工業互聯網發展現狀分析

一、2019年增加值規模達3.41萬億元

工業互聯網的本質是通過開放的、全球化的工業級網絡平臺把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密地連接和融合起來，高效共享工業經濟中的各種要素資源，從而通過自動化、智能化的生產方式降低成本、增加效率，幫助制造業延長產業鏈，推動制造業轉型發展。我國工業互聯網增加值規模呈逐年增長態勢，2019年工業互聯網增加值規模為3.41萬億元，占GDP比重為3.44%。其中直接產業增加值和滲透產業增加值均呈逐年增長態勢，2019年滲透產業增加值增速高于直接產業增加值。我國工業互聯網帶動三次產業增加值規模呈逐年增長態勢，其中對第二、三產業增加值規模帶動遠大于第一產業。

（一）我國工業互聯網增加值規模呈逐年增長態勢

2017～2019年我國工業互聯網增加值規模呈逐年增長態勢，2019年我國工業互聯網增加值規模為3.41萬億元，同比增長22.2%。其中工業互聯網直接產業增加值規模為0.92萬億元，工業互聯網滲透產業增加值規模為2.49萬億元。2020年工業互聯網增加值規模估計為3.78萬億元。

（二）我國工業互聯網增加值規模占GDP比重呈逐年增長態勢

2017～2019年我國工業互聯網增加值規模占GDP比重呈逐年增長態勢，2019年我國工業互聯網增加值規模占GDP比重為3.44%，較2018年上漲了0.4%。

據統計，我國直接產業增加值和滲透產業增加值均呈逐年增長態勢，其中滲透產業增加值增速高于直接產業增加值。2019年我國直接產業增加值為0.92萬億元，同比增長19%；滲透產業增加值為2.49萬億元，同比增長23%。

2017～2019年我國工業互聯網帶動三次產業增加值規模呈逐年增長態勢，其中對第二、三產業增加值規模帶動遠大于第一產業。2019年我國工業互聯網帶動第二產業增加值規模達1.94萬億元，帶動第三產業增加值規模為1.79萬億元，略小于第二產業。

我國高度重視工業互聯網發展。2017年11月，國務院發布《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》，打造網絡、平臺、安全三大體系，推進大型企業集成創新和中小企業應用普及兩類應用，構筑產業、生態、國際化三大支撐等7項任務。2020年2月，中共中央政治局會議強調，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。

二、帶動第二產業增加值規模達1.78萬億元

工業互聯網的本質是通過開放的、全球化的工業級網絡平臺把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密地連接和融合起來，高效共享工業經濟中的各種要素資源，從而通過自動化、智能化的生產方式降低成本、增加效率，幫助制造業延長產業鏈，推動制造業轉型發展。我國工業互聯網增加值規模呈逐年增長態勢，2019年工業互聯網增加值規模為3.41萬億元，帶動第二產業增加值規模達1.78萬億元。其中帶動制造業增加值規模達1.47萬億元，帶動采礦業增加值規模達0.19萬億元，帶動電力、熱力、燃氣及水生產和供應業的增加值規模為1153.23億元，帶動建筑業的增加值規模為30.94億元。

（一）我國工業互聯網帶動第二產業增加值規模呈逐年增長態勢

2017～2019年我國工業互聯網帶動第二產業增加值規模呈逐年增長態勢。2019年我國工業互聯網帶動第二產業增加值規模達1.78萬億元，同比增長20%。

（二）我國工業互聯網帶動制造業的增加值規模呈逐年增長態勢

圖1 2017～2020年中國工業互聯網產業增加值規模（單位：萬億元，%）

據統計，2019年，工業互聯網帶動制造業的增加值規模達到1.47萬億元，名義增速為18.41%；帶動就業1154.77萬人。2020年，工業互聯網帶動制造業的增加值規模估計達到1.56萬億元，新增就業人數4.53萬人，帶動就業人數將達到1159.30萬人。

（三）我國工業互聯網帶動電力、熱力、燃氣及水生產和供應業的增加值規模呈逐年增長態勢

據統計，2017～2019年我國工業互聯網帶動帶動電力、熱力、燃氣及水生產和供應業的增加值規模呈逐年增長態勢。2019年，工業互聯網帶動電力、熱力、燃氣及水生產和供應業的增加值規模達到1153.23億元，名義增速為37.7%。2020年，工業互聯網帶動電力、熱力、燃氣及水生產和供應業的增加值規模估計達到1562.27億元。

