盛航股份(001205) 申購代碼001205 申購日期4.28

發行概覽：公司擬公開發行人民幣普通股（A股），公開發行數量不超過3006.67萬股，本次發行所募集的資金，根據公司的發展規劃和輕重緩急程度按順序擬投資于以下項目：沿海省際液體危險貨物船舶購置項目、危化品綠色安全智能船舶大數據平臺項目、補充流動資金。

基本面介紹：發行人主要從事國內沿海、長江中下游液體化學品、成品油水上運輸業務，是國內液體化學品航運龍頭企業之一。公司近年來保持快速、健康的發展趨勢，截至2020年末，公司營運船舶17艘，總運力10.61萬噸。公司與中石化、中石油、中化集團、恒力石化、浙江石化、揚子石化-巴斯夫等大型石化生產企業形成了良好的合作關系，提供安全、優質、高效的水上運輸服務，獲得了客戶的高度認可。

核心競爭力：公司擁有十余年聚焦液貨危險品內貿航運業務的豐富經驗，通過嚴格的航運管理和充分利用現代化信息技術，為客戶提供安全、優質的化學品航運服務。公司高度重視運輸安全風險管理，建立了高標準、專業化的安全運輸管控體系，成為交通運輸部認定的交通運輸企業安全生產標準化建設一級達標企業，被江蘇海事局評定為“安全誠信等級A級公司”，多條船舶被海事部門評為“安全誠信船舶”，至今未發生過等級以上的安全事故。

公司服務上述大型石化生產企業均經歷了高標準、嚴要求、全方位的篩選和考察，在成為其物流服務商后，公司提前編制運輸計劃、合理安排航線、靈活調配船舶按時裝貨，通過貨物船期要求保障高、貨損貨差率低的持續優質服務獲得客戶的高度認可，長期合作客戶的運輸需求構成了公司報告期內收入的主要來源。未來，公司將在維系現有客戶的基礎上持續開拓業內知名的大型化工企業客戶。

募投項目匹配性：通過募集資金投資項目的實施，公司的運力規模將進一步擴大，服務能力將進一步提高，有助于鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢;?；肪G色安全智能船舶大數據平臺將提高公司的管理效率、營運效率，提升貨物運輸的安全性;補充流動資金將可以增強公司資金實力，為公司業務持續、快速、健康發展提供保障。

風險因素：化工行業波動風險、市場競爭風險、安全管理和環境保護風險、經營成本上升的風險、經營業績下滑風險、客戶相對集中的風險、資質證書到期后不能換證的風險、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營的沖擊風險、流動性風險、應收賬款無法收回的風險、經營管理及內部控制風險、控股股東和實際控制人不當控制的風險、募集資金投資項目實施風險、行業政策變化風險、專業人才引進和流失的風險、用工風險、稅收優惠政策調整的風險、本次發行攤薄即期回報的風險、不可抗力產生的風險、股票價格波動的風險。

（數據截至4月23日）