基于專利大數據的企業侵權風險預警指標體系研究

李瑩

基于專利大數據的企業侵權風險預警指標體系研究

李瑩

（天津大學管理與經濟學部，天津 300001；國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心，天津 300304）

以專利文獻數據和專利審查數據為載體，以企業經營的3C戰略模型理論為基礎，從市場環境維度、企業自身維度、競爭對手維度分析專利侵權風險的來源，建立預警理論模型和侵權風險預警指標體系。綜合考慮專利審查要素以及企業經營要素，建立專利侵權風險預警指標體系及方法，豐富和完善專利侵權風險預警指標體系及工作機制，使得侵權風險預警更準確。

專利大數據；預警指標；專利侵權；指標體系

近期引人注目的Caltech V. Apple INC專利侵權案，以美國法院判罰蘋果賠償8.38億美元而告終，該案讓人們看清專利侵權在企業競爭中的重要作用。企業一旦被專利侵權訴訟，由于訴訟不僅是法律問題，還涉及技術和市場等諸多因素，企業將被限制在復雜的環境中：巨大的成本、漫長的訴訟時間，以及結果的不確定性。如果企業敗訴，不僅支付巨額賠款，涉案產品可能被禁止生產甚至退出市場；即使企業勝訴，往往因為錯過市場最佳發展時機而失去市場價值。Cremers對德國專利訴訟案件進行調查研究，發現專利訴訟會導致市場價值不同程度的降低[1]。

在知識產權時代，專利侵權是企業經營過程中面臨的重要危機之一，面對侵權訴訟的狂轟亂炸，開展專利侵權預警工作至關重要。本文以專利大數據為載體，結合企業發展理論，對企業專利侵權風險預警指標體系展開研究。

1 專利大數據及其應用

1.1 專利大數據范圍的界定

專利文獻信息包括專利文本信息（標題、摘要、說明書等）、著錄項目和圖像表格等多種數據資源，每一篇專利文獻均涉及技術、市場、法律等信息，海量的專利即構成了專利大數據。專利工作者以專利大數據為載體，從中提取有價值的信息為企業制定專利戰略、提高企業競爭優勢以及避免經濟損失[2]。本文所述的專利大數據，除了包括海量的專利文獻數據以外，還增加專利審查數據，一方面，審查員在審查過程對每個申請進行檢索和依法審查，對現有技術和本申請的技術方案都有深入理解，形成了豐富的智慧勞動成果，是對專利進行全面技術創新高度評價的重要資源；另一方面，通過申請人與審查員對專利是否能夠被授權的交涉情況，能夠體現出該專利技術對于企業的重要性。

1.2 專利大數據的應用

數據的靈魂在于分析和應用。由于專利大數據的結構多元化，學者可以利用統計學和計量學等相關知識對結構化數據進行計算，提取出有價值的信息，也可利用深度學習等大數據分析方法挖掘潛在的有價值信息[2-3]。對專利大數據分析及應用進行文獻調研，國外已有多家研究機構、知識產權服務機構探索專利與產業、市場大數據的深度融合，通過構建專利文本質量、專利市場價值、財務狀況等指標的評估模型，將上市公司的專利價值與股票價格相結合，實現對專利技術創新價值的預測[4]。國內專利大數據應用也較廣泛[5-7]，產業或企業專利導航、宏觀或微觀專利預警分析等[8-10]，但是已有研究大部分停留在專利數據本身，很少結合專利審查數據的使用。魏保志等基于審查資源促進高價值專利培育，充分利用審查員的智慧對專利技術進行全面評價，最終形成高價值專利評價指標體系[11]。但目前將專利審查信息應用到侵權風險預警過程中的研究甚少。

2 專利侵權風險預警指標體系研究現狀

研究通過文獻計量法，對專利侵權風險預警進行文獻調研，與本研究最接近的文獻近40篇。LANJOUW團隊以美國地方法院有關專利案件備案的信息以及美國專利的詳細數據為基礎，發現專利糾紛與專利申請的數量、專利涉及技術類別的多樣性以及技術相似性等變量有關[12]。郭淑君從訴訟成本預期和訴訟收益預期的角度，建立專利侵權評價指標體系[13]。CHIEN通過分析訴訟專利產生的原因，提出了一系列用于預測專利侵權糾紛的指標，例如專利維持年限、專利權變更和轉讓情況和專利引證數量等[14]。張世玉等將技術成熟度、技術差距等指標引入企業專利預警模型中[15]。袁任遠等從宏觀、微觀以及綜合指標因素三個層級科學設置多個指標評定風險等級[16]。

