織協調工作量小、投資易控制等優勢，但也存在資金不到位、付款方式差、工程商回款困難等弊端。此外，總包模式在招投標過程中大多以價格為導向，這導致市場上的價格競爭日益激烈，低價中標情況時有發生。

（3）“精裝修”政策推行速度放緩，零售市場受沖擊較小。與一線城市相比，廣西區域房地產市場還不成熟，“精裝修”政策推行速度較為緩慢，市場上仍以毛坯房銷售居多。此外，隨著國內疫情防控形勢的逐步好轉，消費者購買力恢復，樓市復蘇，這給零售市場帶來了一定的增量。

從品牌格局來看，廣西中央空調市場“國進外退”的趨勢愈加明顯。據統計，國產品牌市場占有率達51.35%。美的、格力在廣西發展強勢，市場占比明顯領先。此外，海爾、天加、海信、浙江國祥、盾安、GCHV、雅士等國產品牌在市場中表現突出。日韓品牌隨著品牌認知度的逐漸提高，在精裝修配套、高端酒店、私人別墅等項目中取得了不錯的成績，大金、日立、東芝、三菱重工空調、富士通將軍、LG、三星等品牌發展較為穩健。與國產品牌相比，歐美品牌價格較高，在以總包模式為主的廣西工程市場中競爭力不強，市場占有率降至23.76%，麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈等品牌憑借過硬的產品品質在廣西市場中仍占據不小的份額。此外，EK、克萊門特等品牌也取得了不俗的業績（圖27）。

從產品格局來看，2020年廣西中央空調市場多聯機組呈上升趨勢，發展態勢良好。冷水機組中，螺桿機組、模塊機組由于大型項目數量的減少，占有率均有所下降。值得一提的是，兩聯供產品由于推廣力度加大，消費者對舒適家居需求日益旺盛，在廣西獲得了較好的發展（圖28）。

江西市場

江西作為長江經濟帶的重要省份，一直備受廠家關注。2020年，受新冠肺炎疫情影響，江西家裝零售市場下滑明顯。但得益于沿海城市的工廠內遷，當地工業項目有所增加。在整體環境的影響下，2020年江西中央空調市場同比下滑7.85%，占有率降至2.26%（圖29、圖30）。總體而言，2020年江西中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）公建項目減少，工業項目增多。受整體經濟形勢的制約，江西區域公建項目數量有所減少，商用綜合體、寫字樓等工程項目數量進一步萎縮。值得一提的是，2020年下半年，隨著江西省固定資產投資的增加，一些電子信息、汽車制造、生物制藥等工業項目不斷涌現，為江西中央空調市場注入了活力。此外，沿海城市工廠內遷，也帶動了江西區域工程市場的發展。

（2）品牌集中度高，市場競爭激烈。經過近幾年的穩定發展，江西市場各品牌的渠道布局已趨于成熟，消費者對中央空調的認知度和接受度越來越高，市場競爭日益激烈。隨著三、四線城市經濟發展水平的提升以及居民購買力的增強，各大品牌紛紛加快渠道下沉的速度。

（3）家裝零售市場下滑。一方面，隨著“精裝修”政策的持續推進，當地精裝修配套項目增多，對零售市場造成了較大的沖擊。另一方面，在“限價”政策以及疫情的影響下，2020年江西新房成交量大幅下降，進而導致家裝零售市場萎靡不振。

從品牌格局來看，國產品牌占有率保持領先。美的、格力在江西發展較為強勢，市場占比最大。此外，海爾、酷風、天加、海信、GCHV、奧克斯、浙江國祥、盾安、歐博、東元等品牌在市場上表現突出。日韓品牌中，大金、日立、東芝、三菱重工空調、富士通將軍等品牌在精裝修配套及高端酒店領域優勢明顯。歐美品牌方面，傳統的美系品牌依然占據市場主導地位。麥克維爾、江森自控約克在一些大項目的支撐下，市場占有率保持穩定，開利、特靈、頓漢布什也有著不錯的表現（圖31）。

從產品格局來看，多聯機組占比達46.83%，仍然占據江西市場的主要份額。受工業項目增多的影響，水機產品中，風冷螺桿機組和離心機組市場表現較好，水冷螺桿機組和模塊機組有所下滑。溴化鋰機組市場占有率升至2.74%。受零售市場和“價格戰”的影響，單元機市場占有率下滑幅度較大（圖32）。

對于2021年的江西中央空調市場，不少業內人士持樂觀態度。他們認為盡管面臨一系列不確定因素，但隨著經濟發展形勢的好轉及“新基建”政策的推進，江西地區工程市場仍有較大的發展空間。

海南市場

海南中央空調市場的容量很大程度上取決于當地地產配套及醫療衛生等項目。但近幾年，受“限購”政策、旅游業低迷、醫藥行業整治等因素的影響，海南中央空調市場一直處于下滑態勢。盡管自由貿易港的建設為海南市場的發展注入了活力，但由于項目周期長、啟動慢、審核煩瑣，短時間內海南市場并未出現實質性變化。2020年，在新冠肺炎疫情和經濟大環境的影響下，海南中央空調市場下滑明顯，下滑幅度為9.86%，市場占有率為0.89%（圖33、圖34）。總體而言，2020年海南中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）海南地區的房地產行業重新洗牌，富力、萬科、綠地、雅居樂、碧桂園等主流地產商基本壟斷了海南省的房地產行業。不少中央空調品牌因與地產商簽訂了戰略協議，2020年依舊取得了不錯的成績。不過，由于2020年海南地產配套項目多是往年的遺留項目，新增配套項目較少，因此，未來海南省的配套項目市場發展形勢還有待觀望。

（2）2020年海南推出“百萬人才計劃”，大力邀請各方精英加入到中國（海南）自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港的建設中來。外來人口的增加在一定程度上帶動了海南市場經濟的發展，也為中央空調市場的發展創造了有利條件。

（3）2020年海南醫藥行業萎縮明顯，當地的藥企工廠的數量已由400余家減少至40余家。此外，海南省還出臺了一系列政策，促進藥企有序重組，預計未來醫藥企業數量還會有所縮減，這將對海南中央空調市場造成一定的沖擊。不過，長江潤發高端仿制藥及新藥研發生產基地的建設，將有力推動海南省醫藥產業的發展，也將為中央空調市場帶來增量。