三、帶動第三產業增加值規模為1.59萬億元

（一）我國工業互聯網帶動第三產業增加值規模呈逐年增長態勢

2017～2019年我國工業互聯網帶動第三產業增加值規模呈逐年增長態勢，2019年我國工業互聯網帶動第三產業增加值規模達1.59萬億元。

（二）2019年工業互聯網帶動批發和零售業的增加值規模為2523.90億元

2019年，工業互聯網帶動批發和零售業的增加值規模為2523.90億元，名義增速為22.69%，增速同比提升3.32%；帶動就業198.34萬人。2020年，工業互聯網帶動批發和零售業的增加值規模估計為2868.09億元。

（三）2019年工業互聯網帶動信息傳輸、軟件和信息技術服務業的增加值規模為6777.81億元

圖2 2017～2020年中國工業互聯網帶動第二產業的情況（單位：萬億元）

圖3 2017～2020年中國工業互聯網帶動制造業的增加值規模（單位：萬億元，%）

圖4 2017～2020年中國工業互聯網帶動電力、熱力、燃氣及水生產和供應業的增加值規模（單位：億元，%）

2019年，工業互聯網帶動信息傳輸、軟件和信息技術服務業的增加值規模為6777.81億元，名義增速為25.1%。2020年，工業互聯網帶動信息傳輸、軟件和信息技術服務業的增加值規模估計為7487.62億元。

（四）2019年工業互聯網帶動金融業的增加值規模為1771.23億元

2019年，工業互聯網帶動金融業的增加值規模為1771.23億元，名義增速為24.2%。2020年，工業互聯網帶動金融業的增加值規模估計為2072.14億元。

（五）2019年工業互聯網帶動租賃和商務服務業的增加值規模為1198.48億元

2019年，工業互聯網帶動租賃和商務服務業的增加值規模為1198.48億元，名義增速為27.2%。2020年，工業互聯網帶動租賃和商務服務業的增加值規模估計為1383.67億元。

四、產業結構持續優化，第二產業成為主戰場

工業互聯網是新一代信息技術與工業經濟深度融合的全新經濟生態、關鍵基礎設施和新型應用模式，通過人、機、物的全面互聯，實現全要素、全產業鏈、全價值鏈的全面連接，將推動形成全新的生產制造和服務體系。工業互聯網產業經濟核算包括核心產業和融合帶動的經濟影響兩部分。2019年，我國工業互聯網產業經濟總體規模為2.13萬億元。其中核心產業增加值為5361億元，占比25.15%；工業互聯網融合帶動經濟規模為1.6萬億元，占比74.85%。工業互聯網核心產業中，工業互聯網平臺與工業軟件產業占比最大，2019年為46.4%，工業互聯網安全占比較小，2019年為0.5%。從工業互聯網在三次產業中的滲透情況來看，2019年滲透水平分別為0.27%、2.76%和0.94%，第二產業已成為工業互聯網融合應用的主戰場。

（一）工業互聯網產業發展迅猛，產業經濟結構優化

根據中國信通院數據顯示，2018年、2019年我國工業互聯網產業經濟總體規模分別為1.42萬億、2.13萬億（增加值口徑，2018年不變價），同比實際增長分別為55.7%、47.3%。其中，2018年、2019年工業互聯網核心產業增加值規模分別為4386億元、5361億元；工業互聯網融合帶動的經濟影響迅速擴張，2018年、2019年規模分別為9808億元、1.6萬億元。2020年，工業互聯網產業經濟總體規模約為3.1萬億元，同比實際增長約為47.9%，工業互聯網核心產業約為6520億元，工業互聯網融合帶動的經濟影響約為2.49萬億元。

從結構上看，核心產業貢獻逐年遞減，融合帶動部分貢獻逐年遞增。工業互聯網核心產業是工業互聯網發展的重要基礎，融合帶動是工業互聯網發展的關鍵動力。2017～2020年間，隨著核心產業投資不斷積累，工業互聯網對經濟社會各領域的疊加、倍增作用逐步顯現，融合帶動部分在工業互聯網中的占比由59.8%上升至79.2%，核心產業占比則由40.2%下降到20.8%。