通過文獻調研可知，現有專利侵權預警均是采用專利文獻本身屬性作為分析對象，較少涉足專利審查信息。專利侵權預警指標體系均是以專利本身的技術、市場、法律等維度為基礎，忽略了企業所處市場競爭的重要性，本課題著重考慮企業經營要素與專利要素的結合，建立企業專利侵權風險預警指標體系及其工作方法，使得風險預警更準確。

3 基于專利大數據的企業侵權風險預警指標體系研究

日本著名管理學家與經濟評論家大前研一1982年提出了企業經營3C戰略模型，認為企業進行戰略規劃時，在考慮企業內部（Company）因素的基礎上，還應充分考慮企業顧客（Customer）和競爭對手（Competition），三者結合成為企業經營發展的關鍵影響因素。本課題擬以包含專利審查數據的專利大數據為主要載體，以企業經營理論為基礎，充分考慮企業經營的三種關鍵因素，構建風險預警模型。

3.1 產品專利侵權風險預警理論模型

3.1.1 產品專利侵權風險誘因

為了構建專利侵權風險預警的理論模型，本文對產品專利侵權風險的影響因素進行分析。競爭理論認為，企業經營風險來源于：企業內部因素和外部環境因素，企業經營活動必然處在競爭環境中，競爭環境是影響企業的生存和發展的各種相關因素集合體[17]。本文以3C戰略模型為基礎，結合競爭理論，進一步將競爭環境因素分為競爭對手端和市場環境端，嘗試從企業自身、競爭對手和市場環境三個維度分析專利侵權風險的誘因。

3.1.1.1 市場環境端

達夫特認為，可能影響整體或局部的外部因素，均屬于外部環境[18]。本課題的市場環境端，主要考慮市場發展環境、技術市場環境和產業環境。

市場發展環境：市場規模及競爭程度有所不同，會導致市場發展進不同階段。在市場新興階段，技術剛剛進入市場，只有少數企業參與研發，競爭程度低，專利侵權風險小；在市場衰退階段，技術已經不具備競爭優勢，利潤減少，導致企業無法獲利退出市場，提起專利侵權訴訟概率較??；在市場成長期和成熟期，技術競爭優勢明顯，市場需求和規模不斷擴大，越來越多的企業加入主流市場，競爭愈發激烈，已經具有一定優勢的領先企業往往會發出侵權訴訟攻勢。也即市場技術的發展周期與專利侵權風險可能性呈倒“U”形[17]。

技術市場環境：技術在市場端的發展水平，可以反映出市場環境中技術的活躍程度。如果技術領域專利越密集，說明企業產品專利侵權風險越大，反之亦然。

產業環境：產業環境是企業所處的直接環境，決定企業在產業中的地位。通常，行業壟斷性和產業中企業的類型均會影響侵權風險的概率。通過產業環境分析，明析企業所處的位置，進一步識別競爭對手，可以從行業壟斷性和企業類型來衡量。行業壟斷情況越明顯，其會排斥后來者或進一步削弱對手而提出侵權訴訟。

3.1.1.2 競爭對手端

競爭對手是潛在的發起侵權攻勢的企業，可以從以下三方面進行分析。

專利的戰略價值：從發生專利侵權案例實證不難看出，專利價值越高，發生侵權等法律案件的概率越大?，F代科技型企業要通過專利化才能生存，通過申請專利可以創造自主知識產權提高企業競爭力，通過專利運營獲取經濟收益、提高企業形象、保護自主知識產權防止侵權案件發生等。一般，企業會對專利進行分級、分層管理，不同專利價值有很大區別，多數專利只是圍繞核心專利進行小的改進，只有少部分的核心專利具有很高的價值，是專利權人的核心技術，會產生很高的經濟價值，一旦核心專利被侵犯，專利權人一定會特別關注，提出專利侵權訴訟行為的可能性就會越大。

經濟狀況：由于侵權訴訟可以獲得高額的經濟補償，企業在開發新的市場不順利或經濟效益不高時，憑借企業本身占有優勢的成熟的技術，向同行業的競爭對手提出侵權訴訟以獲得高額利潤[17]。一方面通過高額回報或收取專利使用費投入自身經濟的發展；另一方面可提高企業的影響力，為新市場的開拓注入活力。