（4）2020年，海南市場迎來了一波公建項目建設熱潮。為給高層次人才營造良好的醫療環境，海南加大了公共衛生基礎設施的建設力度，加快了優質醫療資源的擴容，目前已吸引了解放軍總醫院、上海第六人民醫院、上海第九人民醫院和復旦大學附屬兒科醫院等知名醫院在海南省建設分院。

（5）零售市場業績再次下滑。精裝配套項目增多、居民購買力下降以及外來投資減少等因素使海南零售市場持續低迷，“關店潮”現象不斷蔓延。但下半年仍有部分品牌為了拓寬渠道、提升品牌曝光率，在人群集中的地區開設了品類豐富的專賣店，以打包銷售的形式提升產品銷量。

從品牌格局來看，2020年國產品牌發展勢頭依舊迅猛，在地產配套項目、公建項目、改造項目上斬獲頗豐。2020年國產品牌市場占有率為47.11%，其中美的、格力依舊保持了領先的市場地位，海爾憑借磁懸浮中央空調在酒店、寫字樓改造項目上擁有一定的增量，海信在地產配套市場受益明顯，天加、國祥、盾安則在醫療凈化領域持續發力。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈、頓漢布什等品牌仍占據較為穩定的市場份額。日韓品牌方面，大金、日立、東芝依舊在配套和零售市場發力，并不斷鋪墊渠道，加大宣傳力度，取得了不錯的成績（圖35）。

從產品格局來看，冷水機組中，水冷螺桿機組、風冷螺桿機組和模塊機組由于大型商業、工業項目數量的減少，市場占比均有所下降，離心機組市場份額則略有上升。多聯機組依舊在海南市場占據最大比重，占有率為55.19%。受新冠肺炎疫情的影響，民間投資項目數量大幅減少，單元機市場下滑明顯。溴化鋰機組市場保持平穩，末端機組市場占有率提升明顯（圖36）。

對于2021年的海南中央空調市場，多數業內人士并不看好，他們認為在疫情和整體大環境的影響下，市場回暖難度較大。不過，仍有小部分人認為在自由貿易港建設的推進下，不少高質量產業項目會一一落地，這將給海南中央空調市場的發展帶來新的增長點。

北京市場

自2017年新一版北京城市總體規劃正式發布以來，北京疏解了一大批一般制造業企業、區域性專業市場和物流中心，大量中小型民營企業的外遷嚴重阻礙了北京新建項目數量的增長。2020年，新冠肺炎疫情持續反復，北京疫情防控力度不斷加大，這給中央空調項目市場和零售市場均造成了較大的沖擊，市場下滑7.51%，占有率降至4.88%（圖37、圖38）。總體而言，2020年北京中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）項目市場仍未轉好。北京城市規劃空間容量基本趨于飽和狀態，在有限的發展空間下，品牌競爭更加激烈。隨著北京城市副中心“十四五”規劃、非首都功能疏解政策的持續推進，部分項目外遷已經成為常態，城市配套的商業綜合體、公共建筑等超過千萬元的項目數量的減少成為不可避免的趨勢，在此情況下，北京項目市場更加低迷。值得一提的是，2020年9月，北京市住房和城鄉建設委員會發布了《關于社會投資低風險小型建設項目施工許可試行告知承諾制的通知》，這對于中小型項目的增長無疑是一大利好。

（2）零售市場持續低迷。隨著房地產調控政策力度的加大，北京房價在近幾年都處于下降趨勢。2020年上半年，北京房地產市場整體成交量低迷，中央空調家裝零售市場也受到極大的影響。下半年，由于貨幣寬松政策的施行以及房貸利率的下調，北京新房市場供應量不斷增加，新房交易量創下近5年新高，二手房成交量創下近4年紀錄，預計2021年北京零售市場將有所回暖。

（3）項目出貨緩慢。在整體經濟形勢尚不明朗的情況下，很多甲方都遵循“現金為王”的理念，對于項目投資十分謹慎。此外，受銷售進度以及資金鏈緊張等因素的影響，甲方放緩了部分項目的建設速度，從而造成中央空調等設備的出貨延遲。

（4）改造項目增加。北京市場受政策影響較大，雖然新建項目少，但是許多公共建筑、基礎設施已經達到使用年限，節能改造項目逐年增多，這給中央空調市場的發展帶來利好。此外，北京曾經是一個重要的工業城市，具有豐富的老舊廠房資源。老廠房等工業遺存是一個城市工業文明的體現，如何盤活老舊廠房、拓展文化空間已經成為社會普遍共識。對于中央空調廠商而言，這也是一個值得挖掘的市場。

從品牌格局來看，以美的、格力為首的國產品牌仍然在市場上占據主動權。日韓品牌方面，大金、日立、東芝憑借在多聯機領域的強勢地位，市場份額保持穩定，三星、LG、三菱重工海爾、松下等品牌也有著不錯的市場表現。由于項目市場不景氣，歐美品牌的市場占有率有所下滑，不過麥克維爾、江森自控約克、開利等品牌仍占據著水機市場的半壁江山（圖39）。

從產品格局來看，多聯機組仍占據北京市場的主要份額，市場占有率達40.44%。由于大型工程項目數量的減少以及商業地產項目的飽和，冷水機組中水冷螺桿機組和模塊機組市場占有率有所下滑。單元機受中小項目減少的影響，市場占有率下滑嚴重。溴化鋰機組和末端機組市場占有率有所上升（圖40）。

對于2021年北京中央空調市場，大多數行業人士認為形勢不容樂觀，但仍有不少人認為相較于2020年，北京中央空調市場將會有所回暖。

天津市場

天津市是我國四大直轄市之一，也是華北區域的重要城市之一。歷年來，天津市場一直受到廠家的重點關注。然而，近幾年，隨著經濟增長速度放緩，天津市場的表現讓廠家有些失望。2020年，天津市場下滑幅度達6.18%，占有率降至2.54%（圖41、圖42）。總體而言，2020年天津中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）項目市場競爭激烈，低價競爭屢見不鮮。在新冠肺炎疫情的沖擊下，天津的經濟增速進一步放緩，地方政府財政預算緊張，公建項目投資進一步減少，項目市場的競爭更加激烈，低價競爭現象越來越普遍。雖然《天津市政府投資管理條例》已于2019年出臺，但是相比其他一、二線城市，“政府投資項目禁止墊資施工”政策在天津市場并沒有得到有效落實，在項目市場形勢不好的情況下，廠家主動接受“墊資”的現象也頻繁發生。

