中國玉米供求趨勢

王濟學，郭軍平，黃福海

(中糧集團有限公司，北京 100020)

2020-12-10，國家統計局發布公告，2020年度我國糧食總產量6.7億t，同比增長0.9%，其中玉米產量2.6億t，同比略減10萬t，保持歷史性高位。在全國糧食再獲豐收、玉米產量基本持平的背景下，國內玉米價格在新糧上市之際出現快速上漲，創歷史新高，進而帶動小麥飼用量快速擴大、價格上漲，這一現象需要引起足夠重視，對玉米供求形勢的過去、現在和未來進行審視。

1 過去10年我國玉米供求形勢回顧

1.1 我國玉米供求形勢已發生逆轉

近10年我國玉米當年產需結余情況見表1。

表1 近10年我國玉米當年產需結余情況

數據顯示，過去10年間，我國玉米供求形勢已從產大于需轉變為產不足需，其中2010/2011(當年10月至下年9月，下同)至2015/2016年度的6年間，產大于需的結余量合計1.6億t，特別是2015/2016年度達到5 000萬t峰值；從2017/2018年度開始，玉米產需情況持續偏緊，當年新增供給(產量+進口)已不能滿足玉米消費需求，年度缺口分別達到1 535、3 826、2 756萬t，合計達到8 117萬t。總體判斷，我國玉米已從階段性過剩轉向產不足需。

換一個角度，也能得出玉米已產不足需的結論。2016年國家取消玉米臨儲收購政策，并于當年實施玉米去庫存，臨儲玉米投放力度明顯加大。公開數據顯示，2016—2020五年間，國家累計銷售臨儲玉米2.58億t，加上累計進口玉米2 118萬t，除產量外的新增供給合計2.8億t，年均5 600萬t，剔除商業庫存及其他因素變動影響，有理由相信當前我國玉米年度的產需缺口已在4 000萬t以上。

表2 國家臨儲玉米拍賣成交情況

1.2 我國玉米供求形勢逆轉的原因分析

從需求端看，我國玉米消費增長迅猛，消費量從2010/2011年度的1.92億t增長至2019/2020年度的2.96億t，增長54%，年均增長5.1%；同期，國內玉米產量從1.91億t增長至2.61億t，增長37%，年均增長4.2%。產量增速慢于消費增速，導致玉米供求形勢出現逆轉。

1.2.1玉米消費及結構情況

隨著我國居民收入不斷增長、城鎮化進程加速、消費結構不斷升級，畜禽養殖產業和食品加工產業快速發展，進而帶動玉米飼用消費和工業消費保持較快增長，其中飼用消費占比最大、增速最快。

從飼用消費看，過去10年飼用消費量從1.21億t增長至1.96億t，年均增速5.5%；占玉米總消費量比例從63%提升至66%。從工業消費看，過去10年工業消費量從5 350萬t增長至8 000萬t，年均增速4.6%；占比從28%略降至27%，消費比例基本平穩，其中燃料乙醇的玉米耗用量從535萬t左右提升至815萬t[1]，約占整體工業消費量的10%。從食用消費看，過去10年食用消費量從1 540萬t增長至1 870萬t，年均增速2.2%；占比從8%降至6.3%。從玉米消費結構變化看，飼用消費和工業消費是玉米消費的主要途徑，合計占比93%，對飼用消費和工業消費進行預判，是把握玉米供求形勢的關鍵著力點。

1.2.3玉米產量情況

從播種面積看，國家2008年實施玉米臨儲收購政策，刺激國內玉米播種面積逐年提升，2015/2016年度一度達到4 500萬hm2歷史峰值，其中“鐮刀彎”地區[2]大幅增長，但該地區為典型的旱作農業區和畜牧業發展區，水資源匱乏，積溫不足，生態環境比較脆弱，玉米連續擴種帶來水土流失、土壤沙化等問題不斷加重，已難以持續。2016年國家取消玉米臨儲收購，在東北三省和內蒙古按照“市場定價、價補分離”原則，試點推進“市場化收購+補貼”新機制，玉米價格由市場形成，供求關系靠市場調節，生產者隨行就市出售玉米，鼓勵各類市場主體自主入市收購。在這一政策的影響下，我國玉米播種面積從2015年最高峰不斷調減至當前4 128萬hm2，下降8.2%，特別是“鐮刀彎”地區大量退出。