侵權訴訟導向：企業所在的國家或區域政治與法律環境的支持情況，會鼓勵或抑制企業提出侵權訴訟的可能性，其創新成果越受到保護，提出侵權訴訟的概率越大。“337 調查”數目增長迅速，證明美國的法律環境與親專利政策，產生了巨大的經濟效益，提高侵權訴訟可能性。另外，懲罰性賠償、賠償額度、訴訟費用等侵權救濟政策強弱也影響侵權行為的發生。

3.1.1.3 企業自身端

企業自身指企業經營過程中企業內部生產、經營、管理等各種相關因素的集合。

企業創新能力：企業創新能力反映了技術的先進程度。企業創新能力越強，遭遇侵權風險越小。例如，企業產品或技術屬于自主研發型技術，遭遇侵權風險小，若企業產品或技術均為改進型技術企業，侵權風險大。另外企業自身擁有專利的情況，在一定程度上反映企業被起訴的反制能力，在一定程度上可以威懾競爭對手，降低侵權訴訟風險。

企業競爭實力：研究表明，當一個企業的市場份額明顯增加，影響到競爭對手的利益時，會引起競爭對手高度注意，其遭受專利侵權風險明顯加大[17]。競爭對手通過提出專利侵權訴訟等多種手段對企業進行阻擊，從而鞏固自身的市場占有率，此時企業所面臨專利侵權風險程度明顯升高。

專利保障措施：專利保障措施包括企業的相關制度建設和組織保障。專業的知識產權管理團隊會綜合產業、市場、技術、法律等因素對企業引進的技術或者開發的產品進行風險分析，沒有專業的專利管理團隊，企業很容易落入競爭對手設好的“專利陷阱”中。

3.1.2 產品專利侵權風險預警理論模型

圖1為企業產品專利侵權風險三維預警模型圖，從圖中可以看出，從企業經營的角度出發，充分考慮企業自身、競爭對手和市場這三種關鍵因素，根據產品專利侵權風險因素來源，為指標體系建立和預警方法構建打下理論基礎。

3.2 產品專利侵權預警指標體系的建立

3.2.1 指標的選取及指標說明

企業進行預警工作的核心是建立科學的指標體系。本文企業經營角度出發，在現有評價指標基礎上，在競爭對手端增加專利重視度指標，以及企業自身端增加技術原創性指標，建立侵權預警指標體系。

3.2.1.1 市場環境維度

市場環境維度體現了技術在市場的發展需求，主要考慮以下因素。

圖1 企業產品專利侵權風險三維預警理論模型圖

技術市場環境指標：①專利授權量指標。該指標可以從整體上反映出技術領域的專利密度。市場上該技術領域的專利授權量越大，表示即將遭遇的專利壁壘和技術壁壘越多，遭遇專利侵權訴訟的可能性也就越大。②專利增長速度指標。專利增長速度用來測算該技術領域的創新效率。如果技術領域創新速度增加，說明企業投入大量的人力物力促進該技術進步，面臨的專利侵權訴訟風險越大；創新速度遲緩，面臨的侵權風險相對減弱。③專利技術生命周期指標。市場端的專利技術生命周期也會對專利侵權產生重要影響。技術處于發展和成熟期，競爭關系復雜，企業產品侵權風險較大；當產品技術處于投入期或衰退期，企業產品沒有引起市場的重視，侵權風險較小，可以利用技術生長率的變化表示[13]。

市場發展環境指標：企業的市場發展環境，用市場發展階段指標測度。從市場新興階段，發展到衰退階段，專利侵權訴訟的可能性呈倒“U”形。

產業環境指標：通過產業環境可以快速識別潛在的競爭對手，主要考慮行業壟斷指標和企業類型指標。

技術集中度指標：若企業技術高集中度，說明企業市場占有率高，其專利侵權訴訟的動機強。

企業類型指標：專利蟑螂公司或專利管理運營類公司，均是積極發動專利訴訟的公司，若行業中存在上述類型企業，侵權訴訟風險極高。

3.2.1.2 競爭對手維度

競爭對手維度主要考慮專利的戰略價值、自身經濟狀況以及侵權訴訟導向。

專利戰略價值：專利戰略價值體現了專利技術對企業的重要程度[13]，具體表現為以下幾個方面：①專利影響力指標。該指標反映了某一項專利在某個時間段內的影響程度，若專利是核心技術或重要專利，引證次數多，具有很強的戰略價值[13]。②專利重視度指標。對專利的重視度表現為，在實質審查階段，審查員依法發出審查意見通知書后，申請人進行意見陳述，在授予專利權之前，審查員與申請人爭辯次數越多，說明該申請人對該專利越重視。另外，經過復審后的授權案件，也能說明申請人對專利的重視。因此，通知書次數越多，專利重視度越強，發出侵權訴訟的可能性越大。③專利運營指標。專利運營可以產生市場價值，企業專利運營率越高，專利價值越大，發出侵權訴訟的可能性越大。④專利技術產出指標[13]。該指標反映企業在技術領域中的相對位置。⑤技術重心指標[13]。該指標反映企業主要研發投入的方向占比越大，專利戰略價值越大。