（2）節能改造成亮點，“煤改電”市場步入尾聲。天津堅持“制造業立市”的理念，但是制造業的發展在推動經濟發展的同時，也給天津帶來了較大的污染治理和節能減排壓力。因此，天津市加快了制造業轉型升級的步伐，不斷推進工業節能與綜合利用工作，涌現了大量節能改造類項目，這彌補了公建項目減少所帶來的部分損失。此外，天津“煤改電”工程建設已進入尾聲，在農村地區的“煤改電”中，兩聯供的推廣應用已見成效。

（3）地產項目呈頹勢，家裝市場不樂觀。2020年天津房價跌幅在全國居于前列，全年商品住宅成交量大幅下降，寫字樓整體空置率較高，地產項目形勢不容樂觀。隨著“限購”“限價”政策的嚴格執行，市場需求被抑制，家裝零售市場進一步下滑。盡管“精裝修”政策的推行，給部分品牌在地產配套領域帶來一定的增量，但是大部分精裝配套樓盤更傾向于選擇國產品牌，日韓品牌和歐美品牌受益較少。

從品牌格局來看，國產品牌依舊在天津市場占據主導地位，占有率達到48.26%。美的、格力、海爾依然位于國產品牌前列。酷風、海信發展較為迅速，在當地表現較為搶眼。日韓品牌方面，大金、日立、東芝在家裝零售市場下滑的形勢下，市場份額依舊較為穩定。三菱重工空調、三菱重工海爾、LG、三星、松下等品牌在天津家裝市場的表現頗為亮眼，終端接受度、品牌影響力逐步提升。歐美品牌在水機市場表現強勢，麥克維爾、江森自控約克、開利、雅士等品牌依然是天津水機市場的主力軍。此外，浙江國祥、盾安、天加在凈化領域表現活躍，頓漢布什、克萊門特、荏原等品牌也在當地市場保持一定的銷量（圖43）。

從產品格局來看，多聯機組在天津市場的占有率達43.65%。冷水機組中水冷螺桿機組和模塊機組由于大型項目數量減少，下滑態勢明顯，風冷螺桿機組和離心機組市場占有率則有所上升。末端市場增長幅度較大，溴化鋰機組市場表現平穩（圖44）。

對于2021年的天津市場，多數業內人士并不看好。他們認為在疫情反復的情況下，本就呈現下滑態勢的天津市場回暖難度較大。不過，仍有不少業內人士對該市場持樂觀態度。他們認為，天津市場已經過了快速發展期，并開始進入調整期，未來發展也將更加趨于理性。

河北市場

河北環抱首都北京，毗鄰直轄市天津，但其自身的經濟條件卻相對落后，居民購買力不高，這使得當地中央空調市場一直都處于不溫不火的狀態。2020年，受整體經濟大環境的影響，河北中央空調市場的表現并不樂觀，同比下滑10.22%，占有率降至2.44%（圖45、圖46）。總體而言，2020年河北中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）工程項目增長乏力。大型項目較少，商業地產項目趨于飽和。與此同時，隨著河北環保政策推行力度的進一步加大，鋼鐵、化工、有色冶金等重工業項目逐漸減少，市場競爭日益激烈，“價格戰”也隨之愈演愈烈。

（2）家裝零售市場表現低迷。自2017年河北政府在全省范圍內下發極為嚴格的房地產市場調控政策以來，河北部分城市房價逐年下跌，整體樓市表現不佳，這對中央空調零售市場造成了較大的沖擊。此外，受新冠肺炎疫情的影響，居民消費力減弱，消費降級趨勢明顯，零售專賣店的利潤隨之下滑，關店現象越來越多。

（3）多處地熱井被關停，空氣源熱泵成為冬季取暖的主要方式。隨著清潔取暖政策的大力推行，河北省地熱井數量驟增，盲目無序開采造成的資源浪費和環境破壞等問題日益突出。為加強地熱水抽采管控，2020年下半年河北省自然資源廳、河北省水利廳聯合印發了《關于嚴格管控抽采地熱水的通知》，要求嚴格控制抽采地熱水，鼓勵取熱不取水，強制實施回灌。在此情況下，大量違法開采的地熱井被取締，空氣源熱泵供暖成為關停地熱井后最主要的替代熱源。

（4）“煤改電”市場進一步擴大。2020年是河北地區開展“煤改電”工程的重要一年，據河北省住建廳公布的數據顯示，2020年河北省全省各地按要求完成清潔取暖改造360.32萬戶，累計完成清潔取暖改造765.59萬戶，是北方農村地區改造量最大的省份。不過，隨著行業洗牌速度的加快，在受到種種資格限制的情況下，綜合實力較弱的中小型企業逐漸失去中標機會，強者愈強、弱者愈弱的馬太效應逐步顯現。

從品牌格局來看，國產品牌在北方省份的認知度和接受度較高，格力、美的、海爾三大品牌保持著絕對的市場優勢。日韓品牌中，大金、日立、東芝等品牌仍占據著較為穩定的市場份額。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利等品牌仍牢牢把控著大型項目市場的主動權（圖47）。

從產品格局來看，多聯機組占有率繼續增長，較2019年提升0.44個百分點。在疫情的影響下，工裝市場處于低迷狀態，冷水機組中水冷螺桿機組和模塊機組在當地市場的占有率有所下滑。單元機下滑幅度明顯，占有率降至13.84%（圖48）。

2021年伊始，疫情卷土重來，石家莊、邢臺等地疫情防控形勢嚴峻，這使本就低迷的中央空調市場雪上加霜。在受訪人群中，大部分人認為2021年河北中央空調市場未來的發展不容樂觀，僅有少數人認為市場較2020年將有所回暖。

山東市場

隨著山東省“支持濟南建設國家中心城市、青島建設全球海洋中心城市”政策的明確，青島與濟南的“國家中心城市”候選名額之爭方才塵埃落定。盡管原萊蕪市所轄區域已劃歸濟南市管理，但濟南市GDP排名仍在青島之后，青島、濟南的“雙城之爭”仍在持續，這也帶動了山東其他14個地級市的發展。但在新冠肺炎疫情影響下，2020年山東各地經濟增速放緩，中央空調市場也受到了巨大的沖擊，市場下滑5.07%，市場占有率為6.42%（圖49、圖50）。總體而言，2020年山東中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）工業新舊動能轉換給市場帶來亮點。2018年1月，國務院正式批復《山東新舊動能轉換綜合試驗區建設總體方案》，這是全國唯一一個以新舊動能轉換為主題的區域發展戰略，山東省重大項目規劃也多圍繞該戰略展開。2020年，山東省新舊動能轉化工作持續推進，裕龍島煉化一體化、世界高端鋁業基地、山東重工綠色智造產業城等重大制造業項目陸續在山東落地，中央空調廠家受益頗多。

