2020年我國船舶行業運行情況及今年發展預測

中國鋼鐵工業協會

2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球新造船市場持續低迷，市場短期需求受抑制明顯，全球新承接船舶訂單量下降至在6000萬載重噸左右。國內疫情得到有效控制后，我國船舶工業企業積極推進復工復產，克服疫情的不利影響。我國船舶行業經濟運行總體保持平穩，三大造船指標降幅收窄，重點船舶企業主要經濟指標有所恢復，國際市場份額保持領先。

2021年，經濟與貿易活動會有一定復蘇，船東訂船信心將有所恢復，新船價格處于低位，被抑制的新船訂造需求也將會得到釋放，預計新船和手持訂單量將小幅回升，深遠海養殖裝備、海上風電等新興市場快速增長。但全球疫情防控情況，國際貿易環境的復雜多變和當前鋼材價格快速上漲等因素也將給2021年的造船市場帶來一定的不確定性。

一、2020年船舶行業運行及用鋼情況

1.船舶行業運行情況

（1）全球三大造船指標均下降，中國市場份額居世界首位

2020年，世界造船三大指標均下降，其中造船完工8831萬載重噸，同比下降10.8%，全球新承接訂單5523萬載重噸，同比下降14.2%，手持訂單15994萬載重噸，同比下降14.2%。

中國市場份額居世界首位。2020年，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的42.3%、45.0%和45.1%，詳見表1。

表1 2020年1-12月份世界主要造船國家三大指標

（2）我國造船三大指標兩降一升，出口船舶占比約九成

據中國船舶協會統計，2020年，全國造船完工3853萬載重噸，同比增長4.9%；承接新船訂單2893萬載重噸，同比下降0.5%；12月底，手持船舶訂單7111萬載重噸，同比下降12.9%。出口船舶占總量的91.7%。近年來造船主要指標情況見圖1、圖2、圖3。

圖1 2015-2020年造船完工量情況 萬載重噸，%

圖2 2015-2020年新承接訂單情況 萬載重噸，%

圖3 2015-2020年手持訂單情況 萬載重噸，%

（3）船舶工業總產值降幅收窄，營收小幅增長，利潤大幅下降

2020年1-11月，船舶行業75家重點監測企業完成工業總產值3411億元，同比下降0.9%。其中船舶制造產值1530億元，同比下降2.3%；船舶配套產值251億元，同比下降4.6%；船舶修理產值147億元，同比增長12.2%。其中，完成出口產值1210億元，同比下降4.7%，船舶制造出口產值867億元，同比下降4.8%；船舶配套出口產值48億元，同比下降5.9%；船舶修理出口產值90億元，同比增長13.9%。企業實現主營業務收入2601億元，同比增長0.2%；利潤總額17億元，同比下降20.2%。

（4）新承接船舶訂單結構優化

全球三大主流船型市場需求大幅下降，但部分細分市場仍保持相對活躍，我國骨干船舶企業積極開拓市場，承接較多高技術、高附加值船舶，新承接訂單結構持續優化，按載重噸計算，2020年我國新接船舶訂單同比下降0.5%，但按修正總噸計算，同比實現正增長。接單比例中散貨船占比下降，油船、集裝箱船和其他船型均有所提高。

2020年以來LNG船訂單激增，我國滬東中華造船廠獲得部分訂單。隨著天然氣成為全球能源需求熱點和未來能源轉型的關鍵過渡產品，以卡塔爾、澳大利亞、俄羅斯、美國四國為主的全球LNG出口競爭將更加激烈。未來5-10年，全球LNG出口總量翻倍可期，海運仍將是LNG出口的主要方式，未來LNG船舶新造市場仍有千億以上規模待開發，將為低迷的船舶市場帶來一定利好。

（5）船舶行業集中度進一步提高

2020年，我國船舶行業前10家企業造船完工量占全國總量的70.6%；新接訂單向優勢企業集中趨勢明顯，前10家企業新接訂單量占全國總量的74.2%；手持訂單占全國的68%。三大指標集中度均較2019年有所提高。

2.2020 年船舶行業用鋼情況

新興海洋產業帶來用鋼新需求。除傳統的船舶及海洋工程用鋼需求外，以海洋牧場為主體的深遠海養殖裝備快速發展，以綠色環保升級換代為主的內河船舶改造快速發展，以陸地和海上風電為主體的新能源產業快速發展，這些新興市場的爆發式增長，給船舶及海工產業帶來了新的視野和新的用鋼需求。據相關機構分析，全球海上風力發電裝機容量從2018年到2040年將增長15倍。中國將在2025年前后擁有世界上最大的近海風力發電機組。2018年裝機容量為4吉瓦，2030年后平均每年超過6吉瓦，年平均增長17%。海上風電的主體結構為風電塔筒，重量從100噸到400噸不等。按照每兆瓦風塔重量15-20噸，預計用鋼需求在9-12萬噸/每年。

大型化趨勢明顯，用鋼需求響骨干船廠集中。對船舶的設計、建造提出了更高的要求，也對船用鋼材的使用提出了更大的挑戰。由于大型船舶用鋼材折算系數小于中小型船舶，因此船舶大型化發展使得鋼材單耗量明顯下降。同時，新承接訂單中高附加值船型比重提升，部分骨干企業具有高附加值船型生產能力，因而船舶行業集中度進一步提升，用鋼需求也逐步向骨干船舶企業高度集中。

大力發展智能制造，對鋼材供應提出新要求。我國一批骨干船舶企業已經或正在建立自動化生產線、流水線，有的已經逐步過渡到智能化生產線、智能車間。智能化生產線對造船用鋼材料有更為嚴格的要求，包括鋼材表面質量光潔度、鋼板的尺寸規格、鋼材的配送方式等。

2020年，根據我國造船、修船和其他海洋工程情況，預計我國船舶行業用鋼約1440萬噸，同比下降約5%。

二、2021年我國船舶行業發展預測

1.船舶行業發展趨勢

習近平總書記提出加快構建完整的內需體系，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，培育新形勢下我國參與國際合作和競爭新優勢。國內船東和金融機構將繼續將訂單向國內船廠傾斜。我國對能源、糧食、生產物資的大量需求，帶動了我國在散貨船、油船、集裝箱船和液化氣船等主流船型的快速發展，也奠定了我國造船大國的穩固地位。2021年我國經濟將企穩回升，對大宗物資進口的需求也將保持穩定，對海運需求有一定支撐。但疫情防控常態化將會加速傳統貿易模式轉變，集裝箱船、散貨船、豪華郵輪等短期新增需求疲軟，油船、氣體船需求將增加。預計2021年造船完工量繼續下降，新船和手持訂單量有望小幅回升，深遠海養殖裝備、海上風電等新興市場繼續快速發展。

中長期來看，船舶市場在新增需求和拆解需求共同增加下，將有望回升至8000-10000萬載重噸水平。目前，全球手持船舶訂單占全球船隊比例降至7.4%，跌至1989年以來的歷史最低水平，未來新增需求可期；船齡超15年的主力船型占比達20%，未來老舊船舶拆解將會增加大量新船需求。

2.2021 年船舶行業用鋼預測

2021年船舶行業FPSO、化學品船、豪華郵輪等高附加值項目穩步開展，修船、海洋牧場、海上風電等需求增加，但總量有限，傳統遠洋船舶市場依舊低迷。預計2021年我國造船完工量將出現下降，新接訂單量或有所增長，手持訂單量將延續下降趨勢，全年船舶行業鋼材消費量約1380噸，同比下降約4%。