（二）工業互聯網平臺與工業軟件產業占比最大，工業互聯網安全占比較小

工業互聯網核心產業包括工業數字化裝備、工業互聯自動化、工業互聯網網絡、工業互聯網安全和工業互聯網平臺與工業軟件產業。根據中國信通院測算數據顯示，2019年我國工業數字化裝備產業存量規模為1045億元；工業互聯自動化產業存量規模為1152億元，占工業互聯網核心產業增加值比重為21.5%，是支撐工業互聯網發展的關鍵產業之一；工業互聯網網絡產業存量規模為651億元，占比為12.1%。工業互聯網安全產業存量規模為27.2億元，在工業互聯網核心產業中占比仍較低；工業互聯網平臺與工業軟件產業存量規模為2486億元，占比為46.4%，成為工業互聯網核心產業增長的主要驅動力量。

（三）第二產業成為工業互聯網融合應用的主戰場，滲透率高于第一、三產業

隨著工業互聯網的快速發展，其應用范圍已由制造業延伸到建筑、能源、交通、醫療、智慧城市等領域，并不斷向第一、二、三產業其他相關領域拓展。中國信通院測算數據顯示，工業互聯網對國民經濟各行業的帶動作用已初步顯現，2018年第一、二、三產業中工業互聯網融合帶動的經濟規模占行業增加值的比重分別為0.19%、1.81%和0.63%，2019年三次產業中工業互聯網滲透水平分別為0.27%、2.76%和0.94%，在第二產業中的滲透率最高，第三產業次之，第一產業較低。

圖5 2017～2020年中國工業互聯網帶動第三產業的情況（單位：萬億元）

圖6 2017～2020年我國工業互聯網產業經濟總體情況（單位：億元，%）

圖7 2019年工業互聯網核心產業占比情況（單位：%）

當前，第二產業已成為工業互聯網融合應用的主戰場，工業互聯網已廣泛應用于石化、鋼鐵、電子信息、家電、服裝、能源、機械、汽車、裝備、航空航天等行業和領域，網絡化協同、服務型制造、規模化定制等新模式、新業態蓬勃興起，助力企業提升質量效益，并不斷催生新的增長點。以2018年測算數據為例，工業互聯網融合帶動的第一產業、第二產業、第三產業規模分別為131億元、6630億元、3044億元，對第二產業的帶動規模最大，帶動效應最顯著。

五、長三角地區工業互聯網產業增加值規模達7205.76億元

工業互聯網的本質是通過開放的、全球化的工業級網絡平臺把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密地連接和融合起來，高效共享工業經濟中的各種要素資源，從而通過自動化、智能化的生產方式降低成本、增加效率，幫助制造業延長產業鏈，推動制造業轉型發展。我國工業互聯網增加值規模呈逐年增長態勢，2019年工業互聯網增加值規模為3.41萬億元，占GDP比重為3.44%。其中長三角地區工業互聯網產業增加值規模最高，2019年市場規模達到7205.76億元。

（一）2019年長三角地區工業互聯網產業增加值規模最高，市場規模達到7205.76億元

2019年，長三角地區工業互聯網產業增加值規模最高，達到7205.76億元，西南地區和珠三角地區次之，產業增加值規模分別為4338.63億元和3847.09億元，東北地區和西北地區產業增加值規模較低，為1622.63億元和1528.94億元，這也和各個地區的生產總值呈現出較強的相關性。

（二）我國重點區域的工業互聯網產業增加值規模占GDP的比重均在3%～4%

我國重點區域的工業互聯網產業增加值規模占GDP的比重均在3%～4%之間，其中長三角地區占GDP的比重最高，達到3.60%，珠三角地區和京津冀地區緊隨其后，分別為3.57%和3.49%，東北地區、西南地區和西北地區的比重則分別為3.23%，3.30%和3.31%。

圖8 2018～2019年我國工業互聯網在三次產業中的滲透情況（單位：%）

圖9 2018年我國工業互聯網融合帶動的經濟影響在三次產業的分布情況（單位：%）

2020年新冠疫情影響下，我國工業互聯網推動工業企業的轉型升級，提高企業應對風險、化解危機的能力。在此背景下，為工業互聯網的發展迎來新的機遇。此外，2020年3月，中共中央政治局常務委員會召開會議提出加強新型基礎設施建設支持經濟反彈與增長，主要包括5G 基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域。其中工業互聯網作為“新基建”板塊之一，迎來發展新機遇。與此同時，其他板塊的建設發展也為工業互聯網的高速發展創造了有利條件。