從單產情況看，總體保持平穩略升，單產從5.45 t/hm2增長到當前的6.32 t/hm2，增幅16%，特別是近五年出現明顯提升，一定程度上彌補了種植面積的下降，穩定了國內供應，見圖1和圖2(根據國家統計局數據整理)。推動單產提升的主要因素是良種使用、高標準農田建設、灌溉利用系數提升、規模化程度提高等，但另一方面我國農田化肥過度使用對生態環境、地力等的影響也不容忽視。據統計，我國化肥消耗量占全球的三分之一，但耕地面積只占7%，長此以往不可持續。

圖1 近10年我國玉米種植面積及單產情況變化

圖2 近10年我國玉米產量變化

綜合播種面積和單產，我國玉米產量在2015/2016年度達到2.65億t的歷史性高位后，后期有所下降，但基本保持在2.6億t左右的水平。

2 未來10年我國玉米供求形勢判斷

未來10年，我國人口仍將保持剛性增長，預計到2030年左右達到14.42億人的高峰后逐步回落；城鎮化率進程繼續加快，預計將從當前的61%提升至2030年的70%左右[3]；人均GDP有望從當前的10 000美元/人提升至15 000美元/人左右(按照年均4.5%的增速推算)。這些因素將推動畜禽養殖產業、食品工業等進一步發展，進而帶動玉米消費需求繼續保持較快增速。同時，國內受資源稟賦制約、農業種植結構調整、生態環境修復等影響，預計玉米產量將保持適度增長，增速繼續慢于消費，玉米產不足需恐成常態。

2.1 未來10年我國玉米消費預測

2.2.1飼用消費預測

豬禽牛羊等肉類產量增長將是玉米飼用消費增長的核心驅動。我國農業農村部、美國農業部(USDA)、聯合國糧農組織和經合組織(FAO-OECD)等權威機構均對我國肉類產需進行了預測，未來10年產量增長率在1.1%～2.6%。

表3 不同權威機構預測的未來10年我國豬禽牛羊產量 萬t

總體看，未來10年我國肉類產量保持2%左右增速比較合理。同時，養殖規模化、飼喂技術進步等將促進料肉比提升，降低單位糧食消耗，預計飼用谷物(主要包括玉米、小麥、稻谷、高粱、大麥、次粉、麩皮、米糠等谷物和谷物副產品)消耗量保持1.5%左右的增速，假設玉米原料占比保持70%(過去5年平均數)比例不變，玉米飼用消費也將保持年均1.5%的增速。預計到2029/2030年度我國玉米飼用消費量將達2.27億t左右，比當前的1.96億t增加3 100萬t，增幅16%。

2.2.2工業消費預測

從燃料乙醇看，2020年12月國家頒布《新時代的中國能源發展》白皮書，明確提出要堅持“不與人爭糧、不與糧爭地”的原則，嚴格控制燃料乙醇加工產能擴張。預計當前燃料乙醇產能將維持基本平穩，考慮到非糧原料使用量將有所增加，預計未來10年我國燃料乙醇的玉米消費量將保持750萬t左右水平，比當前的815萬t下降8%。從淀粉類、淀粉糖、食用酒精、氨基酸、食品添加劑等其他玉米加工品看，這些產品消費量將隨著我國經濟發展而保持適度增長，預計2029/2030年度這些領域的玉米消費量將達8 000萬t，比當前增長10%。二者合計，我國玉米工業消費量將達到8 750萬t，比當前8 000萬t提升9.4%。

2.2.3食用和種用消費預測

假設維持當前1 870萬t和123萬t水平不變。

2.2.4玉米總消費預測

綜合上述需求因素，預計到2029/2030年度，我國玉米總消費量將達3.35億t左右。

2.3 未來10年我國玉米產量預測

2020年中央經濟工作會議明確將“解決好種子和耕地問題”列為2021年八項重點任務之一。預計未來我國玉米單產將保持一定增長；玉米播種面積將主要依據種植比較收益進行調節，即使增長也是幅度有限。

2.3.1玉米播種面積預測

2015/2016年度我國歷史上最高的4 500萬hm2玉米種植面積中，傳統產區約3 500萬hm2，“鐮刀彎”地區約1 000萬hm2。隨著政策轉向，玉米種植面積不斷調減至4 218萬hm2，其中傳統產區約3 460萬hm2，“鐮刀彎”地區約670萬hm2。從傳統產區看，參照歷史最高情況，播種面積有望隨著玉米種植收益轉好而有所擴大，但難有實質性增長，預計將保持3 500萬hm2左右水平。從“鐮刀彎”情況看，即使種植效果比較良好，種植面積也很難達到歷史最高程度，預計將保持700～800萬hm2。總體看，我國玉米播種面積保持在4 200～4 300萬hm2比較合理。

