我國紅棗市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報告

中國農(nóng)學(xué)會監(jiān)測預(yù)警分會

中國是全球主要的紅棗生產(chǎn)國，紅棗產(chǎn)量占全球的90%以上。作為退耕還林和防風(fēng)固沙的重要經(jīng)濟樹種，近年來棗樹種植面積和產(chǎn)量快速增長，為農(nóng)民脫貧增收做出了積極貢獻。

紅棗市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

生產(chǎn)

面積和產(chǎn)量快速增長，近20年分別增長4.5倍和4.6倍。2000年我國紅棗種植規(guī)模和產(chǎn)量分別為60萬公頃左右和131萬噸，2018年分別達到331萬公頃和736萬噸，年均增速分別為10.0%和10.1%。

紅棗產(chǎn)區(qū)集中分布于華北和西北地區(qū)。從面積來看，2017年新疆、河北、山西、陜西、山東5個主產(chǎn)區(qū)分別為714萬畝、428萬畝、322萬畝、 286萬畝、127萬畝，分別占全國的31.0%、18.6%、14.0%、12.4%、5.6%，共占81.6%。從產(chǎn)量看，2018年新疆、陜西、山東、河北、山西紅棗產(chǎn)量分別占全國的49.1%、12.0%、11.3%、10.5%、9.0%，共占91.9%。新疆紅棗憑借其品質(zhì)優(yōu)勢異軍突起，2000年紅棗種植規(guī)模和產(chǎn)量分別僅占全國的0.8%和0.5%，到2013年分別占全國的18%和34%，成為我國最大的紅棗栽培區(qū)。

干制紅棗是棗業(yè)發(fā)展的主力軍。據(jù)估算，目前我國制干、鮮食、兼用和蜜棗品種的產(chǎn)量比約為60∶10∶20∶10。新疆以干棗為主，新疆紅棗品質(zhì)和產(chǎn)量優(yōu)勢迫使內(nèi)地傳統(tǒng)棗區(qū)逐步轉(zhuǎn)向生產(chǎn)鮮食棗。

消費

近年來，我國紅棗消費量快速提升。2005年我國紅棗表觀消費總量為248萬噸，人均消費量為1.9公斤；2018年表觀消費總量達735萬噸，人均消費量5.3公斤。

紅棗消費方式地域特色明顯。東北、西北地區(qū)主要以直接食用為主，部分泡水、煲湯、制作成糕點食用。華南地區(qū)以煲湯為主，部分制成糕點食用。中東部地區(qū)主要以直接食用為主，部分用來熬粥、煲湯，少部分用來泡水、制作成糕點食用。

加工流通

以初加工為主，深加工產(chǎn)品比例較低。干制是紅棗最主要的初級加工方式，大多以原棗的形式銷售；紅棗加工產(chǎn)品主要有棗片、蜜棗、棗泥等。深加工產(chǎn)品主要有棗醋、棗飲料、口服液等。據(jù)調(diào)查，紅棗通過初加工利潤可達20%左右，深加工利潤可達到30%以上。

流通呈現(xiàn)“滄州集散、南北分銷”的格局。我國紅棗集散加工地主要分布在河北滄州崔爾莊和河南新鄭孟莊鎮(zhèn)，經(jīng)過集散之后的紅棗分別進入華北、東北等北方市場和廣州、武漢等南方市場。

進出口

以內(nèi)銷為主，出口量不足產(chǎn)量的1%。我國是紅棗生產(chǎn)大國，但出口量不足1%，最高時僅1.74萬噸。紅棗出口主要集中在馬來西亞、日本、中國臺灣、中國香港等華人聚集區(qū)。

進口量少且不穩(wěn)定。2000年以來，我國紅棗進口最高50.8噸，最低僅0.3噸。紅棗主要進口國為突尼斯和美國。2018年我國進口紅棗3噸，其中自突尼斯進口占64%，自美國進口占34%。

市場價格

價格暴漲暴跌后趨于穩(wěn)定。以新疆為例，2000—2006年我國紅棗價格由每公斤18元上漲到30.67元，再跌到21.05元；2006—2011年從每公斤21.05元上漲至41.02元；之后快速下跌至2015年的5.69元，累計跌幅超過85%，近年來穩(wěn)定在較低水平。

成本收益

生產(chǎn)成本持續(xù)增長，人工成本增幅較大。以新疆為例，2000年以來紅棗生產(chǎn)成本逐年上漲，總成本由526.4元/畝上漲到3297.5元/畝，年均增長率11.3%；其中人工成本由263.2元/畝上漲到2744.8元/畝，年均增長率14.9%。