在新一輪的產業變革的背景下，工業互聯網已經展現出驅動實體經濟轉型升級的巨大潛力，但是同時也面臨著嚴峻的挑戰。在建設我國工業互聯網過程中，需重視以下幾點：加強核心技術攻關；完善數字基礎設施；積極構建產業生態；全面深化開放合作。

六、《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》政策解讀，利好工業互聯網產業發展

工業互聯網是近年來在全球范圍內興起的，以互聯網和新一代信息技術與工業系統全方位深度融合為特征的，新型、重大的工程科技和產業應用，是支撐全球新一輪產業變革的關鍵基礎。

2021年1月13日，工業和信息化部印發《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》，旨在支持工業互聯網實現新技術融合以及產業生態推進等。

（一）《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》解讀

2021年1月13日，工業和信息化部印發《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》（簡稱“《計劃》”），計劃指出，我國工業互聯網發展成效顯著，2018～2020年起步期的行動計劃全部完成，部分重點任務和工程超預期，網絡基礎、平臺中樞、數據要素、安全保障作用進一步顯現。2021～2023年是我國工業互聯網的快速成長期。

同時，計劃提出工業互聯網創新發展目標，其中包括新型基礎設施進一步完善、融合應用成效進一步彰顯、技術創新能力進一步提升、產業發展生態進一步健全和安全保障能力進一步增強。

《計劃》制定了一系列發展目標，旨在推動工業互聯網新型基礎設施建設量質并進發展，新模式、新業態大范圍推廣，產業綜合實力顯著提升。

在工業互聯網創新發展的重點任務方面，可概括分為三大類，分別是工業互聯網與5G融合、工業互聯網大數據建設和工業互聯網產業鏈建設。

首先，《計劃》深化了“5G+工業互聯網”融合發展，5G將深度賦能工業互聯網發展。5G能夠打通數據從采集、傳輸、處理、決策整個流程。充分發揮云計算、人工智能、邊緣計算等技術對工業互聯網的賦能，進一步驅動工業互聯網在工業生產中發揮提質、增效、降本、綠色、安全的作用。而工業互聯網是5G下游重要應用，本次計劃將從運營商、政府、工業企業等多角度促進5G和工業互聯網的協同發展。

其次，《計劃》推動工業互聯網大數據中心建設。數據中心需求動力正面臨由消費互聯網到產業互聯網的切換，以智慧城市、智慧交通、智能制造等為代表的產業互聯網場景將引起數據量爆發式的增長，成為數據中心增長的重要推手及核心力量。

各行業大數據分中心的建設及服務能力提升將賦能行業數據的高效流通及集成共享，進一步釋放對算力與存儲需求，加速前期數據中心資源消化，利好數據中心產業長期發展。

最后，《計劃》注重工業互聯網產業生態培育工程建設，改變過去工業軟件、工業控制系統等核心工業軟件被國外巨頭主導的格局，有助于國產高端工業平臺和工業軟件的發展。任務中提到要在網絡、標識、平臺、安全等領域一批關鍵技術實現產業化突破，工業芯片、工業軟件、工業控制系統等供給能力明顯增強。基本建立統一、融合、開放的工業互聯網標準體系，關鍵領域標準研制取得突破。

（二）《計劃》全方位加碼，定位工業互聯網發展趨勢

《計劃》與上一版印發的《工業互聯網發展行動計劃（2018-2020年）》相比，政策涉及范圍、任務數量、支持力度和聚焦程度均有所增加。

工業互聯網作為新一代信息技術與制造業深度融合的產物，通過人、機、物的全面聯網，促進制造資源泛在連接、彈性供給與高效配置。工業互聯網正處于自身發展和深刻變革的關鍵時期。在實體經濟、數字經濟、軟件產業共同發展的新體系中，工業互聯網在政策引導和市場推動的情況下，行業發展前景依然向好。根據最新《計劃》可判斷出工業互聯網在未來三年的發展趨勢如表所示。

七、2020年中國工業互聯網行業龍頭企業對比分析：東方國信VS榮之聯

隨著工業互聯網的全面推進，工業互聯網相關產品的競爭變得異常激烈。東方國信和榮之聯作為工業互聯網行業工業大數據領域中的佼佼者，誰才在工業大數據領域鋒芒四射呢?

