獨(dú)立煉廠崛起，國(guó)內(nèi)油市生變

文／丁少恒

“獨(dú)立煉廠”是2015 年以后在石油行業(yè)內(nèi)逐步使用的名稱，指的是能夠獨(dú)立進(jìn)行原料采購(gòu)并銷售所煉化產(chǎn)品的民營(yíng)煉油企業(yè)。“獨(dú)立煉廠”之前的叫法為“地方煉廠”，簡(jiǎn)稱“地?zé)挕薄Ｆ涓从?998 年國(guó)家發(fā)布的《關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見(jiàn)》。政府對(duì)石油行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，加工能力在100 萬(wàn)噸/ 年以上的煉廠多劃歸兩大國(guó)有石油公司，100 萬(wàn)噸/ 年以下的小煉油企業(yè)，保留了82 家交由地方政府管理，稱之為“地?zé)挕保溆嘤枰躁P(guān)閉。

獨(dú)立煉廠發(fā)展對(duì)國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)格局演變的影響，體現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、資源流通、客戶分層等方面。

首先，不同經(jīng)營(yíng)主體的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)出現(xiàn)強(qiáng)弱轉(zhuǎn)換。地方煉廠的煉油能力由2015 年的2.0 億噸/年提升到目前的2.6 億噸/年，增長(zhǎng)了約30%。2020 年，獨(dú)立煉廠汽柴油產(chǎn)量占全國(guó)的比重已經(jīng)突破30%，傳統(tǒng)的兩大國(guó)有石油集團(tuán)的資源份額下降到65%以下。

其次，獨(dú)立煉廠的發(fā)展改變了國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的資源流通格局。“十二五”期間，中國(guó)的成品油資源總體處于平衡狀態(tài)，每年的凈出口量平均為1000 萬(wàn)噸。2015 年以后，獨(dú)立煉廠資源的大幅增加造成國(guó)內(nèi)資源明顯過(guò)剩，2015 年、2016年、2018 年、2019 年，成品油凈出口量分別突破2000 萬(wàn)噸、3000 萬(wàn)噸、4000 萬(wàn)噸和5000 萬(wàn)噸。2020 年，即使在國(guó)內(nèi)煉廠主動(dòng)減產(chǎn)以及國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟的情況下，我國(guó)的凈出口量在4000 萬(wàn)噸以上。

國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)資源流通由基本平衡轉(zhuǎn)為嚴(yán)重過(guò)剩的狀況，一方面使得社會(huì)進(jìn)一步放大了中國(guó)原油進(jìn)口對(duì)外依存度大幅提升的感受，另一方面造成了我國(guó)進(jìn)口原油成本總體偏高的局面。

再次，國(guó)內(nèi)成品油批零環(huán)節(jié)的格局與客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化。眾所周知，獨(dú)立煉廠的汽柴油資源出廠價(jià)格可以比國(guó)有煉廠低1500 元/噸以上，造成了客戶的分層。批發(fā)環(huán)節(jié)體現(xiàn)為大部分的終端機(jī)構(gòu)客戶或流通客戶轉(zhuǎn)向購(gòu)買獨(dú)立煉廠的資源，只有少數(shù)必須獲取規(guī)范渠道發(fā)票的客戶才會(huì)從國(guó)有公司購(gòu)買一定數(shù)量的油品。

零售環(huán)節(jié)體現(xiàn)為民營(yíng)加油站可以獲取成本更低的汽柴油資源，開(kāi)展幅度更大的降價(jià)促銷活動(dòng)，從而逼迫國(guó)有加油站加入價(jià)格戰(zhàn)，汽柴油消費(fèi)無(wú)法體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)石油資源的稀缺性，不利于全社會(huì)向低碳清潔化的方向發(fā)展；對(duì)于價(jià)格較為敏感的客戶傾向于在價(jià)格便宜的民營(yíng)站加油，對(duì)品質(zhì)和服務(wù)有一定要求的客戶仍然在國(guó)有加油站加油。

從發(fā)展趨勢(shì)看，伴隨著中國(guó)邁進(jìn)2035 年基本建成社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的新征程，石油行業(yè)同時(shí)面臨著低碳清潔化的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)內(nèi)部高質(zhì)量發(fā)展的雙重壓力。

獨(dú)立煉廠已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)重要的油品供應(yīng)主體，對(duì)于促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、搞活民營(yíng)資本、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)、保障區(qū)域就業(yè)將有效發(fā)揮作用。短期內(nèi)，獨(dú)立煉廠發(fā)展所帶來(lái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、資源流通、客戶分層等方面的格局演變或進(jìn)一步強(qiáng)化。長(zhǎng)期看，經(jīng)過(guò)數(shù)年的數(shù)量與規(guī)模增長(zhǎng)后，石油行業(yè)將逐步迎來(lái)產(chǎn)能整合、監(jiān)管規(guī)范、產(chǎn)品升級(jí)等質(zhì)量發(fā)展方面的轉(zhuǎn)型，逐步達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)，并轉(zhuǎn)向服務(wù)、品牌、科技等更高層面的要素競(jìng)合，從而為實(shí)現(xiàn)人民追求更好生活、國(guó)家追求更高發(fā)展目標(biāo)提供保障。