收益整體呈持續(xù)降低走勢，近年來收益持續(xù)為負。以新疆為例，2012年以前紅棗收益保持在每公斤 15元左右；2012年后紅棗價格大幅下跌，但生產(chǎn)成本仍保持高位，導(dǎo)致收益大幅降低。2015—2018年每公斤虧損10元左右。

新疆紅棗種植已不具備競爭優(yōu)勢。2005—2018年，新疆紅棗、棉花的生產(chǎn)成本分別上漲了202.9%、108.5%，而葡萄則降低了14.8%。2018年紅棗、棉花、葡萄成本收益率分別為-78.2%、-5.6%和38.2%，比2005年分別降低了281.1%、47.0%和67.1%，新疆紅棗種植已不再具備競爭優(yōu)勢。

紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

生產(chǎn)規(guī)模將小幅回落，產(chǎn)量持續(xù)增長。受紅棗價格持續(xù)低迷影響，部分棗農(nóng)棄園撂荒，紅棗生產(chǎn)總規(guī)模將小幅回落，但新疆棗園逐步進入盛果期，紅棗產(chǎn)量將持續(xù)增長。

消費量將進一步增加，消費方式更加多元。隨著居民養(yǎng)生意識不斷增強，以及紅棗價格的大眾化、產(chǎn)品的多元化，紅棗消費量將進一步增加。據(jù)本報告研究小組對全國24個城市2537份問卷分析結(jié)果，43.4%的消費者有消費紅棗意識，15%的消費者對紅棗深加工品感興趣，預(yù)計我國紅棗消費量將繼續(xù)上升，2020年人均紅棗消費量估計為5.4公斤，預(yù)計2025年將達到6.1公斤。

精深加工向多元化發(fā)展。紅棗富含多糖分子、蘆丁、環(huán)磷酸腺苷等營養(yǎng)成分，其精深加工將會向復(fù)合飲料、著色劑或色素、藥品、保健品等領(lǐng)域發(fā)展，呈多元化趨勢。

貧困地區(qū)紅棗特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

紅棗產(chǎn)業(yè)在新疆脫貧增收中發(fā)揮著不可替代的作用。

總體情況

新疆南疆88%的縣市生產(chǎn)紅棗，2011年南疆紅棗總產(chǎn)值占南疆農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的28%，2018年占14%。紅棗產(chǎn)業(yè)對農(nóng)民收入貢獻率高。如和田是新疆最貧困的地區(qū)，2017年和田紅棗產(chǎn)業(yè)總收益占農(nóng)業(yè)總收益的7.9%，紅棗產(chǎn)業(yè)人均收益占農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)人均總收益的3.9%。

典型案例分析

岳普湖縣新鑫果業(yè)有限公司 新鑫果業(yè)有限公司共有20個示范基地，該企業(yè)擁有“黃金棗”“喀什紅棗”“冰天優(yōu)果”等品牌，綠色有機食品認證1萬畝。擁有4600平方米的初加工車間、11000平方米的晾曬場、冷庫2座。公司有固定員工120人，其中貧困戶73人。公司發(fā)展共帶動農(nóng)戶4000戶，其中貧困戶753戶。

主要做法：一是流轉(zhuǎn)農(nóng)民土地，通過統(tǒng)一管理提升產(chǎn)量和品質(zhì)。二是按指導(dǎo)價收購紅棗，有利于穩(wěn)定市場。三是吸納貧困戶就業(yè)，公司員工中貧困人口占員工總?cè)藬?shù)的61%，帶動330人脫貧。

麥蓋提縣新疆棗都現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 麥蓋提縣棗都現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司目前有3條生產(chǎn)線，日加工能力200噸。該公司是我國首批紅棗期貨交割倉庫，實現(xiàn)從種植、收購、加工、倉儲、現(xiàn)貨貿(mào)易、金融貿(mào)易、深加工、再銷售的全方位運營。2017年，該公司員工40%為貧困戶，帶動了360人脫貧。

主要做法：一是保證紅棗生產(chǎn)基地標準化生產(chǎn)，提高紅棗品質(zhì)。二是提高紅棗貯藏和加工能力及水平，實現(xiàn)全年生產(chǎn)、銷售。三是積極申請成為我國首批紅棗期貨交割倉庫，延長產(chǎn)業(yè)鏈的同時實現(xiàn)了紅棗現(xiàn)貨價值升級。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展訴求

急需權(quán)威的紅棗市場行情信息。生產(chǎn)者希望了解全國不同地區(qū)主要批發(fā)市場紅棗銷售量和價格的現(xiàn)狀以及未來走向，并能獲得對市場行情、供需走勢等進行分析的專業(yè)咨詢，以針對性地進行生產(chǎn)經(jīng)營。

紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風(fēng)險

主要問題

低效密植棗園大面積存在，標準化程度低，投入下降。當(dāng)前，我國紅棗種植模式雜亂，標準化程度低，導(dǎo)致品質(zhì)下降嚴重，部分棗園逐漸陷入投入不足與效益低下的惡性循環(huán)。據(jù)調(diào)研，紅棗售價高時投入可達2000元/畝，價格低時投入不足600元/畝，導(dǎo)致品質(zhì)下降。新增棗園以直播為主，密度大，增加了管理難度，生產(chǎn)成本節(jié)節(jié)攀升。

深加工產(chǎn)品少，加工轉(zhuǎn)化率低，行業(yè)缺乏品牌引領(lǐng)。我國紅棗產(chǎn)品以初加工為主，附加值低，深加工產(chǎn)品較少，加工轉(zhuǎn)化率低；行業(yè)領(lǐng)軍龍頭企業(yè)較為缺乏，加工企業(yè)小而散，如新疆現(xiàn)有紅棗類企業(yè)品牌達2824個，1600多家農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)中有89%屬于微、小企業(yè)；品牌定位模糊，規(guī)模小、市場占有率低，企業(yè)總體呈現(xiàn)多、亂、雜現(xiàn)象。此外，交通運輸成本高，致使產(chǎn)品競爭優(yōu)勢整體不強。

價格波動頻繁，監(jiān)測預(yù)警體系尚未建立。2000—2018年我國紅棗價格大起大落，種植戶虧損嚴重，部分棗園出現(xiàn)撂荒現(xiàn)象。目前主產(chǎn)區(qū)尚未建立起紅棗監(jiān)測預(yù)警體系，無法對紅棗市場行情進行及時全面了解，生產(chǎn)、銷售存在一定的盲目性。

風(fēng)險分析

紅棗產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展困難。水土資源、市場風(fēng)險等因素嚴重制約紅棗的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。如新疆農(nóng)業(yè)用水比例控制在90%以內(nèi)，按當(dāng)前紅棗規(guī)模用水調(diào)減壓力大；人均耕地資源少，紅棗規(guī)模化生產(chǎn)困難；紅棗品種單一，抗市場風(fēng)險能力差。

棗病蟲害防控壓力增大。植保機械化程度低、勞動強度大、農(nóng)藥利用率低、防治方法和時期不當(dāng)、農(nóng)藥噴施成本逐年增高等，使得病蟲害防控壓力越來越大。

對策和建議

建立紅棗市場行情監(jiān)測和信息服務(wù)體系，加強產(chǎn)業(yè)鏈信息引導(dǎo)。一是建立紅棗價格信息監(jiān)測系統(tǒng)，獲取各地、各環(huán)節(jié)紅棗供求和價格信息，為紅棗生產(chǎn)決策提供參考。二是逐步將紅棗納入到國家權(quán)威信息統(tǒng)計和發(fā)布中，使相關(guān)人員可全面了解市場動態(tài)。

加快培育紅棗品牌，提升品牌影響力。一是要加大對區(qū)域公用品牌所有者的扶持力度，充分發(fā)揮協(xié)會在區(qū)域品牌發(fā)展中的服務(wù)和指導(dǎo)作用，提升區(qū)域公用品牌的影響力和知名度。二是要建立農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌建設(shè)主體之間的協(xié)同管理機制，實現(xiàn)對品牌農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準、銷售渠道、技術(shù)創(chuàng)新、品牌的協(xié)同管理。

強化社會化服務(wù)體系，加快推進紅棗標準化生產(chǎn)加工。加強對規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營主體的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，建設(shè)一批標準化生產(chǎn)的紅棗園。重點建設(shè)專業(yè)化營銷社會化服務(wù)組織，緊密產(chǎn)銷銜接關(guān)系；培養(yǎng)一批營銷本土農(nóng)產(chǎn)品的職業(yè)經(jīng)理人。

加強精深加工和產(chǎn)地貯藏保鮮能力，提高產(chǎn)品附加值。一是進一步加大對紅棗精深加工企業(yè)的扶持，充分利用和引導(dǎo)民間資金發(fā)展產(chǎn)地加工。二是加強產(chǎn)地貯藏保鮮能力和冷鏈物流體系建設(shè)，加強林果商品化處理和高效安全貯藏能力建設(shè)。三是利用和引導(dǎo)民間資金參與產(chǎn)地貯藏保鮮設(shè)施的建設(shè)，全方位提高產(chǎn)地貯藏保鮮能力。

（報告撰寫人：戴俊生 包艷麗 張永恩 王曉偉 杜潤清 程紅梅 張利召 ）