（一）榮之聯營業收入遠超東方國信

從營業收入來看，東方國信和榮之聯的營業收入都呈現逐年上升趨勢，但榮之聯的營業收入增幅更大。在2019年，東方國信司實現營業總收入21.50億元，較上年同期增長7.73%。而榮之聯在2019年實現了營業收入325658.70萬元，較上年同期增長19.11%；2019年榮之聯克服了2017、2018年度連續兩年經營虧損所造成的種種不利，積極通過業務、人員和管理的各種優化與調整，制止住了公司業績的下滑勢頭，蓄勢待發。

（二）東方國信凈利潤趨勢穩定上升

從凈利潤來看，2015～2020年上半年東方國信的凈利潤呈現逐年上升趨勢；而榮之聯的凈利潤走勢呈現大幅波動趨勢。2019年，東方國信實現了歸屬于上市公司股東的凈利潤5.03億元，較上年同期減少2.86%，系由于計提了信用減值損失從而導致營業收入上升的同時凈利潤在下跌。

表 工業互聯網產業最新發展趨勢

而榮之聯的凈利潤在2018年為-13.61億元，大幅虧損的原因主要是由于計提了商譽減值準備6.81億元，如果不考慮商譽減值的影響，公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6.8億元，較上年同期下降607.88%；此外，公司主要全資子公司車網互聯2018年度虧損4.4億元，上年同期凈利潤為8185萬元，減少632.90%。主要原因是：車聯網市場近年來變化非常快，雖然存在較大的市場空間和眾多的業務機會，但是隨著競爭的加劇和市場的逐步成熟，要求車聯網企業能夠快速進行業務轉型與產品迭代，車網互聯團隊在近幾年的業務拓展過程中暴露出市場反映不靈活、項目管理能力不足等短板，幾次大的業務轉型均不成功，人員成本和運營費用居高不下從而導致榮之聯的凈利潤大幅度下跌。在2019年，榮之聯的凈利潤由虧轉盈，實現凈利潤0.36億元。

（三）東方國信毛利率遠超榮之聯

從毛利率來看，東方國信的毛利率一直維持在50%左右，獲利能力高。從客戶所在行業來看，在2019年，電信行業的毛利率為57.51%，同比上升1.71%；金融行業的毛利率為44.6%，同比下降2.37%；工業行業的毛利率為51.52%，同比上升11.33%；政府的毛利率為44.11%，同比上升3.42%；而大數據運營行業的毛利率為62.63%，同比上升6.85%。

而榮之聯的毛利率呈現大幅波動趨勢，在2016年的毛利率為42.29%，隨后下跌至2018年的12.87%，2019年又上升至16.32%。

（四）東方國信和榮之聯都偏向金融融資

從資產負債率來看，東方國信和榮之聯的資產結構都較為良好。東方國信的資產負債率從2015年34.29%一直下跌至2019年的15.28%，資產結構較好，債權人承擔的風險較小。

而榮之聯，在2017年和2018年其資產負債率快速攀升，但凈利潤卻大幅下跌，在2019年榮之聯司加大了資產清理和優化的力度，對于部分投資公司的股權進行了適當分割與轉讓，引入新的戰略投資者，盤活與加速部分孵化業務的成長，同時擇機盤活部分閑置房產，公司的資產狀況更加良性與健康，資產負債率從本期初42.91%降低到2019年末的27.53%。

（五）金融領域，東方國信和榮之聯你追我趕

在金融領域，東方國信的子公司屹通信息新增河北銀行等20家新客戶，企業云管家新增客戶數7家。屹通金服及其生態云服務，是公司精心打造和布局未來的重要舉措。2019年，屹通金服已初步完成搭建公司自有生態云平臺，全新運營模式的“扶搖”APP正式上線，接入了相當數量的第三方增值服務，為銀行對公和對私客戶以及銀行員工提供精準與智慧的泛金融服務。此外，公司自主研發的產品CirroData數據庫，在多個銀行實現了對于DB2、Oracle、TereData等國外數據庫產品以及Hadoop開源工具的替換，CirroData在金融領域某重要客戶中已經成功全面替代了國外同類知名產品，打造了為業內贊譽的標桿案例，在金融行業數據庫國產化的進程中占據了領先的優勢地位。在華夏銀行項目中，結合華為的泰山服務器以及華為云與客戶首次共同實踐基于完全國產化環境的項目開發與部署，為在金融行業客戶中實現全面國產化起到了引領作用。公司在保險領域繼續開疆拓土，新拓展保險行業客戶6個，累計客戶13個，訂單連續三年增長50%以上。公司協助保險客戶推動大數據治理，洞察客戶特征，實現客戶畫像、標簽應用服務、精準營銷管理平臺的落地開花，極大提高了公司在保險行業的知名度。

