柴油市場格局迎來重大變革

文／丁少恒

受經濟轉型、替代燃料影響，過去二十年國內柴油消費逐步由高增長轉向峰值平臺。2000—2010年與2011—2020年兩個十年的柴油消費，年均增速分別為8%和1%。2021年上半年，柴油消費量同比減少3%，與疫情前2019年同期相比下降4%，表明近兩年已處于趨勢性下滑周期。

在柴油需求飽和的市場環境中，競爭日益激烈，形成了傳統國企、地煉、調和非標柴油三種主要供應渠道。其中，地煉、調和非標柴油靠成本優勢逐步搶占較大的份額，2020年兩者合計占比45%左右。

二季度以來，國家先后實施了征收進口輕循環油消費稅、核查重點地區煉廠進口原油配額使用情況兩項措施。預計促使我國地煉低價柴油資源和調和非標柴油規模明顯萎縮，改變柴油市場格局。

從地煉柴油資源現狀及變化來看，“十三五”期間，我國地煉大力淘汰落后產能、引進技術人才、降低用工和稅費負擔，煉油成本顯著降低，產品質量逐步得到認可。上半年，地方煉廠（帶票）柴油出廠價較發改委基準出廠價低570元/噸。

恒力石化、浙石化等一批占據高效市場區位且工藝先進的民營大煉化相繼投產；國家2015年起，逐步給予符合資質條件的地煉原油進口權和使用權，地方政府從銷售網絡、稅費政策上給予支持。

近三年，我國地方煉廠進一步以不開票（或開具低稅率其他石化產品票據）的低價柴油資源規避稅收、搶占市場：2020年，地煉無票柴油價格較發改委基準出廠價低1154元/噸。2021年上半年，地煉無票柴油價格較發改委基準出廠價進一步低至1519元/噸，不帶票資源競爭力繼續增強。

2020年，地煉無票柴油產量占其柴油產量的77%，占全國柴油總產量的22%。2016年至今，地煉柴油資源占全國的比重迅速升至32%，較2010年增長10倍左右。

從行業監管情況來看，4月到7月，國家及地方管理部門對遼寧、山東、江蘇等地的煉廠及成品油銷售單位進行核查，暫停發放907萬噸的原油進口配額。上半年，地煉原油加工量較2020年同期下降1.2%；今年已發放的原油進口允許量較2020年全年降低1693萬噸，預計對年內地煉低價柴油資源規模起到一定的抑制作用。

從非標柴油資源現狀及變化來看，近年來，以進口輕循環油作為調和原料的非標柴油規模不斷擴大，基本不繳納消費稅，以較低價格搶占市場。2015年以來，輕循環油進口量逐漸提高，尤其是2020年“地板價”機制造成套利空間擴大，輕循環油進口量同比增長82%。

上半年，受征稅預期影響，輕循環油進口量同比增長49%，占柴油消費量的比例進一步提至13%。6月12日起，國家對輕循環油視同石腦油或燃料油征收進口環節消費稅，成本提高1974元/噸。

從政策執行效果來看，7月國內進口輕循環油數量僅有7萬噸，與上半年月均158萬噸的水平大相徑庭，未來1—2年內輕循環油進口量將大幅萎縮，釋放部分市場。考慮到后期可能出現其他渠道非標產品，以及國內資源過剩難以改變，該政策對于柴油市場的長期拉動效果仍不確定。

總體來看，今年出臺的征收進口輕循環油消費稅、核查重點地區煉廠進口原油配額使用情況兩項行業監管政策，較準確地抓住了近年柴油市場的突出問題，短期內即取得明顯效果。長期來看，這些政策，必將在穩定的柴油需求中深刻影響國內格局，也將進一步為經營主體創造公平有序的環境，有利于“雙碳”目標下的能源結構穩步優化。