（2）項目市場資質要求更嚴格。相較于家裝零售市場的蕭條，山東區域工程項目市場的情況較為樂觀。不過，隨著山東省對建筑企業資質的審核愈加嚴格，中小工程商的境地越來越窘迫，強者恒強、弱者恒弱的“馬太效應”在山東項目市場上日益凸顯。

（2）“煤改電”市場表現亮眼，小品牌實際獲利多。作為煤炭消費大省，山東省近年來加快了“減煤”步伐。2017—2020年，山東省完成了98萬戶“煤改電”清潔采暖工作，新增供暖面積超過1億m2。2020年山東新增“煤改電”清潔采暖近36萬戶。從數據上看，盡管山東“煤改電”形勢大好，但因地方財政在“煤改電”項目的實際支持上較為滯緩，且墊資現象在山東“煤改電”項目中較為普遍，因而廠家在“煤改電”項目市場上的收益相對較低，大品牌所承接的“煤改電”項目減少，這使大量小廠家在該市場得以存續。

從品牌格局上看，山東本土企業眾多。眾多中央空調企業在青島、煙臺、濰坊、德州等地選址設廠，但是品牌集中度不高。國產品牌方面，美的、格力、海爾、海信依然占據市場主要地位，其中海爾、海信擁有較大的區位優勢，市場占有率較高。酷風、天加、GCHV、浙江國祥、盾安、TCL等品牌亦有著不錯的市場表現。日韓品牌方面，日立、大金、三菱重工海爾、東芝、荏原、三星、LG、三菱重工空調、富士通將軍、松下、三菱電機等品牌表現依然穩健，尤其是日立在當地憑借較高的認知度和完善的渠道布局，保持著較高的市場占有率。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、特靈、開利、頓漢布什等品牌表現平穩，EK、克萊門特、約克VRF也占據了一定的市場份額（圖51）。

從產品格局來看，2020年，多聯機組市場份額小幅提升，占有率為41.88%。冷水機組中，除離心機組占有率小幅提升外，水冷螺桿機組和模塊機組的市場占有率均有所下降。溴化鋰機組市場份額提升至6.48%。單元機市場占有率降至13.12%（圖52）。

在本次調查中，部分業內人士對2021年山東中央空調市場持樂觀態度。他們普遍看好“新舊動能轉化”持續推進下山東各大城市的發展。也有不少市場人士持悲觀態度，他們認為，2021年上半年市場將會延續2020年的頹勢，直到下半年才會逐漸好轉。

晉蒙市場

受區域經濟發展水平和氣候條件的限制，晉蒙地區中央空調行業的發展一直面臨著諸多難題。近年來，國家政策扶持力度不斷加大，晉蒙地區經濟發展水平有了一定程度的提升，但是2020年受整體環境影響，晉蒙地區經濟增長速度回落，這對中央空調行業來說無疑是一個壞消息。與2019年相比，2020年晉蒙中央空調市場下滑10.60%，市場占有率為1.68%（圖53、圖54）。總體而言，2020年晉蒙中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）“煤改電”盛宴步入尾聲。2020年是山西“煤改電”政策執行的最后一年。目前，政府取消了對“煤改電”項目的設備補貼，導致諸多項目方不再選擇使用空氣源熱泵等產品。與此同時，市場競爭日益激烈，一些小廠家以犧牲產品質量為代價，在水箱等方面粗制濫造，這不僅嚴重影響了用戶的使用體驗，也擾亂了整個市場的競爭秩序。

（2）工裝市場形勢嚴峻，細分領域迎來發展機遇。受2020年宏觀經濟環境的影響，晉蒙地區的中央空調市場受到了較大的沖擊。政府公建項目不斷縮減，連鎖酒店、商鋪、超市、辦公樓等中小型項目稀少，各廠家之間的市場競爭日益激烈。值得一提的是，山西加大了對煤炭化工行業的投資力度，化工項目較2019年有所增加，這為中央空調市場帶來了一定的增量。與此同時，華為、蘋果、阿里巴巴在內蒙古地區投資興建數據中心項目，也為當地中央空調市場的發展提供了機遇。

（3）家裝零售市場增速放緩。山西市場份額主要集中在太原及晉南區域。“限購”政策和“精裝修”政策的推行，對山西零售市場造成了較大的沖擊。不過，二、三級市場由于樓盤交付情況較好、精裝普及率低，中央空調零售銷量有所增加。

從品牌格局上看，國產品牌在晉蒙市場上占據較大優勢。以美的、格力、海爾為首的國產品牌受到市場的普遍認可，市場份額進一步提升。日韓品牌方面，大金、日立、東芝表現穩定，占據著一定的市場份額。歐美品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈等品牌依然牢牢掌控著水機市場。此外，頓漢布什、天加、盾安、奧克斯、GCHV、克萊門特等品牌也取得了較為突出的成績（圖55）。

從產品格局上看，多聯機組在晉蒙市場上占據主要份額，市場占有率達31.11%。溴化鋰機組在化工項目增多的情況下也取得了不錯的銷量，占有率提升至19.61%。此外，受整體市場環境的影響，水冷螺桿機組、模塊機組、單元機在當地的市場份額均有不同程度的下滑（圖56）。

總體而言，2020年晉蒙區域的市場整體表現并不樂觀，這與當地的經濟情況、政策形勢有很大的關系。對于2021年中央空調市場，大部分業內人士都保持著謹慎態度，畢竟疫情尚未完全結束，市場如何發展還尚未可知。

湖南市場

2020年，湖南省經濟“由負轉正”，持續向好，經濟總量首次站上4萬億元的新臺階。然而，受新冠肺炎疫情持續發酵的影響，湖南中央空調市場的發展未能跟上經濟發展的腳步。2020年湖南中央空調市場同比下滑7.74%，占有率為3.35%（圖57、圖58）。總體而言，2020年湖南中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）工程市場穩定，工業項目成主導。2020年上半年，新冠肺炎疫情影響了項目進度，疫情得到有效控制后，項目市場開始復蘇。一方面，政府招投標項目數量有所增長，帶動了工程市場的發展。另一方面，隨著產業內遷，電子、高新材料、太陽能等工業廠房項目不斷增多，給當地的工程市場增添了活力。此外，由于抗疫的需要，口罩廠、防護服工廠、生物制藥廠、ICU病房、手術室等升級改造項目數量也大幅增多。