而榮之聯依托IT系統規劃、建設及運維的經驗，鞏固并擴大在金融行業的業務覆蓋面和市場占有率。2019年，金融行業營收18.31億元，占公司營業收入的56.22%，同比增長26.46%。此外，在傳統優勢的銀行領域，公司持續深化與招商銀行、平安銀行、人民銀行清算中心、國家開發銀行、光大銀行等金融機構合作，并積極拓展與城商行、農商行和外資銀行的項目合作。公司積極發力保險行業，報告期內成功中標太平洋保險、合眾人壽、匯豐人壽等客戶的IT服務及智能運維等項目。

（六）東方國信更加注重研發

2019年，榮之聯在保規模、壓費用、穩盈利的同時，依然保持一定的研發投入，研發的方向聚焦在生物基因檢測、云管理平臺和人工智能應用等方向，2019年公司新增已獲授權發明專利6項、外觀設計專利1項、實用新型專利3項，新增計算機軟件著作權3項，新申請發明專利4項。未來隨著公司經營業績的向好，將持續加大對研發的投入和研發效率的提升及研發成果轉化等關鍵環節的重視與落實，增強公司持續發展的后勁。

而東方國信的研發支出在2019年大幅攀升，為2.57億元，系由于加大了對工業互聯網平臺、數據科學云平臺等項目的自主研發投入，導致研發費用大幅上升。截止2019年年底，公司（含子公司）共已取得軟件著作權687項，專利權及專利申請權68項。2019年內，公司統計新增軟件著作權175項，專利權及專利申請權29項。

八、2020年全球工業互聯網行業萬億市場遼闊

近年來工業互聯網發展走向深入，產業規模與參與主體快速壯大，加速傳統工業支撐體系變革，并帶動新興產業發展。前瞻預測2025年全球工業互聯網市場規模達到1.2萬億美元左右。

（一）全球工業互聯網行業發展現狀

全球工業互聯網發可分為四個階段；第一階段是在20世紀60～80年代，實現了網絡的發明以及機器和機器之間的互聯；第二階段是在20世紀90年代，實現了工業網絡協議以及操作系統的發布，以及物聯網的提出并且工業設備逐漸聯網；第三階段是在2000年初，云計算以及通信獨立架構協議的形成，并且工業互聯網支撐體系逐步形成；第四階段是2010年到至今，工業互聯網雛形的形成和發展。

（1）2019年全球工業互聯網市場規模約為8465.6億美元

美國、歐洲、亞太地區是工業互聯網發展的重點區域。其中美國集團優勢顯著，GE、微軟、羅克韋爾、亞馬遜等巨頭積極布局，加之各類初創企業著力前沿創新，有望助力美國保持行業主導地位。而歐洲工業巨頭如西門子、博世、ABB、SAP等憑借自身在制造業的基礎優勢亦進展迅速。根據CCID的數據顯示，2018年全球工業互聯網市場規模為8059.1億美元，較2017年增長5.51%。初步估算2019年全球工業互聯網市場規模約為8465.6億美元。

（2）全球工業互聯網經濟效益分析

據統計，假設所有的工業系統能夠有1%的效率提升，就會帶來顯著的經濟效益。在未來15年內，航空業減少1%的燃料，將節約超過300億美元；醫療行業效率提高1%，會節約630億美元；電力效率提升1%，將節約660億美元；石油天然氣資本支出降低1%，將節約900億美元。

（二）全球工業互聯網行業前景趨勢

（1）全球工業互聯網發展趨勢分析

2020年10月，在“2020全球工業互聯網大會”上，工業互聯網作為新一代信息技術與制造業深度融合的關鍵基礎設施，新型利用模式和全新產業生態為數字化、網絡化、智能化提供圖景，成為第四次工業革命的重要基石。為研判全球工業互聯網創新動態及發展態勢，中國工業互聯網研究院聯合東北大學共同開展工業互聯網技術創新探索，基于研究成果，發布了“2020～2021年全球工業互聯網十大最具成長性技術展望”。

