皮革行業經濟運行態勢平穩回升新的一年開啟高質量發展新征程
——2020 年皮革行業經濟運行分析和2021 年發展預測

文 本刊特約記者/梁瑋

2020年，一場突如其來的新冠肺炎疫情在全球蔓延，導致人們正常的生產生活受到影響，全球經濟陷入低迷，中國經濟經歷諸多困難和挫折，皮革行業也遭遇了前所未有的沖擊。面對嚴峻復雜的國內外形勢，皮革行業積極應對挑戰，扎實做好“六穩”“六保”工作，穩步推進復工復產，依托完善的產業鏈和快速響應的供應鏈等優勢，努力化解疫情帶來的風險沖擊，主要運行指標降幅持續收窄，經濟運行態勢平穩回升。

2021 年是“十四五”的開局之年，目前來看，全球疫情的全面徹底控制仍需時日，行業發展面臨的形勢仍將錯綜復雜，持續復蘇向好的基礎亟待鞏固，皮革行業要開啟“后疫情時代”高質量發展新征程，并實現皮革強國夢仍將面臨巨大考驗。

◆景氣指數呈觸底回升態勢，銷售收入降幅持續收窄

據中國皮革協會和中國輕工業聯合會聯合發布的中輕皮革景氣指數顯示：2020 年，受到新冠肺炎疫情爆發的影響，中輕皮革景氣指數在2 月跌至谷底，跌破過冷區間，但此后逐月持續回升，12 月回升至73.1，表明行業運行情況逐漸向好，企業經營信心穩步恢復。

2020 年全國規上皮革主體行業月度累計銷售收入及同比，我國規上皮革主體行業銷售收入在經歷2020 年年初的大幅下滑后，呈現逐季改善的態勢。尤其到8 月以后，隨著國內疫情形勢的好轉，降幅持續收窄，年底較之年初降幅收窄14.0 個百分點。全年規上皮革主體行業銷售收入9,593.1 億元，同比下降14.0%。其中，規上鞋企銷售收入5,965.9 億元，同比下降13.3%；規上旅行用品及箱包企業銷售收入1,217.7 億元，同比下降15.1%；規上制革企業銷售收入972.4 億元，同比下降18.8%；規上皮革服裝企業銷售收入550.2 億元，同比下降5.7%；規上毛皮及制品企業銷售收入459.3 億元，同比下降21.4%。2020 年，規上皮革主體行業利潤總額537.9 億元，同比下降19.8%。

◆出口額首次出現雙位數下滑，美國再次躍居最大出口市場

2020 年全年，皮革行業實現出口額680.7 億美元，同比下降21.6%。行業出口自2017年到2019 年持續三年恢復性增長以后，在2020 年因為新冠肺炎疫情對國際市場的影響而遭遇重創，這是近三十年以來皮革行業出口額首次出現雙位數下滑。從出口市場來看，美國、歐盟、東盟、非洲、日本為行業出口的前五大目標市場，出口額占比分別是 18.9%、17.2%、13.1%、8.1%、5.8%，合計占比63.1%。從2018 年開始，中美貿易摩擦持續升級，對皮革行業出口產生較大影響，2019 年中國皮革產品出口美國市場占比首次退居第二位，加上疫情影響,2020 年全行業對美出口額128.6 億美元，同比下滑29.0%，但因對歐盟市場出口額下滑也十分明顯，因此，美國略超歐盟，再次成為中國皮革業第一大出口市場。美國和歐盟均為此次新冠肺炎疫情的重災區，其市場的低迷表現，對行業全年出口形成了較大拖累。

在傳統市場表現低迷的情況下，對“一帶一路”國家出口仍然保持了較好的勢頭，皮革業對“一帶一路”沿線國家出口額在出口總額中的占比持續擴大。2020 年全年，中國皮革產業對“一帶一路”沿線國家的出口總額達223.7 億美元，占皮革業出口總額的32.9%，較之上年占比實現微增。

從全國各省市出口情況來看，2020 年全年行業出口主要集中在廣東、浙江、福建三省，三省出口額占比高達61.3%，廣東雖然出口額第一，但在總出口額中的占比下滑2.1 個百分點；次席的浙江占比下滑0.7 個百分點，而福建占比提高0.7 個百分點。出口額排名前十的省份中，除山東出口額增長外，其他省份均呈現雙位數下滑。