（2）家裝零售市場下滑明顯。2020年湖南新房成交量下降，加之“限價”“限購”政策的嚴格實施，零售市場受到了較大的沖擊。與此同時，疫情防控工作的開展導致全國線下專賣店長時間停業，家裝零售市場雪上加霜。

（3）發展重心向三、四線城市轉移。湖南省一、二線城市中央空調市場發展趨于成熟，而三、四線城市基礎設施建設仍在加速推進，這也給中央空調行業的發展帶來了一定的增長空間，越來越多的廠家開始將目光轉向三、四線城市。

從品牌格局來看，湖南市場品牌集中度越來越高。國產品牌在湖南市場依舊占據較大的份額。美的、格力深耕湖南市場多年，有著良好的市場基礎，盡管2020年市場環境的變化導致銷量有所下滑，但依然保持著絕對的優勢。酷風、天加、浙江國祥、奧克斯、盾安、GCHV等國產品牌也取得了不錯的成績。日韓品牌中，大金、日立、東芝銷量穩步增長，三菱重工空調、三菱重工海爾、富士通將軍、三星、LG、松下在地產配套領域中斬獲頗豐。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈、頓漢布什、EK、克萊門特等品牌在水機市場上表現較好（圖59）。

從產品格局來看，水機和多聯機組占據了湖南市場的主要份額。冷水機組中，離心機組和風冷螺桿機組的市場占有率有所提高，水冷螺桿機組和模塊機組因項目減少、價格競爭激烈，市場下滑明顯。多聯機組依靠地產配套的優勢，發展較為穩定，市場占有率提升至35.16%。受零售市場的影響，單元機下滑幅度較大，占有率降至22.56%。溴化鋰機組市場保持平穩。值得一提的是，隨著醫療凈化項目的增多，末端機組表現良好，市場占有率明顯提高（圖60）。

從市場反饋的信息來看，不少行業人士對2021年湖南中央空調市場持謹慎態度。他們認為疫情尚未完全結束，2021年市場如何發展還尚未可知。從總體趨勢來看，無論市場如何發展，品牌競爭都將進一步加劇，小品牌的市場生存空間將被進一步擠壓。

湖北市場

2020年年初，一場突如其來的新冠肺炎疫情肆虐全國。湖北作為疫情重災區，經濟被按下了暫停鍵，這給當地中央空調市場造成了巨大的沖擊。據統計，2020年湖北中央空調市場同比下滑16.09%，占有率降至3.51%（圖61、圖62）。總體而言，2020年湖北中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）家裝零售市場低迷。自2019年1月1日起，以武漢為中心的湖北重點城市正式啟動落實“全裝修交付”政策，給中央空調零售市場帶來了一定的沖擊。在疫情的影響下，線下門店客流量急劇減少，經銷商面臨房租、員工工資、借款利息等多重壓力，持續經營能力嚴重受挫，“關店潮”現象不斷蔓延，湖北零售市場雪上加霜。

（2）民間投資活力減弱，中小項目明顯減少。湖北作為疫情重災區，其工業生產和服務業受到巨大沖擊，餐飲、商鋪、工廠等中小項目數量下滑嚴重。但是，2020年下半年，東西湖萬達廣場、新世界K11購物中心、龍湖天街、恒隆廣場、光谷大悅城等大型綜合體項目的密集亮相，為中央空調市場帶來了一定的增量。

（3）基礎設施建設加快，醫療項目成為增長點。數據中心、軌道交通、國家級醫學中心、重大疫情防控救治中心、城鎮老舊小區改造等一系列政府公建項目的推出，為湖北行業的發展帶來了契機。尤其是整個醫療產業配套項目數量的大幅增加，促使不少廠家針對醫院手術室、門診、病房、PCR實驗室等多場景的“平疫結合”需求，推出了一系列健康類中央空調產品以及末端產品，醫療項目成為中央空調市場新的增長點。

從品牌格局來看，湖北市場品牌集中度較高，主流品牌競爭激烈。國產品牌牢牢占據著市場的主動權，占有率達48.58%，其中，格力、美的、海爾位居市場前列，并且逐漸拉大了與其他品牌的差距，酷風、天加、國祥、盾安、GCHV等品牌均有不錯的市場表現。日韓品牌中，大金、日立在市場營銷方面優勢明顯，在家裝零售市場發展較為穩定。此外，東芝、三菱重工空調、三菱重工海爾均獲得了不錯的市場口碑，三星、LG、富士通將軍、松下、荏原、江森自控日立萬寶等品牌在市場上占有一席之地。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克繼續領跑水機市場，開利、特靈、頓漢布什、EK、克萊門特、克來沃等品牌也保持著不錯的發展勢頭（圖63）。

從產品格局來看，多聯機組在湖北市場上已逐漸成為主流產品，不論是在中小項目市場還是在房地產領域，多聯機組憑借獨特的產品優勢進一步提升了市場份額，占有率達37.49%。水機產品中，離心機組和風冷螺桿機組占有率有所提升，水冷螺桿機組和模塊機組占有率均有不同程度的下滑。受疫情影響，湖北區域項目數量大幅減少，單元機銷量下滑明顯。不過，醫療衛生項目的增多，為末端產品的發展帶來了利好（圖64）。

在本次市場調查中，大部分業內人士對2021年的市場持不樂觀的態度。他們認為，受整體經濟環境和“精裝修”政策的影響，2021年中央空調零售市場可能會延續下滑的趨勢，市場競爭亦會更加激烈，無論是品牌層面還是渠道層面，行業洗牌的速度將會進一步加快。

河南市場

作為全國排名第三的人口大省，2020年河南中央空調市場表現不容樂觀。據統計，與2019年相比，2020年整個河南中央空調市場下滑明顯，下滑幅度達10.05%，占有率降至3.61%（圖65、圖66）。總體而言，2020年河南中央空調市場呈現以下幾個特點：

（1）中小項目減少，醫療凈化項目成重要增長點。受疫情的影響，河南區域內餐館、KTV、電影院等中小型項目數量銳減，商業地產呈現頹勢，對當地中央空調市場造成了較大的沖擊。所幸以醫療、衛生等為主的公建項目發展勢頭良好，凈化項目、負壓病房項目以及PCR實驗室項目增多，為市場帶來了一定的增量。此外，軌道交通、數據產業園項目逐漸涌現，成為未來的一大增長點。集中供暖項目以及改造項目的增多，也為眾多品牌帶來了發展機遇。