2.3.2玉米單產預測

過去10年，我國玉米平均單產保持年均1.35%的增速，考慮到我國正在大力推進化肥農藥減量化使用等生態保護措施，除非育種技術出現重大突破，玉米單產增長不宜過度樂觀。預計我國玉米單產將保持1%左右增速，到2029/2030年度達到7 t/hm2的水平，比當前6.32 t/hm2增長11%。

2.3.3玉米產量預測

綜合播種面積和單產，預計我國玉米產量可維持在2.9～3.0億t的水平。

綜合產量和需求預測，我國玉米產需將保持3 500～4 500萬t的常態化缺口。

3 幾點建議

玉米為我國產量最大、用途最廣、影響最深遠的重要農產品，涉及飼料養殖、食品加工、農產品深加工等多個產業，與稻谷、小麥等谷物存在廣泛的替代關系和價格傳導機制。維護玉米供應和價格穩定，對堅持“谷物基本自給、口糧絕對安全”的國家糧食安全底線、穩定糧食市場意義重大，必須引起高度重視，未雨綢繆采取措施。

短期看，我國飼料糧供應暫不會出現大的問題，玉米產需的缺口可由小麥、超期稻谷、進口高粱和大麥等彌補，國家也擁有比較充足的調控資源。長期看，玉米長期產不足需的影響將逐漸向小麥、稻谷等口糧品種擴展，影響口糧供求形勢。2020年國內玉米價格漲幅超過40%，玉米小麥比價出現重要變化，帶動小麥飼用量增加，進而推高小麥價格，市場普遍預計2020/2021年度的小麥飼用量將達2 500～3 000萬t，占小麥總消費量20%以上，遠大于正常年景，長此以往將推動小麥飼用消費常態化，小麥產需形勢趨緊，威脅口糧安全。同時，糧食價格為百價之基，玉米和小麥供求偏緊將進一步推高糧食價格，抬升通脹預期，對口糧安全和經濟社會穩定大局造成不利影響。

筆者建議，維持玉米供應和價格穩定，需要從以下幾個方面著手推進。

3.1 立足國內生產、打牢“基本盤”

深入實施“藏糧于地”戰略，嚴守18億畝耕地紅線，堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，千方百計穩定和擴大玉米播種面積；多措并舉提升單產，包括開展種源“卡脖子”技術攻關，加快高標準農田建設、提升灌溉用水利用效率、推動農業適度規模經營等，將單產提升作為玉米增產的主要途徑，緊緊守住主要依靠國內的玉米供應格局。

3.2 適度擴大常態化玉米進口規模

在主要依靠國內的基礎上，統籌國內生產和進口補充，既維持一定的谷物自給率水平，不對國內農業生產造成沖擊；又充分運用國際市場和農業增產潛力，調動國際種植積極性和要素投入，搭建長期穩定、暢通、高效的玉米進口供應鏈，緩解日益緊張的供應局面，為國內實施“藏糧于地”戰略、恢復地力、生態修復等提供轉圜空間。

3.3 堅持玉米收儲制度的市場化改革方向

充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，實現糧食各品種在市場調節下的自我平衡，鼓勵多元市場主體入市收購，提升糧食資源配置效率和流通效率，盡量避免重新回到政策刺激、化肥過量使用、地力下降、品質退化、新一輪更大刺激的循環。

3.4 加強玉米需求管理和引導

落實國家新時代能源發展戰略，嚴格控制燃料乙醇產能擴張，鼓勵非糧原料加工，降低燃料乙醇玉米消費。支持養殖規模化發展，提升全社會飼養水平，提高玉米飼用轉化率。穩定玉米其他深加工的產業政策，支持鼓勵企業開展技術攻關，提高加工利用率。推動國內倉儲物流設施改造提升，減少流通環節損耗。大力倡導節約意識，減少“餐桌上的浪費”。

3.5 充實國家儲備調控資源

優化國家儲備品種結構，充實玉米、大豆等儲備規模，增強飼用糧保障能力。充分發揮大型農糧企業的示范引領作用，形成中央儲備與地方儲備、政府儲備與企業商業儲備等互為補充、協調發展的儲備格局，促進形成宏觀調控合力。