這十項技術分別是：基于容器編排引擎的云原生技術、工業系統低代碼開發技術、面向工業領域的超密集異構技術、“5G+MEC”智聯技術、工業互聯網端邊融合技術、實時數據倉庫構建技術、基于先進物理層的工業以太網技術、AI驅動的工業互聯網入侵檢測技術、區塊鏈標識數據管理技術、基于深度學習的工業系統智能應用技術。

（2）2025年全球工業互聯網市場規模達到1.2萬億美元左右

在全球新一輪科技革命和產業變革中，信息技術與各行業各領域的融合發展具有廣闊前景和無限潛力，已成為不可阻擋的時代潮流，各國紛紛加大對工業互聯網的投入布局，都期望通過技術革命減少對人的依賴，更好發揮人的價值，實現各自國家向高質量、高效率、綠色高端方向發展。故未來全球工業互聯網將在較長時間內保持高速增長態勢。

2020年全球工業互聯網市場規模估計達到8948億美元左右，2022年預計首次突破1萬億美元，2025年全球工業互聯網市場規模達到1.2萬億美元左右。2020～2025年年均復合增速保持6.00%，平穩增長。

九、全球工業互聯網行業市場呈現三足鼎立局面

隨著工業互聯網概念的提出，各國（地區）都開始在工業互聯網領域進行相關的部署規劃。整體來看，歐美地區在規模上仍占據市場主要份額，但隨著各地區增長速度開始出現分化，全球工業互聯網區域市場已呈現三足鼎立的局面。

根據CCID的數據顯示，2019年，北美和歐洲市場整體增速出現下滑，亞太市場整體增速較高，亞太地區市場占比達到了28.5%，逐漸接近歐洲的30.8%和北美的35.4%。總體來看，歐美地區在規模上仍占據市場主要份額，但隨著各地區增長速度開始出現分化，全球工業互聯網區域市場已呈現三足鼎立的局面。

（一）亞太地區發展驚人，已經逼近北美和歐洲市場

（1）2019年北美以2996.4億美元的市場規模暫時引領全球

美國作為互聯網的發源地，早在20世紀90年代就有了不少參與者，甚至于一些參與者留存到現在，形成了獨特的產業互聯網業態。在產業互聯網發展之初，相關業務主要以工業電子商務的模式存在，一些工業企業為了把握互聯網的機遇，成立了專門的電子商務企業，解決供求效率的問題，后來隨著產業互聯網的深入發展，這些產業互聯網企業經過多次轉型，成為了現在更為專業化運行的格局。美國在制造業回流的大環境下，市場增速小幅度提升，在GE、思科和Intel等廠商的領導下，進一步拓展工業互聯網市場的應用深度，繼續引領全球工業互聯網的發展方向

根據CCID的數據顯示，2016～2019年北美地區工業互聯網市場規模呈現逐年上升趨勢，在2019年實現了2996.4億美元的市場規模。

（2）2019年歐洲市場實現了2607.1億美元的市場規模

歐洲市場在英國脫歐和俄羅斯經濟的影響下增速有所下降，西門子、SAP等傳統廠商的歐洲業務受到一定沖擊，但總體規模仍僅次于美國市場，領先亞太市場。2018年美國工業互聯網同盟與德國工業4.0的機構共同發布了一份關于IIRA與RAMI4.0對接分析的白皮書，指出IIRA與RAMI4.0在概念、方法和模型等方面有不少相互對應和相似之處，而差異之處則互補性很強，相互之間可以取長補短。這個結論在對降低由于多個架構的存在所帶來的不確定性有一定的良好作用。相信這個結論，在這幾個架構之間都是適用的。所以，在這個方面加強國際合作，對國內和國際上工業互聯網和智能制造的發展都是會有益的。

根據CCID的數據顯示，2016～2019年歐洲地區工業互聯網市場規模呈現逐年上升趨勢，在2019年實現了2607.1億美元的市場規模。

（3）亞太地區發展迅速，2018～2023年的年復合增長率最高

亞洲經濟延續了過去3年的增速放慢態勢，日本、韓國市場規模相對穩定，印度和東南亞國家成為市場增長的生力軍，我國工業互聯網市場需求潛力巨大，同樣保持快速增長。全球市場研究咨詢公司Marketsandmarkests預計，在2018～2023年間，亞太地區的工業互聯網市場年復合增長率最高，中國市場和印度、東南亞等新興經濟體的基礎設施和工業發展將持續促進該區的工業互聯網市場增長，使亞太地區成為全球一個相對重要的制造業發展中心。

