柴油市場格局迎來重大變革

文／丁少恒

受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、替代燃料影響，過去二十年國內(nèi)柴油消費(fèi)逐步由高增長轉(zhuǎn)向峰值平臺。2000—2010年與2011—2020年兩個十年的柴油消費(fèi)，年均增速分別為8%和1%。2021年上半年，柴油消費(fèi)量同比減少3%，與疫情前2019年同期相比下降4%，表明近兩年已處于趨勢性下滑周期。

在柴油需求飽和的市場環(huán)境中，競爭日益激烈，形成了傳統(tǒng)國企、地?zé)挕⒄{(diào)和非標(biāo)柴油三種主要供應(yīng)渠道。其中，地?zé)挕⒄{(diào)和非標(biāo)柴油靠成本優(yōu)勢逐步搶占較大的份額，2020年兩者合計(jì)占比45%左右。

二季度以來，國家先后實(shí)施了征收進(jìn)口輕循環(huán)油消費(fèi)稅、核查重點(diǎn)地區(qū)煉廠進(jìn)口原油配額使用情況兩項(xiàng)措施。預(yù)計(jì)促使我國地?zé)挼蛢r柴油資源和調(diào)和非標(biāo)柴油規(guī)模明顯萎縮，改變柴油市場格局。

從地?zé)挷裼唾Y源現(xiàn)狀及變化來看，“十三五”期間，我國地?zé)挻罅μ蕴浜螽a(chǎn)能、引進(jìn)技術(shù)人才、降低用工和稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，煉油成本顯著降低，產(chǎn)品質(zhì)量逐步得到認(rèn)可。上半年，地方煉廠（帶票）柴油出廠價較發(fā)改委基準(zhǔn)出廠價低570元/噸。

恒力石化、浙石化等一批占據(jù)高效市場區(qū)位且工藝先進(jìn)的民營大煉化相繼投產(chǎn)；國家2015年起，逐步給予符合資質(zhì)條件的地?zé)捲瓦M(jìn)口權(quán)和使用權(quán)，地方政府從銷售網(wǎng)絡(luò)、稅費(fèi)政策上給予支持。

近三年，我國地方煉廠進(jìn)一步以不開票（或開具低稅率其他石化產(chǎn)品票據(jù)）的低價柴油資源規(guī)避稅收、搶占市場：2020年，地?zé)挓o票柴油價格較發(fā)改委基準(zhǔn)出廠價低1154元/噸。2021年上半年，地?zé)挓o票柴油價格較發(fā)改委基準(zhǔn)出廠價進(jìn)一步低至1519元/噸，不帶票資源競爭力繼續(xù)增強(qiáng)。

2020年，地?zé)挓o票柴油產(chǎn)量占其柴油產(chǎn)量的77%，占全國柴油總產(chǎn)量的22%。2016年至今，地?zé)挷裼唾Y源占全國的比重迅速升至32%，較2010年增長10倍左右。

從行業(yè)監(jiān)管情況來看，4月到7月，國家及地方管理部門對遼寧、山東、江蘇等地的煉廠及成品油銷售單位進(jìn)行核查，暫停發(fā)放907萬噸的原油進(jìn)口配額。上半年，地?zé)捲图庸ち枯^2020年同期下降1.2%；今年已發(fā)放的原油進(jìn)口允許量較2020年全年降低1693萬噸，預(yù)計(jì)對年內(nèi)地?zé)挼蛢r柴油資源規(guī)模起到一定的抑制作用。

從非標(biāo)柴油資源現(xiàn)狀及變化來看，近年來，以進(jìn)口輕循環(huán)油作為調(diào)和原料的非標(biāo)柴油規(guī)模不斷擴(kuò)大，基本不繳納消費(fèi)稅，以較低價格搶占市場。2015年以來，輕循環(huán)油進(jìn)口量逐漸提高，尤其是2020年“地板價”機(jī)制造成套利空間擴(kuò)大，輕循環(huán)油進(jìn)口量同比增長82%。

上半年，受征稅預(yù)期影響，輕循環(huán)油進(jìn)口量同比增長49%，占柴油消費(fèi)量的比例進(jìn)一步提至13%。6月12日起，國家對輕循環(huán)油視同石腦油或燃料油征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅，成本提高1974元/噸。

從政策執(zhí)行效果來看，7月國內(nèi)進(jìn)口輕循環(huán)油數(shù)量僅有7萬噸，與上半年月均158萬噸的水平大相徑庭，未來1—2年內(nèi)輕循環(huán)油進(jìn)口量將大幅萎縮，釋放部分市場。考慮到后期可能出現(xiàn)其他渠道非標(biāo)產(chǎn)品，以及國內(nèi)資源過剩難以改變，該政策對于柴油市場的長期拉動效果仍不確定。

總體來看，今年出臺的征收進(jìn)口輕循環(huán)油消費(fèi)稅、核查重點(diǎn)地區(qū)煉廠進(jìn)口原油配額使用情況兩項(xiàng)行業(yè)監(jiān)管政策，較準(zhǔn)確地抓住了近年柴油市場的突出問題，短期內(nèi)即取得明顯效果。長期來看，這些政策，必將在穩(wěn)定的柴油需求中深刻影響國內(nèi)格局，也將進(jìn)一步為經(jīng)營主體創(chuàng)造公平有序的環(huán)境，有利于“雙碳”目標(biāo)下的能源結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化。