（2）“煤改電”市場形勢不容樂觀。因資金預算緊張，政府并未出臺相關扶持政策，“煤改電”項目墊資現象嚴重，政府補貼少、回款困難、利潤過低等因素導致不少品牌紛紛退出該市場。

（3）家裝零售市場表現不佳。疫情緩和后，河南零售市場到4月份才開始復蘇， 與2019年相比，銷量有所下滑。受“限購”“限價”政策的影響，鄭州區域新房成交量下跌，中央空調家裝零售市場收縮明顯。與此同時，“精裝修”政策的持續推進，也給零售市場帶來了一定的沖擊。

從品牌格局來看，歐美品牌和日韓品牌的市場份額進一步收縮，國產品牌的市場占有率有所提升。國產品牌方面，憑借強大的品牌影響力，美的、格力在河南市場依然處于主導地位，牢牢控制著市場的主動權。日韓品牌方面，大金、日立、東芝在地產配套領域取得了不錯的成績。三菱重工空調依然將重點放在渠道開拓上，實現了零售業績的增長。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈等品牌依然掌握著大型公建項目的主動權。除此之外，天加、浙江國祥、盾安、EK、GCHV、奧克斯、克萊門特、西屋康達、美意、LG、三星、松下等品牌也取得了較好的業績。值得一提的是，酷風憑借多元化渠道以及產品優勢，銷量增長迅速（圖67）。

從產品格局來看，多聯機組在河南市場占據了主要份額，占有率達33.62%。冷水機組中，離心機組在市場上依托大項目的支撐，發展較為穩健，水冷螺桿機組和模塊機組受項目減少等因素的影響，下滑較為嚴重。隨著凈化項目的增多，末端產品的市場份額明顯提升，占有率達12.35%。溴化鋰機組市場表現一般（圖68）。

在本次市場調查中，大部分行業人士并不看好2021年河南中央空調市場的發展前景。他們認為受宏觀經濟環境的影響，2021年中央空調市場將會延續下滑的趨勢。與此同時，若疫情持續蔓延，市場將雪上加霜。

四川市場

2020年一季度，隨著新冠肺炎疫情的暴發，全國經濟的發展踩下了急剎車，四川經濟也隨之停擺。在“奮力奪取疫情防控和實現經濟社會發展目標雙勝利”理念的指引下，2020年上半年，在全國經濟大省中，四川率先實現GDP增長“由負轉正”，下半年經濟呈現出快速回升、逐步向好的發展態勢。四川作為西南地區的代表性大省，其中央空調市場發展也較為穩定，下滑幅度為2.55%，市場占有率升至4.79%（圖69、圖70）。總體而言，2020年四川中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）房地產市場不景氣，家裝零售堪憂。如果說往年四川家裝零售市場的低迷是受“精裝修”“限價”“限購”等房地產政策的影響，那么2020年無疑是在此基礎上又疊加了疫情壓力，四川區域發展靠前的部分城市，包括省會成都在內，家裝零售市場活力都有所減弱。為此，各大廠商在進一步下沉渠道的同時，紛紛立足自身特點和優勢，積極探索新零售的發展道路。

（2）政府公建項目發展平穩，商業地產項目收縮。伴隨四川省全面復工復產速度的加快，工程項目市場復蘇明顯，一定程度上挽回了市場頹勢，其中以醫院、學校、高鐵站、機場、文體設施等政府公建項目為主。然而，受疫情影響，四川區域民間投資收緊，地產配套、酒店、商業綜合體等項目明顯收縮，對當地市場造成了較大的沖擊。

（3）全力推行成都“東進”政策。近年來，隨著成渝地區雙城經濟圈這一國家戰略的實施，成都也在同步擴大區域發展范圍，繼天府新區規劃發展之后，成都“東進”政策再生效力。2020年5月，簡州新城納入成都東部新區規劃管理范圍，以高端裝備、汽車制造為主導產業的現代裝備產業園也將一一落地。同時，位于城東的龍泉驛區也迎來了一大波政策利好，“大運村”配套項目、12個新建場館以及37個場館改造項目正在有序推進中，未來兩到三年內，這些項目都將為成都中央空調市場提供增長空間。

（4）二、三級市場工業項目較為穩定。四川區域二、三級市場中，鋼鐵、能源化工、新能源材料、物流基地等項目遍地開花，對中央空調設備的需求較為旺盛。2020年，宜賓三江新區、綿陽科技城新區等省級新區先后獲批設立，前期招商引資項目陸續落地，二、三級市場項目總體呈現出穩步向前的發展態勢，為中央空調市場帶來了諸多利好。

從品牌格局來看，國產品牌在四川市場上占據較大的份額，市場占有率達52.22%，憑借多年來積累的品牌影響力及穩固的渠道布局，大部分消費者對國產品牌青睞有加。以美的、格力、海爾為代表的品牌占據了四川市場的主要份額，酷風、天加、浙江國祥、盾安等品牌也實現了一定的增長。日韓品牌則以大金、日立、東芝為代表，在配套項目上表現亮眼。此外，三菱重工空調、三菱電機、三菱重工海爾、荏原、富士通將軍、LG、三星、松下等品牌也保持著一定的市場份額。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、特靈、開利等品牌表現突出，市場占比穩定，頓漢布什、EK、克萊門特、克來沃、西屋康達等品牌也取得了不錯的成績（圖71）。

從產品格局來看，多聯機組、單元機等產品在四川市場中保持著較高的占比。冷水機組中，離心機組在醫療項目中得到了廣泛應用，市場份額明顯提升，水冷螺桿機組和模塊機組因項目減少，占有率明顯下降。此外，末端產品總體銷量有所上升，溴化鋰機組市場表現平穩（圖72）。

在本次調查中，多數受訪人士對2021年四川中央空調市場的發展持較為樂觀的態度。作為西南大省，四川省“治蜀興川”建設步伐穩健，城市基建規劃、商企發展、工業布局等都為四川中央空調市場注入了活力。未來，立足新的增長點，四川中央空調市場將開創新的格局。