根據CCID的數據顯示，2016～2019年亞太地區工業互聯網市場規模呈現逐年上升趨勢，在2019年實現了2412.3億美元的市場規模。

（二）各國家地區已在工業互聯網領域展開布局

全球發達國家政府都在工業互聯網領域展開布局。美國政府基于工業和信息產業的全面優勢，先后提出“先進制造伙伴計劃”和“國家制造創新網絡計劃”；德國政府基于機械、電子、自動控制和工業管理軟件等方面的優勢，推出“工業4.0”國家計劃；法國政府先后推出“新工業法國”和“新工業法國Ⅱ”，布局數字制造、智能制造，帶動商業模式變革。此外，還有日本政府提出的“日本：制造白皮書”和英國政府提出的“英國制造2050”等。

十、2020年全球工業互聯網行業產品競爭格局和發展前景預測

從產品競爭格局來看，全球工業互聯網共分為硬件與網絡、軟件與平臺、工業信息安全三大板塊。在2018年，硬件與網絡產品市場占比最大，占比達到了49.8%；其次是軟件和平臺市場占比達48.3%；最后是工業信息安全市場占比達到了1.9%。

根據CCID的數據顯示，2018年，硬件與網絡產品市場占比最大，規模達到4017.1億美元，占比達到了49.8%；其次是軟件和平臺市場，規模達到了3892.9億元，占比達48.3%；最后是工業信息安全市場，規模達到了149.1億美元，占比達到了1.9%。

（1）硬件與網絡產品在2025年將實現5985億美元左右的市場規模

硬件與網絡產品提供平臺所需要的智能硬件設備等，主要有傳感器、控制器、工業級芯片、智能機床、工業機器人等。而智能硬件產業鏈分為四個主要環節，分別是基礎感知層、網絡傳輸層、系統平臺層及終端應用層。根據賽迪的數據顯示，預計到2025年，全球智能硬件產品出貨量將達到90.58億部，年均復合增長率為13.5%。從全球市場結構來看，工業級智能硬件設備的年均復合增長率達到了27.9%。因此，全球工業互聯網的硬件與網絡產品未來發展前景較好。

據CCID統計，2016～2019年全球工業互聯網硬件與網絡產品的市場規模呈現逐年上升趨勢，在2019年實現了4219.2億美元的市場規模，較2016年的3609.3億美元的市場規模上升了16.9%。

2020～2025年全球工業互聯網硬件與網絡產品市場規模呈現逐年上升趨勢。前瞻預測，在2025年將實現5985億美元左右的市場規模。

（2）軟件與平臺

全球工業互聯網的軟件與平臺類從架構上可以分為邊緣層、平臺層和應用層。邊緣層是工業互聯網應用的基礎，主要負責工業大數據的采集；平臺層主要解決的是數據存儲和云計算，涉及到的設備如服務器、存儲器等。應用層主要是各種場景應用型方案，如工業APP等。其中，平臺層又可分為IaaS層和PaaS層。

據CCID統計，2016～2019年全球工業互聯網軟件與平臺的市場規模呈現逐年上升趨勢，在2019年實現了4088.7億美元的市場規模，同比2018年的3892.9億美元上升了5.03%。

2020～2025年全球工業互聯網軟件與平臺市場規模呈現逐年上升趨勢；前瞻預測，在2025年將實現5799億美元左右的市場規模。

（3）工業信息安全

工業信息安全已成為國家安全的重要組成部分，是制造強國與網絡強國戰略實施的基礎支撐，其重要性日益凸顯。當前，制造強國的大勢刮來了兩化融合的風潮，在工業制造業奔騰發展的道路上，工業信息安全形勢日趨嚴峻，安全風險持續攀升，安全事件層出不窮，亟需引起高度重視。

據CCID統計，2016～2019年全球工業互聯網工業信息安全的市場規模呈現逐年上升趨勢，在2019年實現了156.6億美元的市場規模。

2020～2025年全球工業互聯網信息安全市場規模呈現逐年上升趨勢。前瞻預測，在2025年將實現222億美元左右的市場規模。

圖10 2020～2025年全球工業互聯網硬件與網絡產品市場規模（單位：億美元）

圖11 2020～2025年全球工業互聯網軟件與平臺市場規模（單位：億美元）

圖12 2020～2025年全球工業互聯網信息安全市場規模（單位：億美元）