諾泰生物(688076) 申購代碼787076 申購日期5.10

發行概覽：公司擬向社會公開發行不超過5329.595萬股普通股股票，不低于發行后總股本的25%，本次發行募集資金投資項目如下：杭州澳賽諾醫藥中間體建設項目、106車間多肽原料藥產品技改項目、多肽類藥物及高端制劑研發中心項目、多肽類藥物研發項目。

基本面介紹：公司是一家聚焦多肽藥物及小分子化藥進行自主研發與定制研發生產相結合的生物醫藥企業。在高級醫藥中間體、原料藥到制劑的各個領域，公司積極進行產品研發和業務拓展，逐步形成了以定制類產品及技術服務業務為主要收入來源、自主選擇產品業務收入及占比快速增長的發展格局。

核心競爭力：在多肽藥物方面，長鏈多肽藥物的大生產難度極大、技術門檻極高，目前行業內絕大多數廠家僅能達到單批量克級、百克級的水平。經過多年自主研發，在多肽藥物合成、純化及生產控制等各個方面，公司掌握了一系列行業領先的核心技術，成功建立了基于固液融合的多肽規模化生產技術平臺，具備了側鏈化學修飾多肽、長鏈修飾多肽數公斤級的大生產能力，在生產能力、產品質量和生產成本等方面具備極強的競爭優勢。

在小分子化藥方面，公司擁有較強的研發實力和完備的技術體系，能夠快速高效的完成各種復雜高難度化合物的生產工藝研究，尤其是在手性藥物合成等世界新藥研發的前沿領域建立較強的技術優勢;同時基于對化學反應機理的深刻理解，公司能夠從合成路線設計、工藝條件選擇與控制、起始原料和試劑的選擇與應用、反應裝置設計等多方面出發，從源頭上使生產工藝更加綠色、環保、經濟、安全。公司在小分子化藥領域較強的技術優勢為公司贏得了眾多全球知名創新藥企的認可，也能有效保障公司自主研發的小分子化藥的研發進程。

募投項目匹配性：“杭州澳賽諾醫藥中間體建設項目”以公司原有高級醫藥中間體生產基地整體搬遷為契機，新建產能更大、工藝更為先進、EHS保障水平更高的現代化醫藥中間體生產基地，為公司高級醫藥中間體CDMO業務的持續快速增長提供堅實的保障。“106車間多肽原料藥產品技改項目”擬將公司現有閑置的106車間的3、4層建設成以利拉魯肽、索瑪魯肽為主的多肽原料藥生產車間，提高公司多肽原料藥的生產能力，以緊抓行業發展機遇，搶占市場份額。“多肽類藥物及高端制劑研發中心項目”將提升公司的研發設施水平，為公司的藥物研發提供更為完善的硬件保障?！岸嚯念愃幬镅邪l項目”擬繼續推進利拉魯肽、索瑪魯肽等多肽類高端仿制藥原料藥及制劑的研發，不斷提升原料藥的制備工藝，推進制劑產品的研發和商業化進程。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、發行失敗風險。

（數據截至5月7日）