重慶市場

近年來，重慶老工業基地改造振興步伐明顯加快，汽車、新能源、醫藥和裝備制造等產業發展迅猛，這給低迷的中央空調市場注入了活力。但受新冠肺炎疫情影響，2020年重慶中央空調市場仍不可避免地出現下滑，下滑幅度達6.72%，市場占有率降至3.08%（圖73、圖74）。總體而言，2020年重慶中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）基礎設施建設放緩，新增項目數量減少。2020年重慶市場上基礎設施建設新增項目明顯減少。究其原因，一方面受疫情影響，政府放緩了公共項目的審批速度，直接導致項目數量減少;另一方面，市政府財政資金較為緊張，下一級區縣更是捉襟見肘，項目墊資情況屢見不鮮。商業類項目市場嚴重飽和，綜合體空置率大幅上升，因此商業項目開發力度降低。

（2）工業項目獨領風騷，醫療項目迅猛上升。汽車產業一直是重慶經濟的重要支柱，國內眾多知名車企紛紛加大在渝投資力度，帶來一大批新建廠房項目。例如，長城汽車將在永川基地追加10億元投資，東風汽車與小康集團在重慶市共同打造中高端新能源汽車項目。與此同時，以新能源汽車為依托的鋰離子電池等重要汽車元件生產基地也在緊鑼密鼓地建設中。此外，在疫情初期，重慶重點布局健康醫藥產業，中諾恒康生物科技、賽業生物創新藥物研發服務平臺、新型抗菌肽、植恩創新與先進藥物制造中心等眾多生物醫藥項目一一落地，為中央空調市場的發展提供利好環境。

（3）精裝配套市場疲軟，零售市場大有可為。雖然重慶是全國首個制定精裝房地方性標準的城市，但是受房地產調控政策的影響，市區房價漲幅有限，地產商利潤較薄，精裝房在重慶市場的占比依然很低，這給家裝零售市場帶來了發展機會。

從品牌格局來看，國產品牌的市場占有率達54.03%。以美的、格力、海爾、天加為首的國產品牌在重慶市場上占據絕對優勢，酷風、海信、盾安、浙江國祥、雅士、歐博、GCHV、堃霖、東元、奧克斯、TCL等品牌亦有不錯的表現。日韓品牌方面，大金、日立、東芝、LG、三星、松下、三菱重工空調、三菱重工海爾、荏原等品牌發展步伐穩健。其中，大金深化零售布局，將市場做透做細。日立則加大對設計師群體的投入，在高端別墅市場穩居前列。東芝依托一流的服務團隊，通過一系列活動開拓高端樓盤市場，業績穩步提升。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、特靈、開利、頓漢布什、EK、西屋康達、克萊門特等品牌深挖工業項目市場，取得了優異的成績（圖75）。

從產品格局來看，多聯機組占比穩步提升，市場占有率達36.55%。冷水機組中，離心機組市場增幅較大，水冷螺桿機組和模塊機組市場占有率略有下滑。單元機受中小項目市場影響，占有率下滑至25.02%。溴化鋰機組市場表現一般（圖76）。

在本次調查中，部分業內人士對2021年重慶中央空調市場持樂觀態度。他們認為重慶市場在2020年第四季度出現的轉機，是2021年市場回暖的前兆。此外，很多受訪人士十分看好2021年醫療項目市場的發展前景，他們認為未來的兩到三年內，這一細分市場依然會保持較高的增長態勢。

云貴市場

云貴市場包括云南和貴州兩個省份。特殊的地理位置和氣候環境，決定了中央空調在當地并非剛需，這在一定程度上影響了行業的發展。據統計，2020年云貴區域中央空調市場略有下滑，下滑幅度為2.87%，占有率提升至1.62%（圖77、圖78）。總體而言，2020年云貴中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）中小項目市場疲軟。受整體大環境和新冠肺炎疫情的影響，旅游業備受打擊，與之相關的酒店、餐飲及民宿等中小型項目數量明顯減少。近年來，國家嚴打涉黃、涉黑等違法犯罪活動，娛樂場所受到管制，KTV、慢搖吧等場所逐步減少，嚴重影響了中小項目市場的發展。

（2）基建項目發力，家裝零售市場降幅明顯。“限購”“精裝修”政策的持續推進一定程度上抑制了家裝零售市場的發展。在疫情影響下，消費者的消費心態趨于謹慎，這令零售市場雪上加霜。不過，醫療衛生等基礎設施建設項目的大幅增多，給云貴市場帶來了一定的增量。

（3）本地工程商洗牌加速，行業亂象頻發。云貴經濟發展與沿海地區相比差距較大，導致當地暖通行業系統化程度低，人才流失嚴重。2020年云貴地區有很多外來經銷商承接了當地地產集采項目，嚴重打壓了當地工程商的積極性，加速了當地工程商的洗牌進程。與此同時，隨著外來經銷商的加入，安裝不到位、售后困難等市場亂象頻發，對行業的長久發展造成了不利影響。

從品牌格局來看，國產品牌在云貴市場上占據絕對的優勢，占有率為47.42%。由于市場認知度高，美的、格力在云貴市場上占有較高的份額。其中，美的憑借靈活的營銷策略在2020年收獲頗豐。日系品牌方面，大金、日立、東芝在醫療衛生、地產配套等領域表現突出。此外，由于項目數量的減少和價格戰的愈演愈烈，部分水機品牌業績出現下滑，但江森自控約克、麥克維爾、開利、頓漢布什等傳統美系品牌依然占據較為穩定的市場份額（圖79）。

從產品格局來看，云貴地區以多聯機組和水機為主。其中，多聯機組在房地產行業中表現優異。水機在大型商業綜合體以及高端酒店等場所應用廣泛。然而，受疫情影響，中小項目數量減少，單元機、模塊機組等產品的銷量隨之下滑。末端產品銷量則因醫療衛生、生物制藥等項目增多而有所上升（圖80）。

從市場反饋的信息來看，部分受訪者對2021年云貴市場的發展持謹慎態度。他們認為若疫情持續蔓延，2021年中央空調市場發展形勢不容樂觀，而若疫情得到有效控制，中小項目市場恢復，那么云貴市場將迎來新一輪的增長。

西北市場

疫情的暴發使西北區域本就脆弱的經濟雪上加霜，2020年中央空調市場的表現也不容樂觀。據統計，2020年整個西北市場下滑7.84%，占有率降至4.09%（圖81、圖82）。總體而言，西北中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）工業項目數量銳減，公建項目支撐市場。2020年年初，政府審批的大型工業項目均調整了施工周期，僅僅剩下公建項目勉強支撐市場。按省份劃分，新疆工裝項目因為疫情反復，遲遲無法開工。甘肅、青海、寧夏則因國際油價大跌，能源企業利潤下滑，導致部分能源化工項目無法開展。陜西市場在學校、體育場館等公建項目以及商業地產項目的支撐下，保持平穩。不過，陜西、新疆等地新增或者改造了大批醫療衛生項目，給凈化廠商帶來了市場機遇。