從行業出口主要品類來看，2020 年，我國鞋類出口74 億雙，354.4 億美元，同比分別下降22.4%和21.2%；旅行用品及箱包出口94 億個，出口額206.4 億美元，量值同比分別下降21.6%和24.2%。從鞋類出口的目標市場來看，對第一大市場美國的出口額76.6 億美元，同比下滑 32.7%，占比為21.6%，較之上年占比下跌3.7個百分點。對鞋類產品第二大目標市場歐盟的出口額同比下降24.5%，占比為18.0%。歐盟是我國最大的旅行用品及箱包出口目的地，在我國旅行用品及箱包出口量值中，歐盟占比分別達到20.5%和20.8%，美國次之，占比分別達到 17.5% 和16.4%。2020 年，旅行用品及箱包出口到歐盟、美國的出口額分別下降26.5%、26.5%。

◆內需市場回暖拉動進口，歐盟地區進口表現搶眼

2020 年下半年，隨著中國疫情形勢的有效控制，經濟生活有序恢復，居民消費活動日漸活躍，在國家各項促進消費政策的大力支持下，皮革行業內需市場銷售逐季改善，支撐了對皮革進口產品的需求，8 月以后，進口降幅逐漸收窄。2020 年全年行業進口總額152.4 億美元，同比下降2.0%。中國進口鞋55.6 億美元，進口箱包44 億美元，合計占比65.4%，同比分別增長10.0% 和23.8% 。進口生皮134.5 萬噸，同比增長16.4%；但是受市場需求萎縮影響，全球原料皮價格大幅下滑，進口額10.1 億美元，同比下降12.2%。進口半成品革52.3 萬噸，進口額7.9 億美元，同比分別下降19.2%和27.0%。

我國皮革產品進口以制品為主，2020 年進口總額中制品占比69.7%，較之上年加大9.8個百分點，連續五年高于原料和設備進口額，且差距日益拉大，表明消費拉動進口的趨勢愈發明朗，且消費者對進口制品的中高端產品需求日益明顯。

從進口地區來看，行業產品進口主要集中在上海、江蘇、廣東三地，進口額合計占比71.7%。其中，上海主要以制品進口為主，占我國鞋類進口總額的37.7%、箱包進口總額的78.5%；江蘇以鞋類進口為主，占我國鞋類進口總額的49.0%；而廣東以原料進口為主，占我國成品革進口總額的43.4%，半成品革進口總額的32.5%。江蘇與廣東作為排名第二和第三的省份，差額繼續拉大，江蘇的進口額同比增長19.3%，而廣東同比下降33.7%，上海的進口規模超過了江蘇與廣東兩省的合計數額，且進口額同比增長17.7%。

歐盟和東盟是我國皮革行業進口最主要的兩大來源地，進口額分別為60.3 億美元和52.8億美元，合計占比74.3%，同比分別增長13.6%、3.3%，這主要是由于中國內需市場在二季度以后逐漸回暖，支撐了對來自歐盟的中高端鞋包制品的強勁需求。

◆開啟“十四五”發展新征程，“綠色、時尚、品質”定義新時代皮革業

2020 年，皮革行業積極應對新冠疫情帶來的重大沖擊，努力緩解疫情帶來的不利影響，主要經濟運行指標逐漸趨穩向好。2021 年，隨著全球新冠疫苗接種工作的廣泛開展，全球經濟發展環境有所好轉，但離疫情全面徹底控制仍需時日，特別是上半年很難有實質性的變化。

基于全球市場低迷、貿易摩擦風險加劇等因素的累積效應，皮革行業在國際市場上仍面臨較大發展壓力。從國內來看，我國皮革行業已經進入深度調整期，環保壓力增大、綜合成本增加、代用材料沖擊等挑戰依舊，保持平穩運行面臨諸多考驗。在宏觀經濟層面，我國經濟已于2020 年在全球率先實現正增長，彰顯了強大的經濟發展韌性。以國內大循環為主的“雙循環”新發展格局，以及強大多元的內需市場將成為行業持續復蘇的核心引擎。因此，考慮到行業已經呈現復蘇態勢，且2020年行業銷售收入、產量、出口額等基數較低，預計2021 年皮革行業主要經濟指標將會出現恢復性增長。

2021 年是“十四五”的開局之年，展望“十四五”，隨著消費者追求品質生活、個性生活的需求不斷釋放，皮革業在滿足人民對美好生活的向往方面仍然大有可為，行業在各個細分市場、細分領域，中高端產品、個性化產品等方面的引爆點亟待進一步發掘。產品革新、品牌升級、智能制造、智慧集群、循環經濟、可持續發展等將成為行業發展的關鍵詞，以“綠色、時尚、品質”為表征的皮革業新形象將得以展現。我們堅信，在全體行業同仁的共同努力下，皮革行業必將篳路藍縷，砥礪前行，在“十四五”的新發展周期書寫高質量發展的輝煌篇章！