經濟狀況指標：競爭對手的經濟狀況越不景氣，容易通過專利侵權訴訟獲取利益，通常用經濟運行指標表示。

侵權訴訟導向指標：企業的侵權訴訟導向，受多個因素影響。首先，國家或區域對專利的保護程度影響訴訟的概率，保護程度越大，該地區企業提起訴訟的可能性越大，可以從國家政策、法律等維度進行衡量。企業發生訴訟并勝訴的經驗越多，獲得經濟補償越多的企業越容易提起侵權訴訟。

3.2.1.3 企業自身維度

企業自身維度影響因素主要考慮企業技術創新能力、技術實力和專利相關工作的保障措施。

企業創新能力指標：主要體現在技術的原創性、依賴度和標準影響力。具體如下：①企業專利技術原創指標。反映了企業技術創新的能力。原創性越強，技術產品化處于初級階段，侵權風險小。該指標可以通過審查員在第一次審查意見通知書時使用的對比文件類型表示，若審查員引用的對比文件為現有技術（A類）文件，該技術的原創性越高，被侵權的可能性越小。該指標可以用首次檢索報告中對比文件為A類的授權專利數量占所有授權專利數量的比值表示，比值越大，說明技術原創性越高。②企業專利追隨度指標。若企業在領域是技術追隨或模仿者，說明自主創新能力不強，知識儲備少，被侵權的可能性大。若企業在該領域自主知識產權多，在某種程度上可以震懾競爭對手，被侵權訴訟的可能性低。③企業標準控制力指數[13]。反映企業對行業標準的控制能力。該控制力越小，對行業的影響力越小，企業受到專利侵權訴訟的風險越大。

技術實力指標：用市場份額指標體現企業在市場中的競爭力。當企業市場份額增加的越明顯，越容易引起競爭對手的重視，遭遇侵權訴訟可能性越大。

專利保障措施：企業在進行專利創造、保護和運用時有無專業的專利服務團隊，以及專利制度建設等情況均會影響侵權訴訟的概率。

3.2.2 專利侵權預警指標體系的建立及工作方法

如圖2所示，本文對現有專利侵權風險預警指標體系進行豐富和完善。結合預警工作的時序性，本研究的預警指標體系分為兩個階段。第一階段利用市場環境維度的指標初步判斷企業發生侵權訴訟的可能性，若可能性較大，需結合企業類型指標和技術集中度指標判斷潛在競爭對手。第二階段通過競爭對手維度指標判斷提出侵權訴訟概率，并通過專利重視度指標和專利影響力指標確定可能引起訴訟的專利；進一步，通過企業自身維度指標判斷企業遭遇侵權的可能性，從而完成專利侵權風險預警的流程。在進行實際預警工作時，市場維度指標中的技術市場環境指標和市場發展指標中的任意一個指標顯示專利侵權訴訟可能性大，均需要進行進一步預警。采用雷達圖法分別對競爭對手提起訴訟的可能性與企業本身被訴訟的可能性進行測度，綜合考慮各維度的指標，設置相似權重，通過對比雷達圖面積的大小或比值進行預警工作。

4 結論

本研究以專利大數據為載體，創新性地增加使用專利審查數據，充分利用審查員在審查過程對技術原創評價以及專利權人對專利重視程度的智慧勞動成果，并將其用于產品專利侵權風險預警中，提高企業對風險認識的全面性；傳統的專利預警是從專利本身屬性的角度出發，而本研究從企業經營的角度出發，分別從企業自身、競爭對手和市場三個維度，分析企業侵權風險的誘因，建立產品專利侵權風險預警體系，使得風險預警與企業實際經營更契合，預警結果更準確。

圖2 產品專利侵權風險預警指標體系示意圖

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G306

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2021.08.005

2095－6835（2021）08－0015－04

李瑩（1988—），女，博士，副研究員，在站博士后，研究方向為專利大數據分析。

〔編輯：丁琳〕