（2）零售市場陷入危機。西北區域雖然面積較大，但是經濟發展水平長期處于低位，零售市場發展也明顯落后于沿海地區。而隨著“全裝修”政策的大力推行，2020年零售市場進一步下滑。以西安為例，政府文件規定2020年所有新建樓盤必須精裝修交付，這從源頭上扼制了零售市場的命脈。除此之外，2020年整體經濟低迷，居民消費更加趨于理性，零售市場自然增長無望。

（3）總包項目比例明顯上升。2020年西北區域的固定資產投資，除陜西省外，其余省份均有所下滑，整個市場投資力度明顯減弱。正因如此，2020年以總包形式為主的項目占比明顯提升，尤其是在一些以能源、化工、新材料為主的大型工業項目上的表現尤為明顯。

（4）“新基建”市場尚未發力，商用“煤改電”市場略有起色。西北區域經濟偏向于傳統產業，因此主要省份的“新基建”項目仍然較少。值得一提的是，“煤改電”項目不斷涌現，給不少品牌帶來了機會，尤其是學校、企事業單位冷暖改造項目逐漸增多，使中央空調行業在“煤改電”市場表現較好。

從品牌格局來看，國產品牌在西北市場的占比一直較高，達到47.32%（圖83）。以美的、格力、海爾為首的國產品牌占據著市場主導地位。美的在保持既有優勢的基礎上，加大了對工程項目的投入力度，增長速度較快。海爾憑借磁懸浮中央空調優勢，在大型項目上斬獲頗豐。海信、酷風、天加、浙江國祥等品牌基于自身優勢，開展了一系列營銷活動，實現了穩步增長。日韓品牌方面，日立在地產配套領域迅猛發力，增長勢頭明顯。大金在工裝項目市場也保持著穩定的銷量。東芝零售、工程雙雙發力，在整個市場不景氣的狀態下，依然實現了兩位數增長。三菱重工海爾則加大與大型地產商的合作力度，實現了穩步增長。三菱重工空調、富士通將軍、三星、LG等品牌皆有一定的增長。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克在項目市場斬獲頗豐，繼續領跑水機市場，開利、特靈、頓漢布什、EK等品牌占比保持穩定。

從產品格局來看，水機市場的表現不容樂觀。2020年，因疫情防控措施嚴格，眾多大型項目均延遲開工，擾亂了工裝市場建設節奏，水機產品銷量下滑明顯。受部分機組替代性的影響，螺桿機組市場份額被進一步壓縮。模塊機組受中小項目減少的影響，市場占有率有所下滑。多聯機組發展勢頭較好，不論是在房地產領域，還是在中小項目市場，多聯機組的優勢都得到了進一步發揮，占有率達36.96%。單元機市場依然是國產品牌的天下，憑借渠道優勢，單元機產品在中小項目中有著廣泛的應用，占有率達13.91%（圖84）。

總體來看，西北區域2020年的市場整體表現并不樂觀，這與當地的經濟、政策有很大關系。對于2021年的市場發展前景，僅有少數業內人士持樂觀態度。一部分經銷商看好“煤改電”市場，他們認為2021年該市場將會有所增長。

東北市場

地域遼闊的東北歷來是中央空調銷售占有率最低的市場，因此不少品牌廠家僅僅在經濟發展較好的省會城市設立了相關辦事處。2020年，疫情在國內外持續發酵，東北地理位置緊靠俄羅斯、朝鮮，防疫管控舉措絲毫未有放松，因此整個市場狀況大不如前。相關數據顯示，2020年東北市場下滑嚴重，下滑幅度達15.38%，市場占有率被進一步擠壓（圖85、圖86）。總體而言，2020年東北中央空調市場主要呈現以下幾個特點：

（1）整體項目大幅減少，中小項目競爭激烈。受疫情影響，區域經濟整體放緩，政府財政收入亦明顯減少，除了已經報批的相關公共基礎設施，如城市軌道交通及醫院項目外，并未申報其他類型的項目。大型項目的稀缺，使得很多廠家將目光鎖定在了中小項目市場，然而疫情令酒店業、旅游業、餐飲業受到重創，一些行業出現“關店潮”現象，導致了中小項目市場競爭激烈。即便是在大連、沈陽這樣的核心城市，2020年的市場表現也不如往年，其他城市更是不堪。

（2）房地產項目疲軟，零售市場持續下滑。東北是全國人口流失較為嚴重的區域，核心城市房產價格不漲反跌，房屋空置率較高，房地產市場活躍度極低。事實上，經濟不景氣導致人均收入水平偏低，而人們消費能力太弱必然無法支撐房地產市場的發展，這從根本上阻礙了零售市場開拓的步伐。

（3）老舊改造項目放緩，“煤改電”影響力減弱。緊鄰北京的東北區域是“煤改電”政策推廣的重點區域之一，其冬季平均氣溫為-20 ℃左右。由于部分品牌“煤改電”產品在低溫環境下無法穩定運行，東北區域“煤改電”市場的發展并不理想。而曾被寄予厚望的東北老舊建筑改造項目，也因為疫情原因推遲啟動。

從品牌格局來看，國產品牌在東北區域處于領軍地位，銷量遠高于外資品牌，占有率達到48.03%（圖87）。美的、格力、海爾等品牌在當地保持著較高的市場占有率。特別是海爾磁懸浮市場表現優異，目前已經樹立了多個磁懸浮樣板工程。大金、日立作為較早進入東北市場的日系品牌，布局時間久，渠道發展成熟，市場占有率在日系品牌中依舊領先。值得提及的是，LG、三菱重工空調、松下等品牌知名度和影響力也在不斷提升，發展勢頭良好。

從產品格局來看，多聯機組和冷水機組占據了東北市場的半壁江山。2020年，多聯機組市場占比進一步擴大，達33.25%。而水機市場卻下滑嚴重，風冷螺桿機組、水冷螺桿機組以及模塊機組的市場表現均不理想。東北作為老工業基地，市場上仍有一些改造項目，溴化鋰機組也因此擁有一定的市場空間（圖88）。

在本次東北市場調研中，大部分業內人士并不看好2021年東北市場的發展前景，他們認為未來東北市場形勢可能更加嚴峻。加上很多品牌缺乏項目儲備，進一步削弱了其對東北市場的信心。