光伏產業，小跑不停

林韜

在2020年的證券市場上，光伏設備、太陽能與鋰電池、鋰電化學品并列前四，資本正加速向光伏領域流動，相關行業都在迅速擴產，整個光伏市場風光無限。雖然補貼逐年減少，但落后產能也逐漸出清，并且，多次洗牌后的光伏上下游產業鏈的集中度大幅提高，“剩者為王”的光伏產業領軍企業競爭力更強。歲末年初的利好政策頻出則讓光伏產業有望繼續小跑進階。

規模發展贏得主導優勢

在光伏領域亟待解決的行業問題中，快速降低成本是重中之重，降低成本是作為可再生能源的光伏產業在與傳統能源的比拼中必須面對的課題，“這個行業所有的努力——研發等投入，都是為了讓價格更便宜，這一點跟別的行業不一樣，所以不能說價格更便宜就是劣幣。”光伏也是近年來成本下降速度最快的發電類型，十年間成本下降達89%，現時價格已在各類電源中近乎墊底。“在我國東部地區，光伏發電成本約為三毛到三毛五，已經低于東部地區作為主力能源的煤炭發電成本；在我國西部地區，光伏發電成本約為兩毛錢，已經低于水電發電成本。如進一步考慮生態環境成本，光伏發電的優勢將更加明顯。”據預測，隨著成本的進一步下降，今年來自光伏發電的電力價格將是燃煤電力的1/5。

目前，我國在光伏產業鏈上各個節點均具有優勢，中硅料、硅片、電池片、組件的產量均超過7成。多年的規模化發展之后，光伏產業已是我國在國際上具有主導優勢的戰略新興產業，產業規模全球第一、生產制造全球第一、研發水平全球第一；近兩年光伏產品出口額超200億美元，海外市場需求持續旺盛。

在光伏領域，我國企業技術研發水平領先，且獲資不難。在技術研發不斷取得突破的同時，重要項目呈云屯霧集之勢。福耀玻璃已籌集資金開拓國內光伏玻璃業務，彩虹集團與江西上饒經開區簽訂106億元光伏玻璃項目，福萊特表示將建設5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目，洛陽玻璃加碼光伏電池封裝材料項目……熱鬧之余，各家企業有序布局，但需警惕的是，高成本、低售價、競爭激烈將來產業整體利潤率的進一步下降。還有業界人士提出，“長期看，光伏行業任何一個環節的供給都是過剩的，只有源源不斷的技術創新，才能在行業站穩腳跟，所以長期還是要關注原材料企業自身的核心競爭力。”

在國內，光伏產業擺脫補貼的依賴性，實現市場化的驅動，尤其是技術驅動和應用場景的驅動是必然趨勢。而在國外，盡管受綠色政策、宏觀經濟、新冠疫情等諸多因素影響，相關企業與機構在預測今年光伏儲能市場趨勢時仍顯樂觀，“因居家辦公人數增長，對廉價可靠的用戶側能源供應需求隨之增長；電動汽車充電樁將成為新的太陽能和電池安裝的普遍選擇；光儲系統成本持續下降讓家庭用戶對電動汽車和家庭式太陽能光電應用更感興趣。”這些都將轉化為具體的市場舉措讓相關企業施策受益。

政之所向帶來產業加持

國家能源局新能源司副司長任育之在中國光伏行業年度大會上透露，“‘十四五期間國家能源局將推進一批示范項目建設，推動‘光伏+儲能、光伏制氫、光伏治沙、光伏直供等新產業新業態，并實施一批行動計劃。”該系列新能源發展布局、基地示范工程行動計劃包括，將在三北、西南布局多個千萬千瓦級的新能源基地，在各地推動建設一批百萬千瓦級的光伏發電平價基地，因地制宜地建設一批農光互補、牧光互補等多模式的光伏發電項目；大力推動屋頂和地面分布式光伏發電項目的建設，推動建筑物安裝光伏和光電建筑一體化。2021年我國新增風電、光伏裝機目標也已確定，合計新增1.2億千瓦。這一目標也與行業預期相符。對此業界普遍認為，在“十四五”期間，我國光伏產業新增裝機規模將遠高于“十三五”。

去年12月16日，工信部就《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》公開征求意見，文件中“光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產能置換方案”引發業界關注，這意味著光伏壓延玻璃不需制定產能置換方案即可投產新的項目，光伏壓延玻璃的產能有望迅速擴大。在此之前，交通運輸部發布的兩則文件對光伏產業的應用拓展助力極大。去年8月發布的《交通運輸部關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》提出，打造融合高效的智慧交通基礎設施，在新能源新材料行業應用上，鼓勵在服務區、邊坡等公路沿線合理布局光伏發電設施，與市電等并網供電。據文件指示，服務區及邊坡的可裝機空間巨大。去年12月印發的《關于招商局集團有限公司開展集裝箱碼頭智能化升級改造等交通強國建設試點工作的意見》提出，基于綠色能源的智慧高速公路關鍵技術研究與應用，開展高速公路綠色能源建設模式與技術規范研究，制定高速公路路側光伏工程技術規范，探索建立綠色能源全生命周期管理機制。開展綠色能源綜合服務模式與市場化電力交易盈利模式研究，建設基于分布式光儲系統的高速公路智慧能源服務平臺，促進綠色能源發用電產業一體化發展；可謂進一步助推“光伏+高速”模式建設。

而從去年末到今年初，各地方的光伏政策落地相當密集。北京、上海、廣州、西安等城市已經相繼出臺分布式光伏地方補貼政策，最高補貼光伏0.4元/度，光儲1元/度。